млн.$ п/п КомпанияСтрана Объем реализации, млрд дол. США Чистая прибыль, млрд дол. США 1«Novartis»Швейцария 57,911,65 2«Pfizer»США51,622 3«Roche»Швейцария. - презентация

1

2

3 млн.$

4 п/п КомпанияСтрана Объем реализации, млрд дол. США Чистая прибыль, млрд дол. США 1«Novartis»Швейцария 57,911,65 2«Pfizer»США51,622 3«Roche»Швейцария 50,0517,52 4«MSD»США44,034,4 5«Sanofi» Франция 43,826,68 6«GSK»Великобритания 41,6110,44 7«Johnson&Johnson»США28,16,7 8«Astra Zeneca» Великобритания, Швеция 25,718,39 9«Bayer HealthCare»Германия 25,177,09 10«Elli Lilly»США23,114,68 11«Abbvie»США21,852,57 12«Teva»Израиль 20,331,6 13«Amgen»США18,675,86 14«Takeda»США16,561,396 15«BMS»США16,382,58

5 п/п Компания-поглотитель Компания-мишень Сумма сделки, млрд дол. США Сфера деятельности 1*«Actavis»«Forest Laboratories»25Генерические препараты 2«Amgen»«Onyx»10,4Биотехнологии 3«Valeant Pharmaceuticals»«Bausch&Lomb»8,7Офтальмология 4«Perrigo»«Elan Corp»8,6Биотехнологии 5«Actavis»«Wamer Chilcott»8,5Специализированные препараты 6«McKesson»«Celesio»8,3Оптовая реализация 7«AstraZeneca»«BMS Diabets»3,3Сахарный диабет 8«Shire»«Viro Pharma»3,3Биотехнологии 9«Forest Laboratories»«Aptalis»2,9Генерические препараты 10«Salix Pharmaceutical»«Santarus»2,6Гастроэнтерология 11«Bayer»«Algeta»2,4Биотехнологии 12«Grifols»«Novartis transfusion»1,675Инфузионные препараты 13«Mylan»«Strides Acrolab»1,6 Стерильные инъекционные препараты 14«Endo Health Solutions»«Paladin Labs»1,15Генерические препараты 15«AstraZeneca»«Pearl Therapeutics»1,151Пульмонология 16«Bayer»«Conceptus»1,1Биотехнологии 17«Johnson&Johnson»«Aragon Pharmaceuticals»1Онкология 18«Jazz Pharmaceuticals»«Gentium»1Биотехнологии 19«Allergan»«MAP Pharmaceuticals»0,958Биотехнологии 20«Otsuka»«Astex Pharmaceuticals»0,886Онкология *Сделка еще не завершена Источник: Thepaharmaletter, Pharma M&A deals in 2013

6

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧEСКОГО РЫНКА В РОССИИ

8 СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

9 КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ Рейтинг 2010 год 2006 год Производитель ЛС Удельный вес в общем объеме производства ЛС в стоимостном выражении, % Производитель ЛС Удельный вес в общем объеме производства ЛС в стоимостном выражении, % 1 ФРУП НПО "Микроген" МЗ РФ 12,78ОАО "Фармстандарт"24,05 2 ОАО "Отечественные лекарства" 10,92ШТАДА СНГ6,99 3ОАО "Фармстандарт"7,71 ОАО "Валента Фармацевтика" 5,19 4ЗАО "ФАРМ-ЦЕНТР"5,39 ФГУП НПО "Микроген" МЗ РФ 4,93 5ОАО "Верофарм"5,36ЗАО "ФАРМ-ЦЕНТР"4,16 6ОАО "Нижфарм"4,89ЗАО "Фарм Фирма"Сотекс"2,96 7 Ф-л ООО НПФ "МАТЕРИАМЕДИКА- ХОЛДИНГ" 3,84ОАО "Акрихин"2,96 8ОАО "АКРИХИН"3,45ОАО "Верафарм"2,68 9ЗАО "Фарм Фирма"Сотекс"3,37 Ф-л ООО НПФ "МАТЕРИАМЕДИКАХОЛД ИНГ" 2,57 10 ОАО "Мосхимфармпрепараты" 2,98ОАО "Биосинтез"2,37

10

11

12 ReVision Optics, Inc., расположенная в Южной Калифорнии (США) венчурная - компания, разрабатывающая инновационную медицинскую технологию для лечения возрастного ухудшения остроты зрения. CoDa Therapeutics, Inc. является биотехнологической компанией, разработав новый класс терапевтических средств, которые могут влиять на эффективность лечения ран и уменьшать воспаление. Венчур Компания Marinus занимается созданием средства для лечения эпилепсии, основанного на запатентованной форме перспективного препарата Ganaхolone. Венчур Компания Lithera, Inc. разработчик препарата для борьбы с тиреоидным экзофтальмом – тяжелым заболеванием, приводящим к нарушению зрения. Венчур Разработка Regado уникальная антикоагулянтная система, позволяющая гибко регулировать уровень свертываемости крови пациента. Венчур Деятельность компании Syndax направлена на реализацию стратегий применения эпигенетических методов лечения, направленных на решение проблемы резистентности солидных опухолей. Венчур Tragara Pharmaceuticals, Inc. – частная фармацевтическая компания из Сан-Диего, Калифорния. Компания специализируется на клинических и коммерческих разработках патентованных лекарственных средств лечения раковых заболеваний. Венчур

13 SWOT-анализ Российского фармацевтического рынка ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫ большие потребности (возможности) рынка зависимость от импорта фармацевтической и медицинской продукции зависимость от импорта сырья и упаковочных материалов сложившиеся фармпредприятия, обладающие хорошим знанием специфики местного рынка дефицит высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли развитая сеть логистики – от производителей к дистрибьюторам и розничным сетям распространение фальсифицированной продукции (более 10%, до 30% по неофициальным данным) политическая стабильность и выгодное географическое расположение проблемы с гибкостью законодательства, отсутствие нормативно-правовой базы, коррупция в системе здравоохранения и бюрократизм государственные закупки отсутствие современных инновационных технологий и эффективных механизмов коммерциализации и внедрения разработок в производство акцент системы государственного закупа на приобретение зарубежных ЛС в ущерб отечественных производителей ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИУГРОЗЫ вложения инвестиций со стороны мировых компаний угроза качеству жизни, здоровью нации, национальной безопасности в связи с импортом антибиотиков и жизненно важных вакцин потенциал на рынке Евроазиатского экономического союза вхождение мировых лидеров на внутренние рынки в качестве локальных производителей покупка (трансферт) технологий позволит наладить производство современных препаратов. увеличение стоимости ЛС, что может привести к контрафактной продукции организация контрактного производства с зарубежными компаниями быстрое развитие фармацевтической промышленности в Индии и Китае и увеличение импорта увеличение потребления дженериков и безрецептурных препаратов большая привлекательность России для инвестиций Центральной Восточной Европы

14 В Ы В О Д Ы 1. Наибольшую долю мирового рынка фармацевтики занимают страны Северной Америки и Европы, при этом компании Российской фармацевтики вовсе не представлены в мировом рейтинге компаний; 2. Анализ крупнейших сделок слияния и поглощения фармкомпаний, имеющийся в настоящее время только в зарубежной практике, характеризуется направленностью на сферу биотехнологий; 3. В настоящее время имеется сложившаяся структура Российского фармацевтического рынка с выстроенной системой финансирования через госзакупки; 4. Главной проблемой Российских фармацевтических компаний остается несовершенство законодательного регулирования отрасли и недостаток гос.финансирования программ; 5. Кроме того в настоящее время основной угрозой развития инноваций в сфере фармацевтики остается патентование новых отечественных технологий за рубежом; 6. При этом главным преимуществом для развития отечественной фармацевтики остается высокий спрос внутреннего рынка, который может быть реализован при законодательной поддержке РФ и финансовой поддержке инвесторов; 7. Одним из наиболее привлекательных направлений развития отрасли должна стать биофармацевтика.

15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1. Совершенствование нормативно-правовой базы медицинских исследований (Доработка Закона об обращении лекарственных средств в РФ); 2. Законодательная поддержка защиты интеллектуальной собственности -Государственное регулирование и контроль за клиническими испытаниями проводимыми совместно российскими и зарубежными производителями, с целью закрепления инновации патентом РФ; 3. Реализация и контроль за исполнением программы стратегии РФ «Фарма 2020» с целью перехода на инновационную модель развития фармацевтической промышленности; 4. Оказание содействия зарубежным фармацевтическим компаниям в размещении производств лекарственных средств на территории РФ; 5. Рассмотрение проектов НиОКР на создание импортозамещающих лекарственных средств с выделением полного или частичного финансирования разработок; 6. Привлечение западных специалистов с целью подготовки и переподготовки кадров «нового поколения» в области фармацевтики.

16 А ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА? «…хочу особо подчеркнуть, и хочу, чтобы все это поняли: темпы инновационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня. Да, такой путь намного сложнее. Он более амбициозен и требует максимальных усилий со стороны государства. Но в действительности выбора у нас никакого нет…» В.В. Путин

17