Торговое финансирование в Абсолют Банке. page 2 2 Бизнес-отношения и роли участников Корпоративный блокРозничный блок Финансовая дирекция (PWC) MOODYS. - презентация

1 Торговое финансирование в Абсолют Банке

2 page 2 2 Бизнес-отношения и роли участников Корпоративный блокРозничный блок Финансовая дирекция (PWC) MOODYS и FITCH Рейтинговые агентства Международная база инвесторов Банки, международные финансовые организации, Частные банки, Управляющие компании, страховые фонды, фонды акций Структурирование текущих продуктов для соблюдения существующих международных требований и стандартов Департамент структурного и торгового финансирования Клиентское обслуживание Фондирование

3 page 3 Почему торговое финансирование? возможность увеличения объема внешнеторгового контракта; значительно более низкая стоимость финансирования по сравнению с банковским кредитованием оборотного капитала; возможность выбора оптимальной формы расчета по внешнеторговому контракту; отсрочка платежа импортера за поставку продукции в краткосрочном или среднесрочном периоде при условии оплаты зарубежному экспортеру стоимости контракта по факту предъявления в банк отгрузочных документов; возможность отсутствия отвлечения собственных оборотных средств клиента, т.е. денежного покрытия, и использование иного вида обеспечения (залог, поручительство, др.); возможность получения финансирования авансового платежа в случае необходимости осуществления предоплаты по контракту; возможность получения финансирования на долгосрочной основе под регулярные поставки продукции; снижение затрат и коммерческих рисков клиента за счет структурирования внешнеторговой сделки, а также обеспечения контроля выполнения условий контракта высоко профессиональными специалистами Абсолют Банка.

4 page 4 4 Наши продукты и перспективы Срочные сделки ( форварда) Краткосрочные депозиты(1день-1месяц) Краткосрочные займы Конверсионные операции (TOD, TOM, SPOT) Свопы (%) (FX) Брокерские услуги Операции REPO с акциями Структурированные казначейские продукты Продукты Казначейск ие операции Для страхован ия внешнетор говых рисков Аккредитивы Гарантии, аккредитивы SBLC Инкассо Сделки с участием ЭСА Торговое Финансиро вание

5 page 5 Финансирование с участием экспортных агентств Долгосрочное финансирование на срок от 3 лет до 7 лет Сумма финансирования: от долл. США (или эквивалента в другой валюте). Финансирование производится по плавающей ставке 1.5 % - 2 % годовых + LIBOR (EURIBOR). В случае необходимости ставку можно зафиксировать. Стоимость гарантии ЭКА от 3% от суммы финансирования (стоимость премии зависит от размера компании, суммы контракта, ввозимого оборудования (товара) и т.д.) Комиссия Абсолют Банка за организацию 0,5% -1% от суммы финансирования Инструменты финансирования: Аккредитив с последующим кредитом Аккредитив с отсрочкой платежа График платежей: равными полугодовыми частями, начиная с 6 месяца после отгрузки/запуска.

6 page 6 6 Торговое финансирование Один из крупнейших российских банков по числу транзакций и объему сделок ( более 1,000 с годовым оборотом более US$ 1 млрд.) Банк включен в программу EBRD облегчения финансирования торговли (лимит US$ 125млн.) и финансовую программу IFC по торговому финансированию (с лимитом US$ 40млн.) Наиболее активный банк в финансировании малых и средних предприятий в 2006г. Более 4,200 транзакций с общей суммой 5млрд. Долларов США с 2003 Торговые партнеры в 24 странах Кредитные линии от 130 мировых финансовых институтов Европы, Америки и Азии превышают 2,5 млрд. долларов включая ЕБРД, МФК и крупнейшие страховые агентства. Рост портфеля Trade Finance US$m Количество сделок Ключевые показатели бизнеса

7 page 7 7 Обзор инструментов Структура продуктов торгового финансирования по состоянию на 01/01/2008

8 page 8 Отношения с западными инвесторами Стратегическая инвестиция Global Trade Facilitation Program Рефинансирование ипотеки Субординированный займ Финансирование малого бизнеса Trade Facilitation Program Организация синдицированного займа A+B Финансирование малого бизнеса Техническое содействие Субординированный займ Рефинансирование ипотеки Рефинансирование ретейлового портфеля Общие инвестиции > US$ 300 млн. Фондирование на срок более 9 лет Прозрачность Корпоративная структура Репутация на рынке Финансовые ковенанты Отчетность

9 page 9 9 Структура транзакций торгового финансирования по странам Диверсификация импорта по местоположению бенефициаров

10 page Международная база инвесторов National City Franklin Templeton Investments JP Morgan Chase American Express Wachovia Bank of Montreal CoBank TD Bank Scotia Bank BCP Securities Rosemount Capital World Business Capital others США и Канада Mashreq PSC National Bank of Dubai Mizrahi Tefahot Bank Emirates Bank Misr Bank Kuwait Investment Co others Ближний Восток International Moscow Bank Vneshtorgbank Gazprom Bank Alfa Bank Bank Zenit RZB, Moscow others Россия Agricultural Bank of China The Bank of Tokyo-Mitsubishi UGJ Bank of Taiwan Bank of China Oversea-Chinese Banking Corporation Chang Hwa Commercial Bank Taiwan Cooperative Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation Citic Ka Wah Bank Trade and Development Bank of Mongolia Kazkommerzbank AIG Global Investment Group Trigon Advisers (Hong Kong) Limited others Азия Moscow Наша стратегия заключается в диверсификации базы инвесторов через предложение различных финансовых инструментов и достижения запланированных финансовых показателей по доступным ценам и срокам KBC Group Commerzbank Dresdner Bank UBS AG Credit Swiss Calyon Merrill Lynch Unicredit Group Fortis Bank ING RZB Swedbank Европа Alpha Bank Deutsche Bank Hellenic Bank Fidelity International Bred Banque Populare West LB Nordic Investment London forfeiting OKO Bank Standard Chartered others

11 page 11 Торговая программа ЕБРД 11 Участник программы облегчения торговли ЕБРД в качестве банка-эмитента и подтверждающего банка с лимитом 100 млн.долларов США и сроком до 3 лет с 2003г. 279 транзакций с общим объемом 253млн. Долларов с 2004г. Первое место в финансировании малых и средних предприятий в 2006г. Страховой полис на структурированные торговые кредиты с 2006 Револьверное кредитное соглашение на торговые займы с 2005

12 page USD 6,000,000USD 11,000,000 6-month loan Commodities 2005 EUR 8,250,000 USD 1,192,850 5-year loan Equipment 2004 USD 3,000,000 5-year loan Dredger delivery 2005 USD 10,000,000 3-year loan 2005 USD 803,600 1-year Credit Line 2004 USD 6,200,000 USD 172,000 3-year loan Equipment year Credit Line 2005 EUR 827,900 Избранные сделки с участием Экспортных страховых агентств (ЭСА) USD 10,000,000 1-year Credit Line 2004 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA USD10,000,000 5-year Credit Line 2005 Profiling line 5-year loan Equipment year loan Production line month loan Commodities 2004

13 page Продолжение 5-year loan Equipment 2005 USD 3,397,150 7-year loan Construction 2005 EUR 7,055,000 CHF 8,689,210 7-year loanConstruction 2006 EUR 371,025 5-year loan Equipment 2006 USD 16,000,000 6-year loan Commodities 2006 USD 7,575,625 5-year loan Equipment 2006 USD 23,000,000 1-year loan Commodities year loan Production line 2006 EUR 1,136,884 3-year loan Equipment 2006 EUR 5,548,060EUR 683,062EUR 11,700,000 3-year loan Equipment year loan Equipment 2007 CHF 556,606 5-year loan Equipment 2007