АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» «О реализации Плана развития Фонда «Даму» на 2011-2015 гг., исполнении бюджета и достижении ключевых показателей. - презентация

1 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» «О реализации Плана развития Фонда «Даму» на гг., исполнении бюджета и достижении ключевых показателей эффективности деятельности по итогам 2013 года» 2014 г.

2 Общая информация о Фонде Образован в 1997 г. согласно постановлению Правительства РК Фонд сегодня – прибыльный национальный институт развития, услуги которого востребованы Миссия*: Содействие качественному развитию МСБ в Казахстане Видение к 2022 г.: Основной оператор и интегратор мер поддержки предпринимательства Казахстана Оператор программ обусловленного размещения средств в финансовых институтах Финансовый агент и оператор программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Оператор собственных программ поддержки МСБ Стратегические направления: Содействие увеличению числа субъектов предпринимательства путем обеспечения доступности финансирования Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах экономики Повышение профессионализма субъектов МСП и вовлечение населения в предпринимательство Повышение эффективности деятельности Представлен во всех регионах Казахстана (филиалы, ЦОП, ЦПП в моногородах, Мобильные ЦПП) Фонд функционирует по аналогии с успешным опытом других стран, в которых есть уполномоченные организации по развитию МСБ, через реализацию программ финансовой поддержки, обучения и консультирования. За 16 лет Фондом профинансировано более 16 тыс. предпринимателей, консультационно-образовательными программами охвачено более 70 тыс. клиентов. Меры поддержки сектора МСБ, реализуемые через Фонд, беспрецедентны в рамках СНГ и могут быть сопоставимы с деятельностью агентств и корпораций поддержки МСБ ряда развитых стран. 2 * Стратегия развития на гг. утверждена решением Совета директоров от г.

3 Основные направления деятельности 1. Финансирование предпринимателей через обусловленное размещение средств в БВУ и лизинговых компаниях: Стабилизационная программа сектора МСП: 1-3 транши Финансирование лизинговых сделок МСП Финансирование МСП за счет средств АБР Микрокредитование женского предпринимательства Финансирование микрокредитных организаций Программа «Даму-Қолдау-II» «Даму-Регионы 1, 2, 3» Программы регионального финансирование МСП (Акмолинская, Алматинская, Южно-Казахстанская обл.) Финансирование предпринимателей в сфере предоставления услуг в гг. Алматы и Астаны Финансирование МСП в г. Жанаозен Финансирование МСП в малых городах РК Программа «Даму-Өндіріс» (обрабатывающая пром.) Программа финансирования лизинговых сделок МСП в обрабатывающей промышленности 2. Субсидирование ставок вознаграждения – «Дорожная карта бизнеса 2020» (1-3 направления) 3. Гарантирование кредитов – «Дорожная карта бизнеса 2020» (1 направление) 1. Обучение предпринимателей – «Дорожная карта бизнеса 2020» (4 направление): Краткосрочное обучение для начинающих предпринимателей Обучение топ-менеджмента МСБ на базе АОО «Назарбаев Университет» Проект «Деловые связи» - обучение и зарубежные стажировки для предпринимателей 2. Консультационная поддержка предпринимателей: Сервисная поддержка предпринимателей (в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020») Центры обслуживания предпринимателей в областных центрах и крупных городах, Центры поддержки предпринимательства в моногородах, Мобильные центры поддержки предпринимательства в районах Call-центр Фонда «Даму» Геоинформационная система Фонда Бизнес-портал для МСБ Аналитическая книга по МСБ Казахстана Программа «Даму-Көмек» Финансовая поддержка предпринимательства Повышение профессионализма предпринимателей Как национальный институт по развитию МСП Фонд в сотрудничестве со своими партнерами содействует предпринимателям в получении финансирования, повышении компетенции и управленческих навыков, бесплатной консультационной поддержки, снижении затрат за счет субсидирования ставок вознаграждения, что в целом способствует развитию МСБ и экономики страны, а также росту благосостояния населения. 3

4 Основные направления деятельности: Финансовая поддержка предпринимательства План 2013 г.Факт 2013 г.% исп. плана Финансирование предпринимателей через обусловленное размещение средств Количество участников % Сумма финансирования, млн. тенге % Сумма размещения, млн. тенге % Субсидирование ставок вознаграждения («Дорожная карта бизнеса 2020»: 1-3 направления) Количество участников % Сумма кредитов, млн. тенге % Сумма субсидий, млн. тенге % Гарантирование кредитов («Дорожная карта бизнеса 2020»: 1 направление) Количество участников % Сумма кредитов, млн. тенге % Сумма гарантий, млн. тенге % Дополнительное размещение средств в 2013 г. в размере 31,4 млрд. тенге позволило обеспечить рост финансирования предпринимателей через БВУ и лизинговые компании. В результате возникновения дефицита бюджетных средств на субсидирование по «ДКБ 2020» в 2013 г. заключение новых договоров было временно приостановлено. В связи с этим количество договоров субсидирования за 2013 г. составило ед. В 2013 г. в результате изменений в «ДКБ 2020» в части предоставления экспресс-гарантий (меньшего размера, с ускоренной экспертизой) количество договоров гарантирования увеличилось. В рамках мониторинга проектов обусловленного размещения средств за 2013 г. проверено проектов по 16 БВУ / ЛК, выявлено 145 замечаний/нарушений. По итогам проверки оплачены штрафы АО «Евразийский Банк» ,8 тыс. тенге, АО «Цесна Банк» тыс. тенге, АО «БТА Банк» тыс. тенге. В судебном порядке взыскан штраф за нецелевое использование АО «Альянс Банк» ,7 тыс. тенге. Проведен мониторинг участников «ДКБ 2020» с выездом на место реализации субсидируемых, 32 гарантируемых проектов и 50 проектов, по которым выданы гранты. Выявлено замечаний/нарушений соответственно по 282, 6 и 35 проектам. Проведен документальный мониторинг 966 субсидируемых и 136 гарантируемых проектов «ДКБ 2020», Специального плана развития г. Жанаозен на гг. и Программы развития моногородов на гг. 4

5 5 Мониторинг ссудного портфеля прямого финансирования 5 Классификации займов на г. За 2013 год: Ссудный портфель (остаток ОД) уменьшился на 580 млн.тенге и на г. составил млн. тенге. Количество должников уменьшилось на 128 ед. Провизии на балансе уменьшились на 235 млн.тенге за счет погашений проблемной задолженности. Уменьшение задолженности за 2013 г. составляет 580 млн. тенге. Классификация займов на г.: Списан на внесистемный учет – 66,3%; Безнадежные – 21%; Сомнительные 5 категории – 0,5%; Сомнительные 6 категории – 11,9%; Стандартные – 0,2%. Показатель На На На На На Ссудный портфель прямого финансирования, млн.тенге Доля проблемной задолженности, % 98%99% 99,3%99,9% 99,8% 3 Провизии (МСФО), млн.тенге Количество должников, ед Уменьшение задолженности по ОД, млн.тенге За 2013 г. – Погашено всего задолженности по ОД + % + пеня, млн.тенге За 2013 г. – 509,6

6 Основные направления деятельности: Повышение профессионализма предпринимателей План 2013 г.Факт 2013 г.% исп. плана Обучение предпринимателей Старт-ап проекты (проект «Бизнес-Советник») % Действующие предприниматели (проект «Бизнес-Советник-II») Проект «Школа молодого предпринимателя» % Проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» % Проект «Деловые связи» % Центры компетенции предпринимателей (клиенты) Центры обслуживания предпринимателей (17 центров) Центры поддержки предпринимательства в моногородах (27 центров) Мобильные центры поддержки предпринимательства (в 14 областях) В результате запуска в 2013 г. комплементарных инструментов поддержки (грантового финансирования) и роста участников проекта «Damu StartUp» (совместно с АО «Банк Центр Кредит»), которые требуют наличия сертификата о прохождении экспресс-курса «Бизнес-Советник», увеличилось количество слушателей в проекте «Бизнес-Советник». Для действующих предпринимателей в 2013 г. Фонд запустил пилотный проект «Бизнес-Советник-II», который посетили слушателей. Охват большего количества регионов в 2013 г. позволил увеличить количество участников проекта «Школа молодого предпринимателя». По проекту «Деловые связи» в 2013 г. обучено 544 предпринимателя (109% от плана). В Центры компетенции предпринимателей за 2013 г. обратилось 28,7 тыс. человек, которым оказано более 51,5 тыс. консультаций. 6

7 Стратегические и операционные КПД Наименование КПД Ед. изм г.2012 г.2013 г. Факт План Факт% исп. Содействие увеличению числа активных СЧП и количества рабочих мест путем обеспечения доступности финансирования всем субъектам МСБ, обладающим потенциалом развития 1 Количество субъектов МСБ, которым оказана поддержка ед % 2 Количество созданных рабочих мест чел % 3 Объем финансовой поддержки млн. тенге % 4 Доля охвата действующих СМСП поддержкой %1,0%1,7% 1,2% 4,5%375% 5 Количество проектов МСБ, профинансированных в рамках программ обусловленного размещения за период ед % 6 Общая сумма средств, направленных на развитие предпринимательства за счет программ Фонда млн. тенге % 7 Общая сумма финансирования СЧП в рамках программ обусловленного размещения средств за период млн. тенге % 8 Общая сумма средств, выданных Фондом на микрокредитование млн. тенге % 9 Общая сумма кредитного портфеля, охваченного финансовыми инструментами «ДКБ 2020» млн. тенге % 7

8 Наименование КПД Ед. изм г.2012 г.2013 г. Факт План Факт% исп. Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах экономики 1 Рост финансирования проектов в рамках диверсификации СЧП %61%23,3% 6,3% 10%159% 2Количество проектов МСБ, получающих субсидированиеед % 3 Количество проектов МСБ профинансированных банками под гарантию-поручительство Фонда за период ед % 4 Доля промышленных проектов, профинансированных в рамках финансовых программ Фонда за период % 19%20,7% 20% 28,8%144% 5 Доля средств, направленных на финансирование проектов, реализуемых в приоритетных отраслях в рамках ГПФИИР % 48%38,9% 43% 52%121% 6Доля средств, направленных на расширение и модернизацию внутреннего производства % 26%26,2% 27% 28,2%104% Повышение профессионализма субъектов МСБ и вовлечение населения в предпринимательство 1 Количество предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой, охваченных программами Фонда по нефинансовой поддержке МСБ за период ед % 2 Доля действующих предпринимателей в общем количестве участников программ Фонда по обучению и консультированию % 51%59,9% 35%70%200% Стратегические и операционные КПД 8

9 Реализация кадровой политики Ключевые направления Формирование Стратегии повышения эффективности труда Развитие единой корпоративной культуры 2 работника, состоящих в кадровом резерве, назначены на руководящие должности. 5 работников, состоящих в кадровом резерве, получили новые назначения в рамках ротации. Утверждены Правила конкурсного отбора. Уровень текучести кадров составил 13,6%. Утверждена структура центрального аппарата Фонда с созданием дополнительных структурных подразделений. Утверждена и внедрена новая организационная структура регионального филиала. Утверждена общая численность работников Фонда в количестве 323 ед. 58 внештатных менеджеров принято в штат. Утверждены Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и Корпоративного секретаря. Регулярно обновляется страница, содержащая всю необходимую информацию для работников на внутреннем портале Фонда, ежеквартально издается корпоративный бюллетень Фонда «Даму и его команда». Введен механизм проверки вновь нанятыми работниками внутренних нормативных документов. Формирование Единой модели управления человеческими ресурсами Повышение качества человеческих ресурсов 226 сотрудников Фонда (77%) прошли обучение в рамках системы повышения квалификации работников. Утверждено Положение по адаптации работников с введением института наставничества, Положение о ротации работников. Введена диагностика потенциала работников, входящих в кадровый резерв, с применением специализированной оценки по системе Томаса. 9

10 PR-деятельность и имиджевая политика Мероприятия Результаты за 2012 г. Результаты за 2013 г. 1Публикации о деятельности и программах Фонда Пресс-туры по объектам МСБ Выступления в эфире телеканалов с целью освещения хода реализации программ Фонда, в т.ч. Программы «ДКБ 2020» Активизация интернет- ресурсов Фонда kz Продвижение программ Фонда в Интернете (рейтинг CountZero zero.kz)zero.kz 7-8 место 5-6 место 10 За 2013 г. в СМИ выпущен материал о деятельности и программах Фонда: в центральных СМИ – в региональных СМИ – Опубликовано материала на сайте пресс-релизов

11 Реализация политики по управлению рисками Ключевые направления Идентификация рисков и развитие риск-коммуникаций Анализ рисков банковского сектора и контроль лимитов Классификация активов и условных обязательств Анализ кредитного риска по контрагентам Советом Директоров Фонда утверждены: Годовой отчет «Идентификации рисков Фонда 2012 года». Независимая оценка в рамках Отчета по анализу эффективности системы управления рисками Фонда. План мероприятий по управлению рисками на 2013 год. План мероприятий Фонда по совершенствованию корпоративной системы управления рисками на 2013 год. Стратегия развития корпоративной системы управления рисками на гг. Политика управления рисками. Правлением утверждены/одобрены: Утвержден План мероприятий на случай наступления кризиса ликвидности. Одобрена Методика проведения стресс- тестирования критических рисков. Одобрена Методика расчета риск аппетита Фонда: для финансовых и стратегических рисков. Осуществлен плановый перерасчет лимитов на банки-контрагенты на второе полугодие. Работа с внешними аудиторами в рамках подготовки Годового отчета. Ежеквартальный мониторинг БВУ в рамках регламента АБР. Ежемесячный анализ финансового состояния банков-контрагентов. Ежеквартальный мониторинг финансового состояния эмитентов. Правлением Фонда одобрена Политика хеджирования рисков. Разработана Политика управления финансовыми рисками. Советом директоров Фонда утверждены «Дополнения в «Правила по классификации активов и условных обязательств и созданию провизий (резервов) против них, в соответствии со стандартами МСФО». Регулярная подготовка отчетов о «Классификации активов и условных обязательств по состоянию на отчетную дату» (МСФО ежемесячно и 2275 ежеквартально). Утверждены Советом директоров Фонда Правила установления лимитов на операции с лизинговыми компаниями. Утверждена решением Совета директоров Методика оценки рисков по проектам в рамках программ гарантирования займов. Подготовлены 63 экспертизы по проектам гарантирования. Утверждены лимиты по 6 лизинговым компаниям на 2 полугодие 2013 г. Рассмотрено 3 эмитента на предмет покупки их облигаций с точки зрения рисков. 11

12 12 Основные показатели деятельности за гг., в тыс. тенге Наименование Факт 2012 г.Факт 2013 г. Отк к 2012 г., в % Доходы - всего: % Доходы от основной деятельности % в т.ч. восстановление провизий % Доходы от неосновной деятельности % Расходы - всего: % Расходы по полученным займам % Провизии Общие и административные расходы, в т.ч.: % ФОТ с отчислениями с учетом внештатников % Административные расходы в т.ч.: % Расходы по нефинансовой поддержки % Амортизация ОС и НМА % Административные расходы % Расходы по КПН/ЦБ % Прибыль до налогообложения % Корпоративный подоходный налог % Чистый доход %

13 13 Финансовые КПД за 2011 – 2013 гг. Наименование 2011 г г.2013 г. (план) 2013 г. (факт)% исп. плана ROA, рентабельность активов 1,8%1,9%1,5%2,1%141% ROE, рентабельность капитала 7,5%4,5%3,3%4,4%132% Рентабельность деятельности 29,9%35,5%22,1%39,3%178% Чистый доход, в тыс. тенге % NI margin 24,6%27,8%22,1%30,0%136%

14 14 Исполнение показателей бюджета за 2013 гг., в тыс. тенге Наименование План 2013 г.Факт 2013 г. Отк. факт от плана Отк. факт от плана, в % Доходы - всего: % Доходы от основной деятельности % в т.ч. восстановление провизий Доходы от неосновной деятельности % Расходы - всего: % Расходы по полученным займам % Провизии % Общие и административные расходы, в т.ч.: % ФОТ с отчислениями с учетом внештатников % Административные расходы в т.ч.: % Расходы по нефинансовой поддержки % Амортизация ОС и НМА % Административные расходы % Расходы по КПН/ЦБ0 Прибыль до налогообложения % Корпоративный подоходный налог % Чистый доход % Финансовый результат Фонда за период составил 3,48 млрд. тенге. Исполнение плана по доходам от основной и неосновной деятельности составляет 92% от запланированной суммы. Исполнение плана по расходам составляет 77%.

15 15 Выносимые вопросы на утверждение На рассмотрение Совета директоров выносится вопрос: о реализации Плана развития Фонда «Даму» на гг., исполнении бюджета и достижении ключевых показателей эффективности деятельности по итогам 2013 года Проект решения: 1. Признать План развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на гг. и бюджет по итогам 2013 года исполненными в соответствии с разделами 8, 9 Отчета. 2. Признать ключевые показатели эффективности деятельности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам 2013 года достигнутыми в соответствии с разделом 3 Отчета. Основание: В соответствии с подпунктами 28), 46) пункта 65 Устава Фонда, Совет директоров осуществляет мониторинг реализации среднесрочного плана развития и исполнения бюджета, достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества

16 Головной офис , г. Алматы, ул. Гоголя, 111 Тел.: 8 (727) , Call-центр: 1408 Факс: 8 (727) kz Благодарим за внимание! 16