ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ДИАЛОГ ПЛЮС. - презентация

1 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ДИАЛОГ ПЛЮС

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель: Привлечение инвестиционных ресурсов для проектов развития Задачи: Привлечение инвестиционных средств для проектов клиента на наиболее выгодных условиях Структурирование сделки по привлечению финансирования Мониторинг и организация взаимодействия с инвестором в процессе реализации проекта

3 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 1.Привлечение финансирования осуществляется путем взаимодействия с широким спектром источников и инструментов организации проектного, долгового и инвестиционного финансирования в зависимости от потребности клиента 2.Привлечение финансирования может включать экспертизу проекта, подготовленного клиентом перед презентацией проекта потенциальным инвесторам 3. Услуга включает сопровождение клиента на всех этапах реализации проекта и взаимодействия с потенциальными инвесторами 4.Услуга включает комплексную организацию финансирования инвестиционной и текущей деятельности клиента в зависимости от потребностей бизнеса

4 ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДИАЛОГ ПЛЮС Кредит (банковское и внебанковское финансирование)ОвердрафтЛизингАккредитивФакторингГарантияПроектное финансированиеM&A cделки

5 СХЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ Первичное рассмотрение проекта Ознакомление с материалами клиента Предварительная экспертиза проектных материалов Экспресс due diligence клиента Разработка и представление клиенту коммерческого предложения по привлечению финансирования Подписание договора на привлечение финансирования Подготовка инвестиционно го проекта Разработка бизнес-плана и инвестиционной презентации по требованиям потенциальных инвесторов Согласование с клиентом детализированного описания проекта и финансовой модели Представлени е проекта инвесторам Проведение «роуд-шоу» инвестиционного проекта Презентация проекта совместно с клиентом потенциальным инвесторам Консультирование клиента по вопросам взаимодействия с инвестором Сопровождение клиента на всех этапах прохождения экспертизы инвестиционного проекта инвестором Структурирова ние сделки Разработка и утверждение оптимальной для инвестора и клиента структуры сделки Подготовка документов для закрытия сделки Мониторинг реализации проекта Мониторинг исполнения бизнес-плана Организация взаимодействия клиента с инвестором на этапе получения финансирования Подготовка отчетов о реализации проекта для инвестора Сопровождение проекта

6 ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АУТСОРСИНГ? Потому что аутсорсинг может предложить: 1. Цельное и непредвзятое видение проекта. Находясь в структуре компании, сложно сформировать цельное и непредвзятое видение проекта или сделки 2. Опыт проведения крупных сделок. Опыт внутренних специалистов обычно недостаточен для оптимального проведения сложной сделки: большинство компаний проводят не более одной - двух крупных сделок в год, в то время как существуют профессионалы. 3. Знание продуктов и возможностей инвестиционного рынка включая возможности со-инвестирования. 4. Специализация на финансировании и инвестициях Очень трудно найти специалиста, обладающего всесторонними знаниями по всем нюансам проекта или сделки: специализация всегда эффективнее, чем попытка одного делать все и сразу. Это задача команды специалистов, но держать в штате такую команду обычно нецелесообразно. 5. Соблюдением конфиденциальности. Существуют аспекты бизнеса, которые владелец бизнеса не готов делегировать сотрудникам, а на самостоятельную проработку данных вопросов может не хватать времени.

7 НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Уникальный опыт и компетентность в вопросах, касающихся привлечения средств, управления проектами и сопровождения сделок Опыт Сильная и слаженная команда профессионалов - единомышленников Профессионализм Принципиальность и порядочность в работе с клиентом Открытость Представление проекта широкому кругу потенциальных инвесторов – партнеров компании Возможности Независимость от банков и других инвесторов, – способность провести переговоры с несколькими банками (инвесторами) и получить наилучшее предложение Независимость Нацеленность на долгосрочное сотрудничество и умение снижать стоимость привлекаемых денег для клиентов при непрерывной совместной работе Сотрудничество Умение существенно ускорять процесс привлечения средств за счет четко отлаженных технологий Технологии

8 НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА за счет предынвестиционной оптимизации бизнеса клиента; привлечения средств институтов развития Российской Федерации, в т.ч. банковской группы ГК ВНЕШЭКОНОМБАНК (сотрудники компании являются сертифицированными специалистами ГК ВНЕШЭКОНОМБАНК); за счет предоставление комплексного консалтинга по управлению проектами и инвестиционному менеджменту, использования инструментов субсидирования государственных и международных программ; Снижение стоимости финансирования Подготовка бизнес-планов и проектной документации осуществляется на основании требований финансовых институтов в соответствии с международными стандартами Международные стандарты Проведение работ « под ключ», от структурирования сделки до получения денежных средств или активов и последующего мониторинга до завершения проекта. Включая комплексное сопровождение и доработку проекта по требованиям инвестора в процессе получения финансирования Работа под ключ Практическая осязаемость результатов работы : активы в распоряжении клиента или денежные средства на счете Результаты

9 ОПЛАТА УСЛУГИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Разработка инвестиционного проекта (включая маркетинговый план и финансовую модель) Фиксированная оплата Привлечение финансирования Оплата в % от суммы закрытия сделки

10 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!