Рынок мелованных бумаг и картонов в Украине. Таможенно - тарифная политика и опыт работы с Государственной таможенной Службой Украины гор. Москва 30 ноября. - презентация

1 Рынок мелованных бумаг и картонов в Украине. Таможенно - тарифная политика и опыт работы с Государственной таможенной Службой Украины гор. Москва 30 ноября - 01 декабря 2011 г.

2 Краткая историческая справка История возникновения бумажного производств на Украине имеет глубокие корни, достигающие первой половины XVI века - сообщения о производстве писче-печатной бумаги в Янове и Буське (Западная Украина) датированы соответственно 1522 и 1541 годами. Из существующих ныне отраслевых предприятий следует отметить : - Понинковский картонно-бумажный комбинат, который начал производство бумаги в 1787 году, то есть 224 года тому ; - Малинская бумажная фабрика, которая начала производство бумаги 140 лет тому - в 1871 году. В прошлом веке в Украине было введено в эксплуатацию Корюковскую ФТБ (1949 год), Жидачевский ЦБК (1951 год) и ряд других отраслевых предприятий. В прошлом веке в Украине было введено в эксплуатацию Корюковскую ФТБ (1949 год), Жидачевский ЦБК (1951 год) и ряд других отраслевых предприятий. Наиболее мощные и современные комбинаты появились на Украине в 1982 году (Киевский КБК) и 1989 году (Рубежанский КТК).

3 Целлюлозно-бумажная промышленность Украины и отечественный рынок картонно-бумажной продукции Сегодня на Украине работает 39 предприятий, на которых установлено оборудование по производству бумаги и картона, а отечественный рынок картонно-бумажной продукции представленный почти 380 предприятиям на которых работает свыше 23 тис. специалистов. На предприятиях отрасли сегодня установлено 70 бумаго- и картоноделательных машин общей мощностью 1,4 млн.т бумаги и картона в год. Общий объем реализации продукции отрасли по итогам 2010 года составил 12,1 млрд. грн.(1,5 млрд.$), что соответствует 1,4% ВВП Украины. Лидерами отечественной отрасли являются ПАО "Киевский КБК",ПАО «Славянские обои- КФТБ", ПАО "Рубежанский КТК". Среди наиболее успешно работающих предприятий следует отметить ПАО "Малинская БФ- Вайдманн", ПАО "Кохавинская БФ", ООО "Донецк - Вторма". Среди предприятий, успешно работающих на отечественном рынке картонно-бумажной продукции, следует отметить компании Премьер - Папир, ТГ ИнтерПап, Август-Украина, Планета сервис-К, ТД Дукат и много других. Эти и другие предприятия ежегодно ввозят на Украину около 1,0 млн.т различной картонно-бумажной продукции.

4 Динамика производства и потребления бумаги и картона на Украине

5 Производство, экспорт, импорт и потребление картонно-бумажной продукции в Украине 2000 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 9 месяцев 2011 г. Производствот.тн409,6802,4934,8932,1814,4859,0705,6 Экспортт.тн117,9348,6416,7389,9354,4412,8351,6 Импортт.тн320,7926,01059,01051,8837,71004,2730,6 Потреблениет.тн612,41381,71577,11594,01297,71450,41084,6

6 К сожалению, до сих пор производство "белых" видов бумаги является незначительным и недостаточным для Украины. Как пример, бумага мелованная и бумага-основа для обоев в стране не производятся и поэтому потребность рынка в такой продукции удовлетворяется на 100% за счет импорта. Бумага для печати и письма импортируются в объеме 87-89% от общей потребности рынка, бумага газетная – на уровне 73-75%. Исходя из этого, именно эта продукция занимает значительное место в структуре импорта картонно-бумажной продукции в Украину. Общеизвестно, что уровень качества жизни и социальной защиты граждан во многом зависит от эффективности экономики страны. Сегодня в большинстве стран с более эффективной экономикой целлюлозно- бумажная промышленность является одним из локомотивов ее развития и подъема, этой отрасли уделяется особенное внимание со стороны государственных органов. К сожалению, к Украине это не относится. Подтверждением тому является следующее - одним из показателей эффективности развития картонно-бумажной отрасли является показатель потребления бумаги и картона на душу населения страны. Сегодня этот показатель в Украине находится на уровне кг при среднемировом потреблении свыше 50 кг, а в странах Западной Европы - более 250 кг, в США кг на человека.

7

8

9 Объемы потребления целлюлозы, макулатуры и древесной массы картонно-бумажными предприятиями Украины 2000 г 2006 г 2007г 2008 г 2009 г 2010 г 9 месяце в 2011г Потреблени е целлюлозы и ХТММ т.тн89,4123,0147,8130,290,193,463,3 Потреблени е макулатурыт.тн432,7788,8913,3942,4871,2939,6773,1 древмассыт.тн28,035,234,936,832,217,126,6

10 Рынок картонно-бумажной продукции (по итогам 2010 года) Отечественный рынок картонно-бумажнойпродукции 1.450,4 тыс. тн И м п о р т картонно-бумажнойпродукции 1.004,2 тыс. тн Отечественное производство картонно-бумажнойпродукции 859,0 тыс. тн Э к с п о р т картонно-бумажнойпродукции 412,8 тыс. тн 446,2 тыс. тн USD1.439 млн. USD 823 млн. 48,1 % 69,2 %

11 Рынок картонно-бумажной продукции (по итогам 9 месяцев 2011 года) Отечественный рынок картонно-бумажнойпродукции 1084,6 тыс. тн И м п о р т картонно-бумажнойпродукции 730,6 тыс. тн Отечественное производство картонно-бумажнойпродукции 705,6 тыс. тн Э к с п о р т картонно-бумажнойпродукции 351,6 тыс. тн 354,0 тыс. тн USD1179 млн. USD 736,8 млн. 49,8 % 67,4 %

12

13

14 Объем производства, импорта – экспорта и потребления мелованных бумаг и картонов на Украине 2006г2007г2008г2009г2010г 9 месяцев 2011г Производство, т.тн Киевский КБК Киевский КБК (картон мелованный) (картон мелованный)52,342,844,148,355,641,7 Экспорт (картон мелованный) т.т 25,420,221,824,031,121,4 Импорт, всего, т.тн в т.ч. многослойный мелов. картон бумага мелованная бумага мелованная255,282,7172,5300,383,7216,6289,375,4213,9218,585,2133,3260,1106,2153,9191,082,7108,3 Потребление, т.тн в т.ч. многослойный мелов. картон из него, картон Киевского КБК из него, картон Киевского КБК бумага мелованная бумага мелованная282,1109,626,9172,6322,9106,322,6216,6311,697,722,3213,9242,8109,524,3133,3284,6130,724,5153,9211,3103,020,3108,3

15 Киевский картонно – бумажный комбинат единственный производитель мелованной продукции в Украине Киевский КБК - единственное предприятие в стране, выпускающее коробочные картоны с мелованным покрытием из макулатурного сырья для производства потребительской упаковки с многокрасочной офсетной печатью. Производство картона осуществляется на двух круглосеточных картоноделательных машинах фирмы "Escher Wyss" мощностью 100 тыс.тонн в год каждая. Мелование картона производится на меловальной установке фирмы "Jagenberg". фирмы "Jagenberg". Имеющееся на комбинате оборудование позволяет выпускать высококачественный картон для потребительской упаковки различных марок массой от 200 до 440 г/м2, тарные картоны и бумагу для гофрирования. Картон производится в рулонах, бобинах и листах. Основным сырьем является макулатура, содержание которой составляет от 80 до 100%. Основные виды продукции картонного производства : 1. картон хром-эрзац макулатурный - мелованный и немелованный 1. картон хром-эрзац макулатурный - мелованный и немелованный 2. картон макулатурный - мелованный и немелованный 2. картон макулатурный - мелованный и немелованный

16 Основные страны-импортеры мелованных бумаг и картонов в Украину в 2010 году Страна - производитель Объемыпоставок, тыс. тонн Удельный вес в общем объеме импорта, % Финляндия Финляндия77,429,8 Швеция Швеция43,016,5 Германия Германия21,78,4 Китай Китай19,37,4 Польша Польша15,35,9 Россия Россия10,84,1 Турция Турция9,73,7 Словения Словения8,93,4 Индонезия Индонезия6,92,7 прочие прочие47,118,1

17 Основные компании-импортеры мелованной продукции в Украину в 2010 году Наименование фирмы Уд. вес, % 1 International Paper Kwidzyn ( Польша ) 23 2 Mayer- Melnhof karton (Австрия, Словения) 18 3 Kartonsan (Турция) 14 4 Stora Enso (Финляндия) 9 5 M-real International (Финляндия) 9 6 APP (Ningbo Zhonghua Paper Co. Ltd. и Shandong Bohui Paper Co. Ltd., Китай) 6 7 Hansol Paper Co.Ltd. (Корея) 5 8 Paperboards and Specialty Papers Division (Индия) 4 9 A.D. Umka Fabrika Kartona (Сербия) 2 10 EMMAUS PACK S.R.L. (Италия) 2 11Остальные8 Итого100

18 Относительно инвестиций и инвестиционного климата на Украине В конце августа этого года Первый вице-премьер, глава Министерства экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев заявил: страна выходит из инвестиционного кризиса. Такой вывод сделан на основании того, что в первом полугодии текущего года общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 15,9% к январю-июню 2010 года (годом раньше был отмечен спад на 7,4%). Кроме того, чистое вливание прямых иностранных инвестиций в первом полугодии этого года достигло $3,0 млрд. - против $2,1 млрд. годом ранее. В то же время следует отметить, что вырос не столько реальный объем, сколько стоимость инвестиций (в т.ч. из-за инфляции). Условия для капиталовложений во многом определяются общеполитической обстановкой и ситуацией с базовыми свободами - инвесторам плохо работается в странах с низким уровнем развития демократии, правовой культуры и др. И тем более на Украине, где с зарубежными инвесторами постоянно происходят какие-то скандалы. Инвесторов отпугивают политические риски, проблемная судовая система, трудности по защите своих прав, перманентна проблема возмещения ПДВ другие. Инвесторов отпугивают политические риски, проблемная судовая система, трудности по защите своих прав, перманентна проблема возмещения ПДВ другие.

19 Для инвестирования важны и финансово-экономические условия, которые у нас, мягко говоря, сложные - курс гривны стабильный, но кредитные рейтинги страны низкие, внутренние кредиты слишком дорогие. Все это, на жаль, формирует негативные ожидания. Очень жаль, целлюлозно-бумажное производство сегодня не относится к приоритетным отраслям и направлениям, которые являются привлекательными для инвесторов на Украине. Тут такими являются транспортная инфраструктура, связь, а также сельское хозяйство, энергетика, розничная торговля и финансы. При этом, АПК есть лидером по привлечению инвестиций. Остается только отметить – инвестиционный климат страны остается проблемным, а бодрые реляции Кабмина напоминают хорошую мину при "так-себе-игре". Однако, Кабмин сегодня декларирует активизацию своих действий в направлении создания условий для роста инвестиций в основной капитал, усиление внутреннего рынка, развития импортозаменяемых товаров и систем энергосбережения Будем надеяться на реальность таких деклараций.

20 Экономичное и технологичное развитие отечественной целлюлозно- бумажной промышленности тесно связано с перспективой развития рынка картонно-бумажной продукции на Украине. Среднедушевое потребление бумаги и картона на Украине значительно ниже соответственных среднеевропейских показателей. Таким образом, текущий и перспективный рост экономики государства создает реальные возможности и перспективы для дальнейшего развития отечественного рынка картонно-бумажной продукции. С целью оптимизации этого процесса, ассоциация «УкрПапир» выступила инициатором разработки стратегической программы развития отраслевых предприятий и отечественного рынка картонно-бумажной продукции, которая была разработана в 2008 году специалистами консалтинговой компании «Poyry» (Финляндия) В дальнейшем, эта концепция станет основой разработки соответствующей Общегосударственной программы, направленной на обеспечение увеличения объемов производства бумаги и картона до уровня 2,5 млн. т/год на протяжении ближайших 15 лет. Ассоциация «УкрПапир» имеет намерение использовать указанную Программу как основу для дискуссий з Правительством Украины с целью утверждения решений по нормативно-правовым и инвестиционным вопросам отрасли.

21 Таможенно-тарифная политика и опыт работы с Государственной таможенной службой Украины. 16 мая 2008 года Украина официально стала 152 членом Всемирной Торговой Организации. Данный статус государства внес существенные коррективы в таможенно- тарифную политику Украины. Характер и задачи внешнеэкономического, в том числе тарифного регулирования, тесно связано с общей экономической обстановкой в стране, с внутренними и внешними условиями ее развития. Таможенная политика становится важным активным фактором формирования экономических отношений, как внутри страны, так и в сфере внешнеэкономической деятельности. В условиях реформирования экономики Украины, как и любой другой страны, таможенные пошлины являются важнейшим инструментом внешнеторговой политики государства в целях ограничения ввоза иностранных товаров, защиты и поощрения развития отечественного производства, стимулирования экспорта национальных товаров.

22 Таможенно-тарифная Украины призвана : -обеспечить необходимый уровень доходов государственного бюджета и этим обеспечивать макроэкономическую стабилизацию в государстве; -создавать равные условия для конкуренции отечественных и зарубежных товаропроизводителей, что позволит государству на равных войти в мировое экономическое пространство; -обеспечивать определенные меры защиты по отношению к национальным предприятиям, которые осуществляют переоснащение производства, его рационализацию, реструктуризацию, внедряют новые методы управления с целью повышения конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.

23 В Украине действует Таможенный Кодекс, регулирующий весь цикл взаимоотношений «Импортер – Таможенный орган» во время проведения процедуры таможенного оформления импортируемых товаров. Перечень основного пакета документов, которые обязан представлять импортер какой-либо продукции в Украину, установлен постановлением Кабинета Министров Украины от г. 339 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через границу Украины». В случае необходимости, с целью подтверждения декларантом таможенной стоимости товара, предусматривается возможность запроса дополнительных документов, в т.ч. сертификата происхождения товара, калькуляции фирмы-производителя данного товара, копии товарной таможенной декларации страны отправителя.

24 Следует отметить, что введение такой нормы обуславливалось наличием фактов импорта в Украину товаров по заниженным ценам, с чем борется любое государство, включая Украину и Россию. Как известно, таможенные сборы (пошлина и налог на добавленную стоимость) являются одним из основных источников пополнения государственного бюджета (по крайней мере, в Украине). Поэтому таможенники, реализуя поставленные задачи, и стараются увеличить суммы сборов за счет завышения цен на импортируемую продукцию.

25 С вступлением Украины в ВТО в стране были отменены ввозные таможенные пошлины на весь перечень картонно-бумажной продукции (коды ТНВЭД 47 и 48) и сегодня импортируемая отраслевая продукция облагается лишь налогом на добавленную стоимость в размере 20%. Экспортные пошлины на картонно-бумажную продукцию в Украине также отсутствуют. В этой связи, таможенные органы уделяют особое внимание на размер таможенной стоимости ввозимых товаров, от которой зависит сумма НДС, направляемая в бюджет государства.

26 В этой связи, одной из основных задач ассоциации является : - постоянное информирование таможенников касательно реального уровня цен - защита импортеров картонно-бумажной продукции от необоснованных требований региональных (внутренних) таможен по представлению каких-либо дополнительных документов. Ассоциация «УкрПапир» никогда не занималась и в перспективе не планирует какими-либо способом регулировать ценовую политику на картонно-бумажную продукцию. Наша цель - создать равные, конкурентные условия работы на отечественном рынке картонно-бумажной продукции для всех участников этого рынка..

27 Наиболее эффективным механизмом, способным оказывать влияние на достижение поставленной цели, явилась инициатива ассоциации «УкрПапир» о заключении с Государственной таможенной службой Украины официального Соглашения по информационному обеспечению таможенных органов о тенденциях изменений цен на различные виды картонно-бумажной продукции в конкретные промежутки времени. С этой целью, практически с начала своей деятельности ассоциация «УкрПапир» заключила соответствующий Договор с Государственной таможенной службой Украины, который ежегодно пролонгируется по взаимному согласию сторон. Кроме того, в случае необходимости, ассоциация «УкрПапир» выступает в роли отраслевого эксперта, к мнению которого сегодня прислушиваются специалисты региональных таможен.

28 Ассоциация украинских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли УкрПапир была создана 12 июня 2003 года. На то время учредителями - членами ассоциации были 14 предприятий отрасли. Целью создания ас Целью создания ассоциации является повышение эффективности функционирования предприятий целлюлозно-бумажного комплекса Украины, представление и защита их интересов, содействие экономичному и социальному развитию отраслевых предприятий и организаций, которые работают на отечественном рынке картонно-бумажной продукции. В основу создания ассоциации УкрПапир заложены идеи : равности и одинакового веса каждого участника общности ; компромиссов в союзе «производители – импортеры», основанных на практичном отсутствии торговых конфликтов ; главных критериев решений и влияний Ассоциации, которые осуществляются на основе жизненной логики и взаимной выгодности для всех участников украинского рынка картонно-бумажной продукции ; защиты интересов каждого участника рынка путем внедрения сбалансированного и обоснованного законодательства Украины. Сегодня ассоциация УкрПапир объединяет 38 предприятий, которые работают на отечественном рынке картонно-бумажной продукции.

29

30 Ассоциация УкрПапир является не коммерческой бесприбыльной организацией, которая основана на добровольном членстве производственных, коммерческих и научных предприятий и организаций. Ассоциация создана на основе объединения интересов и с целью повышения эффективности функционирования членов Ассоциации, представление и защита их общих интересов. Ассоциация - это договорное юридическое лицо, которое не является хозяйственным обществом или предприятием, не осуществляет предпринимательской деятельности, а члены Ассоциации не получают прямых прибылей (дивидендов) от ее деятельности. Главной целью Ассоциации является выработка общих позиций по интересам своих членов во всех сферах экономики, но без права вмешиваться в их производственную и коммерческую деятельность и принятие управленческих решений, представление и защита прав ее членов, содействие экономичному, техническому и социальному развитию предприятий целлюлозно- бумажного комплекса Украины и организаций, которые работают на рынке картонно-бумажной продукции.

31 Отдельно необходимо отметить, что ассоциация УкрПапир, в соответствии с Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», выступила инициатором разработки и внедрения в Украине «Правил профессиональной этики в конкуренции на рынке целлюлозно-бумажной продукции или Правил честной торговли», основной целью которых является создание равных условий работы на отечественном потребительском рынке отраслевой продукции для украинских товаропроизводителей и импортеров такой продукции. (справочно: согласованная редакция этого документа размещена на сайте ассоциации УкрПапир ).

32 Контактные связи ассоциации УкрПапир Телефон : (044) , ; Телефон/факс : (044) , Благодарим за внимание. Желаем участникам Форума плодотворной роботы и успешного решения всех проблемных вопросов !