ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» март 2014г. НА ПЕРИОД 2014-2019гг. - презентация

1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» март 2014 г. НА ПЕРИОД гг.

2 ОАО «Ленэнерго» - естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) Региональными регулирующими органами (РЭК) Основные виды деятельности: оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии технологическое присоединение новых потребителей к сетям Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область Территория обслуживания 87.3 тыс. км. кв. Население региона 6.2 млн. чел. Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии на % Основные конкуренты: в Санкт-Петербурге - ОАО «СПбЭС» в Ленинградской Области - ОАО «ЛОЭСК» ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания РФ Установленная мощность МВА Воздушные ЛЭП 0,4-110 кВ по цепям км Кабельные линии 0,4-110 кВ км Подстанции кВ378 (14 570)шт. (МВА) Трансформаторные подстанции кВ (8 489)шт. (МВА) Численность персонала чел. Инвестиции за 5 лет*80 млрд. руб. *финансирование за гг. 2

3 Профиль проекта инвестиционной программы гг. 3 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ввод мощностей нарастающим итогом) Финансиро- вание, млрд. руб. с НДС Ввод в состав ОС, млрд. руб. без НДС Исполнение договоров ТП, тыс. шт. 189 млрд. руб. 167 млрд. руб. 77,5 тыс. договоров ТП Тыс. МВА Тыс. км 13,5 тыс. МВА 15,5 тыс. км В том числе в общей структуре планируемых к исполнению обязательств доля заявителей присоединяемой мощностью до 15 к Вт штук, что составляет 82 % от общего числа. Из них доля льготной категории заявителей (по 550 рублей) составляет 85% ( штук). Из указанной группы присоединяемой мощности заявители Ленинградской области составляют 83% ( штук), в том числе льготные заявители - 96% ( штук).

4 Достижение ключевых показателей при реализации проекта инвестиционной программы гг. Достижение ключевых показателей при реализации проекта инвестиционной программы гг. 4 Обществом будут достигнуты целевые показатели, установленные в рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от г. 511-р и обеспечено выполнение плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденных Распоряжением Правительства РФ от г р. Уровень роста тарифов рост тарифа для группы «Прочие» во 2 п/г 2014 г. СПб- 6%, ЛО- 6% рост тарифа для группы «Прочие» во 2 п/г гг. СПб- 12,5%, ЛО- 9,6% ПРИРОСТ ВЫШЕ ПРОГНОЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ Сохранение финансовой устойчивости ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA не более 3,0СОХРАНЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА Снижение удельных операционных и капитальных затрат OPEX -18% CAPEX -30% ОПТИМИЗАЦИЯ Показатель надежности, утверждаемый РЭК 2,90 2,36ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ Показатель уровня качества услуг, утверждаемый РЭК 1,0102 СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ Снижение потерь в электрических сетях, % 10,67 8,63СНИЖЕНИЕ на 19% Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком службы, % 58,0 44,0СНИЖЕНИЕ на 24% Снижение количества аварий, шт СНИЖЕНИЕ в 13 раз

5 Ключевые инвестиционные проекты ОАО «Ленэнерго» в гг. 5 Санкт-Петербург «Реновация кабельных линий кВ» (1-й и 2-й этапы) для повышения надежности электроснабжения потребителей и снижения экологических рисков от использования маслонаполненных КЛ кВ; «Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт- Петербурга» в целях обеспечения развития сети и повышения экологической безопасности исторического центра г.СПб; Строительство ПС 110 кВ «Купчинская» и 369Б, заходов на ПС, а также распределительной сети 0,4-10 кВ в целях технологического присоединения объектов Фрунзенского и Красносельско-Калининского радиусов Санкт- Петербургского Метрополитена; Строительство КЛ-110 кВ Крестовская – Василеостровская для обеспечения проведения ЧМ по футболу в 2018 г.; Строительство новых источников питания 110 кВ и 35 кВ, а также реконструкция ряда системообразующих подстанций в целях технологического присоединения и повышения надежности электроснабжения потребителей г. СПб Ленинградская область «Новая РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая», «12 км», «29 км», «46 км» ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» в целях технологического присоединения объектов ОАО «РЖД»; «Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта «Усть-Луга» в целях развития МТП «Усть-Луга» и обеспечения потребностей в электроснабжении сопутствующих инфраструктурных объектов; «Строительство РП 10 кВ в районе Северной въездной зоны г. Гатчина» и «Реконструкция ПС 110 кВ 539 со строительством РП 10 кВ» в целях технологического присоединения инновационной-индустриальных кластеров в г.Гатчина и г.Тосно Реконструкция ПС 35 кВ 9 «Обрино» для электроснабжения промышленных площадок технопромпарка в г.Пикалево Санкт-Петербург Ленинградская область объем финансирования 2014 г. согласно проекту ИПР на период г., млн. рублей с НДС - объем финансирования за период , млн. рублей с НДС - объем финансирования согласно проекту ИПР на период гг., млн. рублей с НДС

6 Технические характеристики инвестиционной программы 6 Реализация проекта ИПР на гг. позволит преодолеть негативные тенденции прошлых лет. Оборудование кВ, отработавшее свыше нормативного срока: ПС 110 кВ ПС 35 трансформаторы 110 кВ трансформаторы 35 кВ выключатели 110 кВ воздушных линий 110 кВ Кабельный линий 110 кВ 65% 84% 55% 72% 44% 61% 53% По состоянию на г. объем накопленных обязательств по договорам технологического присоединения – шт. Проект ИПР гг. позволит обеспечить исполнение всех накопленных обязательств к 2017 году и полностью перейти на исполнение текущих обязательств в соответствии со сроками по договорам ТП.

7 Технологическое присоединение крупных потребителей по субъектам РФ 7 ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» 59,14МВт - подключение сетевых объектов, 2014 год ОАО «Петродворцовая электросеть» 103,48МВт - подключение участков под строительство, 2016 год г. Санкт-Петербург КРУПНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ/ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ: ЗАО «Киров ТЭК» 46,49МВт - подключение цеха Кировского завода, до 2019 года ООО «Ижорская энергетическая компания» 24,00 МВт - подключение производств Ижорского завода, 2014 год ОАО «Российские железные дороги» 5,36МВт - подключение ж/д станции, 2014 год Территория аэропорта «Пулково» 2,31МВт - подключение комплекса на территории нового терминала, 2014 год ТРАНСПОРТ: ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен» 54,34МВт - подключение станций Красносельско- Калининского и Фрунзенского радиусов, 2016 год ООО «Джи ЭМ Авто» 6,54МВт - подключение нового автопроизводства, 2016 год ПРОИЗВОДСТВО: ООО «Главстрой СПб» 16,88МВт - подключение жилого комплекса, 2014 год ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ООО «Управление сетевыми комплексами» 238,99МВт - подключение участков под строительство, гг. ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК») 57,15 МВт - подключение участков под строительство, гг. Ленинградская область КРУПНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ/ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ: МП «Единая служба заказчика» 58,91 МВт - подключение новой ж/д линии «Лосево- Каменногорск» и ж/д станции «Каменногорск», 2014 год ОАО «Российские железные дороги» 6,63МВт - подключение тяговой подстанции, до 2019 года ТРАНСПОРТ: ОАО «Победа ЛСР» 26,82МВт - обеспечение инфраструктуры для расширения производства стройматериалов, 2014 год ПРОИЗВОДСТВО: ООО «НИВА» 64,93МВт - обеспечение инфраструктуры для жилищного строительства, до 2019 года ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» 23,69МВт - подключение лаборатории, гг. ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» 8,00МВт - обеспечение инфраструктуры для расширения производства, до 2019 года ООО «Сведвуд-Тихвин» 5,36МВт - подключение мебельной фабрики, 2014 год

8 Источники финансирования инвестиционной программы и факторы определяющие их формирование 8

9 Объем финансирования инвестиционной программы: сценарный анализ 9 Финансирование инвестпрограммы, млрд. руб. с НДС 100% / 100% 245% / 347% Физические показатели ИПР за гг. (МВА, км) Фактические данные ИПР Утвержденная ИП Р Проект ИПР гг. Проект ИПР на позволит обеспечить исполнение всех накопленных обязательств к 2017 году и недопущение роста аварийности В рамках утвержденной ИПР гг. Общество не может гарантировать сохранение уровня надежности и выполнение обязательств по договорам технологического присоединения

10 Структура источников финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» 10 Санкт-Петербург Ленинградская область В соответствии с применяемой методологией RAB-регулирования тарифа на передачу электроэнергии, параметрами долгосрочного регулирования в период с 2014 по 2018 гг. основную долю источников финансирования составляют заемные средства. В связи с постоянно растущим спросом на услуги по технологическому присоединению новых мощностей существенную долю в источниках финансирования занимает плата за технологическое присоединение.

11 Структура источников финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» 11 Инвестиционная составляющая в структуре тарифа на передачу электроэнергии Санкт-Петербург Ленинградская область Увеличение инвестиционной программы не приведет к существенному росту тарифа на передачу электроэнергии в связи с применением механизма «сглаживания» котловой НВВ по годам.

12 Структура источников финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» 12 Динамика котловых тарифов на передачу электроэнергии по регионам Санкт-Петербург Ленинградская область В результате реализации проекта инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» котловые тарифы на передачу электроэнергии в период до 2017 года (период установлен по итогам перезагрузки долгосрочных параметров регулирования) не достигнут: - по Санкт-Петербургу уровня котловых тарифов на передачу электроэнергии на территории Москвы и Псковской области, сформированных с учетом увеличения утвержденного тарифа 2014 года на индекс роста потребительских цен ежегодно; - по Ленинградской области уровня котловых тарифов на передачу электроэнергии на территории Московской области, Псковской области и Кубани, сформированных с учетом увеличения утвержденного тарифа 2014 года на индекс роста потребительских цен ежегодно.

13 13 Плата за технологическое присоединение За период с 2011 по 2013 г. сформировался дефицит источника финансирования инвестиционных расходов по исполнению обязательств по технологическому присоединению. млн. руб. с НДС Плата за технологическое присоединение до 2011 г. Инвестиции на развитие инфраструктуры, связанные с присоединением новых заявителей Тариф на услуги по передаче с 2011 г Средства, полученные за счет платы за технологическое присоединение, в полном объеме направляются на финансирование расходов, целевым назначением которых является технологическое присоединение 23,5 млрд. руб. дефицит платы за период гг. компенсируется за счет тарифа на передачу

14 14 С целью формирования источника финансирования Инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» регулирующие органы ежегодно утверждают ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Плата за технологическое присоединение заявителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Плата за технологическое присоединение заявителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области С 2011 года в состав платы за технологическое присоединение включаются средства на инвестиции только на строительство сетей от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики («последняя миля»). Утверждённые ставки платы за ТП не обеспечивают в полном объёме финансирование расходов по строительству «последней мили». Средства, полученные за счет платы за технологическое присоединение, в полном объеме направлялись на финансирование расходов, целевым назначением которых является технологическое присоединение заявителей. Дефицит источника финансирования инвестиционных расходов по исполнению обязательств по технологическому присоединению за период гг.: по Санкт-Петербургу в размере 8,1 млрд. руб. с НДС по Ленинградской области 3,4 млрд. руб. с НДС Средства, полученные за счет платы за технологическое присоединение, в полном объеме направлялись на финансирование расходов, целевым назначением которых является технологическое присоединение заявителей. Дефицит источника финансирования инвестиционных расходов по исполнению обязательств по технологическому присоединению за период гг.: по Санкт-Петербургу в размере 8,1 млрд. руб. с НДС по Ленинградской области 3,4 млрд. руб. с НДС млн. руб. с НДС Санкт-Петербург Ленинградская область Показатель итого план итого план 2014 Источник для финансирования инвестиций Всего необходимые расходы для присоединения заявителей расходы на строительство и реконструкцию распределительной сети источники питания Недостаток (-)/ избыток (+) средств

15 Снижение удельных операционных затрат Отчет о движении денежных средств млн. рублей 15 Удельные операционные расходы в ценах 2012 года, тыс. руб./ у.е. В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ необходимо обеспечить достижение целевого показателя снижения операционных расходов не менее чем 15 % к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования. ОАО «Ленэнерго» обеспечит опережающее снижение - 18% к 2017 году против 15% В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ необходимо обеспечить достижение целевого показателя снижения операционных расходов не менее чем 15 % к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования. ОАО «Ленэнерго» обеспечит опережающее снижение - 18% к 2017 году против 15% - 9%- 18% Направления оптимизации издержек 693 млн. руб Производственные и общехозяй с твенные расходы Реализация мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: снижение потерь электрической энергии сокращение расхода электрической энергии на хоз. нужды 62 Затраты на персонал Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Итого Снижение стоимости закупок за счет проведения регламентированных процедур Оптимизация производственной программы: замена РПН силовых трансформаторов, установка реклоузеров для секционирования ВЛ кВ Снижение затрат на общехозяйственные и прочие расходы: аренда, клининг, обучение, сотовая связь Оптимизация численности сотрудников аппаратов управления на 5% Мероприятия Эффект от реализации Программы управления издержками в текущих ценах 693 млн. руб млн. руб.

16 Снижение удельных капитальных затрат 16 Основные оптимизационные мероприятия Источник эффекта Оптимизационные мероприятия Снижение затрат на 30% – При расторжении действующих договоров применяется Методика снижения затрат Ревизия договоров ТП, оптимизация ТЗ по ТП Реализуемые проекты, по которым заключены договоры Снижение затрат до 10%: Снижение предельных начальных цен Повышение конкуренции среди поставщиков Укрупнение закупок Прямые закупки у поставщиков Закупка оборудования Заключение договоров на основании Укрупненных сметных расчетов с фиксацией итоговой цены: Включение в договоры пункта о не увеличении стоимости работ Перевод обеспечений обязательств подрядчика в денежную форму Укрупнение лотов Новые проекты, по которым еще нет договоров Оптимизация затрат: Типовые решения по СМР Создание рабочей группы по принятию решений, направленных на снижение удельных расходов Исключение избыточных работ по результатам рассмотрения актов выполненных работ Контроль за снижением удельных показателей в рамках бенчмаркинга Реализация всех Инвестиционных проектов Млрд. руб.Млрд. руб. с НДС Утв. ИПР Проект ИПР КМ МВА рост в 2,3 раза рост в 2,4 раза рост в 3,5 раза Увеличение финансирования ИП (сопоставимый период ) Значительный рост физических объемов Снижение удельных капитальных затрат к 2012 г., млн. руб./ МВА и млн. руб./км 56,8129,8 Утв. ИПР Проект ИПР МВА КМ - 10% - 30% В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ необходимо обеспечить достижение целевого показателя снижения удельных капитальных затрат (МВА, км) не менее чем на 30% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года. ОАО «Ленэнерго» обеспечит указанное снижение - 30% к 2017 году. В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ необходимо обеспечить достижение целевого показателя снижения удельных капитальных затрат (МВА, км) не менее чем на 30% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года. ОАО «Ленэнерго» обеспечит указанное снижение - 30% к 2017 году. * МВА, КМ - объекты 0, кВ При условии принятия решения о финансировании мега-проектов с участием средств ФНБ в зависимости от выбранного механизма финансирования может быть достигнут дополнительный экономический эффект от 2 до 5 млрд. руб. (оценочно).

17 Проект решения: предлагаем одобрить проект инвестиционной программы и рекомендовать обеспечить необходимые меры господдержки 17 Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на гг Одобрить: проект инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на годы Рекомендовать обеспечение мер государственной поддержки: выделение дополнительных источников финансирования (средства ФНБ) на реализацию 5-ти мега-проектов: Комплексная программа развития электросетевого комплекса Центральной части Санкт- Петербурга Комплексная программа развития электросетевого комплекса Курортного района Санкт- Петербурга и Выборгского района Ленинградской области Реновация КЛ кВ (2-й этап) Строительство новой ПС 110/10 кВ на площадке ПС 220 кВ "Чесменская" (по Схеме "ПС Гагаринская") Строительство новой ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки") и Заходы 110 кВ на ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "Заходы на ПС Озерки")

18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 18