БАНК «ГЛОБЭКС» КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2009 г.

2 Это 17-летний опыт работы на российском рынке. Банк основан в 1992 году. Развитая региональная сеть. Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Перми насчитывает 58 офисов. Поддержка государства. В октябре 2008 года было принято решение о вхождении в капитал Банка «ГЛОБЭКС» Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)». С 4 мая 2009 года 98,94% акций Банка принадлежат Внешэкономбанку. Высокие стандарты, качество и надежность делового партнерства. Банк является участником системы страхования вкладов. Аудитор Банка – компания «ERNST&YOUNG». Банк входит в Ассоциацию российских банков и другие межбанковские объединения. Генеральная лицензия Банка России БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ: 1

Государственная корпорация «Банк развития и внешне-экономической деятельности (Внешэкономбанк)» была создана в 2007 году путем реорганизации Банка внешнеэкономической деятельности СССР – одного из крупнейших финансовых институтов страны, который на протяжении своей более чем восьмидесятилетней истории выполнял функции, свойственные банкам развития во всем мире: участвовал в реализации масштабных международных проектов, поддерживал экспорт отечественной продукции, финансировал строительство крупнейших заводов. Внешэкономбанк действует на основании Федерального закона от 17 мая 2007 года 82-ФЗ «О банке развития». Наблюдательный Совет – главный руководящий орган Банка. Председателем Наблюдательного Совета на настоящий момент является Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин. Основная цель деятельности Внешэкономбанка – способствовать развитию конкурентоспособности российской экономики. АКЦИОНЕР БАНКА «ГЛОБЭКС» 2 Акционером банка «ГЛОБЭКС» является Внешэкономбанк.

4 БАНК «ГЛОБЭКС» ЛИЦЕНЗИИ 3 Генеральная лицензия Центрального банка РФ от г Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными металлами от г Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: от г – на осуществление брокерской деятельности от г – на осуществление дилерской деятельности от г – на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от г – на осуществление депозитарной деятельности

5 4 МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ Создание для своих клиентов и партнеров конкурентных преимуществ путем содействия им в решении практических задач любой сложности, направленных на стратегическое развитие бизнеса, повышение его акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности, увеличение отдачи собственного капитала и долгосрочный рост

6 5 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ Банк «ГЛОБЭКС» предлагает своим Клиентам широкий комплекс инвестиционно-банковских продуктов и услуг, направленных на решение практических задач в области корпоративных финансов. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ ФИНАНСИРОВАНИЕ

7 6 СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ Выступая в роли Ведущего консультанта, Банк «ГЛОБЭКС» оказывает полный комплекс услуг по сопровождению сделок слияния и поглощения, начиная с анализа рынка и поиска объектов сделок до структурирования и полного закрытия сделки и ориентирован на получение Клиентом максимальной выгоды от реализуемой сделки при заданном соотношении доходности и риска. СЛИЯНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕНИЕ И ПРОДАЖА КОНСОЛИДАЦИЯ КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ И КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ

8 7 СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ УСЛУГИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПОКУПАТЕЛЯ Консультирование по сделке Поиск и оценка потенциально интересных объектов сделки на соответствие стратегическим целям покупателя Подготовка предварительного предложения Проведение переговоров Комплексный анализ и оценка привлекательности покупаемого бизнеса Структурирование и сопровождение сделки В процессе сопровождения сделок слияния и поглощения со стороны покупателя (инвестора) - наши специалисты: проведут стратегический анализ рынка и бизнеса, помогут найти объекты сделок и оценить стоимость компаний, участвующих в сделке, проведут финансово-правовое исследование для выявления и оценки возможных рисков о сделке, структурируют сделку и привлекут финансирование для ее осуществления.

9 8 СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ УСЛУГИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ СО СТОРОНЫ ПРОДАВЦА Разработка тактики продажи и поиск покупателей Проведение комплексной экспертизы объекта сделки Подготовка информационных документов по сделке и проведение переговоров Структурирование и сопровождение сделки При сопровождении сделок со стороны продавца (собственника), мы окажем консультационные услуги продаже бизнеса/активов, поиску потенциальных покупателей или создание пула покупателей, проведению переговоров в целях достижения наилучших условий продажи, структурирования, сопровождения и закрытия сделки.

10 9 СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИЯ КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ Анализ интересующей инвестора отрасли, определение перспективных компаний на данном рынке и изучение структуры акционерного капитала компании - цели Оценка стоимости перспективных компаний и определение конкретных пакетов акций и цены приобретения Представление интересов Клиента в переговорах с продавцами Организация скупки интересующих пакетов акций Сопровождение расчетов и перерегистрация прав собственности с использованием собственного депозитария Структурирование и сопровождение сделки Представление интересов Клиента на собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Опыт работы Банка «ГЛОБЭКС» на рынках капитала, позволяет предлагать Клиентам обширный перечень услуг, связанных с проведением операций в области корпоративного контроля. Наши услуги связаны с приобретением, консолидацией крупных пакетов акций перспективных предприятий в различных секторах экономики и обеспечением юридической, финансовой и управленческой поддержки бизнеса Клиентов.

11 10 СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ И КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ Разработка стратегии продажи бизнеса и активов Проведение комплексной экспертизы объекта сделки на стороне продавца Подготовка необходимой документации, регламента продажи, конкурсных документов Представление интересов Клиента в переговорах с покупателями Реализация конкурса, аукциона, прямой продажи Структурирование и сопровождение сделки. Услуги Банка «ГЛОБЭКС» сопровождают решения Клиентов по обособлению непрофильных видов деятельности и активов и связаны с организацией и сопровождением сделок по реализации пакетов акций и имущества. Мы выступаем в роли агента и финансового консультанта Клиента и обеспечиваем полное сопровождение сделки.

12 11 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ Банк «ГЛОБЭКС» поможет компаниям найти новые источники прибыльного роста, новые возможности для использования конкурентных преимуществ, трансформировать бизнес-модель компании в соответствии с изменениями рыночной среды. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА КОРПОРАТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА DUE DILIGENCE ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

13 12 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Стратегический внешний и внутренний анализ и экспертиза Разработка стратегических альтернатив и выбор оптимальной стратегии развития Разработка функциональных стратегий Создание совместных предприятий и стратегических альянсов Специалисты Управления инвестиционных банковских операций Банка «ГЛОБЭКС» помогут компаниям подготовить стратегию развития, учитывающую предпочтения потенциальных инвесторов. Наши услуги предназначены компаниям, которым необходим анализ привлекательности отрасли, стратегических альтернатив при поиске возможностей выхода на новый рынок, расширении существующего бизнеса, оценка своего корпоративного развития, инвестиционных проектов, поиск стратегических инвесторов и партнеров.

14 13 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ СТРУКТУРИРОВАНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА Проведение финансово-экономического анализа Анализ коммерческой и операционной деятельности Анализ и оценка состояния бизнес- портфеля компании Разработка рекомендаций и проведение мероприятий по структурированию или реструктуризации Разработка рекомендаций по оптимизации структуры финансирования Организация мероприятий по выведению непрофильных активов Разработка комплексной программы увеличения стоимости бизнеса Реструктуризация бизнеса – это процесс, направленный на повышение финансовой устойчивости и роста конкурентоспособности компании. Целью реструктуризации является, увеличение рыночной стоимости собственного капитала компании, привлечение капитала в виде прямых инвестиций или долгосрочного долгового капитала, усиление конкурентоспособности компаний за счет слияний и поглощений.

15 14 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КОРПОРАТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Проведение корпоративной реструктуризации и реорганизации компаний, холдинговых структур (организационной структуры, структуры собственности, уставного капитала) Анализ и разработка оптимальной корпоративной структуры бизнеса, собственности и управления Разработка схем и проведение мероприятий по защите от недружественных поглощений и акционерных конфликтов Правововое сопровождение действий с уставным капиталом (увеличение, уменьшение, реструктуризация) Консультирование по вопросам корпоративного права Согласование инвестиционных сделок с государственными органами (ФСФР, ФАС и др.) Юридическое сопровождение подготовки и проведения собраний органов управления Экспертиза разработки учредительных документов Правовое сопровождение организации совместных предприятий и стратегических альянсов Предлагаемые Банком «ГЛОБЭКС» услуги по Корпоративному консультированию направлены компаниям, которым требуются изменение либо реорганизация корпоративной структуры, прозрачность корпоративных процедур, оптимизация корпоративного управления в целях создания корпоративной структуры наиболее оптимальной для ведения бизнеса и привлекательной для инвесторов.

16 15 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ Всесторонний финансово-экономический и правовой анализ ситуации и компании – должника Разработка приемлемых как для кредиторов, так и для должника вариантов реструктуризации Подготовка меморандума содержащего способы реструктуризации Разработка программы реструктуризации, проектов необходимых документов, структурирование сделки Организация, а также координация действий и ведение переговоров с кредиторами при заключении соглашения о реструктуризации задолженности Осуществление контроля по соблюдению условий реструктуризации Банк «ГЛОБЭКС» окажет свое содействие Клиентам, выступающим в качестве заинтересованных сторон по отношению к проблемным компаниям, в поиске выхода из создавшейся ситуации. Нашими специалистами проводится объективная всесторонняя оценка положения дел в компании, и предлагаются возможные пути финансового оздоровления бизнеса или уменьшения рисков заинтересованных сторон.

17 16 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Разработка ТЭО Разработка Бизнес-плана Разработка Инвестиционного меморандума Разработка Инвестиционного предложения Подготовка финансовых моделей Банк «ГЛОБЭКС» оказывает Клиентам услуги по консультированию в области подготовки инвестиционной документации, имеющих целью эффективную реализацию инвестиционных проектов компании, оптимизацию структуры финансирования и финансовых потоков компании, эффективное привлечение финансовых ресурсов.

18 17 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КОМПЛЕКСНАЯ ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА (DUE DILIGENCE) Анализ корпоративного устройства Компании Юридическая экспертиза деятельности Компании Экспертиза системы бухгалтерского и налогового учета Компании Анализ финансово- хозяйственной деятельности Компании Формирование и анализ отчетности по стандартам МСФО Процедура Due Diligence предваряет решения о приобретении активов, при структурировании сделок, а также необходимы при привлечении финансирования и поиске инвесторов.

19 18 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Бизнес-анализ компаний Анализ состояния отрасли Оценка рыночной стоимости Компании Построение финансовой модели денежных потоков и стоимости Оценка рыночной стоимости пакета акций Компании Оценка стоимости необходима при решении достаточно большого спектра задач, но в определенных случаях она играет главную роль. Результаты оценки используются при проведении сделок слияния и поглощения, для целей реализации стратегических и управленческих решений.

20 19 ФИНАНСИРОВАНИЕ Специалисты Управления инвестиционных банковских операций Банка «ГЛОБЭКС» активно работают на рынках долгового и акционерного капитала и обладают обширными знаниями в области привлечения финансирования. Нами осуществляется поиск потенциальных институциональных и частных инвесторов, оценка различных вариантов финансирования, готовятся инвестиционные меморандумы, а также оказывается содействие при проведении переговоров. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ПРИВЛЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

21 20 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА Анализ инвестиционного проекта и разработка ТЭО Разработка бизнес-плана, информационного меморандума Подготовка финансовой модели проекта Разработка и согласование основных параметров кредитного финансирования Помощь в подготовке полного пакета кредитной документации и консультации по подготовке необходимых юридических документов Поиск финансового института кредитора и проведение переговоров Структурирование (согласование ключевых условий и параметров) кредитной сделки; Контроль предоставления средств на согласованных условиях. Услуги Банка «ГЛОБЭКС» по привлечению долгового финансирования направлены компаниям, которым необходимо совершить кредитные сделки, требующие сложного структурирования или нестандартного подхода: в качестве залога в которых выступают ценные бумаги, сделки связанные с выкупом долей в бизнесе MBO, LBO, а также в других случаях, не соответствующих требованиям стандартного банковского кредитования.

22 21 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА Подготовка бизнес-плана, презентационных материалов Определение вариантов и структуры финансирования Поиск инвесторов и проведение первичных переговоров Проведение презентаций, определение ограниченного круга инвесторов Проведение комплексных исследований (Due Diligenece) Подготовка инвестиционного меморандума и определение диапазона цены Подготовка полного пакета документов и согласование структуры сделки Проведение переговоров с инвесторами и достижение необходимых условий Банк «ГЛОБЭКС» окажет квалифицированное содействие в поиске портфельных и стратегических инвесторов, поможет Клиентам сформулировать оптимальную концепцию и выгодную стратегию привлечения акционерного финансирования с учетом долгосрочных стратегических целей развития бизнеса и приемлемого уровня риска.

23 22 НАШ ОПЫТ И ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ Широкий спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг, предоставляемых Банком «ГЛОБЭКС», позволяет комплексно решать стоящие перед Клиентами задачи. Мы предлагаем нашим Клиентам комплексный инвестиционно - банковский сервис, что позволяет решать любые сложные задачи, содействуя в максимальной степени достижению поставленных Клиентами бизнес - целей. Реализация нашими специалистами крупномасштабных и уникальных проектов позволяет уверенно и обоснованно заявлять о соответствии наших возможностей требованиям самых взыскательных Клиентов.

24 22 НАШ ОПЫТ И ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ООО «ФИНАНС ЭКСТРА» Продажа земельного участка под строительство торгово- развлекательного центра USD Финансовый консультант, организатор сделки 2007 МОАО «СЛАВА» Продажа 12 непрофильных активов социально-бытовой сферы USD Финансовый консультант, организатор сделки 2008 ОАО «Новинский бульвар, 31» Реструктуризация ссудной задолженности перед Правительством Москвы USD Финансовый консультант, организатор сделки 2008 Технострой Инвест XXI Поиск иностранного инвестора USD Финансовый консультант, организатор сделки 2008 Группа компаний «ИТЭК» Поиск иностранного инвестора USD Финансовый консультант, организатор сделки 2008 ООО «ИНСЭЛТ ТРЕЙДИНГ» Разработка стратегии развития компании USD Финансовый консультант 2008 УК «БАЗИС ИНВЕСТ» Продажа бизнеса USD Финансовый консультант 2008 ОАО «Новинский бульвар, 31» Привлечение финансирования для завершения строительства торгово-офисного комплекса «Новинский пассаж» USD Финансовый консультант, организатор сделки 2007

25 22 НАШ ОПЫТ И ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ Группа компаний «МАСТ» Консолидация бизнеса группы, поиск и привлечение инвесторов, привлечение финансирования USD Организатор сделки, инвестор 2009 ООО «РАЗВИТИЕ» Продажа пакета акций стратегическим инвесторам USD Организатор сделки, инвестор 2009

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 23 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ Тел.: + 7 (495) Факс: +7 (495) НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛИТВИНОВ Александр Владимирович Тел.: + 7 (495) , (495) СДЕЛКИ С КАПИТАЛОМ И КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ ЗАЙЦЕВ Олег Валерьевич Тел.: + 7 (495) ,

БАНК «ГЛОБЭКС» Москва Новинский бульвар, д. 31 ТДЦ «Новинский пассаж» Тел.: (495) Факс: (499)