Влияние регулирования цен на ЖНВЛП на фармацевтический рынок Руководитель департамента аналитических исследований и консалтинга ЦМИ «Фармэксперт» Беспалов. - презентация

1 Влияние регулирования цен на ЖНВЛП на фармацевтический рынок Руководитель департамента аналитических исследований и консалтинга ЦМИ «Фармэксперт» Беспалов Николай

2 Постулаты ценового регулирования ЖНВЛП | 2 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» действует на территории России с 1 апреля 2010 г. предполагает необходимость государственной регистрации производителями препаратов списка ЖНВЛС отпускных цен (т.н. цен производителя) субъекты Федерации имеют право самостоятельно назначать уровень наценок в соответствии с единой методикой размер наценок определяется дифференцированно в зависимости от стоимости: до 50 р., от 50 до 200 р. и т.д. с сентября 2010 г. субъекты Федерации лишаются права регулировать размер наценок на препараты, не вошедшие в список ЖНВЛС 6 с ноября 2010 установлен порядок регистрации отпускных цен производителей на основе средневзвешенных цен за прошедший год, перерегистрация цены может производиться из-за изменения стоимости сырья, материалов и накладных расходов

3 Структура рынка в разрезе ЖНВЛП/не ЖНВЛП | 3 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Сегментация в разрезе ЖНВЛП / не ЖНВЛП ассортимент на рынке в целом, в денежном выражении %

4 Индекс цен на основные группы непродовольственных товаров | 4 | Источник: Росстат

5 Динамика средних цен на ЛС на розничном коммерческом рынке ЛС | 5 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

6 Вымывание доли дешёвого ассортимента | 6 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Ценовая сегментация розничного коммерческого рынка ЛС в RUR, % уже по итогам 2 кв. 2010г. заметно выросла доля ЛС, стоимостью дороже 500 р. значительно сократилась доля ассортимента стоимостью от 50 до 500 р. дешёвый ассортимент (ЛС стоимостью менее 50 р. показывает незначительный рост)

7 Динамика продаж ТМ внутри одного МНН в зависимости от цены | 7 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» 1.Если у Вас нет известного бренда, хотя бы дайте своему дженерику уникальное имя 2.Если Ваш дженерик брендирован – обеспечьте эффективное продвижение 3.Если дженерик не брендирован – обеспечьте эффективную дистрибуцию 4.Если нет ничего, лучше заняться другим бизнесом Торговая марка Корпорация производитель Прирост продаж в упаковках 1-3 кв / 1-3 кв. 2009, % Средняя стоимость за упаковку, RUR ДИКЛОФЕНАКШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ10 от 10 до 300 ВОЛЬТАРЕННОВАРТИС28 ОРТОФЕНТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ24 ДИКЛОФЕНАКАКРИХИН-ФАРМА25 ДИКЛОФЕНАКЗИО-ЗДОРОВЬЕ ЗАО189 ДИКЛОФЕНАК ОБОЛЕНСКОЕ ФАРМ. ПРЕДПРИЯТИЕ -34 от 10 до 50 ОРТОФЕНМОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ-82 ОРТОФЕНИРБИТСКИЙ ХФЗ-30 ДИКЛОФЕНАКНАТУР ПРОДУКТ-84 ОРТОФЕНВЕРОФАРМ ЗАО-67 Торговая марка Корпорация производитель Прирост продаж в упаковках 1-3 кв / 1-3 кв. 2009, % Средняя стоимость за упаковку, RUR ЭНАПКРКА 8,3 от 45 до 130 ЭНАЛАПРИЛШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ 7,4 БЕРЛИПРИЛБЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ 9,2 РЕНИТЕКМЕРК ШАРП И ДОУМ 14,3 ЭНАМД-Р РЕДДИ`С 3,7 ЭНАЛАПРИЛ ОБОЛЕНСКОЕ ФАРМ. ПРЕДПРИЯТИЕ -8,3 от 10 до 40 ЭНАЛАПРИЛАДЖИО ФАРМАЦЕВТИКАЛЗ -0,5 ЭНАФАРМФАРМАКОР -15,5 ЭНАЛАПРИЛСОТЕКС -72,1 ЭНАЛАПРИЛОБНОВЛЕНИЕ ПФК -90,6 46 производителей37 производителей

8 Динамика розничной наценки на основные ассортиментные группы | 8 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Уровень розничной наценки, %

9 На розничном рынке доля ассортимента ЖНВЛП сокращается | 9 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» январь-октябрь 2009январь-октябрь 2010 ЖНВЛС не ЖНВЛП

10 Доля вторичной дистрибуции сокращается | 10 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

11 Последствия ценового регулирования на ЖНВЛС | 11 | Источник: ЦМИ «Фармэксперт» реальное снижение уровня цен на ЛС, сокращение объёмов вторичной дистрибуции, происходит выпрямление цепочки поставки товара от производителя к потребителю, вымывание доли дешёвого ассортимента из системы товародвижения, увеличение доли ассортимента не относящегося к ЖНВЛП, увеличение доли парафармацевтической продукции в ассортименте организаций системы товародвижения, увеличение размера наценки на нелекарственные товары, реализующиеся в аптеках

12 | 12 |