Выступление начальника информационно-аналитического отдела Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу Малышевой Татьяны Витальевны. - презентация

1 Выступление начальника информационно-аналитического отдела Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу Малышевой Татьяны Витальевны Комплексная оценка возможных последствий вступления России в ВТО для производителей основных экспортоориентированных и социально- значимых товаров Республики Татарстан в 2013 году 1

2 2 План мероприятий по адаптации отраслей экономики и социальной сферы Республики Татарстан к условиям хозяйствования в рамках ВТО и ТС на 2013 год Росстат Татарстанстат Региональная статистика Таможенная статистика Статкомитет СНГ Евростат Источники информации Повышение конкурентоспособности продукции Республики Татарстан и перспективы развития товарных рынков в условиях вступления в ВТО Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности, используемые для целей исследования

3 Линейная схема исследования динамики импорта товаров и эффективности обрабатывающих производств 3 Социально-значимый товар Экспортоориентированный товар 1. Выбор товара Вклад производителя в объем производства данного товара в РТ Удельный вес товара в общем объеме производства предприятия Рынки сбыта товара (экспорт и поставки в регионы РФ) Социальная значимость предприятия 2. Определение круга республиканских производителей Изменение затрат на производство единицы продукции Изменение цены производителя на товар Соотношение цены производителя и рыночной цены Определение риска по товару и производителю 3. Анализ ценовой конкурентоспособ- ности Динамика производства товара Эффективность производства Производительность труда Численность работников и заработная плата 4. Диагностика деятельности каждого производителя Инвестиции в основной капитал и источники финансирования Инновационная активность производителей Деловая активность производителей 5. Перспективы развития производства

4 Снижение спроса на продукцию Высокая конкуренция Зависимость от внешних цен Эффективное производство Внутренние резервы Снижение спроса на продукцию Высокая конкуренция Зависимость от внешних цен Рост цен на сырье Неэффективное производство Распределение товаров по темпу роста или снижения цен производителей и затрат на производство единицы продукции 1 группа Рост цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции 2 группа Рост цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции 3 группа Снижение цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции 4 группа Снижение цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Спрос на продукцию Высокие внешние цены Рост издержек производства Рост цен на сырье Спрос на продукцию Высокие внешние цены Эффективное производство Внутренние резервы 4

5 Распределение товаров по группам в 2012 году 1 группа Рост цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции 2 группа Рост цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции 3 группа Снижение цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции 4 группа Снижение цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Пластмассы Материалы лакокрасочные Тракторы Обувь Автомобили грузовые Кирпич строительный Автомобили легковые Пластмассы Материалы лакокрасочные Тракторы Обувь Автомобили грузовые Кирпич строительный Автомобили легковые Масла растительные нераф. Напитки безалкогольные Пиво Сыры и продукты сырные Удобрения Каучуки синтетические Средства моющие Масла растительные нераф. Напитки безалкогольные Пиво Сыры и продукты сырные Удобрения Каучуки синтетические Средства моющие Мясо птицы Рыбные продукты Молоко, молокопродукты Масло сливочное Масла растительные раф. Мясо птицы Рыбные продукты Молоко, молокопродукты Масло сливочное Масла растительные раф. Мука Водка и ликероводочные Шины Трубы стальные Кирпич керамический Пленка полимерная Мука Водка и ликероводочные Шины Трубы стальные Кирпич керамический Пленка полимерная Крупа Холодильники и морозильники Счетчики потребления жидкости Блоки стеновые из бетона Крупа Холодильники и морозильники Счетчики потребления жидкости Блоки стеновые из бетона Сахар Средства для ухода за кожей Сахар Средства для ухода за кожей 5

6 Распределение товаров по группам в 2013 году 1 группа Рост цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции 2 группа Рост цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции 3 группа Снижение цен производителей Снижение затрат на 1 рубль продукции 4 группа Снижение цен производителей Рост затрат на 1 рубль продукции Напитки безалкогольные Масло сливочное Молоко и молокопродукты Кирпич керамический (плитка) Кирпич строительный Блоки стеновые из ячеистого бетона Холодильники и морозильники бытовые Напитки безалкогольные Масло сливочное Молоко и молокопродукты Кирпич керамический (плитка) Кирпич строительный Блоки стеновые из ячеистого бетона Холодильники и морозильники бытовые Водка и ликероводочные Масла растительные Крупа Мука Водка и ликероводочные Масла растительные Крупа Мука Пиво Шины Тракторы Трубы стальные Пиво Шины Тракторы Трубы стальные Сахар Мясо птицы Каучуки синтетические Средства моющие Материалы лакокрасочные Сахар Мясо птицы Каучуки синтетические Средства моющие Материалы лакокрасочные Сыры Рыбные продукты Удобрения Автомобили грузовые Обувь Сыры Рыбные продукты Удобрения Автомобили грузовые Обувь 6 Пластмассы Пленка полимерная Автомобили легковые Счетчики потребления жидкости Пластмассы Пленка полимерная Автомобили легковые Счетчики потребления жидкости

7 Динамика импорта и экспорта товаров Республики Татарстан в гг. 7 Темп роста импорта товаров – 143,6% Вступление России в ВТО Темп роста экспорта товаров – 100,3% 9 мес. 2013г. к 9 мес. 2012г.

8 Импорт товаров увеличился Импорт товаров не изменился Никель. Продукты неорганической химии. Фармацевтическая продукция. Мыло, ПАВ, моющие средства. Вата, войлок или фетр. Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных. Импорт товаров сократился Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки. Химические нити. Шеллак. Соль; сера; земли и камень. Черные металлы. Фото- и кинотовары. Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни. Ковры и напольные покрытия. Трикотажные полотна. Натуральный и искусственный мех. Шерсть. Предметы одежды (трикотажные и не трикотажные). Обувь, гетры и аналогичные изделия. Специальные ткани. Живые животные. Продукция мукомольно- крупяной промышленности. Кофе, чай. Хлопок. Масличные семена и плоды. Молоко и молочные продукты; яйца птиц; мед натуральный. Жиры и масла животного или растительного происхождения. Сахар и кондитерские изделия из него. Изменение импорта товаров в Республику Татарстан в 2013г. по сравнению с 2012г. (группы товаров согласно классификатора ТНВЭД) 8

9 Изменение объемов импорта по группам товаров в гг. (в % от количества импортируемых товаров данной группы) 9

10 Наименование товара Изменение импорта (9 мес. 2013/ 9 мес. 2012) Связанная ставка ввозной таможенной пошлины на дату присоединения Конечная связанная ставка ввозной таможенной пошлины Год окончания исполнения обязательств Блоки стеновые крупные 15%14% 2013 Кирпич строительный из цемента и бетона 15%14% Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона 15%14% Мучные кондитерские изделия 15%11% 2014 Аппараты оптические, фотографические, измерительные 15%12.5% Алюминий и изделия из него 10%5% Каучук натуральный 5%2% Изделия из резины 5%3% Стекло и изделия из него 15%11% Овощи замороженные 15%13% Овощи сушенные 15%13% Пластмассы и изделия из нихбез изменений10%6.5% Сахар 270 $ за 1000 кг250 $ за 1000 кг Трикотажные полотна 10%8% Шерсть 10%3% Масла соевое, оливковое, пальмовое, рапсовое 5-15%3-13% Напитки безалкогольные 20%, но не менее 0.1 за л15%, но не менее 0.07 за л 2015 Водка и ликероводочные изделия 2 за л1.5 за л Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные 10%6.5% Шины, покрышки для грузовых автомобилей 15%10% Тракторы 15%10% Лесоматериалыбез изменений15%8% Компьютерное программное обеспечение 10%0 Изделия трикотажные чулочно-носочные 15%12% Товары, по которым исполнение обязательств по связыванию таможенных пошлин завершается в гг. ( увеличение импорта сокращение импорта ) 10

11 Наименование товара Темп роста объема отгруженной продукции, % Изменение импорта товара, % Увеличение производства Материалы лакокрасочные Средства моющие Масла растительные Шины для легковых авто Молоко Рыба и продукты рыбные … Пластмассы Трубы стальные Кирпич керамический Изделия колбасные … Каучуки синтетические Лесоматериалы Топливо дизельное Плиты, пленка полимерные Мясо и субпродукты (птицы) Водка и ликероводочные Автомобили легковые в 3.2 р Наименование товара Темп роста объема отгруженной продукции, % Изменение импорта товара, % Сокращение производства Тракторы 56.2 Макаронные изделия 59.7 Сыры и продукты сырные 61.8 Обувь 68.6 Пиво 71.9 Изделия трикотажные 73.2 Крупа 73.8 Масло сливочное 75.7 Напитки безалкогольные 77.8 Сахар 77.8 Мука 80.0 Мыло 87.1 Счетчики потребл. жидкости 90.5 Автомобили грузовые 90.7 Удобрения 92.6 Шины для грузовых авто 93.7 Кирпич строительный 94.1 Холодильники и морозильники 95.9 Блоки стеновые из бетона 96.2 Бензин автомобильный 99.2 Изменение объемов отгруженной продукции и импорта товаров в Республику Татарстан в 2013 году по сравнению с 2012 годом ( увеличение импорта сокращение импорта ) 11

12 Динамика ввозимых сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов из регионов Российской Федерации и из-за рубежа в гг. Наименование группы товаров по классификатору ТНВЭД Товарная структура ввозимого сырья, материалов и топливно- энергетических ресурсов, % Всего 100 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, газ природный сжиженный и углеводороды газообразные прочие 32,5 Органические химические соединения 12,7 Черные металлы и изделия из них 11,0 Котлы, оборудование и механические устройства, их части 6,2 Продукты неорганической химии и прочие химические продукты 6,1 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного и подвижного состава, и их части и принадлежности 2,7 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них 2,2 Электрические машины и оборудование, их части. Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 1,8 Каучук, резина и изделия из них 1,5 Медь, алюминий, никель, свинец, цинк, олово и изделия из них 1,3 Соль, сера земли и камень, штукатурные материалы, известняк и цемент 1,1 Масличные семена и плоды. Прочие семена, плоды и зерно. Лекарственные растения и растения для технических целей, солома и фураж 1,05 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические, их части и принадлежности 1,0 Прочие 18,85 12

13 Рынок сбыта пищевых продуктов и напитков, произведенных в Республике Татарстан (на основании баланса товарных потоков) 2010 год 2012 год 13

14 Темпы роста (снижения) производительности труда и эффективности производства по пищевым продуктам и напиткам (на основании показателя добавленной стоимости) 1 – Водка и ликероводочные изделия7 - Мука 2 – Мясо и субпродукты (птицы)8 – Напитки безалкогольные 3 – Изделия колбасные9 – Масло сливочное 4 – Рыба и продукты рыбные10 – Крупа 5 – Молоко11 – Пиво 6 – Масла растительные рафинированные12 – Сыры и продукты сырные 14 9 мес. 2013г. в % к 9 мес. 2012г.

15 Индекс цен производителей и индекс потребительских цен по пищевым продуктам и напиткам в 2013г. по сравнению с 2012г., % 15 Превышение индексов цен производителей над индексами потребительских цен Превышение индексов потребитель- ских цен над индексами цен произ- водителей

16 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по производителям пищевых продуктов и напитков 0,4 1,0 14,1 32,4 17,3 3,4 2,7 0,9 0,8 28,5 4,3 2,3 7,0 0,3 Инвестиции в основной капитал на 1 руб. выпуска товаров и услуг, коп.

17 Инновационная активность предприятий по производству пищевых продуктов и напитков в Республике Татарстан («+» наличие, «–» отсутствие инноваций) Наименование товара Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % Виды инноваций Наличие (отсутствие) затрат на инновации Техноло- гические Органи- зационные Марке- тинговые Водка и ликёроводочные изделия 18, Изделия колбасные 0,03 ––++ Крупа – –––– Макаронные изделия 4, Масла растительные рафинированные – –––– Масло сливочное 5, Молоко 5, Мука 0,1 +––+ Мясо и субпродукты 0,04 ––++ Напитки безалкогольные – –––+ Пиво – –––– Рыба и продукты рыбные – –––– Сахар – –––– Сыры и продукты сырные 6,2 +–++ 17

18 Основные факторы, ограничивающие, по мнению производителей, рост производства пищевых продуктов и напитков, в % от числа предприятий, участвующих в опросе 18

19 Перспективы развития товарных рынков 1. Производство продукции на душу населения 2. Цена производителя или розничная цена на товар 3. Объем внешней торговли предприятиями Татарстана Возможно расширение торговли ввиду более высоких цен производителей в регионе, собственного производства товара в малых объемах или его отсутствие Возможно сокращение торговли ввиду более низких цен производителей в регионе или наличия собственного производства в больших объемах Возможен новый рынок сбыта ввиду отсутствия производства товара или его наличия в малых объемах и более высоких цен производителей 3 варианта развития: 19 Экономические конъюнктуро- образующие факторы

20 Развитие торговли в регионах ПФО Российской Федерации ( гг.) Наименование товара Пензенская область Самарская область Ульянов- ская область Нижего- родская область Саратов- ская область Чувашская Республика Кировская область Республика Марий Эл Республика Башкор- тостан Мясо птицы и субпродукты + Изделия колбасные + Масла растительные Молоко и молокопродукты Сыры и продукты сырные + Мука Крупа Сахар + Водка и ликёроводочные изделия + Пиво Напитки безалкогольные ++ Изделия чулочно-носочные Обувь Удобрения + + Каучуки синтетические Материалы лакокрасочные Средства моющие Шины для грузовых авто Трубы стальные Тракторы Холодильники Автомобили грузовые расширение торговли сокращение торговли+ новый рынок сбыта 20

21 Развитие торговли со странами СНГ ( гг.) Наименование товараАзербайджанАрменияБеларусьКазахстанКыргызстанМолдоваТаджикистанУзбекистанУкраина Изделия колбасные Масла растительные + + Цельномолочная продукция + Сыры и продукты сырные Мука + Крупа + Водка и ликёроводочные изделия + Пиво Масло сливочное + Изделия трикотажные чулочно- носочные Обувь Пластмассы в первичных формах Каучуки синтетические ++ Материалы лакокрасочные Мыло + Шины для грузовых автомобилей Трубы стальные + Тракторы + Холодильники и морозильники бытовые Автомобили грузовые + увеличение торговли сокращение торговли+ новый рынок сбыта 21

22 Экспорт в страны Европейского Союза ( гг.) БолгарияСловакияРумынияВенгрияПольшаЛитва Чешская Респуб- лика ЛатвияБельгияГермания Пластмассы !!!!!!!! Каучук синтети- ческий !!!!!!!!! Шины !!!!!!! ! Полимерные листы ! Автомобили грузовые ! !! Австрия Порту- галия Нидер- ланды ГрецияКипрИталия Велико- британия Эстония Финлян- дия ФранцияШвеция Пластмассы !!!!!!! Каучук синтетический !!!!!!!!! Мыло ! Средства моющие ! Шины !! ! Трубы стальные ! ! более низкие цены на рынках стран ЕС 22

23 расширение торговли сокращение торговли+ новый рынок сбыта Прогноз верный Развитие торговли в регионах ПФО Российской Федерации ( гг.) Наименование товара Пензенская область Самарская область Ульяновская область Нижего- родская область Саратовская область Чувашская Республика Кировская область Республика Марий Эл Республика Башкорто- стан Мясо птицы и субпродукты + Изделия колбасные + Масла растительные Молоко и молокопродукты Сыры и продукты сырные + Мука Крупа Сахар + Водка и ликёроводочные изделия + Пиво Напитки безалкогольные ++ Изделия чулочно-носочные Обувь Удобрения + + Каучуки синтетические Материалы лакокрасочные Средства моющие Шины для грузовых авто Трубы стальные Тракторы Холодильники Автомобили грузовые 23

24 Развитие торговли со странами СНГ ( гг.) Наименование товараАзербайджанАрменияБеларусьКазахстанКыргызстанМолдоваТаджикистанУзбекистанУкраина Изделия колбасные Масла растительные + + Цельномолочная продукция + Сыры и продукты сырные Мука + Крупа + Водка и ликёроводочные изделия + Пиво Масло сливочное + Изделия трикотажные чулочно- носочные Обувь Пластмассы в первичных формах Каучуки синтетические ++ Материалы лакокрасочные Мыло + Шины для грузовых автомобилей Трубы стальные + Тракторы + Холодильники и морозильники бытовые Автомобили грузовые + увеличение торговли сокращение торговли+ новый рынок сбыта 24 Прогноз верный

25 Экспорт в страны Европейского Союза ( гг.) БолгарияСловакияРумынияВенгрияПольшаЛитва Чешская Респуб- лика ЛатвияБельгияГермания Пластмассы ! ! ! ! ! ! ! ! Каучук синтетический ! ! ! ! ! ! ! ! ! Шины ! ! ! ! ! ! ! ! Полимерные листы ! Автомобили грузовые ! ! ! Австрия Порту- галия Нидер- ланды ГрецияКипрИталия Велико- британия Эстония Финлян- дия ФранцияШвеция Пластмассы ! ! ! ! ! ! ! Каучук синтетический ! ! ! ! ! ! ! ! ! Мыло ! Средства моющие ! Шины ! ! ! Трубы стальные ! ! более низкие цены на рынках стран ЕС увеличение экспорта снижение экспорта Прогноз верный

26 «Информационный статистический ресурс» во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу

27 Благодарю за внимание! 27