Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Павел Шаров Аналитик рынка мазута и бункерного топлива Argus Media Третий Всероссийский бункерный. - презентация

1 Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Павел Шаров Аналитик рынка мазута и бункерного топлива Argus Media Третий Всероссийский бункерный форум, 24–25 июня, Санкт-Петербург

2 План презентации Рынок бункерного топлива в крупнейших морских портах России в 2009 г. Динамика цен, продажи бункерного топлива и поставщики нефтепродуктов Бункерный рынок Санкт-Петербурга Бункерный рынок Дальнего Востока Бункерный рынок Новороссийска Итоги и тенденции

3 Argus на мировом рынке Крупнейшее независимое глобальное ценовое аналитическое агентство на рынке энергоносителей Частная компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам Офисы в Лондоне, Москве, Астане, Киеве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне Основано в 1970 г. Более 120 периодических изданий и сервисов, более 300 штатных сотрудников

4 Ежедневные цены на бункерное топливо

5 Котировки мазута и бункерного топлива Цены fca на мазут M-100 (M-40 в Комсомольске и ТКМ-16 в Омске) на 20 заводах Партии от 180 т с поставкой в течение 10–20 суток на условиях предоплаты Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками российского рынка Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и расчетные данные на базисе cpt Цены на ключевых международных рынках Подробные комментарии

6 Мазутный рынок России в 2009 г. Производство мазута на российских НПЗ в 2009 г. увеличилось на 0,7%, до 64,2 млн т Экспортировано – 53,8 млн т, или 84% от объема производства – экспорт мазута по ж/д – 47,8 млн т (+ 7,4%) – экспорт мазута по реке – 6,0 млн т (+ 0,2%) Внутренний рынок – 10,4 млн т, или 16% от объема производства Продажи мазута на бункерном рынке России – 4,0–4,5 млн т/год, или около 40% внутреннего рынка мазута

7 Направления экспорта российского мазута

8 Рынок Санкт-Петербурга в 2009 г. Продажи темных и светлых сортов топлива (HSFO, LSFO, MGO и MDO) снизились на 17%, до 1,7 млн т – реализация мазута стандарта HSFO и LSFO сократилась на 20%, (в среднем – 25 тыс. т/месяц), до 1,5 млн т, – реализация светлых продуктов MGO и MDO сократилась на 36% (в среднем – 5 тыс. т/месяц), до 172 тыс. т Грузооборот порта Санкт-Петербург упал на 18%, до 50 млн т Доля продаж бункерного топлива структурами компаний- производителей составляет около 46%

9 Продажи бункерного топлива в Петербурге в 2009 г.

10 Продажи топлива в 2009 г. ПродавецHSFO и LSFOMGO и MDOВсего 2009± 2008 Лукойл-Бункер322,7854,54377,32-106,91 Газпромнефть Марин Бункер325,4636,4361,8541,7 Балтийская топливная компания183,3813,04196,42121,91 Невский Мазут188,288,1196,37-16,45 Балтийская бункерная компания127,2410,16137,4-3,08 Комтрейд76,440,6677,1-1,99 НТ Бункеринг66,942,1269,052,49 Нефтехим46,4610,5657,0215,26 Пенн Энерджи Ресорсез40,133,3343,46 СЗТК Гросс36,743,2539,9910,63 РН-Бункер25,210,9936,18-130,19 Андия24,886,2631,1412,93 Балтийский торговый дом25,29429,3-64,04 Другие10,137,5617,73-176,69

11 Рынок Санкт-Петербурга в мае 2010

12 Санкт-Петербург Поставки топлива с НПЗ Ленинградская область

13 Динамика цен на мазут в порту Санкт-Петербург

14 Динамика цен на российских НПЗ и в порту Санкт-Петербург руб./т

15 Динамика продаж бункерного топлива в Петербурге тыс. т

16 Структура продаж топлива по видам нефтепродуктов тыс. т

17 Структура продаж топлива стандарта LSFO тыс. т

18 Рынок Петербурга Реализация мазута LSFO с содержанием серы до 1% вместо 1,5% в связи с ужесточением с 1 июля требований к выбросу оксидов серы в Балтийском и Северном морях Дефицит предложения LSFO с содержанием серы до 1% независимыми бункерными компаниями региона и рост конкуренции среди торговых компаний в сегменте высокосернистого мазута стандарта HSFO Рост интереса к блендингу нефтепродуктов и географии поставок продукции различных мини-НПЗ Увеличение доли продаж топлива дочерними компаниями производителей

19 Рынок Дальнего Востока Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в портах Приморского края в 2009 г. – 1,05 млн т. – реализация нефтепродуктов за доллары – 688 тыс. т, или более 65% всех продаж – реализация нефтепродуктов за рубли – 300–400 тыс. т, или около 35% всех продаж Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Приморья – 34% всех продаж Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в Хабаровском крае в 2009 г. – 321 тыс. т Доля дочерних структур компаний-производителей в портах Хабаровского края – 28% всех продаж

20 Продажи топлива в портах Приморья в 2009 г. тыс. т

21 Доля продаж бункерного топлива в портах Приморья в 2009 г.

22 Доля продаж бункерного топлива в Приморье в мае 2010 г.

23 Динамика цен на бункерный мазут в Приморье $/т

24 Динамика цен на мазут на российских НПЗ и в Приморье руб./т

25 Динамика продаж бункерного топлива в Приморье тыс./т

26 Основные поставщики мазута в Приморье

27 Получатели бункерного топлива %

28 Рынок Приморского края Ограниченный круг производителей и поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока Реализация бункерного топлива в основном с региональных нефтебаз Крупные потребители нефтепродуктов – рыболовецкие компании Рост продаж бункерного топлива – увеличение судозаходов в порты региона – ввод в строй порта Козьмино (конечная точка нефтепровода ВСТО)

29 Продажи топлива в портах Хабаровского края в 2009 г. тыс. т

30 Продавцы бункерного топлива в Хабаровском крае

31 Поставщики мазута в Хабаровский край

32 Динамика продаж бункерного топлива в Хабаровском крае руб./т

33 Рынок Хабаровского края Сезонный характер торговли бункерным топливом Ограниченный состав продавцов и поставщиков нефтепродуктов Низкая конкуренция Возможен выход на рынок региона новых игроков Увеличение доли продаж структурами компаний- производителей

34 Рынок Новороссийска Продажи бункерного топлива (IFO и MGO) в порту Новороссийск в 2009 г. – около 1 млн т – продажи с терминалов ИПП и АСПТР – около 660 тыс. т (49–59 тыс. т/месяц) – продажи с терминала Шесхарис – 280 тыс. т (20–30 тыс. т/месяц) Самая низкая доля продаж у российских дочерних структур компаний-производителей – 15%

35 Доля продаж топлива с терминалов ИПП и АСПТР HSFOMGO

36 Динамика цен на топливо в Новороссийске %/т%/т

37 руб./т

38 Динамика продаж топлива в Новороссийске с ИПП и АСПТР тыс. т

39 Поставщики мазута на бункерный рынок Новороссийска

40 Рынок Новороссийска Ограниченный состав продавцов бункерного ранка Отсутствие конкуренции Высокая рентабельность продаж Возможность обширной географии поставок топлива с российских НПЗ, а также мини-НПЗ автомобильным транспортом Зависимость от погодных условий в регионе Независимость от цен на нефтепродукты на внутреннем рынке

41 Цены на мазут в российских портах $/т

42 Цены на MGO в российских портах $/т

43 Спасибо за внимание! Павел Шаров «Argus Российский мазут» Argus Media Тел. +7 (495) Эл. почта: