Оптимум для Android Тренинг по системе Оптимум для мобильных устройств на базе Android Mars Sales Support Team © 2012. - презентация

1 Оптимум для Android Тренинг по системе Оптимум для мобильных устройств на базе Android Mars Sales Support Team © 2012

2 Содержание программы Начало работы с программой Оптимум- Андроид Работа с маршрутами Работа с точками Визит в торговую точку – Заполнение ДО (Дневного отчета) – Работа с остатками – Работа с документами Заказ\Накладная – Заказ на дозагрузку (для ВЭН агентов) Работа с созданными документами Печать накладной Работа с товарами 2

3 Условные обозначения ИконкаОписание Касание экрана, нажатие пальцем (Стилусом) на экран. аналог щелчка мышью в Windows Долгое касание экрана и удержание. аналог двойного щелчка мышью в Windows Прокручивание Скользящее касание экрана, не отрывая пальца Обратить внимание! 3

4 Начало работы с программой 4

5 Перед началом работы Проверьте уровень заряда батареи значок заряда батареи находится рядом с часами либо в верхнем правом углу, либо в нижнем правом На ваше устройство уже должна быть установлена программа Оптимум-Андроид и зарегистрирован агент Подробнее о установке и регистрации программы можно узнать из документа «Установка Optimum_Android для агентов» 5

6 Начало работы На мобильном устройстве (телефоне или планшете) найдите иконку программы Оптимум. 6

7 Основы работы с программой Чтобы вернуться назад из любого окна программы или выйти - нажмите аппаратную кнопку «Назад» на мобильном устройстве. Аппаратная кнопка «Меню» вызывает системное меню программы, там где это предусмотрено. Аппаратная кнопка «Домой» сворачивает программу, не вызывая ее завершения Аппаратная кнопка «Поиск» запускает в программе поиск, там где это возможно 7

8 Основные блоки Оптимум Визиты Работа с маршрутами. Список запланированных визитов. Начало визита. Клиенты Работа со списком торговых точек просмотр детальная информация по точке добавление в текущий маршрут Товары Работа с товарами просмотр списка товаров просмотр прайс-листов детальная информация по товару Планы просмотр установленных планов для торгового представителя просмотр детальной информации о плане отслеживание статуса выполнения плана Настройки Все настройки программы и служебные функции 8

9 Основные блоки Оптимум Баланс Просмотр информации по задолженностям клиентов Документы Работа с документами: просмотр документа редактирование удаление Сообщения Работа с сообщениями и задачами: просмотр изменение статуса сообщения Отчеты Получение информации о работе торгового представителя просмотр отчетов просмотр детальной информации по отчетам Синхронизация Синхронизация с сервером Оптимум 9

10 Синхронизация Перед запуском синхронизации Оптимум убедитесь, что у вас на мобильном устройстве есть Интернет соединение или соединение с сетью вашего предприятия через WiFi! Через USB подключение синхронизация проходить НЕ БУДЕТ! 10

11 Синхронизация Для завершения синхронизации обязательно дождитесь появления строки «Синхронизация прошла успешно». После окончания синхронизации, для того чтобы выйти, нажмите аппаратную кнопку «Назад» 11

12 Работа с точками 12

13 Работа с точками Чтобы открыть список точек на территории агента - нажмите кнопку «Клиенты». 13

14 Работа с точками В окне «Клиенты» выводится: 1. Заданные фильтры для списка точек 2. Список точек на территории агента Через аппаратную кнопку вызова меню откроется поиск по списку точек. 14

15 Работа с точками. Поиск По мере ввода названия в строке для поиска(1), внизу будут показаны все точки, которые система находит по совпадению. После того как нужная точка появилась в списке – нажатием на нее откроется окно «Клиенты», где только эта точка будет показана. Чтобы очистить результаты поиска вернитесь обратно воспользовавшись аппаратной кнопкой «Назад» и снова зайдите в окно «Клиенты». 15

16 Добавление точки в маршрут Для добавления точки в маршрут текущего дня (Внеплановый визит) - нажмите на выбранную точку и удерживайте до появления меню. После этого в меню выберите пункт «Добавить в маршрут». В маршруте эта точка появится как точка с «внеплановым» визитом. 16

17 Информация по точке Для просмотра подробной информации по точке – коснитесь названия точки Чтобы увидеть всю дополнительную информацию по точке – прокрутите вверх\вниз скользящим нажатием пальца в окне просмотра. 17

18 Новые точки должны быть заведены в CallFile и АРМ «Менеджер», в КПК они попадут только после синхронизации. При появлении новой точки на нее торговым представителем должен быть заполнен бумажный бланк «Карточка нового клиента» Карточка новой точки 18

19 Работа с маршрутами 19

20 Работа с маршрутами Чтобы увидеть маршрут на текущий день – нажмите на кнопку «Визиты» 20

21 Работа с маршрутами В окне «Визиты» выводится: 1.Статус по посещениям, число, и условия фильтра 2.Список торговых точек 3.Статус визита (посещена ли точка, и с каким статусом) Если совершаете внеплановый визит в точку, добавьте ее в маршрут в окне «Клиенты» (слайд 16)слайд 16 21

22 Работа с маршрутами Нажмите на торговую точку, чтобы начать работу. Откроется окно визита в выбранную торговую точку. 22

23 Визит в торговую точку В этом окне есть возможность: 1.Просмотреть информацию по визиту: название точки, статус визита, комментарии и др. 2.Создать документ в торговую точку (ДО, Заказы, Накладные, Фотоотчет и др.) В окне «Визит» создаются все документы в Оптимум (ДО, Заказы, Накладные, Фотоотчеты и др.) 23

24 Визит в торговую точку Для просмотра подробной информации по точке – коснитесь названия точки Чтобы увидеть всю дополнительную информацию по точке – прокрутите вверх\вниз скользящим нажатием пальца в окне просмотра. 24

25 Визит в торговую точку «Визит» представлен на мобильном устройстве в виде двух окон, это видно по наличию точки в заголовке. Переключение между окнами Для переключения между окнами: нажмите на эту точку или прокрутите экран скользящим касанием, не отрывая пальца, в противоположном направлении 25

26 Визит в торговую точку Во втором окне «Документы» выводится список уже заполненных документов на данную точку. Нажмите и удерживайте название документа, чтобы: Изменить документ Удалить Распечатать Акцептовать \ Снять акцепт (подтверждение) Создать документ по образцу 26

27 Визит в торговую точку Коснитесь документа, чтобы открыть его для просмотра. Удерживайте нажатие на документ, чтобы выполнить дополнительные действия. Просмотр заполненных документов 27

28 Создание Дневного Отчета 28

29 Создание Дневного Отчета (ДО) 1.В главном окне нажмите кнопку «Визиты». 2.Выберите нужную точку, нажмите на нее. 3.В окне Визит>Подробно нажмите кнопку «Сценарий» (создание документа по сценарию). 4.Выберите дневной отчет для заполнения. 29

30 Виды дневных отчетов Одновременно может быть доступно несколько видов дневных отчётов : ДО Шоколад – отчет категории Шоколад ДО PF \ ДО SPT – отчет категории PetCare ДО Food – отчет по продуктам Список содержит все документы, которые должен заполнить агент для данного типа точки! Список доступных дневных отчетов определяется типом торговой точки, (BTC, SS и др.) и категориями, с которыми работает агент (PetCare, Food, Chocolate). Если вы видите в этом списке ошибочные документы – сообщите об этом оператору. 30

31 Документ дневной отчет Документ «Дневной отчет» состоит из двух окон ЗаголовокПозиции 31

32 Переключение между окнами ДО Для переключения между окнами нажмите на точку в углу заголовка, либо прокрутите экран скользящим касанием, не отрывая пальца, в противоположном направлении 32

33 Заголовок ДО В «Заголовке» ДО содержится: Номер документа Название торговой точки Дата заполнения Комментарий В поле «Комментарий» можно внести свои комментарии по данному Дневному отчету 33

34 Заполнение ДО Заполнение ДО происходит в окне «Позиции» 1. «Фильтры» - с помощью фильтров можно ограничить список мест продаж. 2. «Параметры ДО» - столбцы ДО 3. «Места продаж» - строки ДО 4. «Значения» - ячейки для заполнения 34

35 Заполнение ДО. По местам продаж (вертикальный режим) Нажмите на кнопку «>» напротив нужного места продаж чтобы переключиться в вертикальный режим 35 Параметры Дневного Отчета Значения параметров ДО Место продаж

36 Заполнение ДО. По местам продаж (вертикальный режим) Чтобы убрать цифровую клавиатуру - нажмите аппаратную кнопку «Назад» на устройстве. Чтобы перейти к заполнению другого места продаж - нажмите кнопку «Ок» на экране или аппаратную кнопку «Назад» 36

37 Заполнение ДО. По параметрам 37 Значения параметра ДО Параметр Дневного Отчета Значения вводятся по одному параметру для всех мест продаж. При этом в строке красным будет выделен активный параметр, для которого в текущий момент вводятся значения ДО.

38 Заполнение ДО. По параметрам 38 Чтобы переключиться на ввод другого параметра: 1. Скользящим касанием экрана в области параметров прокрутите строку параметров до искомого значения. 2. Нажмите на выбранный параметр. Теперь именно этот параметр будет доступен для ввода значений по всем местам продаж.

39 Заполнение ДО 39 Просмотреть в виде таблицы значения сразу нескольких параметров для всех мест продаж – возможности нет !

40 Заполнение ДО. Параметры для заполнения Параметры для заполнения в дневном отчете могут быть: 1.Недоступны для заполнения (ячейки серые) 2.Доступны для заполнения (ячейки белые) 40

41 Заполнение ДО. Параметры для заполнения Ячейки ДО Числовая ячейка Флажок Значение из списка Для ввода значений используется цифровая клавиатура внизу Выбор осуществляется нажатием на ячейку Нажатием на ячейку активируем список и затем выбираем параметр из списка. Список можно прокручивать вверх и вниз. 41

42 Сохранение Дневного Отчета После заполнения дневного отчета нажмите аппаратную кнопку «Назад» на мобильном устройстве. В появившемся диалоге нажмите «Сохранить» 42

43 Выйти из сценария без сохранения результатов 1. Нажмите аппаратную кнопку «Меню», чтобы вызвать меню в документе сценария. 2. Выберите пункт «Управление сценарием» 3. Затем нажмите на кнопку «Не сохранять» 4. И в управлении сценарием выберите «Отказ» Выйти из сценария не заполнив документ можно только через управление сценарием! 43

44 Фотоотчет 44

45 Создание Фотоотчета 45 1.В главном окне нажмите кнопку «Визиты». 2.Выберите нужную точку, нажмите на нее. 3.В окне Визит>Подробно нажмите кнопку «Сценарий» (создание документа по сценарию). 4.Выберите сценарий – «Фотоотчет».

46 Фотоотчет В окне «Заголовок» выводится: ФИО агента, Дата документа, Номер фотоотчета. В окне «Вложения» выводится список всех фотографий фотоотчета. 46

47 Создание фотографии После открытия фотоотчета перейдите на второе окно «Вложения», где можно добавить фотографию. Нажмите на кнопку «Добавить», запустится фотокамера мобильного устройства. В правом верхнем углу будет кнопка «Фото». Размер фотографий задается в настройках программы Оптимум –Андроид Настройки \ Размер фотографии \ Размер фотографии по умолчанию Рекомендуемое разрешение фотографии х 480. При этом размер самого файла будет составлять около 50 Кб. В один фотоотчет можно добавить несколько фотографий. 47

48 Просмотр фотографии и удаление Чтобы просмотреть сделанную фотографию - нажмите на саму фотографию. Чтобы удалить фотографию – в окне просмотра нажмите на кнопке «Удалить» Чтобы выйти из окна просмотра фотографии нажмите на устройстве аппаратную кнопку «Назад» 48

49 Работа с остатками 49

50 Снятие остатков в точке 50 1.В главном окне нажмите кнопку «Визиты». 2.Выберите нужную точку, нажмите на нее. 3.В окне Визит>Подробно нажмите кнопку «Сценарий». 4.Выберите сценарий – «Остатки товара» для заполнения.

51 Снятие остатков в точке В окне «Заголовок» выводится: ФИО агента Дата документа Номер документа В окне «Позиции» выводится список позиций, для которых надо заполнить остатки товара. Внесение корректных остатков товара позволяет системе сформировать рекомендованный заказ\накладную. 51

52 Снятие остатков в точке В окне «Позиции» есть следующие блоки: 1.«Фильтры» - с помощью фильтров можно ограничить список отображаемых позиций. 2.«Позиции» - список позиций товара, для которых надо будет проставлять остатки. 3.«Значения» - поля, которые необходимо заполнять. 4.«Единицы измерения» 5.«Цифровая клавиатура для ввода значений» 52

53 Сортировка NBL (Next Best Line) Формирование заказов, накладных и снятие остатков становится гораздо удобнее, если использовать сортировку NBL. В окне «Позиции» нажмите аппаратную кнопку «Меню». Выберите пункт «a-z Сортировка» 53

54 Сортировка NBL (Next Best Line) 1.В появившемся окне сортировки выберите строку «NBL» долгим касанием экрана, строка «NBL» окажется выделена отдельной кнопкой. 2.Не отрывая пальца (стилуса) передвиньте строку «NBL» наверх. Отпустите. 3.Теперь все позиции в документе будут выводиться в настроенной сортировке «NBL». 54

55 Фильтры списка продуктов 55 Для продуктов есть 2 вида фильтров: Простой фильтр – включается нажатием на область фильтров в окне. Этот фильтр включает только фильтр по иерархии продуктов. Расширенный фильтр – включается нажатием с удержанием на области фильтров в окне. Имеет множество настроек.

56 Простой фильтр Для задания простого фильтра по иерархии продуктов нажмите на область фильтров. 56

57 Однократное нажатие – раскрывает уровень фильтра на следующий Нажатие и удержание – применяет фильтр по заданному условию 57 Простой фильтр

58 Чтобы сбросить фильтр нажмите и удерживайте «Все» в окне задания фильтров. Фильтр будет сброшен. 58 Простой фильтр

59 Расширенный фильтр Для задания расширенного фильтра нажмите с удержанием на область фильтров. 59

60 Расширенный фильтр В окне фильтров можно настроить фильтрацию: «Каталог» - по иерархии продуктов «По документу» и «Количество» - Фильтровать по количеству в документе. «MML» - Фильтровать по обязательному ассортименту (Must Range) Для сохранения установленных фильтров – после задания установок нажмите аппаратную кнопку «Назад» Если нажать кнопку «Сбросить все фильтры» - все установленные фильтры будут сброшены. Чтобы вывести в документе все позиции с количеством >0 настройте фильтр: По документу – «Да» Количество – «>0». 60

61 Обязательный ассортимент (Must Range) Обязательный ассортимент в списке продуктов выделен жирным шрифтом. o Для категории PetCare обязательный ассортимент настроен только для дискаунтеров до 300 м2, лотков, киосков и контейнеров. o Для категории Шоколад обязательный ассортимент настроен для всех типов точек. 61

62 Обязательный ассортимент (Must Range) 1. В фильтрах будет показано, что настроена фильтрация по MML (Must Range) 2. В Списке продуктов будут присутствовать только продукты обязательного ассортимента, все они будут выделены жирным шрифтом. Нажмите с удержанием на область фильтров, чтобы появилось окно настроек расширенного фильтра. В настройках расширенного фильтра назначьте фильтр по MML как показано на картинках. Чтобы в списке продуктов вывести только продукты Обязательного Ассортимента (Must Range) – в расширенном фильтре выберите фильтрацию по MML. 62

63 Выбор единиц измерения Количество товара в остатках можно вводить в различных единицах измерения: Штуки / Шоубоксы / Коробки Изменить единицы измерения можно однократным нажатием на кнопку «Шт Шоубокс Кор» Единицы измерения выставляются для каждого продукта в отдельности. 63

64 Поиск по наименованию продукта В окне «Позиции» можно пользоваться поиском продукта по наименованию. Через аппаратную кнопку «Поиск» или через аппаратную кнопку вызова «Меню» будет доступно меню поиск по списку продуктов. 64 Выбираем поиск по наименованию продукта.

65 Поиск по наименованию продукта Ввести строку поиска, например «mars». Нажать на кнопку поиска («лупа»). Фильтр оставит в окне «Позиции» только те продукты, которые соответствуют условию поиска. Чтобы очистить результаты поиска через системное меню выберите пункт «Отменить поиск» 65

66 Работа с заказами\накладными 66

67 Новый или Оптимальный «Новый» - создает пустой заказ\накладную. Рекомендованное значение будет показанно в отдельном столбце 67 «Оптимальный» - создает заказ\накладную, в котором уже будут проставлены рекомендованные значения. В дальнейшем, их можно менять по своему усмотрению. «Оптимальный» - создает заказ\накладную, в котором уже будут проставлены рекомендованные значения. В дальнейшем, их можно менять по своему усмотрению. Рекомендованные значения

68 Создание Заказа\Накладной 1.В главном окне нажмите кнопку «Визиты». 2.Выберите нужную точку, нажмите на нее. 3.В Окне Визит>Подробно Для создания рекомендованного заказа \ накладной нажмите: «Оптимальный» -> «Заказ» или «Накладная» Для создания незаполненного документа нажмите: «Новый» -> «Заказ» или «Накладная» Заказы формируют pre-sale агенты, накладные – van-агенты. 68

69 Оптимальный заказ\накладная 1.Корректные маршруты – рекомендованный заказ\накладная расчитывается до даты следующего посещения точки 2.Снятие остатков – проведено снятие остатков перед каждым заполнением заказа\накладной 3.Точка должна быть посещена не менее 3х раз 4.Корректные настройки агента в АРМ Менеджере: – у вэн-агента включен режим вэн-селлинг, у pre-sale агентов выключен – корректно указаны роль торгпреда – тип документов для расчета – категория 5.Правильно настроенные опции - в Оптимум ИТ-специалистом должны быть правильно настроены опции: кол-во визитов в цепочке, повышающий коэффициент, метод расчета. Чтобы рекомендованный заказ\накладная работали на КПК необходимо проверить следующее: 69

70 Заказ\Накладная. Заголовок В окне «Заголовок» выберите: Прайс-лист. Склад, с которого будет осуществляться отгрузка Тип оплаты Дату доставки 70 Доступность Прайс-листов и типов оплат настраивается в АРМ Менеджере оператором Для оптимального заказа \ накладной проверьте что в «Заголовке» выставлены значения: Коэф-т оптим.док-та Дата след.визита

71 Заказ\Накладная. Позиции 71 В окне «Позиции» есть следующие блоки: 1.«Инф.строка» - настраиваемая информационная строка, в которой выводится информация по документу. 2.«Фильтры» - с помощью фильтров можно ограничить список отображаемых позиций. 3.«Цифровая клавиатура для ввода значений» В списке продуктов показано: 4.«Скл»\ «Маш» - наличие на складе\борту машины. 5.«Рек» - рекомендованное значение заказа\накладной. 6.«Цена» - цена за единицу продукции. 7.«Сумма» - сумма по заказанному продукту. 8.«Название продукта» 9.«Значения» - поля в которых необходимо заполнять кол-во заказанного продукта

72 Информационная строка 72 Находится в верхней части окна «Позиции» для заказа \ накладной. В информационной строке отображается: Сумма по всему документу Кол-во заказанных позиций (в шт.) Общий вес заказа. Содержимое информационной строки настраивается ИТ специалистом дистрибьютора!

73 Заказ\Накладная. Ввод позиций 73 При вводе заказа\накладной в окне «Позиции» доступны все удобства работы с продуктами, рассмотренные ранее для функционала ввода остатков: Сортировка NBL. Перейти (слайды 53-54) Перейти (слайды 53-54) Фильтры по иерархии продуктов (Простой фильтр). Перейти (слайды ) Перейти (слайды ) Расширенный фильтр по продуктам. Перейти (слайды 59-60) Перейти (слайды 59-60) Выделение продуктов обязательного ассортимента (Must Range \ MML). Перейти (слайды 61-62) Перейти (слайды 61-62) Выбор единиц измерения. Перейти (слайды 63) Перейти (слайды 63) Поиск по наименованию. Перейти (слайды 64-65) Перейти (слайды 64-65)

74 Информация о продукте 74 Чтобы просмотреть краткую информацию о продукте – нажмите на его название в списке продуктов. В информационном сообщении о продукте показана: Сумма по продукту Предыдущие заказы продукта в данную точку (в шт.) Содержимое информационного сообщения настраивается ИТ специалистом дистрибьютора!

75 Информация о продукте 75 Чтобы просмотреть подробную информацию о продукте - нажмите с удержанием на его название и в открывшемся меню выберите пункт «Информация о товаре».

76 Заказ на дозагрузку 76

77 Заказ на дозагрузку Формирует ВЭН Агент чтобы пополнить остатки на борту своего автомобиля В главном окне нажмите кнопку «Визиты». 2.Выберите нужную точку, нажмите на нее. 3.В окне Визит>Подробно нажмите кнопку «Новый». 4.Выберите сценарий – «Заказ на дозагрузку» для заполнения.

78 Заказ на дозагрузку В окне «Заголовок» присутствуют следующие поля: Номер. - Номер документа формируется автоматически. Склад. - Данное поле отвечает за выбор склада, с которого будет осуществляться дозагрузка. Дата. - Дата документа формируется автоматически. Комментарий. - В данном поле торговый агент может ввести тот или иной комментарий. В окне «Позиции» введите те позиции, которые требуется добавить в заказ на дозагрузку. 78

79 Работа с созданными документами. Печать 79

80 Работа с созданными документами Для работы с ранее созданными документами на мобильном устройстве – нажмите на кнопку «Документы» 80 Кол-во дней хранения документов на КПК настраивается ИТ-специалистом

81 Работа с созданными документами В окне «Документы» есть следующие блоки: 1. Общая сумма продаж\заказов по всем документам на выбранный день. 2. Дата. Можно менять ее на произвольную. Будут показаны все документы на выбранную дату на мобильном устройстве. 3. Список документов По каждому документу показан его статус: « + » – документ акцептован, но не передан на сервер; « * » – документ передан на сервер; « # » – документ передан на сервер и обработан; « » (отсутствие символа) – документ не акцептован. 81

82 Печать документа Печать документов возможна из окна «Документы» или «Визиты>Документы». Для печати – выберите документ, нажмите аппаратную кнопку «Меню» в меню выберите пункт «Печать документа» Подготовка к печати: Включить Bluetooth на мобильном устройстве. Включить принтер. Подключить принтер к мобильному устройству через Bluetooth. 82 Печать возможна только на принтерах, которые есть в списке поддерживаемых принтеров. Список уточните у вашего ИТ специалиста.

83 Печать документа Для каждого документа установите количество копий для печати. Для чего нажмите на область заголовка документа (1). В открывшемся диалоговом окне установите количество. Для печати выбранного документа – нажмите напротив него на кнопку «печать» с изображением принтера. (2) Чтобы распечатать все документы – нажмите кнопку «Печать все» внизу окна. (3) 83

84 Работа с товарами 84

85 Работа с товарами Для просмотра информации: об остатках товара на центральных складах Просмотра детальной информации по товару Просмотра прайс-листов нажмите в главном окне на кнопку «Товары» 85

86 Работа с товарами В окне «Товары>Остатки» можно просмотреть остатки товаров на центральном складе и на борту для ВЭН агента. В фильтрах есть возможность : выбирать иерархию продуктов фильтровать по количеству выбирать склад выбирать Must Range (MML) 86

87 Работа с товарами В окне «Товары>Цены» можно просмотреть цены товаров в выбранных прайслистах. В фильтрах есть возможность : выбирать иерархию продуктов Выбирать прайс-лист выбирать склад выбирать Must Range (MML) 87

88 88 Удачи в полях!