Рейтинг банков Республики Татарстан Сергей Селянин Аналитический центр «Эксперт-Урал» Казань, 12 ноября 2014

Рекорды Банковская система Татарстана занимает: 3-е место (после Москвы и СПБ по количеству самостоятельных банков) – е место по количеству банков из Топ 200 –– 9 1-е место среди крупных регионов по количеству банковских офисов на душу населения – на 100 тыс.жителей 3-е место по доле офисов принадлежащих местным банкам (после Москвы и Дагестана) – 39%. 2-е место по доле местных банков в корпоративном кредитном портфеле (после Москвы) –- 45.6% 2-е место по доле местных банков в кредитном портфеле МСБ (после Москвы) –- 55.3% 2-е место по наименьшей доле отозванных лицензий от выданных (после СПБ) – 44% За последние 15 лет не было отозвано ни одной лицензии у самостоятельных КО (уникально для крупного региона)

Рекорды В Татарстане сложилась развитая банковская система с высокой долей местных банков Сравнительные характеристики банковских систем Приволжского ФО Регион Количество банков Количество офисов Всего Банки региона В том числе из топ 200 Всего На 100 тыс.жит елей Доля Сбер- банка Доля местных банков Республика Татарстан %39% Респ. Башкортостан %17% Нижегородская обл %15% Самарская область %22% Пермский край %7% Оренбургская область %12% Саратовская область %16% Пензенская область %5% Удмуртская Респуб %9% Кировская область %17%

Рекорды Регион Корпортативные кредиты в т.ч. кредиты МСБ Республика Татарстан 45.6%55.3% Нижегородская область 11.2%27.5% Самарская область 23.1%40.1% Республика Башкортостан 5.9%20.8% Пермский край 4.5%9.9% Саратовская область 11.7%21.8% Оренбургская область 9.5%13.7% Республика Мордовия 11.5%27.0% Чувашская Республика 2.2%5.8% Удмуртская Республика 3.8%10.6% Ульяновская область 2.8%5.4% Пензенская область 2.8%4.7% Кировская область 17.3%24.8% Республика Марий Эл 2.2%5.5% Доля местных банков на рынке корпоративных кредитов

Банковский заповедник Регион Население, тыс.жит., Количество «неместных» банков Август 2014Июль 2007Август 2002 Республика Башкортостан Республика Татарстан Нижегородская область Самарская область Пермский край Саратовская область Оренбургская область Удмуртская Республика Пензенская область Кировская область Ульяновская область Чувашская Республика Республика Мордовия Республика Марий Эл Долгое время Татарстан был закрыт для банков других регионов

Рост без роста Фактически банковские активы растут на уровне инфляции Прирост банковских активов по группам банков за 9 мес г. Группа банков ВсегоВсего без переоценки валюты Рубле- вые активы Валют- ные активы Валют- ные в долл. Сбербанк 11.9%8.0% 29.9%8% Госбанки 15.1%9.6%14.4%16.9%-3% Крупнейшие частные 12.0%7.5%7.4%30.0%8% Иностранные дочки 4.8%-0.5%5.0%4.3%-13% Прочие московские 7.5%4.3%7.2%8.9%-9% Прочие региональные 4.2%2.2%1.8%28.1%6% Все 11.3%6.8%8.7%20.5%0% Все без СБ и госбанков 8.5%4.3%6.0%17.8%-2% Банки Поволжья (без 4-х)4.9%3.6%4.6%8.7%-10% Банки Татарстана (без 2-х)5.1%3.9%7.1%-17.5%-31%

Проблема 1– Доходность Группа банков Процент- ные доходы Комисси- онные доходы Процентные расходы Расходы на персонал Расходы на содержание офисов Сбербанк 22.0%23.8%26.0%11.5%10.7% Госбанки 13.9%14.8%25.8%6.1%14.2% Крупнейшие частные 15.0%11.7%13.3%3.1%7.5% Иностранные дочки 7.3%4.5%10.5%1.9%5.1% Прочие московские 18.2%9.6%17.0%13.8%15.2% Прочие региональные 10.5%1.7%12.5%8.1%9.3% Все 15.8%13.5%19.8%7.2%10.1% Все без СБ и госбанков 13.0%8.4%13.2%5.6%8.7% Банки Поволжья (без 4-х)1.0%-11.4%5.1%3.6%2.9% Банки Татарстана (без 2-х)5.7%0.1%9.4%9.6%8.7% Особенно остро проблема доходности стоит перед региональными банками: процентные расходы растут быстрее доходов, постоянные расходы не снижаются, комиссии почти не растут Прирост доходов и расходов 9 мес к 9 мес. 2013

Кредитная пассивность Группа банков Кредиты предприятия матч. кредиты ИП Потреб- кредиты В т.ч. до 30 дней В т.ч. свыше 3-х лет Сбербанк 19%14%28%54%29% Госбанки 15%3%24%28% Крупнейшие частные 11%-20%12%11%17% Иностранные дочки 5%1%7%15%12% Прочие московские 13%2%5%16%4% Прочие региональные 5%-5%5%3%12% Все 14%3%18%24%23% Все без СБ и госбанков 10%-10%8%13%14% Банки Поволжья (без 4-х)2%-11%4%1%14% Банки Татарстана (без 2-х)1%-18%5%4%8% Региональные банки вытесняются с рынка кредитования Прирост рублевых кредитов с по

Неестественный отбор Группа банков Расчетные счета Депозиты юрлиц резидентов Вклады физ лиц срочные Вклады физ лиц до востребования Оборот по банкоматам Сбербанк 16%20%8%18%29% Госбанки 20%17%18%8%17% Крупнейшие частные 3% 6%-6%14% Иностранные дочки-11%-10%3%-3%11% Прочие московские 1%6%12%1%13% Прочие региональные-8%4%8%-9%1% Все 7%10%9%8%22% Все без СБ и госбанков-2%1%7%-5%11% Банки Поволжья (без 4-х)-2%27%5%-7%-5% Банки Татарстана (без 2-х)3%19%3%-7%-3% Происходит переток ресурсов в Сбербанк и госбанки, которые получают не только пассивы, но и комиссионные доходы Прирост рублевых обязательств с по

Приглашаем к участию в рейтинге по итогам 2014 года все банки, представленные в регионе В рейтинге по итогам I полугодия 2014 г. приняли участие все самостоятельные банки и 10 банков других регионов: СБЕРБАНК РОССИИ РОСГОССТРАХ БАНК РОССЕЛЬХОЗБАНК ХКФ БАНК ВТБ 24 УБРИР БАНК МОСКВЫ МДМ БАНК ТРАСТ СКБ-БАНК Спасибо за участие в рейтинге!

Спасибо за внимание Сергей Селянин, Аналитический центр «Эксперт-Урал» (343)