Ипотечные ценные бумаги: перспективы выпуска в условиях снижения доступности фондирования V Ежегодная конференция «Ипотека в России: новая надежда розницы» - презентация

1 Ипотечные ценные бумаги: перспективы выпуска в условиях снижения доступности фондирования V Ежегодная конференция «Ипотека в России: новая надежда розницы» г. Москва, 29 октября 2014 г.

2 Итоги рыночного размещения ИЦБ ИА МТСБ 2 Инвесторы Объем, руб. Инвестор Инвестор - 2 (нерезидент) Инвестор Инвестор Инвестор Инвестор Инвестор Итого Объем выпуска руб. Облигации класса «А» (Baa3 – Moodys) 80% руб. Купон - 10,5% Облигации класса «Б» 20% руб. ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» ОАО «МТС-Банк» Приобретение закладных Размещение облигаций: 27 июня 2014 г. Инвесторы Объем, руб. ОАО "МТС-Банк" Итого Размещение облигаций: 27 июня 2014 г. Организатор размещения

3 Участие в программах АИЖК Рыночное размещение Поддержка со стороны Банка России Расширение круга потенциальных инвесторов Гарантированное размещение; Срок подачи Заявок на участие в Программе ( г. закончился срок подачи Заявок – срок выкупа ИЦБ г.); Ставка фиксируется заранее; Формирование пула закладных + структурирование и организация сделки = min. 6-8 мес.; На момент принятия решения о сделке – непредсказуемый рынок на дату размещения; Внесение изменений в нормативную базу: a.387-П один рейтинг инвестиционного уровня применительно к оценке ИЦБ; b.Более длинные сроки РЕПО по обеспеченным бумагам; Перспективы выпуска ИЦБ в условиях снижения доступности фондирования 3 Негосударственные пенсионные фонды; Работа с новыми потенциальными инвесторами. VS

4 Спасибо за внимание! 4