ООО «ДЕ ФАКТО» КОМПАНИЯ ООО «ДЕ ФАКТО» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Информационный меморандум ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ, ОРГАНИЗАТОР И КОНСУЛЬТАНТ. - презентация

1 ООО «ДЕ ФАКТО» КОМПАНИЯ ООО «ДЕ ФАКТО» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Информационный меморандум ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ, ОРГАНИЗАТОР И КОНСУЛЬТАНТ ПРОГРАММЫ ООО КБ «ОПМ-Банк» Москва 2013

2 2 Основные параметры выпуска векселей 3 Информация о векселедателе, руководство 4 Бизнес-профиль векселедателя 5 Крупнейшие корпоративные клиенты 8 Маркетинговая стратегия, конкурентные преимущества и перспективы развития 9 Программа внешнего финансирования 11 Контакты 14 Содержание

3 3 Основные параметры выпуска векселей Векселедатель ООО «ДЕ ФАКТО» Объем выпуска: Объем 1-ого транша: рублей рублей Планируемые ставки размещения, % годовых 3 месяца 6 месяцев Агент по размещению ООО КБ «ОПМ-Банк» Организатор выпуска ООО КБ «ОПМ-Банк»

4 4 Полное наименование векселедателя: Общество с ограниченной ответственностью «Де Факто» Местонахождение: , г.Москва, ул.Звенигородская, д. 8, корпус 2 Телефон: (495) Факс: (495) Официальный сайт в интернете: Руководство компании Генеральный директор: Демидов Эльгуджа Семенович Финансовый директор: Стеблева Мария Юрьевна Коммерческий директор: Мирясова Наталья Геннадиевна Руководитель отдела экспорта: Поликахин Михаил Сергеевич Информация о векселедателе

5 5 ООО «Де Факто» является эксклюзивным дистрибьютором серии экологичных товаров из сахарного тростника, кукурузного крахмала, изготовленных по запатентованной технологии и сертифицированных на международном уровне. ООО «Де Факто» осуществляет поставки широкого ассортимента изделий из экологически чистых и безопасных материалов, получаемых на основе возобновляемых ресурсов, используя при этом передовой мировой опыт и новейшие зарубежные инновационные технологии. Продукция компании ООО «Де Факто» отвечает всем требованиям гигиены и безопасности, что подтверждается многочисленными лабораторными испытаниями, гигиеническим сертификатом Министерства здравоохранения России, сертификатами соответствия ГОСТ РФ, международными органами сертификации FDA и Green Leaf. Бизнес-профиль векселедателя

6 6 Ассортимент продукции Компании содержит более 150 наименований, в том числе: -одноразовая посуда, -столовые приборы и предметы сервировки, -контейнеры и ланч-боксы, -лотки и подложки, -емкости для хранения пищевых и непищевых продуктов, -пакеты и пленка, -предметы личной гигиены. Достоинства продукции: -натуральное возобновляемое сырье, -100% биоразлагаемая и водонепроницаемая, пригодная для использования в микроволновых печах, -Температурный режим использования от -20 до +120, -легкая и прочная, -не содержит токсичных материалов и нефтепродуктов, -при использовании отсутствуют сторонние запахи. Бизнес-профиль векселедателя

7 7 Основные направления бизнеса Основные направления бизнеса ООО «Де Факто» ПРОДАЖА БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПОСУДЫ И УПАКОВКИ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ РИТЕЙЛ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И АУДИТ КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА АУДИТ Информация о Группе

8 8 Крупнейшие корпоративные клиенты One of the largest federal catering company since 1996 working stably and reliably in the outsourcing market Delivery of healthy food Chain of fish restaurants and catering Household appliances Catering to major business centers One of the largest Russian enterprises for the production of sausages and deli meats. Large chain of bakeries Food Delivery Catering service for employees of a major Russian bank Large chain of restaurants in Moscow and St. Petersburg Catering Premium Class ГК ОПТИКОМ

9 9 Маркетинговая стратегия и конкурентные преимущества компании Маркетинговая стратегия компании Активное участие в маркетинговых и рекламных кампаниях производителей; Увеличение собственной маркетинговой активности на рынке; Проведение HR мероприятий по продвижению продукции; Участие в целевых выставках; Увеличение рекламного бюджета компании; Более глубокое изучение портрета потребителя с целью привлечения новых клиентов; Регулярное проведение тренингов и обучение персонала по работе с клиентами с последующей аттестацией с целью развития навыков продаж, повышения профессионального уровня продавцов и улучшения качества предоставляемых услуг. Конкурентные преимущества компании Широко диверсифицированный портфель брэндов; Гибкая ценовая политика. Работа по индивидуальным заказам клиентов Один из самых известных игроков на рынке; Представленные бренды находятся в долларовой зоне; Растущий рыночный сегмент. Налаженая логистика Наличие собственных складов

10 10 Стратегическим планом развития Группы на 2014 год предусмотрено увеличение объема выручки до 94,1 млн. долл. за счет реализации следующих бизнес- мероприятий: Организация собственного производства одноразовой посуды и упаковки из натурального возобновляемого сырья по запатентованной технологии на территории РФ; Расширение ассортимента продукции и реализация товара в регионы РФ и страны СНГ. Перспективы развития компаний

11 11 Программа внешнего финансирования Программа внешнего финансирования ООО «Де Факто» является составной частью Комплексной стратегии финансово- экономического развития компании на период г.г. О С Н О В Н Ы Е Э Т А П Ы П Р О Г Р А М М Ы 1 э т а п: октябрь 2013 г. – октябрь 2014 г Выпуск «пилотного» вексельного займа на сумму до 15 млн. руб Эмиссия векселей на сумму 35 млн. руб. 2 э т а п: ноябрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. Эмиссия векселей на сумму 50 млн. руб. 2 этап является подготовительным к выпуску облигационного займа 3 э т а п: январь 2015 г. – октябрь 2015 г. Облигационный займ на сумму 200 млн. руб.

12 12 Целью реализации вексельной программы является: Диверсификация источников привлечения денежных ресурсов; Более широкое использование инструментов денежного и фондового рынка; Расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов; Создание положительной публичной кредитной истории среди профессиональных участников рынка ценных бумаг России; Дальнейшее развитие торговой марки. Средства, полученные от размещения вексельного займа будут использованы на пополнение оборотного капитала, на расширение и развитие деятельности компаний. Программа внешнего финансирования

13 13 Программа внешнего финансирования Вексельная программа позиционируется на следующих принципах: Финансовый характер долговых обязательств эмитента; Прозрачность и прогнозируемость для инвестора; Ограниченный объем векселей в обращении; Конкурентный уровень доходности векселей; Равномерное увеличение дюрации заимствований на публичном рынке ценных бумаг.

14 14 ООО КБ «ОПМ – Банк» Москва, ул. Правды, д. 23, к. 10 Тел./факс (495) ООО «Де Факто» уполномочило ООО КБ «ОПМ-Банк» выступить в роли генерального агента по размещению вексельного займа на общую сумму рублей. Информация, содержащаяся в настоящем Информационном Меморандуме, предоставляется ООО «Де Факто» или от лица последней. При этом, ООО КБ «ОПМ-Банк» самостоятельная проверка содержащихся в настоящем документе данных не проводилась, и такие данные представлены ООО КБ «ОПМ-Банк» исключительно для информационных целей. При этом, ООО КБ «ОПМ- Банк» не предоставляет никаких заверений и гарантий в отношении точности и полноты указанных данных и не принимает на себя никаких обязательств в связи с последующим предоставлением информации по мере её появления или в связи с какими-либо изменениями в сложившейся ситуации. ООО КБ «ОПМ-Банк» не несет обязательств в связи с какими-либо заверениями и гарантиями (оговоренными или подразумеваемыми), которые содержатся или отсутствуют в Информационном Меморандуме, а также в связи с прочей письменной и устной информацией, предоставляемой заинтересованным лицам в ходе осуществляемой ими оценки фактов и данных, связанных с предполагаемым финансированием или при других обстоятельствах. Содержащаяся в настоящем документе информация представлена исключительно лишь в целях оказания содействия заинтересованным лицам в самостоятельной оценке целесообразности предполагаемого финансирования ООО «Де Факто». ООО КБ «ОПМ-Банк» не ставит своей целью предоставление исчерпывающей информации или всей полноты данных, которые могут потребоваться потенциальному заимодателю. Предполагается, что каждый получатель настоящего Информационного Меморандума будет осуществлять самостоятельную проверку и анализ предполагаемого финансирования и кредитоспособности ООО «Де Факто» на основании изложенной информации способами, которые он сочтет целесообразными, не полагаясь при этом на ООО КБ «ОПМ-Банк». Представленная в настоящем документе информация не заменяет самостоятельную проверку и анализ всех необходимых данных её получателем. Получатели настоящего Информационного Меморандума должны изучить и соблюдать все требования действующего законодательства. Информация, содержащаяся в настоящем документе, включает некоторые факты, оценки и показатели, представленные ООО «Де Факто» в отношении результатов своей будущей деятельности. Такие факты, оценки и показатели основываются на разного рода допущениях, принимаемых ООО «Де Факто» в отношении планируемых результатов своей деятельности, и, на практике, такие допущения могут оказаться как оправданными, так и ошибочными. Фактические показатели могут значительно отличаться в отрицательную сторону от планируемых показателей, представленных в настоящем документе. Настоящим ООО КБ «ОПМ- Банк» информирует о том, что между ООО КБ «ОПМ-Банк» и ООО «Де Факто» существуют правоотношения различного характера. В силу этих обстоятельств ООО КБ «ОПМ-Банк» могла стать известна информация конфиденциального характера, связанная с ООО «Де Факто» и его аффилированными лицами, которая отсутствует в настоящем документе и не предоставляется ООО «Де Факто» потенциальным заимодателям при иных обстоятельствах. Контакты