СПРОС НА ПШЕНИЦУ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ Казахстанский зерновой форум «KAZGRAIN 2012» Левин ФЛЕЙК Старший атташе по вопросам сельского хозяйства Зарубежная. - презентация

1 СПРОС НА ПШЕНИЦУ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ Казахстанский зерновой форум «KAZGRAIN 2012» Левин ФЛЕЙК Старший атташе по вопросам сельского хозяйства Зарубежная сельскохозяйственная Служба/ Министерство сельского хозяйства США

2 Резюме 2011/2012 года

3 РЕКОРДНОЕ МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ (млн. тонн)

4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ НА КОРМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ MMT

5 КУКУРУЗА И ПШЕНИЦА: НЕОБЫЧНАЯ ЦЕНОВАЯ ИНВЕРСИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЦЫ НА КОРМ $/тонна ФОБ

6 ПОЧТИ РЕКОРДНЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ (млн. тонн)

7 США ТЕРЯЮТ ДОЛЮ РЫНКА, УСТУПАЯ ПРИЧЕРНОМОРСКОМУ РЕГИОНУ MMT

8 ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ИЗ США В СЕВЕРНУЮ АФРИКУ И НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК УМЕНЬШАЕТСЯ *2011/12 – экспорт по февраль включително. До конца года ожидаются только незначительные продажи на эти рынки. MMT

9 НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КОРМОВОГО ЗЕРНА В МИРЕ Мировые запасы на конец года Млн. тонн

10 США производит 314 млн.тонн кукурузы, в два раза больше чем производство всех видов зерна в этом году в России, Украине и Казахстане вместе взятых В США 90% зерна, идущего на корм, составляет кукуруза. В результате цены на пшеницу следуют за повышением цен на кукурузу Поставки кукурузы из США влияют на другие виды зерна

11 ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУКУРУЗЫ ИЗ США ВЛИЯЕТ НА ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕРНА $/тонна

12 ВИДЫ НА 2012/13 г. Примечание: здесь использованы предварительные прогнозы Минсельхоза США, представленные на конференции Виды на будущее. Официальные оценки будут опубликованы в мае.

13 --Вполне достаточное предложение при почти рекордно высоких начальных переходящих запасах и производстве на уровне несколько ниже рекордов предыдущего года --Ожидается сокращение спроса из-за снижения использования пшеницы на кормовые цели --Ожидается рост производства пшеницы в США и снижение цен --Ожидается, что цены ослабнут по сравнению с 2011/2012 годом из-за большого предложения и большей доступности кукурузы, но останутся на исторически высоком уровне Предварительные Bиды на 2012/13 г.

14 ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ СНОВА БУДЕТ БОЛЬШИМ Переходящие начальные запасы Производство ? MMT

15 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЦЫ НА КОРМ ОСЛАБНЕТ В СВЯЗИ С РАСТУЩИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ КУКУРУЗЫ MMT

16 Ожидается снижение цен, но они останутся на высоком уровне Ожидается, что средняя фермерская цена в США упадет с $268 до $229 $/Ton

17 США: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ Экспорт

18 Ключевые вопросы по 2012/13 году -- ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ -- ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО/АМЕРИКАНСКОГО (США) РЫНКА КУКУРУЗЫ

19 США: ТРЕНД УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ (БУШЕЛИ/АКР) Source: NASS, USDA

20 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭТАНОЛА выше соотношения переменных издержек к спотовым ценам Source: Economic Research Service Note: USDA-WAOB estimates based on USDA-AMS plant reports and DOE-EIA estimates and forecasts for natural gas and electricity prices cents / gal. (11/23/11) - 14 cents / gal. (2/17/12)

21 ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ/СПРОСЕ НА ПШЕНИЦУ

22 Мировые площади под кукурузой/соей растут быстрее, чем площади под пшеницей МСХ США прогнозирует, что к 2020/21 г. мировые площади под соей увеличатся на 12%, кукурузы – на 7%, пщеницы – на 3.5% и риса – на 2% Кукуруза,000 Hectares

23 В США ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ СМЕЩАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ КУКУРУЗЫ И СОЕВЫХ БОБОВ Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Кукуруза,000 Hectares

24 24 РАСТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ Source: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Общая площадь посевов Промышленно развитые Развивающиеся Площадь под биотехнологическими культурами, млн. га ( ) 29 стран выращивают биотехнологические культуры Рекордное число (15 млн.) фермеров, в 29 странах посеяли биотехнологические культуры на 148 млн. га в 2010 г., на 10 % или 14 млн. га больше, чем в 2009 г.

25 Посевная площадь с ГМO ( ) Глобальные Тенденции M Ha 50% 31% 14% 5% Соевые бобы Кукуруза Хлопок Рапс (канола) Source: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)

26 Ожидается, что спрос на кормовое зерно/масличные продолжит расти быстрее, чем на продовольственное зерно Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Кукуруза + соя TMT

27 За последние 10 лет спрос на мясо в Китае резко увеличился США Остальные страны Китай

28 Семьи с реальным доходом (рассчитанным по ППС) на семью более $20,000 в год (миллионы семей ) Ожидается, что этот рост спроса продолжится, так как растущий средний класс в развивающихся странах будет увеличивать спрос на мясо Развивающиеся страны Развитые страны (без США) Предполагается, что средний класс в развивающихся странах увеличится на 138% к 2020 г. по сравнению с 2009 г., а в развитых странах – только на 15% Source: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

29 Рост среднего класса до 2020 произойдет в основном в Китае и Индии, что повлечет за собой большой спрос на мясо, и впоследствии на масличные и кормовое зерно 25% семей в этих странах относят к среднему классу. К 2020 г. Их доля может увеличиться до 49%, что существенно повлияет на потребление продовольствия Развивающиеся страны с наиболее быстро растущим средним классом Source: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

30 Ожидается, что цены на сельскохозяйственные товары останутся на высоком уровне в следующие 10 лет... Source: 2011 USDA Baseline projection

31 Спасибо!