Проект «Ипотечный накопитель» ЗАО «Ипотечная компания «Мой дом» URL: www.moidomipoteka.ru тел.: (495) 540 54 10 факс: (495) 540 54 09 E-mail: secretary@moidomipoteka.ru. - презентация

1 Проект «Ипотечный накопитель» ЗАО «Ипотечная компания «Мой дом» URL: тел.: (495) факс: (495)

2 Введение В настоящее время вторичный рынок ипотечного кредитования недостаточно развит, а количество его профессиональных участников ограниченно, поэтому создание Ипотечного накопителя как частной, межрегиональной и небанковской рефинансирующей организации с целью осуществления непрерывного выкупа и перепродажи закладных, оформленных по различным отраслевым ипотечным стандартам, и их сопровождения (администрирования) обеспечит ликвидность требований по обеспеченным ипотекой обязательствам, позволит оперативно формировать качественное ипотечное покрытие для секьюритизации и ускорит унификацию ипотечного рынка. Создание подобных организаций (частных ипотечных накопителей) приведет к увеличению количества банков, для которых ипотечное кредитование является приоритетным, к росту конкуренции между ними, к появлению новых нешаблонных кредитных продуктов, к росту качества ипотечных услуг и упрощению процедуры получения ипотечных кредитов.

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАКОПИТЕЛЯ Оказывает услуги по сопровождению (администрированию) закладных для их приобретателей (мастер-сервисинг); Формирует под заказ стандартные пулы закладных и организует сделки купли-продажи; Осуществляет контроль качества сформированных пулов закладных, в том числе ипотечного покрытия для последующей секьюритизации; Совершает спекулятивные сделки купли-продажи закладных; Выполняет функцию маркет-мейкера вторичного рынка ипотечного кредитования, обеспечивая ликвидность требований по ипотеке.

4 Первичный и вторичный рынки ипотечных кредитов Банк или иной первичный кредитор выдает ипотечный кредит (займ) в соответствии с требованиями одного из отраслевых ипотечных стандартов и оформляет стандартную закладную. Банк продает закладную мелкооптовому посреднику или НАКОПИТЕЛЮ. НАКОПИТЕЛЬ формирует стандартные пулы закладных (ипотечное покрытие), дифференцированные по различным процентным ставкам, срокам кредитования, регионам выдачи и т.д. НАКОПИТЕЛЬ продает сформированные стандартные пулы закладных ряду покупателей (заказчиков). Средства от перепродажи являются источником финансирования для покупки новых закладных. Покупатели формируют ипотечные портфели и/или покрытие для выпуска ипотечных ценных бумаг. Накопитель Банк Оператор вторичного рынка Покупатель (институциональный инвестор)

5 СХЕМА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ Эмитент (Ипотечный агент, кредитная организация) Учредитель/Гарант (Банк) Первичный кредитор Другие Поставщики Первичный кредитор Другие поставщики Накопитель (Кондуит) закладные Сформированные пулы закладных с гарантией качества Организованный Рынок ипотечных ценных бумаг Выпуск ипотечных ценных бумаг Закладные

6 Участие Накопителя в процессе секьюритизации Секьюритизация – это выпуск ценных бумаг ипотечными агентами, кредитными организациями, ИЗПИФами (в лице УК), исполнение обязательств по которым обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия. Накопитель по заказу Кредиторов (потенциальных эмитентов): Осуществляет поиск потенциальных продавцов закладных; Организует сделки купли-продажи стандартных закладных на согласованных условиях, представляет интересы Кредиторов; Осуществляет экспертизу приобретенных закладных, приводит их в соответствие с действующим законодательством РФ, требованиями отраслевых ипотечных стандартов (Кредиторов); Участвует в формировании ипотечного покрытия в соответствии с требованиями Кредитора; Организует и контролирует процесс сопровождения приобретенных закладных (обеспечивает администрирование), привлекает к сотрудничеству Агентов по сопровождению и Агентов по взысканию.

7 СХЕМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОСТАВЩИК ИНВЕСТОР НАКОПИТЕЛЬ Экспертная организация ДЕПОЗИТАРИЙ /ХРАНИТЕЛЬ Спец. Деп. Регистратор, Аудитор, Оценщик Пай УК ИЗПИФ СК ОК 1. Соглашение о поставке закладных 2. Договор купли-продажи закладных 3. Протокол согласования 4. График поставки закладных 1. Договор об оказании экспертных услуг 1. Договор об оказании депозитарных услуг / Договор хранения Формирование инфраструктуры, согласование с Накопителем Агенты по сопровождению 1. Договор по сопровождению закладных 1.Соглашение о сотрудничестве 2.Договор купли- продажи закладных 3.Договор об оказании услуги мастер-сервис 1. Поручение Инвесторы в паи ИЗПИФА Публичное размещение паев

8 СХЕМА распределения доходности ПОСТАВЩИК (Банк) ИНВЕСТОР НАКОПИТЕЛЬ ИЗПИФ 13% средневзвешенная доходность Закладных 1,5% Сервисное обслуживание (включая премию - 1% от номинала = 0,3% годовых) 0,5% экспертиза 0,6% 0,5% мастер-сервисинг 10,8% Закладные 9,2% Доходность конечному Инвестору Экспертная организация ДЕПОЗИТАРИЙ 0,2% ЗАЕМЩИКИ ИНВЕСТОРЫ в паи ИЗПИФА пай 13% Ипотечные кредиты 13% закладные УК Спец. Деп., Регистратор, Оценщик, Аудитор 0,5% ФИНАНСИРОВАНИЕФИНАНСИРОВАНИЕ

9 Корпоративный стандарт означает стандарт процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) Накопителя, содержащий требования, предъявляемые к параметрам выкупаемых ипотечных кредитов (займов), удостоверенных закладными, участникам ипотечной сделки, процедуре ее совершения и документообороту, разрабатываемый и утверждаемый Накопителем на базе распространенных отраслевых ипотечных стандартов (Общефедеральные стандарты, Правила ООО «АТТА ипотека» и другие). Корпоративный стандарт разрабатывается с целью: дальнейшего развития и либерализации существующих отраслевых ипотечных стандартов. Преимущества Корпоративного Стандарта: Использование наиболее распространенных ипотечных отраслевых стандартов и их доработка и улучшение (тюнинг); Ориентированность на потребности Первичных кредиторов и, соответственно, заемщиков; Готовность оперативно дополнять и изменять линейку рефинансируемых кредитных продуктов; Большая свобода и скорость при принятии решения о выкупе закладных; Рефинансирование определенных нестандартных закладных (индивидуально). Корпоративный стандарт как одно из основных преимуществ Накопителя

10 МАСТЕР-СЕРВИСИНГ (администрирование закладных) СКОК Агент по сопровождению (Сервисный Агент) Накопитель УК Эмитент ( Ипотечный агент, банк ) Ежемесячное перечисление аккумулированных платежей Заемщиков; Контроль за исполнением обязательств переданным на аутсорсинг. Формирование ежемесячной отчетности Агент по взысканию Организация процедуры обращения взыскания на предмет ипотеки сбор денежных средств, направляемых заемщиками, в счет погашения задолженности по составленным ими закладным; перечисление аккумулированных денежных средств; контроль за исполнением Заемщиками взятых на себя обязательств по кредитному договору, договорам страхования и закладной; профилактика дефолтов путём своевременного уведомления Заемщиков о предстоящих платежах по кредитным договорам; мониторинг состояния и ликвидности жилого помещения; ИЗПИФ

11 Накопитель – Администратор по сопровождению закладных («Мастер-агент») Мастер-агент (основной сервисер) организация, осуществляющая обслуживание ипотечных кредитов и занимающаяся надзором за обслуживающими первичными сервисерами (Агентами по сопровождению). Основной задачей Мастер-агента является определение (совместно с Кредитором) единых правил и требований, предъявляемых к порядку обслуживания и погашения ипотечных кредитов (займов), исполнению должниками и контрагентами, принятых на себя обязательств. Мастер-агент – исполняет все функции сопровождения, за исключением тех, которые переданы им на аутсорсинг Агентам по сопровождению. Мастер-агент - обеспечивает административный сервис для эмитентов в интересах инвесторов в Ипотечные Ценные Бумаги. Основные функции: отслеживание денежных переводов Агентов по сопровождению; наблюдение за подготовкой и предоставлением Агентами по сопровождению ежемесячных отчетов о сборах и обслуживании; наблюдение за сбором средств, действиями, направленными на обращение взыскания на заложенное имущество, и другими действиями Агентами по сопровождению (Агентами по взысканию) с недвижимым имуществом; подготовка сводных отчетов по обслуживанию; распределение средств между доверительными собственниками (трасти) или непосредственно инвесторами; при необходимости использование права заменить Агента по сопровождению.

12 Конкурентные преимущества Накопителя как мастер-агента Принцип консолидации ответственности (один мастер-агент отвечает за весь процесс администрирования закладных, принадлежащих одному Кредитору); Предоставление Кредитору необходимых финансовых гарантий исполнения своих обязательств по мастер-сервисингу; Организация процесса сопровождения закладных профессиональной ипотечной организацией (профильный вид деятельности); Использование собственной региональной сети Агентов по сопровождению и взысканию; Возможность качественного обслуживания большого количества ипотечных кредитов.

13 «Упаковка» - организация процесса выдачи ипотечного кредита и обеспечение рефинансирования Ипотечный брокер «Мой дом» Первичный кредитор (Банк) Накопитель Координация процесса совершения ипотечной сделки Привлечение клиентов; Проведение адеррайтинга заемщика и предмета ипотеки; Подбор варианта квартиры в случае отсутствия при помощи риэлтора; Формирование кредитного досье в соответствии с требованием Первичного кредитора и рефинансирующей организации. Стандартная закладная, готовое кредитное досье с гарантией качества Рефинансирование закладных Популяризация ипотечного кредитования среди населения; принцип «одного окна»; сокращенные сроки проведения ипотечной сделки; Увеличение предложения стандартных ипотечных продуктов;

14 Преимущества услуги «Упаковка» для Банка: Возможность развивать собственную ипотечную программу, не имея при этом соответствующего опыта, клиентской базы, многочисленного обученного персонала, офисов розничных продаж и региональной сети; Формирование качественного (ликвидного) ипотечного портфеля Банка силами профессионалов; Участие Первичного кредитора в ипотечной сделке с минимальными издержками и рисками – вся работа фактически выполняется его партнерами; Надежная гарантия выкупа выданных им стандартных ипотечных кредитов, упакованных ипотечным брокером-партнером Накопителя. Преимущества предлагаемой услуги для Банка

15 Накопитель – маркет-мейкер вторичного рынка ипотечного кредитования Маркет-мейкер – профессиональный участник рынка ипотечного кредитования, который всегда готов, как покупать, так и продавать пулы закладных, поддерживая участников ипотечного рынка и обеспечивая ликвидность требований по ипотечным кредитам (займам). Накопитель НПФ Страховые компании Инвестиционные компании и другие покупатели Продажа сформированных пулов закладных с гарантией качества

16 Основные конкурентные преимущества Накопителя Знание рынка ипотечного жилищного кредитования и его основных участников; Готовность выкупать не только закладные, оформленные по распространенным отраслевым ипотечным стандартам, но также и нестандартные закладные; Экспертная поддержка и обеспечение гарантии качества закладных; Использование собственного Корпоративного стандарта – улучшение и сближение основных отраслевых ипотечных стандартов; Принцип консолидации ответственности и финансовые гарантии при Мастер-сервисинге; Нешаблонный подход и оперативность; Клиентоориентированность; Универсальность и профессионализм.

17 Краткая справка о ЗАО «Мой Дом» ЗАО «Ипотечная компания «Мой дом» является универсальным ипотечным брокером и консультантом. Статус аккредитованного эксперта и андеррайтера Унифицированной системы рефинансирования, предоставленный ОАО «АИЖК», позволяет Компании оказывать различные услуги, как частным клиентам, так и профессиональным участникам ипотечного рынка. Основными направлениями деятельности являются: - оказание экспертных и организационных услуг; - корпоративное экспертное консультирование по вопросам жилищного финансирования; - ипотечное сопровождение (представительство интересов) граждан-заемщиков при совершении ипотечной сделки; - информационное обеспечение и осуществление пропаганды ипотечного кредитования;

18 Контакты Генеральный директор А. В. Турченков (495)