© 2009 IBM Corporation Екатерина Фищукова IBM Software Group Управление Корпоративной Эффективностью с помощью Планирования и Анализа в IBM Cognos 8 TM1

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 2 Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов Платформа IBM Cognos Performance Management Описание решения Enterprise Planning Демонстрация Вопросы и Ответы Содержание

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 3Финансовый Директор Вовлечение всех необходимых бизнес сотрудников в процесс планирования для получения и анализа правильных данных IT Директор Предоставление бизнес пользователям удобного инструмента, помогающего принимать решения

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 4 Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов Платформа IBM Cognos Performance Management Описание решения IBM Cognos TM1 Демонстрация Вопросы и Ответы Содержание

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 5 Платформа IBM Cognos Performance Management Операционный BI Стратегический упр-е Business Intelligence Прибыльность KPI Инф-е панели Отчетность Консолидация Анализ Планирования Управление эффективностью Доступ & Аутинфикация Финансы Операционная деятельность Продажи МаркетингHRЗапасы Дистрибуция IBM Cognos 8 Controller IBM Cognos TM1 Cognos 8 Business Intelligence SPSS Cognos 8 Business Viewpoint Performance Blueprints Наша миссия: Наша миссия: Помочь финансистам управлять эффективностью и улучшить результаты с помощью: достоверных отчетов, согласования ресурсов с возможностями

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 6 Как? Что делать? Почему? Управление Корпоративной Эффективностью Финансы Продукты Операционная деятельность Кадры ИТ Сервис Маркетинг Продажи

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 7 Корпоративное Планирование Планирование Сервис Продажи Маркетинг Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Мотивация Прогноз Продаж Планирование маркетинговых активностей План Продаж Проектное планирование Персонал Расходы Поступления Основные Средств Ввод новых продуктов Инвестиции План производства План мощностей Планирование запасов План з\п План по персоналу План поддержки пользователей Проектное планирование Финансы

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 8 Планирование Сервис Продажи Маркетинг Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Мотивация Прогноз Продаж Планирование маркетинговых активностей План Продаж Проектное планирование Персонал Расходы Поступления Основные Средств Ввод новых продуктов Инвестиции План производства План мощностей Планирование запасов План з\п План по персоналу План поддержки пользователей Проектное планирование Финансы Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией Нерегулярный, ненадежный прогноз Слабая координация между Снизу-Вверх и Снизу-Вниз Риск поддержки финансовых данных ТОЛЬКО в Excel Разрознеюные планы

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 9 Blue Mountain Проблема «Медленное» ПО для бюджетирование и анализа – задержки данных/медленный процесс Сбор данных с 13 подразделений и множества систем Трудности поддержки и раздутый штат IT Влияние решения на базе IBM Cognos TM1 Более быстрый, простой процесс бюджетирования Больший доступ к ежедневным отчетам, которые отображают критически-важную информацию Анализ, позволяющий определять необходимый персонал и маркетинговые стратегии Улучшено управление запасами ROI: 1822% через месяц Сокращение затрат труда на $2.5 мил/год Быстрые корректировки запасов от года к году Nucleus Research

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 10 CiCis Pizza: 650 ресторанов в 30 штатах США Проблемы Ненадежные, «нечитаемые» отчеты, бюджеты и прогнозы Более 100 различных источников данных, недостаток прозрачности в каждый день меняющейся информации о франшизах; Необходимость согласования маркетинговых активностей со стратегией компании Влияние решения на базе IBM Cognos TM1 Единый источник данных; общий доступ/ввод для всех департаментов, таких как: маркетинг, финансы, операционный отдел, руководители Более точные бюджеты, основаюные на прямых данных о продажах, центрах дистрибуции Отслеживание использования ингредиентов, анализ командировочных на тестовых ресторанах; Открытие новых ресторанов по бенчмаркингу существующей сети Более быстрая отчетность по роялти и маркетинговым платежам- возможность максимизировать прибыль Выполнение задач бюджетирования за минуты а не часы ; прогнозы с любой частотой Теперь мы можем провести несколько «Что если» сценариев за день чтобы подготовить ответы на вопросы, которые менеджмент или инвесторы могут спросить. TM1 помогает нам открывать и фокусироваться на возможностях увеличения прибыли. – Jessica White, Operations/Financial Analyst

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 11 Планирование Сервис Продажи Маркетинг Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Мотивация Прогноз Продаж Планирование маркетинговых активностей План Продаж Проектное планирование Персонал Расходы Поступления Основные Средств Ввод новых продуктов Инвестиции План производства План мощностей Планирование запасов План з\п План по персоналу План поддержки пользователей Проектное планирование Финансы Проблема: Невозможность сформировать точные, своевременны прогнозы и планы, которые бы были скоординированы со стратегией Надежные регулярные прогнозы Возросшая поддержка финансовых инициатив в соответствии с compliance Координация между планами Снизу- Вверх и Снизу-Вниз Замена Excel единой финансовой средой Скоординирова юные планы

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 12 Корпоративное планирование PLANNING Сервис Продажи Маркетинг Финансы Кадры Произ- водство Операц. деятельность ИТ Корпоративное Планирование и Анализ ОТ Ограничеюные возможности, низкая скорость Отсутствие прозрачности Отсутствие версионности Ненадежные даюные К Вовлечение всех необходимых сотрудников Планирование по драйверам Скользящее прогнозирование Необходимая детализация

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 13 Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов Платформа IBM Cognos Performance Management Описание решения для планирования Демонстрация Вопросы и Ответы Содержание

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 14 IBM Cognos TM1 обзор Запатентованный 64-bit in-memory OLAP инструмент с read\write компактное хранилище данных с исключительно быстрой производительностью Создание модели и доступ к данным, которые представлены в бизнес смысле и знакомом формате Простота использования, благодаря среде разработки, которая позволяет пользователям создавать сложные приложения без программирования и IT навыков Интуитивный, гибкий подход, который позволяет пользователям создавать пользователям сложные, многомерные бизнес правила Анализ & Планирование объединеюные в одно приложение, для большей точности в планах Компонент Платформы Cognos 8 Performance Management Операционный BI Стратегический упр-е Business Intelligence Прибыльность KPI Инф-е панели Отчетность Консолидация Анализ Планирования Управление эффективностью Доступ & Аутинфикация Финансы Операционная деятельность Продажи Маркетинг HR Запасы Дистрибуция IBM Cognos 8 Controller IBM Cognos TM1 Cognos 8 Business Intelligence SPSS Cognos 8 Business Viewpoint Performance Blueprints

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 15 Анализ с IBM Cognos TM1 Возможности: Анализ « Провалов эффективности » Создание Что если сценариев Утвердить корпоративные драйверы Проверка допущений планирования Выгоды: Возможность соответствовать динамически меняющимся потребностям Возможность создавать процесс планирования, основываясь на фактических данных

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 16 Анализ с IBM Cognos TM1 Запатентованный 64-bit read-write in-memory OLAP движок: –Оптимален для большого объемов данных –Мгновенное обновление данных –Переход в транзакциоюные системы для анализа Поддержка многомерного анализа Продвинутые методы сортировки и ранкинга Общие и персональные представления данных Excel & Web Интерфейсы

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 17 Персонифицироваюные иерархии Создание персонифицированных консолидационных правил Продвинутый поиск\фильтрация: –уровню иерархии –маске –значению атрибута –имени элемента –выражению Поддержка элиасов

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 18 Пользовательские сценарии Нет необходимости закладывать в модель все версии, которые могут понадобиться Неограниченная гибкость для конечных пользователей по построение сценариев Подтверждение только того сценария, который нравится Доступно во всех интерфейсах TM1 (Excel, TM1 Web, Contributor, & Cognos 8 BI)

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 19 Моделирование с IBM Cognos TM1 Возможности: Централизоваюные хранение метадаюные, бизнес правил Сертифицированный коннектор к SAP BW & R3 Поддерживается Финансовыми пользователями Поддержка лучших практик планирования –Планирование по драйверам –Скользящее планирование Выгоды: Возможность соответствовать динамически меняющимся потребностям Гибкость, позволяющая соответствовать потребностям финансового и операционного планирования Адаптация к вашим бизнес процессам Единая версия правды

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 20 Моделирование в IBM Cognos TM1 Бесшовная интеграция среды разработки и пользовательской среды Внесение изменений новых версий на лету Пересчет больших и сложных моделей в режиме реального времени Дополнение к процессу анализа Поддерживается бизнес пользователями

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 21 Дополнение возможностей системы планирования: Создание и Поддержка Справочников внутри организации Управление и работа с понятиями, используемыми при планировании Распространение и Синхронизация справочников планирования Cognos 8 Business Viewpoint IBM Cognos 8 Business Viewpoint

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 22 Сервер TM1 – Windows 32 & 64bit, HP, Solaris, AIX Turbo Integrator – ETL Средство Внешние системы ERP CRM SAP BW Finance План продаж Персонал Финансовые планы IBM Cognos 8 BI TM1 WEB \ TM1 Contributor Excel-клиент Техническая архитектура IBM Cognos TM1

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 23 Настройка измерений в TM1 ПРОДУКТЫ Импорт измерения ПРОДУКТОВ КАНАЛЫ СБЫТА Импорт измерения КАНАЛОВ СБЫТА ГОДЫ МЕСЯЦЫ Измерения, создаваемые ВРУЧНУЮ СЦЕНАРИИ

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 24 План продаж Кубы – блоки модели в TM1 Измерения План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д. Кубы 2 и более измерений

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 25 Продажи Margin % = Margin / Sales ПиУ Вычисления – Business Rules

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 26 Пользовательская работа c IBM Cognos TM1 Возможности: Web & Excel интерфейс « Сложный » Workflow Возможность объединять приложения –Начать с малого и расширить на все предприятие Компонент платформы Cognos 8 Performance Выгоды: Ускорение сроков сбора планов Высокая вовлеченность & Объемы данных Повышение точности

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 27 IBM Cognos TM1, с использованием Excel TM1 Server Explorer для продвинутых пользователей для поддержки измерения, кубов, правил и интеграции TM1 Excel to create rich planning and analysis solutions TM1 Web для развертывания TM1 Приложений, созданных в Excel по всей организации Интеграция с IBM Cognos 8 Business Intelligence для продвинутого анализа, скорекардинга и отчетности.

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 28 Визуальный Воркфлоу Выпадающие списки (и их использование в правилах) Undo/Redo функция Персонифицированная настройка конечного интерфейса (вкладывание окон) Персонифицироваюные сценарии Персонифицироваюные иерархии Цветовое выделение изменений Графики Поддержка Drill down IBM Cognos TM1 Contributor

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 29 Создание приложений Cognos TM1 Contributor Administrator: Развертываени Быстрое превращение объектов TM1 (формы) в готовое приложение Воркфлоу Структурированный процесс утверждения бюджетов

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 30 Требования к обеспечению для IBM Cognos TM1 зависят от: – Числа пользователей – Структуры пользователей ( По функциям: моделирование/ввод/чтение ) – Объема данных в модели Пример расчета: –Число и структура пользователей: –5 Admin, 95 RW/WEB –Объем данных в модели - 6 Гб Вертикальное масштабирование - в основном за счет RAM Требования к аппаратному обеспечению TM1 Сервер Веб-сервер (с EP) Процессор 64 Bit2 * Xeon 2,6 ГГц RAM12-14 Gb2 Gb

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 31 Blueprints Blueprints это: Готовые модели Разработаны Cognos Innovation Center … совместно с заказчиками Использование мирового опыта Планирование по драйверам Вовлечение всех необходимых сотрудников в процесс планирования Скользящее прогнозирование Позволяют сэкономить время Снижают время и риски внедрения Blueprints это НЕ: Продукты в нашем прайс-листе BUSINESS VALUE GUIDES APPLICATION BRIEFS BLUEPRINT MODELS

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 32 Типичные проблемы Финансового и ИТ Департаментов Платформа IBM Cognos Performance Management Описание решения Enterprise Planning Демонстрация Вопросы и Ответы Содержание

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 33

© 2010 IBM Corporation Делая планету разумней 34 © Copyright IBM Corporation 2008 All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, these materials. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software. References in these materials to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in these materials may change at any time at IBMs sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. IBM, the IBM logo, Cognos, the Cognos logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.