Г.В. Ермоленко Институт энергетики НИУ ВШЭ 3 февраля 2015 Организация локализации производства ветрогенерирующего оборудования на территории РФ. - презентация

1 Г.В. Ермоленко Институт энергетики НИУ ВШЭ 3 февраля 2015 Организация локализации производства ветра генерирующего оборудования на территории РФ

2 2 Координационно аналитический центр Производители ДевелоперыПартнёры Мировые лидеры в производстве современного высокотехнологичного ветроэнергетического оборудования, которым мы предоставляем услугу по локализации и продаже их оборудования российским компаниям-девелоперам ветроэнергетических проектов Ведущие российские компании- девелоперы ветроэнергетических проектов, Российские производители машиностроительного, электротехнического и нефтехимического комплексов, на предприятиях которых мы размещаем заказы на локализацию оборудования

3 Повышение экономической эффективности ветроэнергетических проектов с введением ДПМ 3 РП РФ 861-р и ПП РФ 449 определяют: целевые показатели объемов ввода ВИЭ до 2020 года; целевые показатели степени локализации на территории РФ основного и/или вспомогательного ветра генерирующего оборудования до 2020 года; перечень условий для определения вклада отдельных элементов ветра генерирующего оборудования в степень локализации Условия реализации: Гарантированность денежного потока на весь срок окупаемости; Экономическая эффективность (срок окупаемости существенно ниже, чем по условиям ФЗ 35-ФЗ) Необходимость соблюдения девелоперами ветропарков на территории РФ условий локализации вводимого оборудования для участия в программе ДПМ До , согласно Федеральному закону 35-ФЗ Об электроэнергетике После , согласно Распоряжению Правительства РФ 861-р от 28 мая 2013 г. и Постановлению Правительства РФ 449 от 28 мая 2013 г. ФЗ 35-ФЗ определяет: обязательство сетевых компаний покупать электроэнергию, полученную с использованием ВИЭ, на покрытие потерь Условия реализации: Низкий тариф Невозможность установления тарифа на весь срок окупаемости проекта Тариф официально утверждается только после ввода станции в эксплуатацию и прохождения процедуры квалификации Невозможность заключения договора купли-продажи электроэнергии на весь срок окупаемости проекта Отсутствие экономических стимулов для сетевых компаний на покупку электроэнергии, полученной с использованием ВИЭ Годы реализации проекта Срок окупаемости проекта Выручка от ДПМ, млн. евро 23,9523,8623,8823,5623,4623,6023,7824,16 10 лет Выручка от продажи на покрытие потерь, млн. евро 13,9816,7717,7818,8519,9821,1822,4523,80 12 лет Сравнение выручки при реализации ДПМ или продажи электроэнергии на покрытие потерь (на примере проекта ВЭС-Мирный в Краснодарском крае)

4 Целевые показатели ветроэнергетического рынка в Российской Федерации Год ввода в эксплуатацию ВСЕГО Целевой показатель, МВт Объем рынка оборудования, млн. евро Целевой показатель степени локализации, % Объем рынка локализуемого оборудования, млн. евро 20, ,4 Целевые показатели объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии ветра и степени локализации на территории РФ производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования, применяемого при производстве электрической энергии с использованием энергии ветра (Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2013 г. 861-р) 4 Изменение выручки от ДПМ (в случае невыполнения условий локализации) на примере проекта ВЭС-Мирный в Краснодарском крае: Годы реализации проекта Срок окупаемости проекта Выручка от ДПМ при выполнении условий локализации, млн. евро 23,9523,8623,8823,5623,4623,6023,7824,16 10 лет Выручка от ДПМ при невыполнении условий локализации, млн. евро 14,6314,6214,7914,5314,7314,9515,5816,04 26 лет В случае неисполнения условий локализации денежный поток от реализации проекта в рамках ДПМ будет ниже на 55 %, что приводит к неэффективности инвестирования средств в проект

5 5 Локализация компонентов ветрогенератора 2% - Система охлаждения 8% - Инвертор 4% - Высоковольтные трансформаторы 2% - Система охлаждения 8% - Инвертор 4% - Высоковольтные трансформаторы 6% - Система управления углом поворота гондолы 2% - Вал привода 13% - Башня 18% - Лопасти 3% - Система управления углом поворота лопасти 10% - Зубчатые колёса редуктора 5% - Генератор для ветроагрегата с зубчатой передачей с использованием редуктора 15% - Генератор для ветроагрегата с прямым приводом без использования редуктора Перспективные направления % % % 2% - Система охлаждения 8% - Инвертор 4% - Высоковольтные трансформаторы 6% - Система управления углом поворота гондолы 2% - Вал привода 13% - Башня 2% - Изготовление ступицы 3% - Сборка ступицы 2% -Изготовление элементов каркаса гондолы 3% - Сборка гондолы 21% - Проведение изысканий площадки и проектирование ветроэлектростанции; Электромонтажные работы на ветроэлектростанции; Монтажные работы на ветроэлектростанции

6 6 Заинтересованные стороны программы локализации OEM Российские производственные предприятия Мотивация: выход на российский рынок со своей продукцией с объёмом 2,5 млрд. евро гарантия надёжности работы оборудования за счёт тщательного отбора российских партнёров Мотивация: увеличение объемов производства инновационных видов продукции и выход на новые рынки Мотивация: максимизация экономического эффекта, что невозможно без локализации гарантия надёжной эксплуатации оборудования, т.к. получена гарантия от OEM Координационно аналитический центр Компании-девелоперы ветроэнергетических проектов на территории РФ Задачи: Due Diligence российских производственных предприятий совместно с OEM Содействие в продвижении продукции OEM на российский рынок Работа с Минпромторгом по сертификации локализованной продукции

7 7 Решения Координационно аналитического центра Исследование ветроэнергетического рынка Анализ потребностей ветроэнергетического рынка в конкретных моделях ветра генерирующего оборудования Анализ возможностей российских производственных предприятий Оформление сопроводительной документации для заинтересованных сторон Разработка и оформление документации, подтверждающей факт производства оборудования на территории РФ Активный участник анализа и развития российского ветроэнергетического рынка Практическое знание и обоснованное понимание производственных возможностей российских предприятий Рабочие связи с потенциальными участниками локализации в России и за рубежом Реальные возможности и инструменты официального подтверждения девелоперам производства продукции на территории РФ Услуги по комплексному маркетингу и документальному сопровождению Конкурентные преимущества

8 8 Предложения Шаг 5 На основании проведенных переговоров формируется портфель заказов и принимается решение о создании СП Шаг 1 OEM и Координационно аналитический центр подписывают MoU о создании совместного производства по локализации и комплексному маркетингу Шаг 2 Координационно аналитический центр создаёт: Список российских предприятий на площадках которых может осуществляться : а) отвёрточная сборка оборудования б) испытания оборудования в сборе в) производство компонентов ветрогенераторов г) испытания компонентов ветрогенераторов Список девелоперов проектов ветропарков на территории РФ – потенциальных потребителей локализованной продукции OEM и Координационно аналитический центр проводят технологический Due Diligence российских производственных предприятий и выбор участников программы локализации Шаг 3 OEM и Координационно аналитический центр готовят коммерческое предложение по реализации оборудования целевым потребителям с business case Mirniy/ Oktyabrskiy Шаг 4 OEM и Координационно аналитический центр проводят переговоры с девелоперами ветропарков на территории РФ – потенциальными потребителями локализованной продукции октябрь 2015 декабрь 2015 декабрь 2016 – март 2017 апрель 2017 – май 2017