СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» НА 2014-2023 ГОДЫ 2014 г. - презентация

1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» НА ГОДЫ 2014 г.

2 2 С 2005 по 2013 годы количество зарегистрированных субъектов МСБ увеличилось в два раза и составило более 1,5 млн. ед. Численность населения, занятого в секторе МСБ, увеличилось в 1,4 раза и составило в 2013 г. свыше 2,6 млн. человек Выпуск продукции МСБ вырос за рассматриваемый период в 5,8 раза и составил млрд. тенге в год Показатели деятельности субъектов МСП Казахстана за гг. Анализ внешней среды Источник: Агентство РК по статистике ( Динамика кредитования экономики и малого предпринимательства банками Источник: Национальный Банк РК ( Наблюдается восстановление роста выдаваемых кредитов МСБ в годах Доля выдаваемых кредитов МСБ в портфеле БВУ ежегодно снижается Сектор МСБ в большей степени финансируется из собственных накоплений предпринимателей и только на четверть за счет банковского кредитования Недостаточное удовлетворение потребности предпринимателей в финансовых средствах

3 3 PEST- факторы Открывают возможности Представляют угрозу P – Политические и правовые факторы Целенаправленная политика Правительства по развитию частного предпринимательства и повышению его роли в экономике. Работа в составе АО «НУХ «Байтерек». Взаимодействие с институтами развития Холдинга. Взаимодействие с КРП МРР РК Изменение законодательства в сфере поддержки предпринимательства. Ужесточение банковского законодательства. E – Экономические факторы Продолжение экономического роста и диверсификация экономики страны. Появление новых инструментов поддержки МСБ. Восстановление «длинной» ликвидности БВУ и их способности кредитовать СЧП за счет собственных средств. Возможности Казахстана по привлечению фондирования от международных институтов развития (АБР, ЕБРР и т.д.). Функционирование Таможенного союза и Единого экономического пространства с РФ и РБ. Снижение кредитных рейтингов БВУ-партнеров. Низкие темпы развития МСП в промышленном секторе и инновационной сфере. Отсутствие механизмов, условий и мотивации для трансформации малых предприятий в средние. Сокращение внутреннего спроса на отечественные товары. Ограниченность внутреннего рынка и отдаленность от мировых рынков сбыта. Возможность повторения глобального экономического кризиса. S – Социальные факторы Вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность. Рост доходов населения, занятого в частном предпринимательстве. Решение проблем занятости населения. Низкий уровень доходов и кредитоспособности предпринимателей на районном уровне. Низкий уровень квалификации предпринимателей. Низкая заинтересованность молодежи в ведении предпринимательской деятельности. Т – Технологичес кие и технические факторы Внедрение программ информатизации и развития предпринимательства на основе современных ИТ, системы электронной коммерции. Появление современных технологий производства и высокоэффективного оборудования для предпринимателей. Невостребованность современных информационных технологий среди целевой аудитории. PEST-анализ

4 4 Результаты программ обусловленного размещения средств в БВУ и ЛК Анализ внутренней среды по состоянию на г. Результаты программы «ДКБ 2020»: 1-3 направления Кол-во договоров, ед. Сумма кредитов, млрд. тенге Сумма субсидий / гарантий, млрд. тенге Субсидирование ставки вознаграждения ,263,9 Гарантирование кредитов 31124,110,1 Результаты 4-го направления программы «ДКБ 2020» Проект «Бизнес-Советник» Проект «Обучение топ-менеджмента МСБ»840 Проект «Деловые связи»1 667 Проект «Сервисная поддержка бизнеса» Результаты работы Центров компетенции предпринимателей Кол-во клиентов Кол-во консультаций Центры обслуживания предпринимателей Центры поддержки предпринимательства в моногородах Мобильные Центры поддержки предпринимательства Кол-во заемщиков, ед. Сумма финансирования, млн. тенге Создано рабочих мест Кредитование через БВУ Лизинговое финансирование Микрокредитование ИТОГО Результаты по основным направлениям деятельности

5 5 Финансовое положение Фонда Наименование 2011 г г г. ROA, рентабельность активов 1,8%1,9%2,1% ROE, рентабельность капитала 7,5%4,5%4,4% Рентабельность деятельности 29,9%35,5%39,3% Чистый доход, в тыс. тенге NI margin24,6%27,8%30,0% В гг. обеспечена стабильная чистая прибыль в размере 3,4 млрд. тенге Положительная рентабельность активов и собственного капитала Собственный капитал увеличился за последние три года практически в 2 раза В целом Фонд имеет высокий уровень капитала, что позволит в будущем привлекать больше долгового финансирования (займы из бюджета, от международных финансовых институтов, облигационные займы) и за счет этого увеличивать размер активов Анализ внутренней среды Показатели рентабельности Показатели баланса

6 6 Объемы кредитования МСБ, выдаваемые клиентам Фонда, в соотношении с ВВП страны выше, чем в странах-бенчмарках Объемы кредитования МСБ, выдаваемые клиентам Фонда, в соотношении с выпуском продукции МСБ выше, чем в странах- бенчмарках Доля охвата субъектов МСБ программами Фонда оценивается на уровне 7,0% от общего числа субъектов МСБ страны Фонд выглядит достаточно конкурентоспособно на фоне аналогичных организаций по поддержке МСБ Соотношение объемов кредитов, выданных МСБ по программам институтов развития, с ВВП страны Бенчмаркинг Соотношение объемов кредитов, выданных МСБ по программам институтов развития, с выпуском продукции МСБ страны Доля охвата субъектов МСБ программами поддержки институтов развития Источник: Всемирный банк, аналитический отдел журнала The Economist, анализ рабочей группы

7 7 SWOT-анализ S - Сильные стороныW – Слабые стороны Длительный опыт по поддержке МСБ и МКО. Широкий спектр мер поддержки МСБ. Развитая региональная сеть филиалов и ЦКП. Наличие сильного акционера – АО «НУХ «Байтерек». Фонд - оператор Стабилизационной программы и программы «ДКБ 2020». Отлаженные и эффективные механизмы поддержки, прозрачность в их реализации. Направленность на корпоративную социальную ответственность. Команда профессионалов с опытом работы в финансовых институтах. Многолетнее партнерство с аналогичными зарубежными организациями. Наличие кредитного рейтинга. Низкая доступность услуг Фонда для предпринимателей районов и отдаленных административно-территориальных единиц. Необходимость совмещения задач по обеспечению рентабельности деятельности с реализацией социально направленных некоммерческих программ. O – ВозможностиТ – Угрозы Повышенное внимание к вопросам развития частного предпринимательства в рамках государственной экономической политики. Необходимость в реализации образовательных проектов для предпринимателей. Потребность в новых эффективных инструментах поддержки МСБ. Расширение партнерских отношений с аналогичными организациями стран мира. Получение синергии от работы с институтами развития АО «НУХ «Байтерек» путем использования комплексного пакета инструментов поддержки. Недоверие к компаниям с государственным участием, осуществляющим поддержку предпринимательства, со стороны СЧП. Низкий уровень квалификации предпринимателей в сфере ведения бизнеса. Высокий уровень конкуренции между зарубежными и отечественными компаниями на фоне интеграции Казахстана в международное сообщество.

8 8 Принципы финансирования и инвестиционной политики Отраслевая ориентация МИССИЯ: ВИДЕНИЕ: Миссией Фонда является содействие качественному развитию МСБ Казахстана посредством комплексной поддержки, включающей широкий спектр финансовых инструментов и программ по развитию компетенций Видение Фонда к 2023 году – эффективный национальный институт, реализующий государственную политику по поддержке и развитию МСБ Построение эффективного института развития, интегрированного в АО «НУХ «Байтерек» Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов деятельности Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Повышение прозрачности деятельности и уровня доверия населения Стратегические направления развития Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ Развитие компетенций субъектов МСБ Миссия, видение Стимулирование финансовых институтов к финансированию сектора МСП в достаточных объемах Содействие снижению процентных ставок Содействие МСБ в соответствии требованиям по залогам Обеспечить адекватные объемы финансирования для МСБ на доступных условиях Повышение уровня финансовой грамотности Развития управленческих и предпринимательских навыков Сократить дефицит квалифицированных кадров с предпринимательским и бизнес опытом Вызовы для Фонда

9 Построение эффективного института развития, интегрированного в АО «НУХ «Байтерек» 9 ЗадачиКПД Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов деятельности сохранение показателя рентабельности активов (ROA) на безубыточном уровне 1,09% в 2014 г., 1,2% в 2023 г. сохранение показателя рентабельности капитала (ROE) на безубыточном уровне 2,07% в 2014 г., 2,5% в 2023 г. сохранение рентабельности деятельности на безубыточном уровне 19,5% в 2014 г., 20,5% в 2023 г. сохранение средневзвешенной доходности ВСД на уровне не ниже 6,0% до 2023 г. повышение производительности труда с тыс. тенге в 2014 г. до тыс. тенге в 2023 г. сохранение показателя NI margin на безубыточном уровне 17,3% в 2014 г., 18,5% в 2023 г. сохранение качества ссудного портфеля на уровне 5,2% до 2023 г. повышение доли местного содержания в закупках Фонда, в т.ч. по товарам с 60% в 2014 г. до 70% в 2023 г., работам и услугам с 90% в 2014 г. до 96% в 2023 г. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Повышение прозрачности деятельности и уровня доверия населения поддержание показателя Долг/Капитал не выше 3,5 до 2018 г. Целевой показатель Долг/Капитал на 2023 г. будет определен в соответствии с рекомендациями рейтингового агентства поддержание кредитного рейтинга Фонда не ниже суверенного в течение всего периода реализации Стратегии развития увеличение доли субъектов МСП, которым оказана поддержка к общему числу активных субъектов МСП на рынке, с 4,6% в 2014 г. до 11,2% в 2023 г. сохранение степени узнаваемости Фонда среди населения на уровне не менее 85% в течение всего периода реализации Стратегии развития

10 Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ 10 ЗадачиКПД Увеличение объемов финансовой поддержки МСБ увеличение объема активов к ВВП с 0,57% в 2014 г. до 0,63% к 2018 г., 0,74% к 2023 г. увеличение кредитного портфеля с 206 млрд. тенге в 2014 г. до 391 млрд. тенге в 2018 г., 869 млрд. тенге в 2023 г. сохранение доли кредитного портфеля от общих активов на уровне 94% до 2023 г. увеличение объема средств, направленных на развитие предпринимательства по финансовым программам, с 328 млрд. тенге в 2014 г. до 507 млрд. тенге в 2018 г., 583 млрд. тенге в 2023 г. Расширение направлений сотрудничества и механизмов финансирования / софинансирования МСБ совместно с финансовыми институтами Привлечение дополнительного фондирования на внутреннем и внешнем рынках для увеличения объемов финансирования МСБ приумножение софинансирования субъектов МСБ со стороны БВУ по кредитам, выданным по программе обусловленного финансирования, до значения 1:2 в 2023 г. увеличение доли привлеченных средств на финансирование субъектов МСБ из внебюджетных источников с 20% в 2014 г. до 40% в 2023 г. Стратегические направления развития

11 Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ 11 Увеличение объемов финансовой поддержки МСБ Финансирование субъектов МСБ через БВУ Финансирование лизинговых сделок субъектов МСБ Развитие микрофинансового сектора Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам субъектов МСБ и лизинговым сделкам Гарантирование кредитов субъектов МСБ Расширение направлений сотрудничества и механизмов финансирования / софинансирования МСБ совместно с финансовыми институтами Доведение значения мультипликатора софинансирования БВУ проектов МСБ до 2 к 2023 г. Запуск целевых региональных и отраслевых программ Привлечение дополнительного фондирования на внутреннем и внешнем рынках для увеличения объемов финансирования МСБ Зарубежный и внутренний рынки капиталов: - средства АБР (2, 3 транши), в перспективе ЕБРР, Всемирный банк и т.д. - привлечение средств за счет выпуска ценных бумаг (в рамках средств из Национального фонда РК) Средства ЕА и его ДО Привлечение средств РБ, МИО Сохранение уровня кредитного рейтинга Фонда Стратегические направления развития

12 Развитие компетенций субъектов МСБ 12 ЗадачиКПД Развитие инфраструктуры консультационных услуг для предпринимателей увеличение количества клиентов Центров компетенции предпринимателей с 33,2 тыс. субъектов МСБ в 2014 г. до 188 тыс. субъектов МСБ в 2023 г. Обучение предпринимателей и повышение компетенций Внедрение единой информационной площадки для МСБ и развитие дистанционного консалтинга увеличение количества участников программ по обучению с 22,5 тыс. человек в 2014 г. до 25,5 тыс. человек в 2023 г. увеличение доли участников программ обучения, открывших бизнес, с 10% в 2014 г. до 25% к 2023 г. увеличение степени удовлетворенности предпринимателей проведенным обучением от значения не менее 80% в 2014 г. до значения 85% к 2023 г. увеличение количества клиентов, получивших дистанционные услуги, с 36,5 тыс. человек в 2014 г. до 146 тыс. человек в 2023 г. Стратегические направления развития

13 Развитие компетенций субъектов МСБ 13 Развитие инфраструктуры консультационных услуг для предпринимателей область – стационарные Центры обслуживания предпринимателей на базе региональных филиалов Фонда. 17 Центров моногород – стационарные Центры поддержки предпринимательства. 27 Центров район – стационарные Центры поддержки предпринимательства в районных центрах и малых городах Казахстана. 161 Центр мобильные Центры поддержки предпринимательства. 14 Центров Обучение предпринимателей и повышение компетенций обучение начинающих и действующих предпринимателей обучение топ-менеджмента МСБ бизнес-стажировки поддержка по привлечению зарубежных экспертов в качестве менторов на предприятиях Казахстана обучение молодых предпринимателей до 29 лет мониторинг оказания сервисной поддержки популяризация и пропаганда идей предпринимательства посредством разъяснения широким слоям населения мер государственной поддержки Внедрение единой информационной площадки для МСБ и развитие дистанционного консалтинга услуги Бизнес-портала услуги Call-центра внедрение CRM-системы привлечение предпринимателями-инвалидами спонсорской помощь через сайт «Даму-Көмек» Информационно-аналитическая поддержка (выпуск отчета о состоянии развития МСП в Казахстане и его регионах; проведение регулярных маркетинговых исследований; проведение Круглых столов и Форумов МСП) Стратегические направления развития

14 14 Показатель 2014 г.2018 г.2023 г. Построение эффективного института развития, интегрированного в АО «НУХ «Байтерек» Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов деятельности 1 ROA, рентабельность активов, %1,091,11,2 2 ROE, рентабельность капитала, %2,07 2,5 3 Рентабельность деятельности, %19,519,720,5 4 Средневзвешенная доходность ВСД, %6,0 5 Производительность труда, тыс. тенге NI margin, %17,317,818,5 7 Качество ссудного портфеля (уровень провизий к ссудному портфелю), % 5,2 8 Доля местного содержания в закупках Фонда: 8.1 Товары, % Работы и услуги, % Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами 9Долг/Капитал, %0,83,5-* 10Кредитный рейтингВВВ+не ниже суверенного Повышение прозрачности деятельности и уровня доверия населения 11Доля субъектов МСБ, которым оказана поддержка, к общему числу активных субъектов МСБ на рынке, % 4,68,611,2 12Степень узнаваемости Фонда среди населения, %85%не менее 85% Ожидаемые результаты * Показатель будет определен в соответствии с рекомендациями рейтингового агентства

15 15 Показатель 2014 г.2018 г.2023 г. Стратегическое направление 1. Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ Увеличение объемов финансовой поддержки МСБ 13Объем активов к ВВП, %0,570,630,74 14Кредитный портфель, млрд. тенге Доля кредитного портфеля от общих активов, %94 16Объем средств, направленных на развитие предпринимательства по финансовым программам, млрд. тенге Расширение направлений сотрудничества и механизмов финансирования / софинансирования МСБ совместно с частными финансовыми институтами 17Мультипликатор софинансирования субъектов МСБ со стороны БВУ по кредитам, выданным по программе обусловленного размещения -1:11:2 Привлечение дополнительного фондирования на внутреннем и внешнем рынках для увеличения объемов финансирования МСБ 18Доля привлеченных средств на финансирование субъектов МСБ из внебюджетных источников, % Стратегическое направление 2. Развитие компетенций субъектов МСБ Развитие инфраструктуры консультационных услуг для предпринимателей 19Количество клиентов ЦКП, чел Обучение предпринимателей и повышение компетенций 20Количество участников программ по обучению, чел Доля участников программ обучения, открывших бизнес, % Степень удовлетворенности предпринимателей проведенным обучением, % не менее 80 не менее 85 Внедрение единой информационной площадки для МСБ и развитие дистанционного консалтинга 23Количество клиентов Фонда, получивших дистанционные услуги, чел Ожидаемые результаты

16 16 Благодарим за внимание! Головной офис , г. Алматы, ул. Гоголя, 111 Тел.: +7 (727) , Call-центр: 1408 Факс: +7 (727)