1 2008 Медведев Игорь Юрьевич, 1-й зам. Генерального директора ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 2008200820082008 Взаимодействие частных операторов сферы ЖКХ с финансовыми. - презентация

1 Медведев Игорь Юрьевич, 1-й зам. Генерального директора ГК «РОСВОДОКАНАЛ» Взаимодействие частных операторов сферы ЖКХ с финансовыми институтами в рамках государственно-частного партнерства

2 2 Модель ГЧП в разных странах Английская модель: полная приватизация коммунальной инфраструктуры Немецкая модель: создание СП с оператором. Предполагает включение объектов водоснабжения и водоотведения в уставный капитал ОАО в качестве вклада муниципалитета. Муниципалитет сохраняет контроль над большинством акций. Французская модель: передача в управление частной компании коммунального имущества на основании долгосрочного (до лет) концессионного соглашения. Право собственности инвестора на имущество и вновь создаваемые объекты прекращается по истечении срока концессии РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ

3 3 Состояние отрасли ВКХ в России Износ сетей ВКХ в России достигает 70%* До 2020 г. на модернизацию сектора ВКХ потребуется около 15 трлн. руб.* Хроническое недофинансирование отрасли с 90-х по 2000 гг. Потребление воды в Европе, л/чел** *по данным Минрегионразвития, РАВВ ** по данным Global Water Intelligence Уровень тарифов на воду в Европе, USD/м 3** Отрасль ВКХ - один из самых капиталоемких и неэффективных секторов экономики, требующий масштабных капиталовложений

4 4 Развитие ГЧП в коммунальном секторе России ВКХ России является наименее развитым сектором жилищно- коммунального хозяйства: доля частных компаний составляет около 16% Около 84% всех водоканалов управляется неэффективными МУПами Развитию ГЧП в сфере препятствуют инертность муниципальных властей, бюджетные инъекции убыточным МУПам и отсутствие стимулов для заключения новых контрактов Необходима политическая воля на уровне федеральной власти по активизации проектов ГЧП в отрасли

5 5 «РОСВОДОКАНАЛ» - успешный пример ГЧП в России РОСВОДОКАНАЛ сегодня РОСВОДОКАНАЛ к 2012 г. Численность обслуживаемого населения Около 7 млн. чел.Свыше 15 млн. чел. (в т.ч. в странах ближнего зарубежья) Годовой оборот Около $410 млн.Свыше $1 млрд. Объем реализуемых инвестиционных программ Около $1,2 млрд.Свыше $4 млрд. Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» – крупнейший в РФ частный оператор, имеющий успешный опыт ГЧП в сфере водопроводно- канализационного хозяйства (ВКХ)

6 6 Структура ГК «РОСВОДОКАНАЛ» Группа компаний РОСВОДОКАНАЛ ООО «РВК-Консалтинг Инжиниринговые подразделения ООО «ВСК-Центр» Строительные подразделения УК «РОСВОДОКАНАЛ ООО «Барнаульский водоканал ООО «Краснодар Водоканал» ООО «Калужский областной водоканал» ООО «Омскводоканал» ООО «Оренбург Водоканал» ООО «Тверь Водоканал» ООО «Тюмень водоканал» ООО «УКРВОДОКАНАЛ» ООО «Лугансквода » Альфа Групп (90%) Deutsche Bank (10%) Структура корпоративного управления ГК «РОСВОДОКАНАЛ» разработана при участии KPMG и соответствует лучшим мировым стандартам

7 7 Сравнение эффективности управления водоканалом г. Оренбурга МУПом и ГК «РОСВОДОКАНАЛ» Водоканал под управлением МУПа, 2003 Водоканал под управлением «РОСВОДО- КАНАЛа» 2004 Водоканал под управлением «РОСВОДО- КАНАЛа» 2007 Показатели европейских водоканалов Собираемость платежей 82%92%98%97-98% Потребление электричества 100%89%83% Потери воды 33%24%19%8-12% Себестоимость услуг (в сопоставимых ценах) 100%85%78% Количество аварий в сети (на 1 км в год) 4,364,13,20,5 Эффективность управления «РОСВОДОКАНАЛом» приближается к показателям европейских водоканалов и является залогом дальнейшего стабильного развития

8 8 Инвестиционные программы ГК «РОСВОДОКАНАЛ» Регион Объем инвестиционной программы (млрд. руб.) Срок реализации Барнаул 1, Калужская область 6, Краснодар 9, Луганская область 2, Омск 4, Оренбург 1, Тверь 2, Тюмень 4, ИТОГО 33, ГК «РОСВОДОКАНАЛ» реализует крупнейшую в отрасли инвестиционную программу, направленные на реконструкцию, модернизацию и развитие инфраструктуры ВКХ городов присутствия на период гг., общим объемом около 33,2 млрд рублей

9 9 Источники финансирования инвестиционных программ Источники финансирования Привлечение финансирования из внебюджетных источников Частные инвестиции (проекты ГЧП) Займы на рынке капитала Российские банки МФО Выпуск ценных бумаг Привлечение финансирования из государственных источников На возвратной основе (ВЭБ) Банк Развития РФ (ВЭБ) На безвозвратной основе Инвестфонд РФ ФЦП Прочие источники Средства фондов Гранты Проекты со сроком окупаемости до 7-19 лет Проекты со сроком окупаемости до лет Проекты со сроком окупаемости свыше 15 лет либо особо важные и капиталоемкие

10 10 Финансовые ресурсы ГК «РОСВОДОКАНАЛ» Привлечение финансирования из внебюджетных источников Займы на рынке капитала Кредиты от крупнейших российских банков (Альфа-Банк, ВТБ и т.д.) Крупнейший в отрасли кредит от ЕБРР размером 5 млрд рублей Выпуск ценных бумаг В июле 2008 г. успешно размещен облигационный займ размером 1,5 млрд рублей Привлечение финансирования из бюджетных источников Финансирование на безвозвратной основе Заявка в Инвестфонд РФ на софинансирование инвестпроектов объемом 11 млрд. рублей ГК «РОСВОДОКАНАЛ» обладает уникальными возможностями привлечения внебюджетного финансирования

11 11 Взаимодействие с ЕБРР Крупнейший в отрасли проект по привлечению 5 млрд рублей от ЕБРР: Срок - 13 лет. Сумма первого транша – 1,5 млрд. руб. (май 2008 ) Второй транш - 3,5 млрд. рублей запланирован на февраль 2009 г. Ставка кредита в условиях текущей финансовой ситуации является беспрецедентно низкой. Погашение займа - 3-летний льготный период, возможность досрочного погашения Для получения кредита деятельность ГК «РОСВОДОКАНАЛ» перестроена под международные стандарты: Долгосрочный кредитный рейтинг ВВ- и национальный долгосрочный рейтинг А+ от агентства Fitch Ratings Прозрачная корпоративная структура Первый в отрасли независимый аудит деятельности компании по стандартам МСФО. Заключение квази-концессионных договоров-соглашений к существующим арендным договорам с муниципалитетами В отрыве друг от друга частный бизнес и муниципалитеты не смогли бы привлечь столь масштабные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры

12 12 Взаимодействие с Инвестфондом РФ Отсутствие методических рекомендаций и пособий по составлению документов для заявки Разработка методических пособий по составлению требуемых фондом документов, публикация шаблонов и образцов ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ Неизвестны критерии отбора заявок. Не предоставляется информация о недостатках уже поданных заявок Самостоятельное согласование инвестором части документов с другими ведомствами, что приводит к существенным временным потерям Раскрытие информации по статусу рассмотрения поданных заявок, результатам, причинах отказа с указанием выявленных недостатков документов Согласование всех документов по принципу «одного окна» с целью экономии времени Дороговизна процедуры подготовки и согласования с инвестконсультантом ТЭО Назначение ВЭБ единственным инвестконсультантом и стандартизация его услуг по оценке ТЭС «РОСВОДОКАНАЛ» подготовил две заявки в Инвестфонд РФ на софинансирование инвестиционных программ в Омске и Краснодаре общим объемом около 11 млрд. рублей.

13 13 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!