Обзор рынка мобильных платежей в мире и в Казахстане. - презентация

1 Обзор рынка мобильных платежей в мире и в Казахстане

2 2 Потенциал рынка платежных и мобильных услуг По данным опроса Edgar Dunn & Company Пользователи платежных карт в мире Пользователи мобильных услуг в мире 1,6 млрд 2008 ~ 4,5 млрд ,1 млрд ,4 млрд ,3 млрд 2003 ~ 2 млрд 2010

3 Источник: Национальный Банк Республики Казахстан 3 Количество пластиковых карт на рынке Казахстана Показателина на Количество карточек в обращении (тыс.ед.) Visa International, из них: MasterCard Worldwide, из них: Количество держателей карточек (тыс.чел.) Visa International, из них: MasterCard Worldwide, из них:

4 Мировой обзор рынка 4 Россия. Пользователей услуги Мобильный Банкинг – 29%. объем рынка электронных платежей возрос на 19% в 2010 г. И составил 772,2 млрд руб Казахстан. 6 лет Мобильному Банкингу. Приняли законопроект об электронных деньгах, выпуском электронных денег будут заниматься банки второго уровня. Узбекистан. Запуск нового проекта «SMS-TO'LOV», базируется на технологии беспроводной коммуникации NFC США. Об услуге Мобильные платежи знают - 30 млн.человек, 62% владельцев мобильных телефонов сегодня готовы совершать покупки. В проект Payfone (American Express инвестировала $19 млн), Увеличение пользователей услуги Мобильный банкинг на 26% Китай. Среди интернет-пользователей 82% людей готовы к использованию услуги Мобильные Платежи Mobile-Pay Бразилия. 73% населения готовы к использованию услуги Мобильные Платежи. Турция. Введение нового закона об электронной коммерции ожидается в 2012 году Индия. Планирует создать национальную платежную систему Rupay, которая должна стать альтернативой международным системам, таким как Visa Inc. и MasterCard Worldwide Дубаи. Оплата транспорта с помощью EMV- карт Тайвань. Рост мобильных платежей увеличился на 20%

5 Прогнозы на 2015 г. В 2013 г. при помощи такого метода оплаты во всем мире будет приобретаться товаров на сумму более $300 млрд. Причем около 90% всего мирового рынка мобильных платежей придется на три региона: Дальний Восток и Китай, Северную Америку и Западную Европу (Juniper Research ). Доход от реализации электронной коммерции в Тайвань составит 33,3 млрд долл. США (журнал ПЛАС, 2011) Число ежегодно совершаемых мобильных операций по оплате товаров и услуг может увеличиться до 45 млрд (Последнее исследование аналитической компании В-Stat) 500 млн человек во всем мире будут использовать свои мобильные устройства в качестве проездных билетов на метро и наземном городском транспорте, ведущее положение в этой отрасли займет Западная Европа, Дальний Восток и Китай. (источник Juniper Research) Причины роста мобильной платежной сферы -увеличивающуюся популярность смартфонов. По данным исследовательской компании IDC, продажи смартфонов в прошлом году увеличились на 74,4%, в текущем году их будет продано не менее 450 млн.

6 Топ-10 рынка мобильных технологий от Gartner на гг. 1. Услуги с привязкой к местоположению - зависящие от текущего местоположения мобильного устройства (Location-based services - LBS). 2. Социальные сети - данная категория мобильного ПО является самой быстрорастущей. 3. Мобильный поиск - аналитики относят не только те, которые предоставляют возможность простого текстового поиска в интернете, но и визуального и голосового поиска. 4. Покупка товаров и услуг - входят приложения, которые позволяют, сфотографировав штрих- код товара, сравнить его стоимость в различных магазинах. 5. Мобильные платежи- Near Field Communication. Для этого необходимо, чтобы внедрение систем бесконтактных платежей было простым, а пользоваться ими было легко. 6. Ситуационно-ориентированные услуги. 7. Распознавание объектов. 8. Мгновенные сообщения. 9. Мобильная почта. 10. Мобильное видео.

7 7 ЗАО «Интервэйл» Разработка ПО для проведения удаленных финансовых транзакций Головной Офис – Москва, Россия Интервэйл Казахстан Представительство и провайдер мобильных услуг Казахстан Intervale Europe Ltd. Представительство Чехия Интервэйл Украина Представительство Украина Год основания – 1999 Дочерние компании ЗАО «СмартКардЛинк» Провайдер мобильных сервисов Россия ЗАО «Мобильные Платежи» Провайдер мобильных и платежных сервисов Республика Беларусь О группе компаний Интервэйл

8 8 Банки и Процессинговые компании Сбербанк России Банк Москвы Raiffeisenbank Росбанк (Societe Generale Group) Газпромбанк Международный банк Азербайджана Мобильные операторы Мегафон МТС Билайн Уралсвязьинформ СМАРТС T-Mobile Vodafone Дочерние банки Societe Generale и BNP Paribas в партнерстве с Global Payments Клиенты группы компаний Интервэйл

9 Клиенты и партнеры в Казахстане

10 10 Мобильный банкинг NFC Мобильная коммерция Основные направления деятельности

11 11 Клиентские интерфейсы Готовые клиентские интерфейсы: Java-приложения для платформы J2ME Apple iPhone Windows Mobile Android Blackberry Текстовые SMS-сообщения Компания Intervale следит за появлением новых версий телефонов и постоянно обновляет свои приложения

12 6 лет МБ Народного Банка 2006 г. - выпуск приложения (первый мидлет Казахстана), которое позволяло управлять своими счетами, а также пополнять свой мобильный счет г. - совместно с Beeline, приложение (апплет), которое позволяло делать платежи и переводы между картами г. - Банк впервые в мире в сотрудничестве с компанией «Visa» реализовал услугу международных денежных переводов «Мобильный перевод Visa to Visa» г. - совместно с компанией «Интервэйл» Народный Банк Казахстана впервые в Казахстане Народный банк выпустил на рынок новое приложение для мобильных телефонов «Мидлет с поддержкой шифрования», позволяющее совершать переводы и производить оплату с мобильного телефона в счет различных торгово-сервисных предприятий (коммунальные услуги, сотовая связь, налоги, телевидение и другие) апреля 2005 г. - АО «Народный Банка Казахстана» совместно с компанией «Интервэйл» первым в Казахстане запустил систему управления банковским счётом посредством мобильного телефона. С момента запуска системы «Мобильный банкинг» данной услугой воспользовались почти 400 тысяч пользователей

13 13www.intervale.ru Проект MTS-PAY (Легкий платеж) Технологии: Java – мидлет и SIM – апплет Расчетные банки: Банк Москвы, 1-й Процессинговый Банк – Легкий платеж для всех – платежи по БК стали доступны абонентам любого сотового оператора Цель: предоставить абонентам возможность совершать оплату различных услуг со счета мобильного телефона и с банковской карты любого российского банка. Этапы: Октябрь 2008 года – оплата с банковской карты Июль 2010 года – оплата с лицевого счета оператора Август 2010 года – приложение для iPhone Основные показатели: - 12 млн. SIM-карт с приложением тыс. загруженных пользователями мидлетов

14 Проект MyPay kz (Казахстан) MyPay kz - новый казахстанский сервис мобильных платежей. MyPay kz – Сервис работает круглосуточно, и действует в любой точке мира, где действует сеть вашего оператора сотовой связи. Ключевыми факторами использования сервиса MyPay kz являются удобство, простота и безопасность. Коммунальные Услуги Сотовую Связь Налоги Телевидение Интернет Прочее MyPay kz - возможность оплачивать с карты любого банка мира за услуги в любом месте, в любое время, используя приложение (мидлет) на мобильном телефоне.

15 Как провести оплату? Введите CVV2(CVC2)- группа из трех цифр на обратной стороне карты Введите номер счета (10 цифр) Введите сумму в тенге Введите код доступа Запрос отправлен :30 Платеж успешно выполнен

16 NFC в мире Интернет-гигант Google в партнерстве с MasterCard и Citigroup – организуют собственную платежную систему на NFC К 2014 г. 20% смартфонов во всем мире будут оборудованы системой NFC. К этому времени ею будут оснащены почти 300 млн смартфонов. (Juniper, 2011). Источник: Мобильная коммерция обещает собрать воедино преимущества как реальной, так и онлайн-торговли. Внедрение NFC-технологии еще больше будет способствовать развитию мобильной коммерции. Преимущество универсальной технологии NFC – эта технология позволяет осуществлять защищенные «платежи в пути», мобильные транзакции, а также предоставляет удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте. Абоненты Verizon, AT&T и T-Mobile смогут оплачивать покупки при помощи мобильных телефонов со счета своих мобильных телефонов (NFC); USA 2012 – Blackberry получат встроенные NFC-чипы. Летние Олимпийские игры (Лондон 2012). К настоящему времени в Лондоне более предприятий торговли и сервиса оснащены NFC-терминалами, воспользоваться которыми для проведения платежа смогут владельцы смартфонов Samsung c поддержкой данной технологии.

17 NFC-проект Интервэйл с Московским метро Пилотный проект по NFC-платежам в Московском метро «МОБИЛЬНЫЙ БИЛЕТ» Разработан ЭкспрессКардом совместно с компанией Gemalto Подписка клиентов на услугу осуществляется банками В проекте с Метро выполнена интеграция с апплетом Метро – Выпущено первое приложение под Android МТС планирует реализовать возможность оплаты билетов за транспорт с применением NFC (Московское Метро, транспорт Екатеринбурга) непосредственно из приложений Легкий Платеж

18 NFC-проект Интервэйл и Мегафон Абонентам предоставили дополнительные интерфейсы для использования услуги МПС: WEB-портал, витрина ТСП, торговый автомат ТСП. Главная цель проекта – оплата товаров и услуг с лицевого счета абонента при помощи NFC-наклеек с профилем абонента. Сумма для оплаты должна списаться с лицевого счета абонента, а торгово-сервисному предприятию необходимо отправить сообщение об успешном списании средств и необходимости выдать товар. 18 Мобильная Платёжная Система– оплата с лицевого счёта абонента - использование функций МПС при помощи приложений, загружаемых на мобильный телефон пользователя. Фаза 2 этап 1 – декабрь 2010 Фаза 2 этап 2 – май-июнь 2011

19 19 Возможности Интервэйл Интеграция удалённых и физических платежей – услуга в каждой точке продаж: NFC, RFID-платежи, билеты, идентификация Поддержка стандартных одномерных и двумерных штрих- кодов (EAN-8, EAN-12, EAN-13, Aztec Code и др.) позволяет реализовать продажу билетов, оперативно контролировать оплату товара в точке продаж Реализация сервиса удалённого пополнения единого проездного билета (Санкт-Петербург)

20 20 Ближайшие перспективы Олимпиада 2014: Удалённая продажа и бронирование билетов на мероприятия Услуга удалённого пополнения своего лицевого счёта и совершения платежей для гостей Олимпиады (платежи из роуминга) Единая система идентификации при помощи мобильного телефона – электронный паспорт и средство оплаты гостиниц, ресторанов, транспорта Оперативное информирование абонентов о ходе соревнований Денежные переводы: Между лицевыми счетами Между картами абонента Получение в точке выдачи переводов наличными

21 21 Предложения по развитию Мобильная платёжная система – международный стандарт: Решение Intervale взято за основу в рекомендациях ITU-T по выполнению безопасных платежей с использованием мобильного телефона: – Требования к безопасности для удаленных мобильных финансовых транзакций в сетях следующего поколения (NGN) – Архитектура защищенных мобильных финансовых транзакций в сетях следующего поколения (NGN) Архитектура предусматривает объединение участников в сеть, позволяющую задействовать все доступные ТСП, всех абонентов, выбирать наиболее выгодные условия предоставления услуг

22 , г. Алматы, ул. Шевченко, 118, офис 332 Тел./Факс: +7 (727) Контакты