Информация на селекторное совещание 15.03.2010 г. по Ивано-Франковскому филиалу и Отделению 2 Директор Ивано-Франковского филиала – Кочкодан Игорь Богданович. - презентация

1 Информация на селекторное совещание г. по Ивано-Франковскому филиалу и Отделению 2 Директор Ивано-Франковского филиала – Кочкодан Игорь Богданович Финансист – Гураль Зоряна Михайловна Руководитель отделения 2 - Билан Леся Мирославовна

2 Ивано-Франковский филиал 2

3 Наименование показателя По РП, среднее значение Ивано-Франковский филиал Январь 2010 г.Февраль 2010 г. Изм. Январь 2010 г.Февраль 2010 г. Изм. cost-in в целом 0,250,280,03 0,24 0 лучший показатель за январь-февраль 2010 г. 0,210,220, худший показатель за январь-февраль 2010 г. 0,380,420, доходы на 1-го сотр. по-мес., грн % % расходы на 1-го сотр. по-мес., грн % % cost-in в целом по Md-office (ср. знач.) 0,13 0 0,120,11-0,01 лучший показатель 0,090,110,02--- худший показатель 0,190,220,03--- Наименование показателя Январь 2010 г., грн.Февраль 2010 г., грн. получен фин.результат сформировано страхов.рез-вов прибыль без учета расходов по страховым рез Анализ финансового результата Ивано-Франковского филиала 2. Анализ показателя cost-income 3 Выводы и решения: По Ивано-Франковскому филиалу показатель «Доходы на 1-го сотрудника» за февраль (52 тыс.грн./сотр.), что выше среднего по системе (40,3 тыс. грн./сотр.). Показатель cost/income по данным за январь-февраль 2010 г. по Ивано-Франковскому филиалу (0,24) на 0,04 лучше среднего значения по системе (0,28).

4 Выводы и решения: В феврале по Ивано-Франковскому филиалу прирост комиссионных доходов юридических и физических лиц. Выводы и решения: В феврале по Ивано-Франковскому филиалу прирост комиссионных доходов юридических и физических лиц. Наименование По региональным подразделениям Ивано-Франковский филиал Январь 2010 г., грн. Февраль 2010 г., грн. Изм., в % Январь 2010 г., грн. Февраль 2010 г., грн. Изм., в % по кредитным операциям % % за обслуживание юр.лиц % % за обслуживание физ.лиц % % за снятие налички % % эквайринг % % 3. Анализ комиссионных доходов РП 4

5 4. Анализ работы убыточных отделений за период январь-февраль 2010 г. (Убыточно работающие отделения, без вновь созданных отделений, находящихся в периоде выхода на безубыточность). Выводы и управленческие решения: По Ивано-Франковскому филиалу доля убыточных отделений, без учета вновь созданных отделений, находящихся в периоде выхода на безубыточность, составила 34% (26 шт. из 76 отделений), что на 7% выше среднего значения по системе (27%). Выводы и управленческие решения: По Ивано-Франковскому филиалу доля убыточных отделений, без учета вновь созданных отделений, находящихся в периоде выхода на безубыточность, составила 34% (26 шт. из 76 отделений), что на 7% выше среднего значения по системе (27%). 5 Отделения, гр. Доля убыточных отделений по системе, % Доля убыточных отделений Ивано-Франковский филиал, % Группа Ф8- Группа А1214 Группа Б1850 Группа В16- Группа Г3522 Группа Д4344 ИТОГО 27 34

6 4. Анализ работы убыточных отделений гр. А, Б, по данным за январь-февраль 2010 г. (Убыточно работающие отделения, без вновь созданных отделений, находящихся в периоде выхода на безубыточность). Выводы и управленческие решения: По отделениям – красным цветом – обозначены «узкие места» в работе отделений, на которые необходимо обратить внимание. По отд.гр.Б – высокие расходы по страховым. Группа отделения АБББББББ Номер по порядку, n/n Наименование отделения Надворнян- ское 1 "Центр обсл.инд.VIP Рогатинское N 1 Снятинское N 1 N 17 Тисменицкое N 1 Яремчан- ское N 1 Коломый- ское 9 Дата открытия Бранч IFN0IFHAIFRWIFSWIFIHIFT0IFO1IFA9 Бюджетная прибыль 2009 г., грн Убыток за январь-февраль 2010 г., грн Основные статьи, грн. : Процентные доходы Комиссионные доходы Фин.рез. от квитанцииииии Процентные расходы Расходы по страховым Расходы на содержание Расходы по ФОТ Cost/income по отделению 0,070,060,130,110,140,160,100,20 Cost/income ср. знач. по системе 0,100,12 Ч-сть среднесписочная, сотр Расходы на содержание на 1, грн./сотр Ср. знач. по системе Расходы на содержание на 1, грн./сотр Расходы по ФОТ на 1, грн./сотр Ср. знач. по системе Расходы по ФОТ на 1-го, грн./сотр

7 (Убыточно работающие отделения, без вновь созданных отделений, находящихся в периоде выхода на безубыточность). 4. Анализ работы убыточных отделений гр. Б по данным за январь-февраль 2010 г. Группа отделения ББББББББ Номер по порядку, n/n Наименование отделения "При- вокзальное "Центр разв.бизон. в г.Ив.-Фр." И.-Франк.N 1 Городенков- ское N 2 Калушское N10 Ивано- Франк.N 21 "Квадратный метр" Богородчан- ское 1 Дата открытия Бранч IFIAIFIKIFI0IFG2IFKAIFILIFIVIFBW Бюджетная прибыль 2009 г., грн Убыток за январь-февраль 2010 г., грн Основные статьи, грн. : Процентные доходы Комиссионные доходы Фин.рез. от квитанцииииии Процентные расходы Расходы по страховым Расходы на содержание Расходы по ФОТ Cost/income по отделению 0,180,300,110,140,620,450,170,16 Cost/income ср. знач. по системе 0,12 Ч-сть среднесписочная, сотр Расходы на содержание на 1, грн./сотр Ср. знач. по системе Расходы на содержание на 1, грн./сотр Расходы по ФОТ на 1, грн./сотр Ср. знач. по системе Расходы по ФОТ на 1-го, грн./сотр Выводы и управленческие решения: По отделениям – красным цветом – обозначены «узкие места» в работе отделений, на которые необходимо обратить внимание. По отд.гр.Б – высокие расходы по страховым. 7

8 (Убыточно работающие отделения, без вновь созданных отделений, находящихся в периоде выхода на безубыточность). Выводы и управленческие решения: По отделениям – красным цветом – обозначены «узкие места» в работе отделений, на которые необходимо обратить внимание.По отд. гр. Г и Д – низкая операционная деятельность, не покрывающая их накладные расходы. 4. Анализ работы убыточных отделений гр. Б, Г, Д по данным за январь-февраль 2010 г. Группа отделения БГГГГГДДДД Номер по порядку, n/n Наименование отделения "Метро" 26 "Фокус" Яблунив- ское 1 Инстор N1 в г.Коломыя Коломый- ское 10 Бильшив- цивское 1 14 Долинское N 4 Косовское N 4 (БМ) Калуш- ское N 6 Дата открытия Бранч IFISIFINIFBJIFIMIFBFIFTLIFIEIFD4IFBEIFK6 Бюджетная прибыль 2009 г., грн Убыток за январь-февраль 2010 г., грн Основные статьи, грн. : Процентные доходы Комиссионные доходы Фин.рез. от квитанцииииии Процентные расходы Расходы по страховым Расходы на содержание Расходы по ФОТ Cost/income по отделению 0,481,080,151,810,590,431,732,471,351,34 Cost/income ср. знач. по системе 0,120,18 0,36 Ч-сть среднесписочная, сотр Расходы на содержание на 1, грн./сотр Ср. знач. по системе Расходы на содержание на 1, грн./сотр Расходы по ФОТ на 1, грн./сотр Ср. знач. по системе Расходы по ФОТ на 1-го, грн./сотр

9 5. Исполнение плана по прибыли Ивано-Франковским филиалом за период январь-февраль 2010 г. Выводы и управленческие решения: Прибыль на 1 сотрудника РУ составила 15,5 тыс. грн./1 сотр., что ниже среднего показателя по прибыли на 1 по системе (21,3 тыс.грн./сотр.) Выводы и управленческие решения: Прибыль на 1 сотрудника РУ составила 15,5 тыс. грн./1 сотр., что ниже среднего показателя по прибыли на 1 по системе (21,3 тыс.грн./сотр.) 9 No НаименованиеПлан ФактОтклонение СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО В Т.Ч Процентные доходы по кредитам Процентные доходы по операциям с филиалами Комиссионные доходы по операциям с банками Комиссионные доходы по операциям с клиентами Комиссионные доходы по операциям с филиалами Результат от торговых операций Прочие операционные доходы Прочие небанковск.операц.доходы по операц.с филиал Возврат ранее списанных активов ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО В Т.Ч Процентные расходы по ср-вам клиентов Процентные расходы по операц.с ф-лами и др.учр.бан Комиссионные расходы по операц. с клиентами Комиссион. расходы по операц.с ф-лами и др.учр.бан Прочие операционные расходы Прочие расходы по операц. с филиалами Отчисления в резервы и фонды Выплаты по внешним агентам Расходы по страховым резервам под нач. доходы Вертикал.распред.поддерж.направлений ГО ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ Информационно - консультационные услуги Ремонт и обслуживание ОФ Арендные платежи Расходы по коммунальным платежам Расходы на содержание транспорта Амортизационные отчисления Расходы по обслуживан.комп.систем и ПО Расходы на телекоммуникации Хозяйственные расходы Расходы на охрану Расходы на подготовку кадров Командировочные расходы Представительские расходы Расходы по маркетингу и рекламе Благотворительность и спонсорство Расходы прошлых периодов Прочие расходы Расходы на охрану инкасаторских бригад ТО и ремонт инкассаторских авто Налоги и взносы Штрафы и убытки Дополнит.перечисления в ГБ РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА,ВСЕГО В Т.Ч Фонд заработной платы Премии Отчисления по ЗП

10 6. Анализ основных статей накладных расходов Ивано-Франковского филиала Выводы и решения: Необходимо осуществлять контроль за выполнением рекомендаций, которые были предоставлены при планировании расходов на содержание на 1-е полугодие 2010 года: снижение, относительно факта 2-го полугодия 2009 года, арендных платежей в 1 квартале на 5%, во 2- на 10%, расходов по обслуживанию КС и ПО на 15%, руководствоваться утвержденными лимитами на ремонт, ТО, топливо для автотранспорта. Статьи бюджета, которые ухудшают накладные расходы в сравнении со средними показателями по Системе за декабрь 2009 – февраль 2010 года Показатель Значение по филиалу Значение на 1 сотрудника по филиалу Среднее значение на 1 сотрудника по Системе дек.09 янв.10 фев.10 дек.09 янв.10 фев.10 дек.09 янв.10 фев.10 Расходы на содержание Фонд оплаты труда Статья бюджета Значение по РП Значение на 1 сотр. по РП Среднее значение на 1 сотр. по Приват Банку Арендные платежи Расходы по обслуживанию КС и ПО Расходы на содержание транспорта Прочие расходы

11 7. Ключевыепоказатели по ЕСП В рейтинге на I квартал 2010 года Ивано-Франковский филиал занимает 22 место из 37 (группа В, 12-е место из 16 ). Дата начала работы – Ключевые показатели по ЕСП В рейтинге на I квартал 2010 года Ивано-Франковский филиал занимает 22 место из 37 (группа В, 12-е место из 16 ). Дата начала работы – * Значения окрашенные оранжевым цветом считаются ниже среднего по системе * Значения окрашенные зеленым цветом считаются лучшими по системе Ключевые показатели оценки ГРУ, РУ, СФПризнак Значение показателя по филиалу Лучшее значение по ГРУ,РУ,СФ Среднее значение по ГРУ,РУ,СФ Место среди всех всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за январь 2010 года Место среди всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за декабрь 2009 года Место среди всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за ноябрь 2009 года 1 ОБЪЕМ ОБЩЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ПРИБЫЛИ НА 1- ГО СОТРУДНИКА РП, ГРН./1 СОТР РЕСУРСЫ 0,00 24 место 30 место- 2 ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗ. ЛИЦ (ДЕПОЗИТОВ, Р/С, СКС) НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ГРН./1 СОТР РЕСУРСЫ место 19 место 18 место 3 КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПОЗИТОВ И ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗ. ЛИЦ В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ШТУК/ЖИТЕЛЕЙ РЫНОК 74,27284,4587,7323 место 24 место 23 место 4 КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПОЗИТОВ И ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗ. ЛИЦ В РАСЧЕТЕ НА 1- ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР. РЫНОК 199,47278,69214,7318 место 24 место 19 место 5 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РАСЧЁТЕ НА 1 СОТРУДНИКА РП, ГРН./1 СОТР. ПЛАТЕЖИ место 32 место 6 COST\INCOME РП (ОТНОШЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ К ДОХОДАМ), ДОЛ. ЕД. ПЕРСОНАЛ 0,310,050,3214 место 17 место 9 место 7 ДОЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ В ОБЩИХ АКТИВАХ РП, % АКТИВЫ 8,083,188,6222 место 24 место 21 место 8 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ШТУК/ЖИТЕЛЕЙ КАРТЫ 27,55106,5233,1926 место-- 9 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР. КАРТЫ 74,00108,8781,2323 место-- 10 ОБЪЕМ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 СОТР. РП, ГРН./1 СОТР. ПЛАТЕЖИ место 5 место 11

12 7. Ключевые показатели по ЕСП 7. Ключевые показатели по ЕСП * Значения окрашенные оранжевым цветом считаются ниже среднего по системе * Значения окрашенные зеленым цветом считаются лучшими по системе Ключевые показатели оценки ГРУ, РУ, СФПризнак Значение показателя по филиалу Лучшее значение по ГРУ,РУ,СФ Среднее значение по ГРУ,РУ,СФ Место среди всех всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за январь 2010 года Место среди всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за декабрь 2009 года Место среди всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за ноябрь 2009 года 11 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР. КАРТЫ 157,66288,34187,9630 место 29 место 12 ОХВАТ АКТИВНЫМИ ЗАРПЛАТНЫМИ КАРТАМИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ (ОТНОШЕНИЕ КОЛ-ВА АКТИВНЫХ З/П-КАРТ К 1000 ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА), ШТУК/ЖИТЕЛЕЙ КАРТЫ 317,93586,86299,3121 место 20 место 19 место 13 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР. РЕСУРСЫ 10,1818,1211,3222 место 14 ДОЛЯ РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮЛ И ЧП (ОТНОШЕНИЕ АКТИВНЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ РКБ К КОЛИЧЕСТВУ АКТИВНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РЕГИОНЕ), % РЫНОК 18,2350,6217,7817 место 15 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1000 ПЕНСИОНЕРОВ РЕГИОНА, ШТУК/ЖИТЕЛЕЙ РЫНОК 115,84361,18127,2920 место 21 место 16 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ КАРТ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР КАРТЫ 80,77131,2688,8018 место 20 место 17 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЁЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗ.ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ) В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ГРН./1 СОТР. ПЛАТЕЖИ место 10 место 18 ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ, % РЕСУРСЫ 4,3719,245,6728 место 24 место 21 место 19 COST\INCOME MIDDLE-OFFICE (ОТНОШЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ MIDDLE-OFFICE К ДОХОДАМ РП), ДОЛ. ЕД. ПЕРСОНАЛ 0,150,050,1514 место 17 место 12 место 20 ПОГАШАЕМОСТЬ ПРОБЛЕМНОЙ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, % АКТИВЫ 4,1315,84-0,0411 место-- 12

13 7. Ключевыепоказатели по ЕСП 7. Ключевые показатели по ЕСП * Значения окрашенные зеленым цветом считаются лучшими по системе * Значения окрашенные оранжевым цветом считаются ниже среднего по системе Ключевые показатели оценки ГРУ, РУ, СФПризнак Значение показателя по филиалу Лучшее значение по ГРУ,РУ,СФ Среднее значение по ГРУ,РУ,СФ Место среди всех всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за январь 2010 года Место среди всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за декабрь 2009 года Место среди всех ГРУ,РУ,СФ по показателю за ноябрь 2009 года 21 КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ В ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 1 ТЕРМИНАЛ, ТРАНЗ./ТЕРМ. ПЛАТЕЖИ 243,30342,55210,099 место 13 место 8 место 22 ПОКРЫТИЕ РИСКОВЫХ АКТИВОВ РП СОБСТВЕННОЙ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ, % РЕСУРСЫ 0,972,761,4527 место 28 место 26 место 23 ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ К ФОТ, % ПЕРСОНАЛ 0,00 24 место 29 место 28 место 24 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ДЕБЕТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР КАРТЫ 299,92454,92334,7423 место 26 место 23 место 25 КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ ПРОДУКТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП (CROSS- SELLING), БАЛЛ/1 СОТР. ПЕРСОНАЛ 223,34325,14255,2727 место 34 место 33 место 26 ОБЪЕМ СДАННОЙ НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКИ (ИНКАССАЦИЯ+САМОНОС) В РАСЧЕТЕ НА 1- ГО АКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА, ГРН./ЮР.Л. РЫНОК место 34 место 27 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ POS-ТЕРМИНАЛОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР. РЫНОК 1,413,381,6522 место 24 место 25 место 28 КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР ПЕРСОНАЛ место 22 место 28 место 29 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ВНЕШНИХ АГЕНТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ЧЕЛ./1 СОТР. ПЕРСОНАЛ 2,074,933,4834 место 31 место 30 КОЛИЧЕСТВО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПО SMS- ГОЛОСОВАНИЮ В РАСЧЕТЕ НА ПРИВЕДЕННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ РП, SMS/ТРАНЗ. ПЕРСОНАЛ 0,050,000,0619 место 18 место 15 место 13

14 Ключевые показатели (данные за январь 2009) Значение показателя по филиалу Место среди ГРУ,РУ,СФ по показателю за январь 2009 Лучшее значение по системе Среднее значение по системе Значение по сопоставимо му филиалу Плановое значение по филиалу 1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РАСЧЁТЕ НА 1 СОТРУДНИКА РП, ГРН./1 СОТР ,7626 место , , , ,92 2 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ШТУК/ЖИТЕЛЕЙ 27,5526 место 106,5233,1940,46 33,19 3 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР. 157,6630 место 288,34187,96157,86 4 ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ, % 4,3728 место 19,245,673,2 5,67 5 ПОКРЫТИЕ РИСКОВЫХ АКТИВОВ РП СОБСТВЕННОЙ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ, % 0,9727 место 2,761,451,29 6 КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ ПРОДУКТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП (CROSS- SELLING), БАЛЛ/1 СОТР. 223,3427 место 325,14255,27231,38 7 ОБЪЕМ СДАННОЙ НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКИ (ИНКАССАЦИЯ+САМОНОС) В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО АКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА, ГРН./ЮР.Л ,4532 место , , , ,98 8 КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ НА 1- ГО СОТРУДНИКА РП, ШТУК/1 СОТР 2240,8325 место 2762,082348,432366, ,43 9 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ВНЕШНИХ АГЕНТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП, ЧЕЛ./1 СОТР. 2,0734 место 4,933,483,34 Выводы и управленческие решения: Руководителям Бизнесовых направлений РП - повысить значения показателей ЕСП до уровня, указанного в столбце «Плановое значение по филиалу». Срок - 3 месяца (цифры по плановому значению представлены для наглядности, в качестве плана можно использовать среднее значение по системе). Наихудшие Ключевыепоказатели по ЕСП Наихудшие Ключевые показатели по ЕСП 8. Анализ показателей ЕСП по РП 14

15 9. Отделения, ухудшающие рейтинг РП Приложение 1 Планы для отделений РП по наращиванию показателей до КОНКРЕТНЫХ значений. Приложение 2 Выводы и решения: 1. По отделениям, указанным в Приложении 1. Для отделений IV-й и V-й группы рейтинга – аттестация руководителей.Приложении 1 2. По отделениям, указанным в Приложении 2 – персональные планы-графики для Руководителей отделений по достижению значений показателей, указанных в столбце к 5. Срок – 3 месяца.Приложении 2 15

16 10. Динамика основных статей баланса Ивано-Франковского филиала Выводы и решения: Руководителям Отделений: 2, Калушское, Бурштынское, Коломыйское обеспечить объем счетов до востребования физических лиц на уровне не ниже г. 16 Статья ВалютаФакт за Факт за Изменения с начала года Прирост/Отток по системе РП в абсол. выражениив % АКТИВ КассаUAH экв , , ,1312,70% Кредиты юр.лицUAH экв , , ,72-2,39% Кредиты физ.лиц**UAH экв , , ,17-1,54% - Кредитные картыUAH экв , , ,361,86% - Авто в кредитUAH экв , , ,96-6,06% - Ипотечный БизнесUAH экв , , ,13-3,03% - Розничное кредитованиеUAH экв , , ,54-13,08% - Индивидуальный VIPUAH экв , , ,23-1,52% - БОИКUAH экв , , ,85-2,65% Расчеты по МФОUAH экв , , ,239,83% Межфилиальные коррсчетаUAH экв , , ,71-18,19% Чистые активыUAH экв , , ,686,35% ПАССИВЫ Счета до востребования юр.лицUAH экв , , ,6446,18%+3,15 % Счета до востребования физ.лицUAH экв , , ,81-11,83%-9,53 % Депозиты юр.лицUAH экв , , ,0627,62%+22,47 % Депозиты физ.лицUAH экв , , ,258,53%+8,49 % Расчеты по МФОUAH экв , , ,916,14% КапиталUAH экв , , ,09-48,09% Чистые пассивыUAH экв , , ,686,35%

17 Данные по кредитному портфел ю Ивано-Франковского филиала : * - общее обесценение - по методике 90+; 11. Кредитный риск С начала 2009 года объем обесцененной задолженности увеличился на + 401,7 тыс. грн. Данный рост был обусловлен увеличением суммы обесцененных кредитов корпоративных клиентов на +7,1 млн. грн. за счет программы «Срочные кредиты и прочие программы» ( + 6,5 млн. грн.), в разрезе заемщиков: - КУТЕНКОВ А. В. (+ 8,2 млн. грн., «Срочные кредиты и прочие программы», 180 дней просрочки); - ЛАШКIН М. В. (+ 1,34 млн. грн., «Кредиты малого и среднего бизонеса», 90 дней просрочки) и др. Также наблюдается уменьшение суммы обесцененных кредитов индивидуальных клиентов на -6,7 млн. грн. в разрезе программ: – «Ипотечное кредитование» + 5,2 млн. грн.; – «Авто в кредит» +1,2 млн. грн. – «Лимиты на карты» -13,2 млн. грн. (за счет списания кредитов по МСФО) и др. Дата Кредитный портфель ( с учетом процентов), грн. экв. Величина обесцененных кредитов (проблемных/п о методике 90+), грн. экв. Общее обесценение (проблемност ь) % Внутренний страховой резерв Средний уровень обесценения (проблемности) по системе РП Приват Банка грн. экв.% : , ,6930,67% ,1321,0%27,09% Корпоративные клиенты , ,0741,28% ,6330,6%35,85% Индивидуальные клиенты , ,6222,37% ,5013,5%24,15% *: , ,1632,27% ,2522,5%26,20% Корпоративные клиенты , ,8144,81% ,2533,1%37,17% Индивидуальные клиенты , ,3522,12% ,0013,9%22,40% 17

18 Крупные необслуживаемые кредиты в гривневом эквиваленте по состоянию на г. Ивано-Франковский филиал Суммарное сальдо, грн. экв. Базовый номер Наименование заёмщика Дата начала договора Дата окончания договора СБ и ЮД Количество дней просрочки Лицо, принявшее решение, – Руководител ь РП ,47SK1031 ТОММЕТАЛ, ПП («Срочные кредиты и прочие программы») ,31IF0248 КУТЄНКОВ А. В. («Ипотечное кредитование», («Срочные кредиты и прочие программы») ,26SKK764 МАРУСЯК О.Р. («Авто в кредит», «Ипотечное кредитование», «Срочные кредиты и прочие программы») ,54SK1030 РИМАРЧУК («Ипотечное кредитование», «Срочные кредиты и прочие программы») ,12SK1008 ЕВРОПА («Срочные кредиты и прочие программы») , ГРЕЧКО Л. М. («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,19SK1301 ЮЗЮК М. I. («Ипотечное кредитование», «Срочные кредиты и прочие программы») ,46SK1007 БОКСАНА («Авто в кредит», «Срочные кредиты и прочие программы») ,58SK1032 СIКОРА («Срочные кредиты и прочие программы») ,43IFK5PK ФЕДОРИШИН Ю.П. («Срочные кредиты и прочие программы»)

19 Сравнение показателя общего обесценения по программе Кредиты крупных и VIP клиентов (без кредитов малого и среднего бизонеса ) на г. и г Ивано- Франковский филиал ,7276,8959,0858, ,7364,92 64,57 Система РП Приват Банк ,47711,50662,79651, ,99702,73677,04642,30 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Ивано-Франковский филиал 19

20 Сравнение показателя общего обесценения по программе Кредиты малого и среднего бизонеса на г. и г Ивано- Франковский филиал ,1390,9883,1776, ,2989,4984,1976,75 Система РП Приват Банк , , , , , , , ,25 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Ивано-Франковский филиал 20

21 Сравнение показателя общего обесценения по программе Авто в кредит на г. и г Ивано- Франковский филиал ,0819,2815,6914, ,1419,6217,2915,54 Система РП Приват Банк ,21952,23839,83775, ,80958,92884,13792,18 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Ивано-Франковский филиал 21

22 Сравнение показателя общего обесценения по программе Ипотечное кредитование на г. и г Ивано- Франковский филиал ,7653,6346,1944, ,6553,1551,6849,77 Система РП Приват Банк , , , , , , , ,16 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Ивано-Франковский филиал 22

23 Сравнение показателя общего обесценения по программе Лимиты на карты на г. и г Ивано- Франковский филиал ,9439,7335,6332, ,3323,7421,1919,54 Система РП Приват Банк , , , , , ,00977,87913,47 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Ивано-Франковский филиал 23

24 Отделение 2 24

25 Выводы и управленческие решения: В Ивано-Франковское отд. N 2 – входит 7 отделений, из них 2 отд.(в.т. Отд. 14, бранч IFIE - после окончания периода выхода на безубыточность ) за январь-февраль получили убыток. 1. Исполнение плана по отделению N2, гр.Ф (с входящими) No НаименованиеПлан ФактОтклонение СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО В Т.Ч Процентные доходы по кредитам Процентные доходы по операциям с филиалами Комиссионные доходы по операциям с клиентами Комиссионные доходы по операциям с филиалами Результат от торговых операций Прочие операционные доходы Возврат ранее списанных активов Внутрибанковкое перераспред.доходов Дох.от внутрибанковск.продаж ресурсов ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО В Т.Ч Процентные расходы по ср-вам клиентов Процентные расходы по операц.с ф-лами и др.учр.бан Комиссион. расходы по операц.с ф-лами и др.учр.бан Прочие операционные расходы Прочие расходы по операц. с филиалами Отчисления в резервы и фонды Внутрибанковкое перераспред.расходов Рас.от внутрибанковск.покупок ресурсов Вертикал.распред.поддерж.направлений Md-of Выплаты по внешним агентам Расходы по страховым резервам под начисленные доходы Вертикал.распред.поддерж.направлений ГО ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ Информационно - консультационные услуги Ремонт и обслуживание ОФ Арендные платежи Расходы по коммунальным платежам Расходы на содержание транспорта Амортизационные отчисления Расходы по обслуживан.комп.систем и ПО Расходы на телекоммуникации Хозяйственные расходы Расходы на охрану Командировочные расходы Расходы по маркетингу и рекламе Прочие расходы РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА,ВСЕГО В Т.Ч Фонд заработной платы Премии Отчисления по ЗП

26 2. Анализ основных статей накладных расходов по Отделению 2, гр. Ф (с входящими) Ивано-Франковского филиала Выводы и решения: Необходимо осуществлять контроль за выполнением рекомендаций, которые были предоставлены при планировании расходов на содержание на 1-е полугодие 2010 года: снижение, относительно факта 2-го полугодия 2009 года, арендных платежей в 1 квартале на 5%, во 2- на 10%, расходов по обслуживанию КС и ПО на 15%, хозяйственных расходов на 15%. Статьи бюджета, которые ухудшают накладные расходы в сравнении со средними показателями по Системе за декабрь 2009 – февраль 2010 года Показатель Значение по отделению Значение на 1 сотрудника по отделен Среднее значение на 1 сотрудника по Системе дек.09 янв.10 фев.10 дек.09 янв.10 фев.10 дек.09 янв.10 фев.10 Расходы на содержание Фонд оплаты труда Статья бюджета Значение по отделению Значение на 1 сотр. по отделению Среднее значение на 1 сотр. по Приват Банку Арендные платежи Хозяйственные расходы Расходы по обслуживанию КС и ПО Представительские расходы

27 3. Ключевыепоказатели по ЕСП В рейтинге за январь 2010 года отделение 2 Ивано-Франковского ф-ла занимает 28 место из 37 (группа IV, 2-е место из 7 ). Дата начала работы – Ключевые показатели по ЕСП В рейтинге за январь 2010 года отделение 2 Ивано-Франковского ф-ла занимает 28 место из 37 (группа IV, 2-е место из 7 ). Дата начала работы – * Значения окрашенные оранжевым цветом считаются ниже среднего по системе * Значения окрашенные зеленым цветом считаются лучшими по системе Ключевые показатели оценки отделений гр.А городские Значение показателя по отделению Лучшее значение по отделениям Среднее значение по отделениям Место среди всех всех отделений по показателю за январь 2010 года Место среди всех отделений по показателю за декабрь 2009 года Место среди всех отделений по показателю за ноябрь 2009 года 1 ОБЪЕМ ОБЩЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ПРИБЫЛИ НА 1- ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ГРН./1 СОТР место 32 место 2 ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗ. ЛИЦ (ДЕПОЗИТОВ, Р/С, СКС) НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ГРН./1 СОТР , , ,0719 место 18 место 19 место 3 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РАСЧЁТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ГРН./1 СОТР , , ,8018 место 14 место 4 ДОЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ В ОБЩИХ АКТИВАХ ОТДЕЛЕНИЯ, % 24,3410,4422,5424 место 22 место 23 место 5 COST\INCOME ОТДЕЛЕНИЯ (ОТНОШЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ К ДОХОДАМ), ДОЛ. ЕД. 0,100,050,1014 место 15 место 6 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ШТУК/1 СОТР 176,67442,24147,367 место-- 7 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ СЧЕТОВ ЮЛ И ЧП НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ШТУК/1 СОТР 28,5953,0821,9710 место 8 место 8 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ КАРТ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ШТУК/1 СОТР 238,80470,20190,939 место 8 место 9 место 9 ОБЪЕМ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ГРН./1 СОТР , , ,2714 место 13 место 14 место 27

28 Ключевые показатели оценки отделений гр.А городские Значение показателя по отделению Лучшее значение по отделениям Среднее значение по отделениям Место среди всех всех отделений по показателю за январь 2010 года Место среди всех отделений по показателю за декабрь 2009 года Место среди всех отделений по показателю за ноябрь 2009 года 10 КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПЛАТЁЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗ. ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ) В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ГРН./1 СОТР , , ,6219 место 17 место 18 место 11 ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ, % 4,1214,704,4623 место 19 место 11 место 12 ПОГАШАЕМОСТЬ ПРОБЛЕМНОЙ КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, % 9,0838,68-0,196 место-- 13 КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ШТУК/1 СОТР 3 705, , ,5516 место 6 место 14 ОБЪЕМ СДАННОЙ НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКИ (ИНКАССАЦИЯ+САМОНОС) В РАСЧЕТЕ НА 1- ГО АКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА, ГРН./1 КЛИЕНТА , , ,0632 место 29 место 30 место 15 КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ ПРОДУКТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (CROSS-SELLING), БАЛЛ/1 СОТР 430,91758,33426,3714 место 19 место 28 место 16 ДОХОДНОСТЬ ПО НЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ГРН./1 СОТР , , ,4721 место 18 место 17 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ДЕБЕТНЫХ КАРТ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ШТУК/1 СОТР 1 020, ,43696,183 место 2 место 18 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ШТУК/1 СОТР 1,470,151,5921 место 17 место 11 место 19 КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ВНЕШНИХ АГЕНТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, ЧЕЛ./1 СОТР 2,3710,195,9137 место 32 место * Значения окрашенные оранжевым цветом считаются ниже среднего по системе * Значения окрашенные зеленым цветом считаются лучшими по системе 3. Ключевыепоказатели по ЕСП 3. Ключевые показатели по ЕСП 28

29 Объемы операций, которые необходимо выполнить помимо существующих объемов отделения 2 Ивано-Франковского филиала Показатель Дополнительные плановые показатели для достижения ближайшего конкурента ОБЪЕМ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 СОТР. РП КОЛИЧЕСТВО ПРОДАННЫХ ПРОДУКТОВ В РАСЧЕТЕ НА 1-ГО СОТРУДНИКА РП (CROSS-SELLING)

30 4. Динамика основных статей баланса Отделения 2 Ивано-Франковского филиала Выводы и решения: Руководителю Отделения 2 обеспечить объем счетов до востребования физических лиц на уровне не ниже г. 30 Статья ВалютаФакт за Факт за Изменения с начала года Прирост/отток по системе РП (гр.Ф) в абсол. выражениив % АКТИВ КассаUAH экв , , ,1446,65% Кредиты юр.лицUAH экв , , ,45-5,95% Кредиты физ.лиц**UAH экв , , ,64-2,23% - Кредитные картыUAH , , ,761,04% - Авто в кредитUAH , , ,76-5,41% - Ипотечный БизнесUAH , , ,37-2,64% - БОИКUAH , , ,87-0,94% Межфилиальные коррсчетаUAH экв , , ,8217,90% Чистые активыUAH экв , , ,52-0,52% ПАССИВЫ Счета до востребования юр.лицUAH экв , , ,2915,81%-0,39 % Счета до востребования физ.лицUAH экв , , ,34-16,05%-7,23 % Депозиты юр.лицUAH экв , , ,8735,61%+5,37 % Депозиты физ.лицUAH экв , , ,488,79%+6,95 % КапиталUAH экв , , ,63-11,64% Чистые пассивыUAH экв , , ,162,31%

31 Данные по кредитному портфел ю Отделение 2 (Ф) Ивано-Франковского филиала : * - общее обесценение - по методике 90+; 5. Кредитный риск С начала 2009 года объем обесцененной задолженности уменьшился на – 1,1 млн. грн. Данное уменьшение было обусловлено снижением суммы обесцененных кредитов индивидуальных клиентов на – 1,26 млн. грн. в разрезе программ: – «Ипотечное кредитование» +560,9 тыс. грн.; – «Лимиты на карты» - 1,7 млн. грн. (за счет списания кредитов по МСФО) и др. Также наблюдается увеличение суммы обесцененных кредитов корпоративных клиентов на + 132,8 тыс. грн. Дата Кредитный портфель ( с учетом процентов), грн. экв. Величина обесцененных кредитов (проблемных/п о методике 90+), грн. экв. Общее обесценение (проблемност ь) % Внутренний страховой резерв Средний уровень обесценения (проблемности) по системе РП Приват Банка грн. экв.% : , ,7227,01% ,8313,3%27,09% Корпоративные клиенты , ,0843,05% ,0012,1%35,85% Индивидуальные клиенты , ,6420,65% ,8313,8%24,15% *: , ,9727,23% ,8719,8%26,20% Корпоративные клиенты , ,8945,40% ,9226,5%37,17% Индивидуальные клиенты , ,0819,85% ,9517,0%22,40% 31

32 Крупные необслуживаемые кредиты в гривневом эквиваленте по состоянию на г. Отделение 2 (Ф) Ивано-Франковского филиала Суммарное сальдо, грн. экв. Базовый номер Наименование заёмщика Дата начала договора Дата окончания договора СБ и ЮД Количество дней просрочки Лицо, принявшее решение, – Руководитель РП ,03IF43WC ПИНДУС Р. Б. («Авто в кредит», «Ипотечное кредитование») ,67MICR63 ХРАБАТИН («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,33IF02LK КИЯК З.Р. («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,19IF01YY ГАЛУШКА З. О. («Ипотечное кредитование», «Кредиты малого и среднего бизонеса») ,70IFD460 ГАСУЛЯК О. В. («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,42IF00A8 СКОРОБОГАЧ В. В. («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,61IF0242 СПIВАК З. О. («Ипотечное кредитование») ,84IFZZ97 Буртик I.Я. («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,65IF800T АНДРУСЕЧКО О.М. («Кредиты малого и среднего бизонеса») ,44IF2198 СОКОЛИК Д. В. («Ипотечное кредитование»)

33 Сравнение показателя общего обесценения по программе Кредиты малого и среднего бизонеса на г. и г Отделение 2 (Ф) ,1811,7110,4610, ,1511,9610,9710,51 Система РП Приват Банк , , , , , , , ,25 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Отделение 2 (Ф) 33

34 Сравнение показателя общего обесценения по программе Ипотечное кредитование на г. и г Отделение 2 (Ф) ,697,966, ,907,587,407,14 Система РП Приват Банк , , , , , , , ,16 Cистема РП Приват Банка Сравнение объема проблемных кредитов (млн. грн): Отделение 2 (Ф) 34