© ProZerno 28 ноября 2014г. О ситуации на зерновом рынке России валютный стресс О ситуации на зерновом рынке России валютный стресс взгляд II международный. - презентация

1 © ProZerno 28 ноября 2014 г. О ситуации на зерновом рынке России валютный стресс О ситуации на зерновом рынке России валютный стресс взгляд II международный зерновой форум - Калининград

2 CurrenciesCurrencies Валютный и политический факторы сильнее любого внутреннего спроса… © ProZerno

3 Россия: макроэкономические показатели © ProZerno 1 августа 2008 г. - $596 млрд. (до банкротства Lehman Brothers – 1,5 месяца) 1 августа 2008 г. - $596 млрд. (до банкротства Lehman Brothers – 1,5 месяца)

4 © ProZerno Сколько должна стоить нефть, чтобы бюджет основных экспортеров был бездефицитным

5 © ProZerno Россия: конъюнктура зернового рынка Девальвация рубля началась в декабре-2013, но с сентября-2014 темпы сверхактивные

6 © ProZerno Россия: конъюнктура зернового рынка

7 © ProZerno Россия: конъюнктура зернового рынка

8 Россия: Производство зерна, тыс.га, тыс.тонн и ц/га Russia: grains production (ноябрь-2014), без Крыма © ProZerno

9 Россия: Производство зерна (Про Зерно), тыс.т Russia: grains production in regions, 1000t © ProZerno

10 * без Крымского Федерального округа Изменени е в 2014 к 2013 Изменени е в 2014 к 2013, % Wheat ,6% winter ,0% spring ,3% Barley ,6% winter ,9% spring ,0% Rye ,5% Triticale ,0% Oats ,5% Millet ,6% Buckwheat ,4% Corn ,4% Rice ,1% Beans & mixed ,3% Grains total ,4% Россия: Производство зерна (Про Зерно ноябрь), тыс.т Russia: grains production, 1000t © ProZerno

11 Зерновой баланс России в гг., млн.т оценка начальные запасы импорт производство потреблен ие в т.ч. корма экспорт конечные запасы в т.ч. интерв. фонд Пшеница 6,060,9552,0934,0511,118,306,75 1,08 Ячмень 1,230,2315,3913,259,52,670,94 0,17 Рожь 0,473,362,800,070,96 0,10 Кукуруза 0,970,0511,647,535,04,051,08 Зернобоб. и смесь 0,160,042,792,261,540,570,16 Зерно 10,531,6592,3867,1631,0225,9011,51 1,34 Зерновой баланс России в гг., млн.т прогноз начальные запасы импорт производство потреблен ие в т.ч. корма экспорт конечные запасы в т.ч. интерв. фонд Пшеница 6,750,0758,1234,110,823,57,34 1,13 Ячмень 0,940,0719,4815,5311,73,91,06 0,27 Рожь 0,960,003,553,250,11,16 0,16 Кукуруза 1,080,0411,017,254,93,81,08 Зернобоб. и смесь 0,160,022,932,251,550,70,17 Зерно 11,510,45102,9169,9333,1332,3212,61 1,56 © ProZerno Россия: зерновой баланс, млн.т в г. и прогноз на г. (по версии Про Зерно) Россия: зерновой баланс, млн.т в г. и прогноз на г. (по версии Про Зерно)

12 © ProZerno Россия: оценка качества пшеницы (по данным ФГУ ЦОКЗ), % и млн. тонн / средняя доля фуражной пшеницы – 23%

13 Russia: export of grain, 1000t © ProZerno

14 Russia: export of grain, 1000t © ProZerno

15 Russia: export of grain, 1000t © ProZerno

16 Russia: main exporters 2013/14 (доска Почета) и 2014/15 © ProZerno

17 Россия: главные потребители фуражного зерна в сельхозпредприятиях

18 © ProZerno Russia: dynamic of grain stocks, 1000t

19 Россия: Экспорт зерна , тыс.тонн ( top-I ) © ProZerno

20 Россия: Экспорт зерна , тыс.тонн (top-II ) © ProZerno

21 Россия: Экспорт зерна , тыс.тонн (top-III ) © ProZerno

22 Russia: ports – , 1000t – текущее состояние © ProZerno

23 Russia: ports – , 1000t – прошлый сезон © ProZerno

24 28 ноября 2014 г. Европейский угол России взгляд II международный зерновой форум - Калининград

25 Россия: Производство зерна в Сев Зап ФО (Про Зерно ноябрь), тыс.т © ProZerno Область, край, республика прогноз Изменен ие в 2014 г. к 2013 г. прирост в 2014 г. к 2013 г., % Северо-Западный фед. округ 568,9620,3692,4906,021430,9% Республика Карелия 0,20,1 0,2066,7% Архангельская обл. 7,13,73,63,907,5% Вологодская область 245,2212,1166,3219,25331,8% Калининградская обл. 156,5222,1331,9415,18325,1% Ленинградская обл. 94,0100,1108,6119,2119,8% Новгородская область 28,428,523,939,21563,7% Псковская область 37,553,658,0109,35188,6%

26 Рейтинг портов , тыс. тонн

27 Рейтинг портов , тыс. тонн

28 Рейтинг портов , тыс. тонн

29 СЗФО: Валовый сбор и потребление 2012, тыс. тонн

30 СЗФО: Валовый сбор и потребление 2013, тыс. тонн

31 СЗФО: Валовый сбор и потребление 2014, тыс. тонн

32 Транзит зерна из Казахстана на порты Балтики , тонн

33 © ProZerno 28 ноября 2014 г. Перспективы взгляд II международный зерновой форум - Калининград

34 Озимый сев под урожай-2015 © ProZerno

35 Озимый сев под урожай-2015 © ProZerno

36 Озимый сев под урожай-2015 © ProZerno

37 Погода © ProZerno

38 Состояние озимых на © ProZerno

39 28 ноября 2014 г. World grain market взгляд II международный зерновой форум - Калининград

40 CurrenciesCurrencies © ProZerno Уверенное укрепление доллара США

41 © ProZerno

42 : Мировой баланс пшеницы, млн.т © ProZerno Наконец потребление стали оценивать реально и рост оценки опережает рост оценки производства

43 © ProZerno

44 Ukraine 57,5% of #wheat is of milling quality vs 69% in 2013 #wheat

45 © ProZerno

46 & : GASC tenders results © ProZerno 3 июля 2013 свержение М.Мурси 3 июля 2013 свержение М.Мурси

47 World: grain market © ProZerno

48 World: wheat market © ProZerno

49 Конъюнктура мирового рынка пшеницы (Россия)

50 World: grain & soybean market © ProZerno

51 Kazakhstan: grain production, mln.t & 1000t © ProZerno Снижение урожая зерна на 14% и пшеницы на 7%

52 © ProZerno Россия: конъюнктура зернового рынка

53 © ProZerno 28 ноября 2014 г. Про масло взгляд II международный зерновой форум - Калининград

54 © ProZerno Russia: reduction export tax for oilseeds, % В 2013 г. пройден 1-й этап снижения экспортных пошлин, теперь – 2014 г. Постановление Правительства РФ от N 754

55 Russia: production of oilseeds and crushing capacities, 1000t © ProZerno

56 Russia: необеспеченность сырьем, % (расчетные данные Про Зерно) и среднегодовые цены на подсолнечник, руб./т (индекс Про Зерно) © ProZerno

57 Russia: Conjuncture of sunseed market Конъюнктура рынка подсолнечника, (индекс Про Зерно) руб./т © ProZerno

58 Russia: export market of sunoil

59 © ProZerno Россия: производство рапса

60 Россия: Производство рапса (Про Зерно), тыс.т © ProZerno

61 Рапс России © ProZerno

62 Спасибо за внимание и терпение , г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8 +7 (495) © ProZerno