ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» - поставщик топлива «ЛУКОЙЛ» Зам. генерального директора по коммерческим вопросам М.Ю. Кобылко г.Екатеринбург, 24 апреля. - презентация

1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» - поставщик топлива «ЛУКОЙЛ» Зам. генерального директора по коммерческим вопросам М.Ю. Кобылко г.Екатеринбург, 24 апреля 2009 г.

2 2 НК ЛУКОЙЛ Сбытовая Бизнес-единица Урал Сбытовые предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» Предприятие нефтепереработки ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Пермский край Свердловская область Кировская область Республика Удмуртия Республика Башкортостан Самарская область Оренбургская область Республика Татарстан Челябинская область Тюменская область

3 3 ЛУКОЙЛ-ПНП - 100%-е дочернее предприятие НК «ЛУКОЙЛ»; это 4 региона деятельности, 16 собственных нефтебаз, 9 нефтебаз используемых по договорам хранения и 303 АЗС: это деятельность на территории Приволжского и Уральского федеральных округов, регионов Западной и Восточной Сибири (всего 51 регион по итогам 2008 г.); это отгрузка н/пр как авто-, так и ж/д транспортом в регионы РФ, а также реализация с нефтебаз; по итогам 2008 г.: это 18,4% реализации предприятий НПО НК «ЛУКОЙЛ» в натуральном выражении; это одно из ведущих предприятий НПО НК «ЛУКОЙЛ», уже 4 раза удостоено звания «Лучшая организация системы НПО Группы «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Регион Кол-во НБ Кол. АЗС на г Доля по кол-ву АЗС Пермский край ,5% Кировская область 34225,8% Свердловская область ,2% Удмуртская Республика 38945,9% ИТОГО ,0%

4 4 Свердловская область Развитие системы нефтепродуктообеспечения в Свердловской области является приоритетным для НК «ЛУКОЙЛ» Свердловский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» представляет продукцию ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», как наиболее близко расположенного НПЗ к районам Свердловской области. Свердловский ф-л ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» осуществляет реализацию мелким оптом и в розницу через сеть собственных нефтебаз и АЗС, а также через сторонние нефтебазы по договорам хранения. По состоянию на г. это: 3 собственные нефтебазы; используемые по договорам хранения 9 нефтебаз сторонних организаций; 55 действующих АЗС. В 2009 г. будет введена в эксплуатацию современная нефтебаза 450 в г. Екатеринбурге с ёмкостью резервуарного парка 12,8 тыс. м 3

5 5 Нефтебазовое хозяйство Собственные нефтебазы Нефтебазы используемые по договорам хранения

6 6 Реализация н/пр ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Динамика 2008 г. по сравнению с 2007 г.: Рост общей реализации - 15,4% Темп прироста реализации: розничной – 18,1%, мелкооптовой – 6,2% бензины и ДТ., прирост – 15,6% и 18,1% соответственно

7 7 Макроэкономические показатели регионов ответственности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Регион ответственности ЛУКОЙЛ-ПНП Площад ь тер-ии, тыс.кв.к м Население, млн.чел. Объем пром.пр-ва, млдр.руб Вал.произв-во с/х прод., млрд.руб Ср.доход на душу нас.,тыс.руб Кол-во АЗС в регионе, шт. Кол-во АЗС ЛУКОЙЛ, шт. Доля АЗС ЛУКОЙЛ % Пермский край ,1 % Свердловская область ,8 % Кировская область ,0 % Удмуртская Респ ,9 %

8 8 Структура поставок н/пр ЛУКОЙЛ в целевые регионы в 2008 г. по видам топлива (отклонение к 2007 г.)

9 9 Перспективы развития ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в Свердловской области Развитие собственной сети НБ и АЗС в крупных городах и на трассах Окончание внедрения системы приёма электронных платежей по международным банковским картам и картам Сберкарт. Развитие продаж нетопливных товаров и услуг расширение ассортимента ТНП на АЗС открытого типа, минимальный ассортимент ТНП на АЗС закрытого типа; Развитие автомоечного бизнеса на АЗС; Кафе, Автосервис – ПТО, Пылесосы; Реализация ДТ ЭКТО на АЗС ЛУКОЙЛ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и на межрегиональных трассах Реализация ДТ ЭКТО на АЗС ЛУКОЙЛ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и на межрегиональных трассах Реализация автобензинов ЭКТО на АЗС в Екатеринбурге и на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург Реализация автобензинов ЭКТО на АЗС в Екатеринбурге и на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург Основные направления деятельности ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» Улучшать экологию за счет роста объемов реализации высококачественных топлив: автобензинов и ДТ ЭКТО и проведения мероприятий природоохранного характера Увеличивать объем налоговых поступлений в бюджеты Свердловской области

10 10 Развитие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в Свердловской области в Свердловской области Подписаны Доп. Соглашения о сотрудничестве между Обществом и Администрацией г.Екатеринбург 3 и между Правительством Свердловской области и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ». Завершена сделка по приобретению сети из 6 АЗС ООО «Едиар-У» и 2-х зем. участков. Завершено строительство нефтебазы 450 в г.Екатеринбург с резервуарным парком куб.м., складом фасованных нефтепродуктов, с полной автоматизацией процесса приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. Планируется оснастить нефтебазу блоком ввода присадки для производства бензина ЭКТО. Мощность нефтебазы по перевалке нефтепродуктов – до 500 тыс.тн. в год. Построена АЗС 455 г. Екатеринбург, п. Ягодный. В 2009 г. будет введена в эксплуатацию АЗС 448 г. Екатеринбург, подъезд к аэропорту «Кольцово» и построены две АЗС на участках приобретённых в 2008 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» планирует дальнейшее развитие розничной сети. На АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» по состоянию на апрель 2009 г. действуют 53 торговые точки, реализующие товары народного потребления, товары технической химии и фасованные нефтепродукты. Количество автомоек, переданных в аренду, – 6. Количество пунктов технического обслуживания автомобилей, переданных в аренду, – 5. В 2009 г. торговые точки появятся на 61 АЗС, на которых будут реализовываться дополнительно товары продовольственной группы, установлены для клиентов кофе-автоматы, терминалы оплаты услуг, посты подкачки шин, пылесосы, бесплатные туалеты. В 2009 г. будут введены две автоматические портальные автомойки

11 11 Конкурентные преимущества ЛУКОЙЛ-ПНП - премиальное качество нефтепродуктов; - многоуровневая система лабораторного контроля качества от производства до потребителя; - точность отпуска нефтепродукта, исключающая влияние человеческого фактора; - полный ассортимент продукции нефтепереработки; - минимальные расстояния и сроки поставки нефтепродуктов; - постоянное наличие нефтепродуктов; - линейка продуктов «ЭКТО»; - наличие собственного склада фасованных нефтепродуктов в г.Екатеринбург; - постоянно расширяющаяся сеть снабжающих нефтебаз и АЗС; - система лояльности покупателю учитывающая историю сотрудничества; - система безналичного отпуска нефтепродуктов «ЛИКАРД», установленная на АЗС «ЛУКОЙЛ»; - рыночные цены, с учетом премии за качество нефтепродуктов; - система лояльности клиентам АЗС на основе бонусных карт ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»; - обслуживание на АЗС ЛУКОЙЛ по банковским картам; - клиентоориентированный бизнес в соответствии с требованиями международного стандарта в области качества менеджмента ISO 9001:2000.

12 12 Сбытовая сеть Новое поколение нефтебаз и АЗС ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» формирует новый облик системы нефтепродуктообеспечения регионов присутствия предприятия. В ходе реконструкции и модернизации на нефтебазах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» внедряются самые передовые технологии, отвечающие мировым стандартам промышленной и экологической безопасности: На объектах проводится замена резервуаров и устаревшего технологического оборудования; АЗС и нефтебазы автоматизированы с ИС «Petronics», исключающей влияние «человеческого фактора». На 6-ти нефтебазах автоматизированы все тех. процессы: зона приема, зона хранения, зона отпуска: в Пермском крае – на 4 нефтебазах; в Кировской области – на 1 нефтебазе; в Свердловской области – на 1 нефтебазе; Нефтебазы оснащаются современными очистными сооружениями сточных вод; Приём и отпуск нефтепродуктов на этих нефтебазах - с использованием самых точных из существующих методов измерения массы грузов; Резервуарные парки подземного хранения нефтепродуктов на АЗС - двустенные, с контролем герметичности межстенного пространства; Топливораздаточные колонки на АЗС снабжены системой, предотвращающей попадание летучих углеводородов в атмосферу, и автоматической системой отключения подачи нефтепродуктов в бензобаки в случае их переполнения.

13 13 Традиционно каждое лето на всех АЗС ЛУКОЙЛ в 4-х регионах ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» проводится акция ЛУКОЙЛ – СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ! Летом 2008 г. основная тема речёвок (а мы получили их свыше 8 тыс.), которые написали нам водители, - высокое качество топлива: Мнение потребителей о топливе ЛУКОЙЛ Солнце, свобода, движенье вперёд! ЛУКОЙЛ, знаем точно, не подведёт!!! С бензином ЛУКОЙЛ - нет границы движению! Будь готов к скоростному передвижению! (Анисимов Константин Геннадьевич, 1 место, приз – 2 тонны топлива) Тебя поманило дорог притяженье? ЛУКОЙЛ - вот свобода передвижения. Где найдешь ты еще лучшее топлива качество и для степенной езды, и для лихачества. (Вяденко Наталья Юрьевна, 2 место, приз – 500 литров топлива) Чтоб движение было в радость, в общем-то, немного надо: ты, авто, две пары шин и ЛУКОЙЛовский бензин. (Данченко Дмитрий Анатольевич, 2 место, приз – 500 литров топлива) Заправка на ЛУКОЙЛе модно! Залил и двигайся свободно! В бензине можешь быть уверен! ЛУКОЙЛ на качество проверен! (Беловодов Николай Владимирович, 3 место, приз – 300 литров топлива) Качество жизни - от капли ЛУКОЙЛа. Сядешь в машину и едешь спокойно. Мелькают просёлки, ликует природа. В движеньи - удобство, в дороге - свобода. (Кондратьев Роман Борисович, 3 место, приз – 300 литров топлива) С ЛУКОЙЛом свобода! С ЛУКОЙЛом простор! С ЛУКОЙЛом надёжен, исправен мотор! (Лебедев Сергей Геннадьевич, 3 место, приз – 300 литров топлива)

14 14 Мнение потребителей о топливе ЛУКОЙЛ Ежегодно в течение 1 недели на всех АЗС ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» проводятся опросы удовлетворенности и предпочтений клиентов. По результатам последнего опроса в апреле 2008 г. категория «качество топлива» 3-я по популярности среди 12 категорией после категорий «все нравится» (бренд) и «обслуживание»: Качество бензина, хороший бензин, качественный бензин, отличный бензин, качество ГСМ, высокое качество продукции, качество н/пр; Топливо хорошее, качество устраивает, надежный бензин, без примесей, хороший зимний бензин; Все нравится, особенно ДТ ЕВРО-4; Всё нравится, особенно качество бензина и ДТ; Соответствие топлива европейскому уровню ЕВРО-4 и т.д.

15 15 Ввоз в Свердловскую область топлива, не соответствующего требованиям по качеству Негативные последствия поставок контрафакта в регион - это нанесение ощутимого ущерба экологии и здоровью населения, поскольку н/пр не соответствуют существующим стандартам качества. Увеличение поставок в регион качественных нефтепродуктов во многом способствует сокращению поставок нестандартного топлива. Поставщики 2007 г.2008 г.2008/2007, % БЕНЗИНЫ Бензины (ГОСТ) НК ЛУКОЙЛ ,1% Бензины (ГОСТ) Прочие поставщики ,0% Контрафактные бензины ,8% ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДТ (ГОСТ) НК ЛУКОЙЛ ,4% ДТ (ГОСТ) Прочие поставщики ,6% Контрафактное ДТ ,6%

16 16 Качество и экология Реализация высокооктановых автобензинов марки ЭКТО (планируется в 2009 г.) на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» в г.Екатеринбург Реализация ДТ марки ЭКТО (с улучшенными эксплуатационными свойствами) на всех АЗС ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» в Свердловской области (планируется в 2009 г.) Реализация автобензинов марки ЕВРО-3 и ДТ Евро-4 на всех АЗС и нефтебазах ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» в Свердловской области (осуществляется c г.) Основные направления деятельности ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» в Свердловской области в области экологии и обеспечения стандартов качества С 2008 г. все производители двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в РФ обеспечивают выпуск продукции по нормативам не ниже класса Евро-3. Предлагаемая на внутреннем рынке современная автотехника, включая сельскохозяйственную, требовательна к качеству топлива. Свердловский ф-л ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» обеспечивает реализацию нефтепродуктов отвечающих стандартам Евро-3 для автобензинов и Евро-4 для дизельного топлива. Использование качественного топлива значительно снижает затраты потребителей на эксплуатацию и ремонт автотранспорта В период с 2005 по 2007 годы ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» направило на мероприятия природоохранного характера в Свердловской области 89,35 млн. руб. Охрана атмосферного воздуха Охрана водного бассейна Благоустройство территории при строительстве и реконструкции АЗС и нефтебаз Мониторинг антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды

17 17 Новое дизельное топливо ЛУКОЙЛ ЕВРО Преимущества для двигателя ЛУКОЙЛ ЕВРО имеет более высокое цетановое число, чем у обычного ДТ ЛУКОЙЛ ЕВРО содержит в 40 раз меньше серы, чем обычное дизельное топливо ЛУКОЙЛ ЕВРО содержит противоизносную присадку С ЛУКОЙЛ ЕВРО срок замены масла увеличивается в 2-3 раза ЛУКОЙЛ ЕВРО даёт снижение удельного расхода топлива на 3-4 % Преимущества для окружающей среды ЛУКОЙЛ ЕВРО – это топливо с низким содержанием серы и полиароматики

18 18 Новое топливо ЛУКОЙЛ - ЭКТО Продукты ЭКТО ДТ «ЭКТО», бензины «ЭКТО-92» и «ЭКТО-95» Преимущества ДТ и бензинов «ЭКТО»: - 100% заявленной мощности - высокий крутящий момент для дизельных двигателей - увеличение ресурса работы - увеличение интервала замены моторного масла - снижение износа системы впрыска топлива - предотвращение формирования углеродистых отложений на форсунках и в инжекторе - снижение удельного расхода топлива - минимальное воздействие на окружающую среду Наценка порядка 50 копеек за литр топлива или бензина «ЭКТО» обусловлена издержками по его производству (стоимость капитальных вложений, амортизационные отчисления, стоимость присадки, расходы на сертификацию). По результатам независимых исследований (журнал «За Рулем» 7, 2008 г), мощность двигателя в лабораторных условиях при работе на «ЭКТО-95» возросла на 7,5% при одновременном сокращении расхода на 8,4%. При расходе 8 л/100 км АИ-95 и стоимости за литр 20,9 руб. затраты на бензин на 100 км пути составит 167,2 руб. При использовании бензина «ЭКТО-95» стоимостью за литр 21,4 руб. затраты на бензин на 100 км пути составят 156,8 руб. с учетом снижения расхода.

19 19 Промышленная безопасность и Экология Приоритетные задачи НК ЛУКОЙЛ - обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья персонала Группы ЛУКОЙЛ и населения, проживающего в районах деятельности организаций Группы ЛУКОЙЛ, а также сохранение благоприятной окружающей природной среды. В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» одним из первых в России проведена модернизация системы экологического менеджмента до новой редакции ISO 14001:2004. Проводимая в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» масштабная работа по реконструкции и модернизации сбытовой сети позволила существенно сократить воздействие на окружающую среду.

20 20 В 2005 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» первым в регионах ответственности начал реализацию ДТ стандарта Евро-4 и бензинов Евро-3. Переход с марки ЕВРО-4 на единую маркировку «ЕВРО»: Рекламные кампании на федеральном TV: ТV Ролики Стандарт ЕВРО ТV Ролик ЕВРО-4 Продвижение ЕВРО

21 21 Реклама в местах продаж – на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» с июля 2007 г. Продвижение топлива ЕВРО на АЗС ЛУКОЙЛ Стикеры ДиспенсерыМобайлы Буклеты

22 22 В апреле-мае 2008 г. совместно с AUDI AG успешно проведена рекламная кампания в Москве и 12 городах России Аudi рекомендует дизельное топливо «ЛУКОЙЛ» Продвижение топлива ЕВРО-4 Информация о дт «ЛУКОЙЛ» включена в журнал Audi Magazine Рекламные материалы «ЛУКОЙЛ» размещены на форме и автомобилях на специальных мероприятиях, проводимых Audi Топливо «ЛУКОЙЛ-Евро» в рекламных макетах Audi и в соответствующем разделе корпоративного сайта

23 23 Платежные системы, программы лояльности Возможность оплаты: Наличный расчет: программа лояльности с использованием бонусной карты ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» с накопительной скидкой до 6%, скидки по дисконтным и ко-брендинговым картам ЛИКАРД на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» и в торговых сетях партнёров. Безналичный расчет с использованием международных банковских карт: стратегия – на увеличение доли безналичных платежей. В 2009 г. на АЗС ЛУКОЙЛ будет завершено внедрение системы приема электронных платежей по международным банковским картам (VISA, EuroCard, MasterCard) и картам Сберкарт на всех АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в Свердловской области. Безналичный расчёт для корпоративных клиентов: система «ЛИКАРД» обеспечивает обслуживание по топливным картам на АЗС ЛУКОЙЛ по всей территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

24 24 Связь с различными системами автоматизации АЗС - 15 производителей включая «Петроникс» ЛУКОЙЛ-Информ Автоматические (безлюдные) АЗС – оплата н/пр по картам Инструменты безналичной оплаты на АЗС – карты ЛУКОЙЛ, банковские карты, «чужие» карты, другие средства … Автоматические заправки при помощи бесконтакной технологии идентификации автомобиля. … Пункты обслуживания клиентов Поиск и обслуживание клиентов; Формирование и ведение персонифицированной базы клиентов; Внедрение и сопровождение программ лояльности. Терминал «ЛИКАРД» на АЗС Система ЛИКАРД – технологический стандарт на всех АЗС ЛУКОЙЛ

25 25 Ценовая политика Политика справедливых цен ЛУКОЙЛ в регионах ответственности Общества: Устанавливая цены в регионах своей деятельности, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» учитывает следующие факторы: Тенденции оптового рынка н/пр в РФ, Уровень затрат по каналу реализации в регионах ответственности Общества, Уровень прибыли, необходимый для эффективной деятельности и развития, Рыночные цены в регионах ответственности Общества, в соседних регионах и в целом по РФ.

26 26 Работа с корпоративными клиентами Условия сотрудничества для корпоративных клиентов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: сеть из 55 АЗС и 12 нефтебаз на территории Екатеринбурга и Свердловской области, высокое качество предлагаемых нефтепродуктов, полный ассортимент топлива и наличие сопутствующих товаров, индивидуальные условия работы в зависимости от условий расчетов и объема закупок, гибкая система управления средствами клиента на топливных картах, удалённый контроль, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» регулярно участвует в тендерах на поставку н/пр в адрес крупных конечных потребителей и предлагает конкурентоспособные условия. Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

27 27