Gündem Türkiye Kart Pazarı ve Bankamız Müşteri Profili ve Beklentileri Önerilen Ürün Portföyü

Kredi Kartı Adetleri 2000 – 2005 KART ADETLERİ Milyon Adet Sektör Toplamı Ziraat Bankası Pazar Payı 6%5%6%5%3,8% BKM

2000 – 2004 KREDİ KARTI CİROSU TL Sektör Toplamı Ziraat Bankası Pazar Payı 4,93%4,75%4,45%3,34%2,21% BKM Yıllar İçerisinde Ciro Gelişimi

* BKM / Merkez Bankası Mevcut Durum Banka AdıBankamızSektör * Pazar Payı Kart Sayısı % 3,49 Ciro (YTL) % 2,49 Nakit Avans Cirosu % 4,42 Alışveriş Cirosu % 2,28 Kredi Bakiyesi % 1,91 Nakit Cirosu/Toplam Ciro16,91%9,52% Kredilendirme Oranı57%42% Aylık Ortalama Ciro (YTL)161227

Bankalar Bazında Kart Adetleri Banka AdıVisaMaster CardToplam Pazar Payı (%) YKB ,40% Garanti Bankası ,38% İş Bankası ,27% Akbank ,15% Vakıfbank ,93% Finansbank ,63% HSBC ,71% Halk Bankası ,24% Denizbank ,71% Ziraat Bankası ,57% Dışbank ,50% Koçbank ,07% Citibank ,88% Oyakbank ,48% Şekerbank ,87% TEB ,26% Anadolu ,24% Tekstilbank ,24% Diğer ,47% Toplam ,00% BKM Dönem

Cüzdandaki Ortalama Kart Sayısı BİR KİŞİDE BULUNAN ORTALAMA KART SAYISI* Adet Ziraat 2003** %45%62%49%53 %44 2%32%27%28%25%27%31 3%13%8%12%14%12%13 4+%10%3%11%8 %11 Ağırlıklı Ortalama 1,941,51,91,8 2,0 (*) MasterIndex (**) ACNielsen Araştırması

Lider Bankaların Kredi Kartı Ürün Portföyleri Banka Bireysel Ürün Sayısı Ticari Ürün Sayısı Sanal Ürün Sayısı Toplam Ürün Sayısı Yapı Kredi6219 Garanti İş3115 Ak63110 Finans4116 Ziraat2103

World Klasik Gold Platinum University Turkcell Çağdaşkart Şirket Business Trio Sanal Teleweb SanalWorld Garanti Card Klasik Gold Platinum Signia Albüm Bonus Klasik Plus Premium Axess Klasik Gold Platinum Amex Yeşil Gold Şirket Ticari Şirket Biz Kart E-Card Klasik KGS Klasik Gold Şirket Maksimum Klasik Gold Platinum Şirket Maxinet Lider Bankaların Kredi Kartı Ürün Portföyleri CardFinans Klasik Gold Platinum University Business e-Cardfin. Shop&Miles Klasik Şirket &club Ticari Business Corporate Ortak Sanal Garanti Shop&Miles Bonus Yapı Kredi GarantiİşAkFinansZiraat

Faiz Oranları Kart Limiti Kart Ücreti Armağan Kataloğu Uçak Bileti ATM Limiti Acil Kart Yenileme Acil Nakit Sağlama Acil Mesaj Gönderme Kayıp Çalıntı Sigortası Alışveriş Sigortası Yurtdışı Seyahat Sigortası Ürün Geliştirme Araçları Yapı Kredi Yatırım Hesabı Taksitlendirme İmkanı VIP Line (Özel Müşteri Hizmetleri Hattı) World Concierge (rezervasyon, çiçek, vb.) World Çözüm (Araç çekimi, tesisatçı, sağlık) World Exclusive (Seçkin mekanlarda indirim) Cep Telefonu Faturasında İndirim Kazanılan İndirimlerin Hemen Kullanılabilmesi Cep Telefonu Faturası Ödeme İmkanı Affinity Kartlar Ücretsiz E – Mail Adresi

Faiz Oranları Kart Limiti Kart Ücreti Armağan Kataloğu Uçak Bileti Taksitlendirme Garanti Kültür Sanat Global Calling Card Seyahat Sigorta Paketi Bonus Gezi Kayıp Çalıntı Sigortası Alışveriş Sigortası Akıllı Ekstre Akıllı Slip Ürün Geliştirme Araçları Anlaşmalı Otellerde İndirim Ve Avantajlar Priority Pass (Havaalanlarından VIP Geçiş) Atatürk Havaalanınında Özel Araba Parkı Seyahat Ve Acil Durum Yardım Sigortası Seyahat Danışmanlık Ve Hukuki Yardım Yurtdışı Acil Yardım Hattı (MasterCard) Uluslar Arası Otel İndirimi Otomobil Kiralama Programı World Signia Danışma Merkezi Alo Bonus Uzman Hemşire sağlama Araba Çekme, Camcı, Çilingir, Tesisatçı Çiçek Gönderimi, Ulaşım, Maç Bileti Sevisi Garanti Bankası

Ürün Geliştirme Araçları Faiz Oranları Kart Limiti Kart Ücreti Taksitlendirme Kayıp Çalıntı Sigortası Alışveriş Sigortası Seyahat Bileti (Hava, Kara ve Deniz) İş Bankası Millennium Lounge (Yurtdışı Seyahatlerde Atatürk Havalimanı'nda İş Bankası İçin Kurulmuş Özel Salon) Iapa Hizmetleri (Otel İndirimİ, Araba Kiralamada Öncelik) Sağlık Konularında Danışmanlık Hizmetleri, Tıbbi Takip, İlaç temini Pasaport, Gümrük, Vergi, Vize Konularında Danışmanlık Hizmetleri Platinum Müşteri İlişkileri Telefonu İ ş Bankası Assistance Hizmetleri

Faiz Oranları Kart Limiti Kart Ücreti Taksitlendirme Hediye Kataloğu Rezervasyon Hizmetleri Konaklama Hizmetleri Ürün Geliştirme Araçları Akbank Alışveriş Kredisi Acil Yardım Hizmetleri Amex Yardım Hizmetleri (Bilet Alımı,Oto Kiralama,Tıbbi Destek vs.) Membership Rewards Programı (American Express Puan Sistemi )

Faiz Oranları Kart Limiti Kart Ücreti Armağan Kataloğu Uçak Bileti ATM Limiti Acil Kart Yenileme Acil Nakit Sağlama Acil Mesaj Gönderme Kayıp Çalıntı Sigortası Ürün Geliştirme Araçları Finansbank Alışveriş Sigortası Yurtdışı Seyahat Sigortası Yatırım Hesabı Taksitlendirme İmkanı VIP Line (Özel Müşteri Hizmetleri Hattı) Kazanılan İndirimlerin Hemen Kullanılabilmesi Cep Telefonu Faturası Ödeme İmkanı Affinity Kartlar Ücretsiz E – Mail Adresi

Bankalar Dönem Faizi (%) Nakit Komisyon Şube Gecikme Faizi (%) Nakit Faizi (%) Yapı Kredi6,25%3,00+1,00 YTL8,136,25 Garanti5,95%3,00(Min 1YTL)7,745,95 İş Bankası5,95%3,157,745,95 Akbank6,25%3,008,136,25 Finansbank6,25%3,00+1,00 YTL8,136,25 Ziraat Bankası4,00%3,00+0,50 YTL5,534,00 Piyasada Durum – Kredi Kartı Faiz Oranları

Uygulayan Banka ÜrünPuan Asist. Hizm. Kayıp Çalıntı Sigort. Ferdi Kaza Sigort. Alışver. Sigort. Seyah. Sigort. Yapı Kredi Garanti İş Bankası Akbank Finansbank Ziraat Bank. KlasikGGoldPlatinumSigniaUniversity Piyasada Durum – Normal Kartlar

Uygulayan Banka ÜrünKredilendir.TaksitPuan Asist. Hizm. Kayıp Çalıntı Sigort. Ferdi Kaza Sigort. Alışver. Sigort. Seyah. Sigort. Yapı Kredi Garanti İş Bankası Akbank Finansbank Ziraat Bank. Piyasada Durum – Şirket Kredi Kartları BusinessCorporateTicari Satın Alma

Uygulayan Banka ÜrünTaksitPuan Asist. Hizm. Kayıp Çalıntı Sigort. Ferdi Kaza Sigort. Alışver. Sigort. Seyah. Sigort. Yapı Kredi Garanti İş Bankası Akbank Finansbank Ziraat Bank. Dijital KartFiziki Kart Piyasada Durum – Sanal Kartlar

Program Adı Uygulayan Banka ÜrünPuan Asist. Hizm. Kayıp Çalıntı Sigort. Ferdi Kaza Sigort. Alışver. Sigort. Seyah. Sigort. WoldYapı Kredi BonusGaranti Shop & MilesGaranti Maximumİş Bankası AxessAkbank CardfinansFinansbank Ziraat PuanZiraat Bank. KlasikGoldPlatinum Piyasada Durum – Taksit Kartlar

Taksit ve ödül sistemli kart programlarının satışının ve kullanımının artması için dev pazarlamakampanya ve reklem bütçeleri ayrılmaktadır. Akbank Axess programı için yılda 100 milyon dolar harcayarak 4. Banka konumuna gelmiştir. İş Bankasının %11 olan pazar payını aynen koruyabilmek için son 3 yılda milyon Dolar harcadığı tahmin edilmektedir.

Pazar Büyümesi kart adetlerinde artan ivme ile ilerlerken, ciro artışında azalan bir ivme gözlenmektedir. Bankaların ürün özellikleri temel olarak aynıdır. Dönemsel kampanyalar ve mağazalarla yapılan özel anlaşmalar ile farklılaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Aynı mağazalarda farklı dönemlerde farklı kartların avantajlı olması, tüketicileri taksit ve ödül sistemi olan tüm kartlardan edinmeye ve alışveriş yapılan mağazada en büyük avantajı sağlayan kartı kullanmaya yönlendirmektedir. Düşen faiz oranlarına rağmen, kredi kartı faizlerinde aynı oranda bir düşüş yaşanmamakta, yapılan tüm kampanya ve pazarlama maliyetleri, kredi faizlerine yüklenmektedir. Aynı kişiye, aynı özelliklere sahip üçüncü dördüncü kart pazarlanmaktadır Pazarın farklı bir ürüne ve farklı bir kulvarda büyümeye ihtiyacı vardır Genel Değerlendirme

Çözüm Önerileri Farklı ihtiyaçları karşılamak üzere farklı kart ürünlerinin sunulması (ürün portföyünün genişletilmesi) Ödül Uygulamasının devreye alınması ÜİY ağının taksit ve ödül uygulamalarını destekleyecek şekilde genişletilmesi Mevcut kartların EMV standardında güvenli kartlar ile değiştirilmisi Reklam tanıtım ve tutundurma faaliyetlerine başlanması Riskin merkezileştirilmesi Etkin limit yönetimi

EMV Nedir? EMV, Visa ve MasterCard tarafından ortaklaşa geliştirilen çip güvenlik standartlarıdır. Bu standartlar, kredi ve banka kartlarıı üzerinde yer alan çipler ve EMV standardındaki kartların kullanılacağı POS terminalleri ve ATMler için geçerlidir. POS tarafında EMV geçişi 2004 yılında tamamlanmıştır. Temmuz 2005 itibariyle bankamız kredi kartları EMV standardında basılmaya başlanmıştır. ATM tarafında EMV geçişinin Eylül 2005 itibariyle tamamlanması planlanmaktadır yıl başından itibaren geçerli olan sorumluluk geçişi ile, bankamız üye işyerleri sahte kart kullanımına karşı güvence altındadır.

Çip ve Şifre (Chip & Pin) 2006 başından itibaren, EMV standardında çipli kartların alışverişde kullanımında şifre girilmesi uygulamasına başlanacaktır. Bu gelişme, sektör için çok büyük bir yenilik niteliğindedir. Bugüne kadar, imza ve kimlik kontrolü ile sağlanan güvenlik, artık kart hamilinin şifresini girmesi ile sağlanacaktır yıl başı itibariyle, EMV standardında kartlarımız, kayıp/çalıntı ve sahte kart risklerine karşı güvence altında olacaktır. Bankamız kredi kartları Temmuz 2005 itibariyle EMV standardında üretilmeye başlanmıştır. Gold kartların, 2006 yılı başında yaşanacak çip ve şifre geçişi öncesinde EMV kartlarla değiştirilmesi, Bankamız güvenilir imajını pekiştirecektir.

Chip & PIN geçişi Kartlı alışverişle şifre geçişi öncesinde, müşterilerimize Şifrelerinin hatırlatılması Şifre kullanımı konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Bankalar Arası Kart Merkezi tarafında kamu oyunun çip ve özellikle de şifre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, Kasım 2004den itibaren imzanı tuşla sloganı ile yurt çapında bir kampanya yürütülecektir. Bankamız duyurularının da aynı dönemlerde yapılması faydalı olacaktır.

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Avantajlar (Bankalar açısından) Çapraz satış olanaklıdır. Kar kalemleri çeşitli (faiz, ücret, takas komisyonu, işyeri komisyonu v.b.) ve kar marjı yüksektir. Hedef, kurumlar değil bireyler olduğundan pazar çok geniştir ve sürekli büyümektedir.

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Avantajlar (Kart hamili açısından) Çek yada nakit taşıma zorunluluğuna alternatif Tüm dünyada geçerlilik Taksitli ödeme kolaylığı Bankaların 1 aya yakın fonlaması Kayıtlı ve kontrollü harcama Internet bankacılığı entegrasyonu ve/veya otomatik ödeme talimatı opsiyonları ile banka lokasyonlarına uğramaksızın işlem yapabilme E-ticaret işleminde neredeyse tek ödeme aracı

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Avantajlar (İşyeri açısından) Satış işlemi kolay Hedef kitlesi geniş Tahsilat riski yok Ciro artışı E-ticaret için neredeyse tek ödeme aracı olan kredi kartı ile fiziksel organizasyon olmaksızın geniş bir coğrafyaya mal ya da hizmet sunabilme

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Temel Kavramlar ISSUER Kart ihraç eden ve bunlarla yapılan geçerli işlemlerle ilgili olarak acquirer kurumlara ödeme garantisi veren kurumdur. ACQUIRER Kendisine ait işlem terminallerinde (ATM, POS, CAT v.b.) kart kabul eden ve bu işlemleri ödeme sistemi kuruluşları üzerinden issuer üyelere gönderen kurumdur.

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Temel Kavramlar ÖDEME SİSTEMİ KURULUŞLARI Üye bankalara kart ihraç etme ve kart kabul etme yetkisi veren ve bunlarla ilgili işlemlerin kendi domainlerinde takas ve hesaplaşma işlemlerine aracılık eden kurumlardır (VISA, MasterCard, AMEX v.b.)

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Temel Kavramlar CALL CENTER Müşterilerin şubelere başvurmadan, bankacılık işlemlerini yürütmelerine yardımcı olan merkezdir. Müşterilere, bulundukları lokasyondan, telefon ve PC gibi yardımcı birimler aracılığıyla işlemlerini hızlı bir şekilde yapma olanağı tanır.

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Temel Kavramlar KREDİ KARTI Hamillerine, bankalarında nakit karşılığı olmaksızın kredi limiti dahilinde mal ya da hizmet alma olanağı tanıyan ödeme aracıdır. Pay Later DEBIT KART Bir banka hesabına bağlı ve bu hesabın olanak tanıdığı limitlerde işlem yapılabilen ödeme aracıdır. Pay Now

Kartlı Ödeme Sistemlerinde Temel Kavramlar İşlem Terminalleri POSATM CATPC (e-COMMERCE)

Sektörü Süren Güçler Hızlı teknolojik değişimler (düşük maliyetler, yeni ürün olanakları v.b.) TPPlerin yükselişi - outsourcing (düşük maliyetler, uzmanlaşma, hızlı hareket, tedarikçilerle yüksek pazarlık gücü) Hem müşteri odaklı hem rakip odaklı olmak (Müşterilerin beklentilerini karşılamak, rakiplerin stratejilerini izlemek) Ürünlerde kişiselleştirme (Bireysel müşteri eğilimlerini karşılama, detayları kullanarak portföyü büyütme) Regulasyon - Yasa koyucuların kart pazarına ve ödeme sistemi kuruluşları (VISA, MasterCard) uygulamalarına müdahaleleri Güven ve Güvenlik

Sektörü Süren Güçler REKABET Piyasada hem ödeme sistemi kuruluşlarının kendi aralarında, hem de Bankalar arasında pazar kavgası sürmektedir.

Ödeme sistemleri kuruluşları arasındaki rekabet, piyasaya yeni ürünler çıkaracak olan Bankalar için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Ödeme sistemi kuruluşları kendi markalarının kullanılması için ciddi teşvikler uygulamaktadır. Sektörü Süren Güçler

Ödeme sistemleri kuruluşları arasındaki bu rekabet, teknoloji alanında da sürmektedir. Örneğin yükseliş trendi gösteren e-commerce işlemlerinde güvenli işlem yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaya almak için hem VISA hem MasterCard/Europay ciddi ar-ge yatırımı yapmaktadır. Sektörü Süren Güçler

Bankalar arası rekabet ise müşterilere sunulan ürün çeşitlerini arttırmak, hediye puanı, bonus puan, on-us işyerlerinde indirim ve/veya taksitlendirme gibi biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Sektörü Süren Güçler

MÜŞTERİ TALEPLERİ & TEKNOLOJİ YATIRIMLARI Bankaların teknolojiye yaptıkları yatırım artan oranlarda büyümektedir. Ürün çeşitlemesi, bunların gerektirdiği erişilebilirlik ve müşteri talepleri bu yatırımı zorunlu kılmaktadır. Sektörü Süren Güçler

ATM terminalleri dünyada genelde nakit avans işlemleri için kullanılırken, Türkiyede bazı Bankalar kendi grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerini de (GSM Kontür yükleme v.b.) bu terminaller üzerinden yürütmekte ve ATM fonksiyonlarını çoğaltmaktadır. İyi planlanmamış agresif yatırımlar sonucu, üye işyeri pazarında POS terminallerine gereksiz yatırımlar yapılmış ve atıl kapasite oluşmuştur. Sektörü Süren Güçler

E-TİCARET Müşterinin işyeri lokasyonunda bulunması gerekmez. Dünyanın her yerinden internet üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlar. Bu nedenle artan ticaret hacmi söz konusudur. Kamu hizmetlerinde web tabanlı uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Sektörü Süren Güçler

M-TİCARET, TV-TİCARET Avantajlar ve işlem protokolleri e-ticaret yapısına benzerdir. Yalnız kullanılan çevre birim Palm sürücüleri, TV vb. Sektörü Süren Güçler

Ödeme sistemi kuruluşları, önümüzdeki on yıl içerisinde özellikle GSM operatörlerinin, elektronik ödeme konusunda kendilerine rakip olabileceklerini düşünmektedirler. GPRS teknolojisinin, iletişim maliyetlerinde sağladığı düşüş sayesinde, ödeme sistemlerinde daha geniş kullanım alanı bulacağı düşünülmektedir. Sektörü Süren Güçler

YASA KOYUCULARIN MÜDAHALELERİ Pek çok gelişmiş ülkede, yasa koyucular issuer üyelerin fonlama ve işletim maliyetlerini karşılayan takas komisyonu oranının belirlenmesine müdahale etmiştir. ABDde bir ödeme sistemi kuruluşu, takas komisyonları ile ilgili olarak yasa koyucunun açtığı bir davanın kapanması için yüksek tutarlı fon iadesini kabul etmiştir. Sektörü Süren Güçler

GÜVENLİK E-ticaret işlemlerinde hızla artan sahteciliklere karşı ödeme sistemi kuruluşları daha güvenli kart, kart sahibi ve işlem doğrulama yöntemleri geliştirmiş olup, bankaların bunlara geçişi takvimlere bağlanmıştır. Manyetik şerit kopyacılığına karşı chip kart teknolojisi geliştirilmiş olup, Bileşim A.Ş. müşterisi olan tüm bankalara hem POS hem de kart tarafında bu teknolojiyi sunmaya başlamıştır. Sektörü Süren Güçler

Kartın işlem ortamında bulunduğu işlem tiplerinde de manyetik şerit kopyalama gibi sahtekarlıklar hızla arttığından, chip teknolojisi ile üretilen kartlara geçiş trendi söz konusudur. Bu geçiş, ödeme sistemi kuruluşlarınca birer takvime bağlanmış ve uygulanmaktadır. CHİP TEKNOLOJİSİ – GELECEĞE GİDEN YOL Sektörü Süren Güçler

Neden EMV? (Europay, MasterCard, VISA) Çok yüksek rakamlara ulaşan sahtecilik vakaları Mag-stripe teknolojisinin kolay taklit edilebilirliği PIN tabanlı müşteri doğrulama Karta özel chipe kayıtlı bilgilerle kart doğrulama Sektörü Süren Güçler

Dünyada Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi 1914 Western Union, kendi iyi müşterilerine yönelik ön dolumlu kart ihraç etti Flatbush National, kendi bireysel müşterilerine yönelik olarak, sadece banka müşterisi olan işyerlerinde kullanılmak üzere kart ihracına başladı Franklin National, kullanımı mahalli değil yaygın olan ve banka müşterisi olmayanların da alabileceği kartların ihracına başladı.

1960 Bank Of America, daha sonra VISAya dönüşecek olan Bankamericacardı ihraç etti Interbank-MasterCard, 100ün üzerindeki banka için bağımsız mahalli kart programlarını hayat geçirdi İskandinav ve İngiliz otel-restoran zincirleri birleşerek İsveçte Eurocardı kurdu İngiliz BarclaysCard, Bankamericacard lisansı aldı. Dünyada Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi

1968 MasterCard ve Eurocard ortaklığa gitti sonları ABDde yerel bankalar Bankamericacard ve MasterCard üyesi oldular. İşlem cirosu 3.8 milyar USDye ulaştı İngilterede ilk MasterCard access ihraç edildi. Fransada bankalar VISA ve Eurocard üyelikleri aldılar. Dünyada Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi

1970 Bankamericacard, yurtiçi kontrolünü üye bankalara bıraktı American Express Avrupaya girdi Bankamericacard uluslararası kontrolünü üye bankalara bıraktı Bankamericacard VISAya dönüştü. Dünyada Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi

Beş büyük ödeme sistemi kuruluşu VISA International MasterCard International American Express Diners Club JCB Dünyada Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi

Türkiyede Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi 1975 ABC Turizm (AKK) Interbank- MasterCard-Eurocard üyeliği aldı Anadolu Bankası (Emlak Bankası) ABC turizm ile birlikte VISA lisansı aldı Az şubeli bankalar kredi kartı sistemine girdiler Pamukbank, prestige cardı ihraç etti Çok şubeli bankalar sisteme girmeye başladı.

Türkiyede Kartlı Ödeme Sistemlerinin Gelişimi 1990 Çok şubeli bankalar biraraya gelerek Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM)yi kurdular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kartlı ödeme sistemine girdi. 90lı yıllar. Kart çeşit ve sayıları hızla arttı. Altyapı ve teknoloji yatırımları arttı.