Казына Капитал Менеджмент Корпоративная презентация Июнь 2011

2 Финансирование индустрии Глубокая переработка ресурсов Химия, нефтехимия Металлургия Финансирование инфраструктуры Энергетика Транспорт и логистика Коммуникации Поддержка МСБ Реструктуризация стрессовых активов Снижение долговой нагрузки Развитие альтернативных источников финансирования для МСБ Развитие рынка прямых инвестиций Привлечение крупных институциональных инвесторов и управляющих компаний Поддержка казахстанских профессионалов в Private equity и взращивание местных команд Основное бизнес- направление ККМ – инвестиции в ФПИ Основные бизнес направления

Видение: Миссия ККМ Формирование эффективного рынка прямых инвестиций в Казахстане и внедрение лучшего мирового опыта управления активами. Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля. Подготовка кадров для инвестиционных фондов и проектов, в которых участвует ККМ. Эффективное управление ликвидным портфелем. Мониторинг деятельности инвестиционных фондов. Содействие в подборе проектов для инвестиционных фондов на территории Казахстана (участие в реализации ГП ФИИР на 2010 – 2014 годы). Привлечение инвестиций в капитал ККМ, а также привлечение денег в доверительное управление. Реинвестирование средств, полученных от выходов из инвестиционных фондов. Краткосрочная перспектива Среднесрочная перспектива Долгосрочная перспектива* * Стратегия развития ККМ до 2020 года находится на стадии разработки Миссия и видение

Наименование ФПИ Целевой размер, млн. тенге Доля обязательств ККМ Начало опер. деятельности Срок жизниЦелевой регионЦелевые сектораИнвесторы %млн. тенге Macquarie Renaissance Infrastructure Fund ,84 500февраль лет Россия (мин. 50%), Казахстан (мин. 20%) и другие страны СНГ транспортная инфраструктура, энергетика ККМ, IFC, ЕБРР, Внешэкономбанк, Macquarie Group, Renaissance Group, ЕАБР Falah Growth Fund ноябрь лет Казахстан (мин. 40%), страны СНГ энергетика, недвижимость, финансовый сектор, ИКТ, нефть и газ ККМ, IPIC, Корпорация Ордабасы Kazakhstan Hong Kong Development Fund март летКазахстан горнорудная пром., инфраструктура, услуги для недропользователей, нефть и газ ККМ, Cheung Kong Holding, Chow Tai Fook Nominees Limited, Yungs Enterprise Holdings Limited, C.A. Resources Wolfensohn Capital Partners ,93 728февраль летБРИК альтернативная энергетика, финансовые услуги, розница ККМ, National Industries Group Holding Company, CGI Private Equity, The Governing Council of the University of Toronto ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund ,57 425июль летКазахстан рекапитализация частных предприятий МСБ в недобывающих секторах экономики ККМ, ЕБРР, ADM Capital CITIC Kazyna Investment Fund I апрель лет Казахстан (50%), Китай (50%) инфраструктура, др. недобывающие сектора ККМ, CITIC Capital Holdings, CITIC Group Kazakhstan Growth Fund ,96 563август лет Казахстан (мин. 70%), страны СНГ пищевая промышленность, оборудование для добывающей отрасли, текстиль, розница ККМ и ЕБРР Казахстанско- Таджикистанский фонд прямых инвестиций ноябрь летТаджикистан энергетика, текстиль, туризм, добыча и переработка полезных ископаемых, с/х ККМ и Гос. Комитет по инвестициям и управлению гос. имуществом Республики Таджикистан Aureos Central Asia Fund ,31 500ноябрь лет Казахстан (мин. 50%), Средняя Азия и Кавказ МСБ недобывающих секторов экономики ККМ, IFC, CDC Group, FMO, EБРР, DBJ ИТОГО: Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент

Текущая капитализация630 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 4 года) Окончание периода осуществления инвестиций (с возможностью продления на 1 год) ИнвесторыККМ, МФК, ЕБРР, Внешэкономбанк, Macquarie Group, Renaissance Group, ЕАБР Целевой регионРоссия (мин. 50% от общего размера капитализации Фонда), Казахстан (мин. 20% от общего размера капитализации Фонда) и другие страны СНГ Отраслевые приоритеты транспортная инфраструктура электроэнергетическая отрасль Macquarie Renaissance Infrastructure Fund 5 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (1)

Текущая капитализация500 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 3 года) Окончание периода осуществления инвестиций (с возможностью продления на 2 года) ИнвесторыККМ, IPIC, Корпорация Ордабасы Целевой регионКазахстан (не менее 40% от общего размера капитализации Фонда), страны СНГ Отраслевые приоритеты нефть и газ электроэнергетическая отрасль недвижимость финансовый сектор ИТ Falah Growth Fund 6 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (2)

Текущая капитализация400 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 2 года) Окончание периода осуществления инвестиций (с возможностью продления на 1 год) ИнвесторыККМ, Kanford Investment Limited, Chow Tai Fook Nominee Limited, Treasure Way Holdings Ltd., Sunlight Far East Limited Целевой регионКазахстан Отраслевые приоритеты инфраструктура и услуги, связанные с горнодобывающей промышленностью; нефть и газ; металлургия; торговля сырьевыми товарами Kazakhstan Hong Kong Development Fund 7 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (3)

Капитализация фонда250 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 3 года) Окончание периода осуществления инвестиций Целевой регионBRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай), Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция и Вьетнам и другие развивающиеся страны. Отраслевые приоритеты альтернативная электроэнергетика финансовая деятельность и страхование розничная торговля Wolfensohn Capital Partners Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (4) 8

Целевая капитализация млн. долл. США Текущая капитализация100 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 2 года) Окончание периода осуществления инвестиций ИнвесторыККМ, ЕБРР Целевой регионКазахстан Отраслевые приоритеты МСБ в недобывающих секторах экономики ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund 9 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (5)

Текущая капитализация 200 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 2 года) Окончание периода осуществления инвестиций (с возможностью продления на 1 год) ИнвесторыККМ, CITIC Capital Holdings, CITIC Group Целевой регионКазахстан (50% от общего размера капитализации Фонда) и Китайская Народная Республика (50% от общего размера капитализации Фонда) Отраслевые приоритеты транспортная инфраструктура др. недобывающие сектора (кроме финансовых институтов) CITIC Kazyna Investment Fund I 10 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (6)

Целевая капитализация 125 млн. долл. США Текущая капитализация 80 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 1 год) Окончание периода осуществления инвестиций (с возможностью продления на 1 год) Инвесторы ККМ, ЕБРР Целевой регион Казахстан (70% от общего размера капитализации фонда), Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан Отраслевые приоритеты производство пищевых продуктов и напитков металлургическая промышленность машины и оборудование переработка древесины производство текстильных изделий Kazakhstan Growth Fund Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (7) 11

Целевая капитализация80 млн. долл. США Текущая капитализация32 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 1 год) Окончание периода осуществления инвестиций ( с возможностью продления на 1 год) ИнвесторыККМ и Гос. Комитет по инвестициям и управлению гос. имуществом РТ Целевой регионТаджикистан Отраслевые приоритеты электроэнергетическая отрасль добыча и обработка полезных ископаемых переработка сельскохозяйственной продукции текстильная промышленность туризм Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций 12 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (8)

Текущая капитализация70 млн. долл. США Окончание срока жизни фонда (с возможностью продления на 2 года) Окончание периода осуществления инвестиций (с возможностью продления на 1 год) ИнвесторыККМ, МФК, CDC Group, FMO, ЕБРР, DBJ Целевой регионКазахстан (не менее 50% от капитализации фонда), Средняя Азия и Кавказ Отраслевые приоритеты обрабатывающая промышленность; производство пищевых продуктов и напитков; ИТ телекоммуникация фармацевтика др. недобывающие сектора. Aureos Central Asia Fund 13 Инвестиционный портфель Казына Капитал Менеджмент (9)

Казына Капитал Менеджмент пр. Достык 291/3a. 2-й этаж , Алматы, Казахстан тел.: +7 (727) факс: + 7 (727) эл. почта: