Декоративна косметика «MARY KAY» Мета: дослідити ринок декоративної косметики України; Гіпотеза: чи дозволить введення нової лінії косметики для молодої шкіри та можливість впровадження медіа реклами збільшити обсяги продажу продукції фірми; Проблема: не задовольняють обсяги збуту продукції компанії; завойована незначна частка ринку; Предмет дослідження: ринок декоративної косметики; Обєкт дослідження: жінки віком 16-45(50) років,які користуються декоративною косметикою (тональний крем); Завдання дослідження: Збільшити обсяги продажу продукції Визначити як завоювати більшу частку ринку Визначити тенденції розвитку Дослідити думку споживачів

Вибір товару: Тональний зволожуючий крем SPF 20 Mary Kay Цей легкий тональний зволожуючий крем SPF 20 подарує вашій шкірі три переваги одночасно: бездоганний тон, знежирене зволоження та захист від ультрафіолетових променів. Виберіть тон, що ідеально підійде саме вам! Рекомендована роздрібна ціна 100,00 грн.

Огляд ринку: Обєм українського ринку косметики та парфумерії складає 1,8 млрд. дол. США, темпи зростання в 2006/2007 рр. склали понад 18%. Згідно з дослідженнями спеціалістів, до кінця 2008 р. обєм ринку становив понад 2,7 млрд. дол. США. За споживанням косметики, Україна є третім за розміром ринком Східної Європи. Темпи зростання косметичного ринку за останні роки дещо загальмувався у звязку з відносним насиченням та перерозподілом продукції між каналами продаж. Абсолютну більшість продукції, представленої на українському ринку, на сьогодні складає косметика закордонного виробництва – близько 92% загального обєму продажу. Косметика українського виробництва, відповідно, займає 8% ринку. На ринку діє близько 80 українських виробників, з яких виокремилась десять великих компаній.

Огляд ринку: На косметичному ринку імпорт переважає над експортом, хоча динаміка збільшення експорту продукції зростає. В структурі продажу лідирують наступні товарні групи: декоративна косметика, засоби для ванни та душу, засоби по догляду за шкірою, засоби по догляду за волоссям.. Недорога косметика складає більш ніж 60% ринку, косметика середнього цінового сегменту – близько 30%, дорога селективна косметика – близько 10% ринку. Найбільшу кількість нових косметичних засобів, які з являються на ринку, вироблено на основі натуральних інгредієнтів – трав. За ними йдуть засоби, збагачені вітамінами та мінералами. На ринку спостерігається зростання продажу через такі канали як прямі продажі (на сьогодні через цей канал реалізується близько 20% продажу на ринку), аптеки (більше 18%), та спеціалізовані мережі (більше 10%).

Огляд ринку: У 2008 році українці витратили на парфуми і косметику більше 12,4 млрд. грн. на 24% більше, ніж минулого року (дані дослідницької компанії Euromonitor). У 2009 продавці косметики зароблять приблизно на 15% менше, ніж в минулому році, із-за кризи оборот ринку упаде до 10,6 млрд. грн.

Компанії-члени Української асоціації прямого продажу (УАПП) AMWAY (Емвей) компанія заснована 1959 року в США. Виробляє товари широкого вжитку для домашнього господарства. З компанією співпрацює понад 3,6 млн незалежних підприємців у 96 країнах світу. В Україні офіційно працює з листопада 2003 року. AVON (Ейвон Продактс Інк.) міжнародна косметична компанія, заснована 1886 року у США, з нею співпрацює понад 4 млн представників у 145 країнах світу. Річний оборот більш ніж $6 млрд. FABERLIC косметична компанія прямого продажу, заснована 2001 року. Має представництва в багатьох країнах світу, кількість незалежних консультантів з продажу сягає 300 тис. осіб. MARY KAY американська косметична компанія. Заснована 1963 року. Налічує понад 1,3 млн незалежних консультантів у 30 країнах світу. Обсяг продажу більш ніж $1,8 млрд. ORIFLAME заснована 1967 року у Швеції. Працює в 57 країнах світу. Має 1,6 млн незалежних консультантів з продажу. Щорічний обсяг продажу EUR766 млн. В Україні працює з 1992 року. Методи прямого продажу використовує з 1997 року.

Прогноз динаміки розвитку парфумерно-косметичного ринку України

Основними тенденціями розвитку українського косметичного ринку є : посилення позицій українських виробників збільшення кількості косметичних засобів на основі натуральних компонентів (передусім трав) подальше розширення асортименту продукції, поява нових торгівельних марок збільшення реалізації через схему прямих продаж, аптек та спеціалізованих мереж магазинів посилення конкуренції збільшення експорту косметичної продукції

Косметичні компанії,які є потенційними конкурентами компанії «Mary Kay» Artistry (Amway) Max Factor (С.О.Т.БІ) Oriflame (Оріфлейм Косметікс Україна) Avon (Avon) LOréal (LOréal) Dior (Dior) Lancome (Lancome) Lumene (Lumene) Maybelline (Maybelline) Clinique (Clinique) Color me (Color me) Estee Lauder (Estee Lauder) Givenchy (Givenchy) IsaDora (IsaDora) Revlon (Косметикс Трейдинг) Rimmel (Rimmel)

Популярні торгові марки: Поточні результати голосування Споживачів у категорії: Косметика / Декоративна косметика / Тональний крем Artistry (Amway) 46.67% 5 Max Factor (С.О.Т.БІ) 16.67% 1.79 Oriflame (Оріфлейм Косметікс Україна) 16.67% 1.79 Avon (Avon) 13.33% 1.43 LOréal (LOréal) 13.33% 1.43 Dior (Dior) 10% 1.07 Mary Kay (Мері Кей) 10% 1.07 Lancome (Lancome) 6.67% 0.71 Lumene (Lumene) 6.67% 0.71 Maybelline (Maybelline) 6.67% 0.71 Clinique (Clinique) 3.33% 0.36 Color me (Color me) 3.33% 0.36 Estee Lauder (Estee Lauder) 3.33% 0.36 Givenchy (Givenchy) 3.33% 0.36 IsaDora (IsaDora) 3.33% 0.36 Revlon (Косметикс Трейдинг) 3.33% 0.36 Rimmel (Rimmel) 3.33% 0.36

Результати голосування, щодо вибору тонального крему

Частка ринку кожної торгової марки тонального крему

Карта позиціювання: Max Factor Colour Adapt L'orealL'oreal Alliance Perfect Bourjois Fond De Teint Pinceau Amway ARTISTRY MAYBELLINE - AFFINITONE REVLON - AGE DEFYING MAKE UP Mary Kay Ціна Якість Черный жемчуг

Індекс Хармендера-Хіршмена ІХХ= 46, , , , , , , , , , , , , , ,33 2 = 3493,8 –ринок не конкурентний

Красота либо оплаЧивается, либо оплаКивается – разница только в одной букве…" Історія компанії «MARY KAY»

Мері Кей Еш Чарівна. Енергійна. Цілеспрямована. Жінка, яка створила унікальну історію успіху. Її життя це одна з найбільших історій у сучасному діловому світі. Досягнення Мері Кей Еш внесли величезний вклад в історію розвитку бізнесу в США й відкрили світ необмежених можливостей для мільйонів жінок у всьому світі, надавши їм шанс втілити в життя власні мрії про успіх. «Я уявила собі Компанію, в якій будь-яка жінка могла б досягти успіху. Її двері широко відкриті для тих, хто хоче досягти успіху й готові «заплатити» відповідну ціну, усіх, хто жагуче мріє й прагне втілити мрії в життя!» «Успіх «Мері Кей» набагато значущий, ніж просто долари й центи, будівлі й засоби. Справжній успіх нашої Компанії вимірюється тими життями, які ми змінили і в які принесли надію».

Компанія заснована в 1963 році. При підтримці свого 20-літнього сина, 9 консультантів з краси і своїх заощаджень, в розмірі 5000$, Мері Кей орендує в Далласі приміщення для компанії рік - відкривається перший дочірній міжнародний філіал в Австралії рік – компанія заноситься до списку Нью-Йоркської біржі рік - відкрито філіали в Канаді, Домініканській республіці компанії 20 років. Її прибуток щорічний складає 900 мільйонів доларів компанія в списку 10 найкращих компаній для жінок. К-сть консультантів 325 тисяч осіб 1997-оптові продажі складають 1 млрд. доларів. Заснований Благочинний фонд Мері Кей по попередженню раку – Мері Кей визнана найвидатнішою жінкою ХХ століття компанія стає членом Асоціації прямих продажів. К-сть консультантів 850 тис. осіб Мери Кей Эш отримала премію «Выдающаяся женщина в американской истории» Бейлорського Університету

Цільова аудиторія Жінки, віком (50) років з середнім та вище середнього рівнем доходу, які користуються якісною та надійною декоративною косметикою.

Методи дослідження В нашому дослідженні ми використовуємо 3 методи: Анкетування Спостереження Глибинне інтервю

Опитувальний лист Шановні жінки! Компанія Mary Kay має на меті ввести нову лінію декоративної косметики для молодої шкіри, враховуючи всі побажання споживачів, тому проводить дане опитування. Просимо Вас ознайомитися із питаннями та відмітити обраний варіант відповіді. Ваша думка для нас дуже важлива! 1.Чи користуєтесь Ви тональною основою ? а) так б) ні закінчити анкетування 2. Чи користуєтесь Ви тональною основою фірми Mary Kay ? а) так б) ні закінчити анкетування в) користуюсь іншою 3.Якщо Ви користуєтесь тональною основою фірми Mary Kay то як довго? а) 1рік б) 1-3 роки в) 3 і більше 4.Вибираючи тональну основу (будь якої марки) Ви оцінюєте: а) зовнішній вигляд упаковки б) відомість торгової марки в) склад г) рекомендації фахівця

5.Тональній основі якої торгової марки Ви віддаєте перевагу ? а) Mary Kay б) L´oreal в) Avon г) Amway д) MaxFactor е) Ваш варіант____________ 6.Чи впливають на Ваш вибір поради друзів, знайомих,консультантів? а) так б) ніколи 7.Чи користувалися б Ви косметикою (тональною основою) для молодої шкіри від Mary Kay? а) так б) потрібно спробувати в) ні 8. Бажаний колір упаковки: а)сріблясто-рожевий б)золотисто-рожевий в) залишити без змін 9.Вас не пригнічує відсутність реклами нашої продукції? а) ні б) цікаво було б подивитись в) реклама – це не показник якості 10.Оцініть за п´ятибальною шкалою (1,2,3,4,5) якість косметики запропонованих торгових марок тональних основ: а) Mary Kay _____ б) L´oreal _____ в) Avon _____ г) Amway _____ д) MaxFactor _____ е) Color me _____ ж) Lumene _____

11.Що найбільше Вам хотілося б отримати від тональної основи (крему)? а) зволоження, легкість б) захист від ультрафіолетових променів в) приховати недоліки шкіри г) зрівняти тон обличчя д) свій варіант________________________________ 12.Ваш вік: а) б) в) г) 40 і більше 13.Як Ви оцінюєте свій рівень доходу? а) б) в) г) 3000 і вище 14.На Вашу думку, які недоліки має тональна основа Mary Kay? _________________________________________________ 15.Зауваження та пропозиції: _________________________________________________ Дякуємо за співробітництво!

Результати анкетування виходячи з відповідей на всі питання Були опитані респонденти,зокрема 30 осіб, дівчата та жінки віком від 16 до 40 років. Всі респонденти знайомі з компанією Mary Kay та її продукцією. Користуються засобами Mary Kay - 80%, 40%-від 1 до 3 років, 25%-менше року, 15% - більше 3 років. Вибираючи тональний крем оцінюють:рекомендації фахівця – 60%, склад – 10%, відомість торгової марки – 30%. 37% респондентів користуються тональним кремом Mary Kay, 7% - не користуються взагалі, 56%- інші торгові марки( зокрема Loreal) Під час покупки 40% респондентів звертають увагу на поради друзів та знайомих.

Результати анкетування

На питання : Чи користувалися б Ви косметикою Mary Kay (тональний крем) для молодої шкіри ? Так відповіли 10 осіб, Потрібно спробувати-5 осіб. Відсутність реклами не пригнічує споживачів, але більшості цікаво було б подивитись, 5 осіб вважають, що реклама - це не показник якості. Якість тональних кремів запропонованих марок:

Результати анкетування

Спостереження або метод Містера Шопінга У ході дослідження було проведено кілька походів до магазинів ДЦ та Космо в яких виявлено деякі цікаві моменти, щодо вибору споживачами тональних основ. 1.Під час вибору покупці ретельно читають інформацію на етикетці. 2.Більше 40% клієнток звертають увагу на ціну менше 100 грн. 3.Лідером продаж стає AFFINITONE від Maybelline (друге місце торгова марка L'Oreal)

Результати методу Містера Шопінга

Глибинне інтервю Наш випадок - це ситуація, в якій досвід споживання товару є, по суті, чуттєвим досвідом, повязаним з настроєм та емоціями, тому ми обрали 6 респондентів, які в приємній обстановці відповіли на наші питання, щоб ми могли оцінити їхні думки. Зокрема, ми дізнавались думку про косметику якою вони користуються, результатами, щоб вони хотіли отримати від косметичних засобів, поступово підводячи респондента до суті дослідження – тональної основи для молодої шкіри. Результати виявились хорошими, фірма має перспективи щодо подальшого розвитку.

Сценарій глибинного інтервю Всі відібрані респонденти були релевантними даному дослідженню, тобто, вони можуть надати інформацію, яка буде сприяти досягненню цілей маркетингового дослідження. Спочатку обговорюються питання на загальному рівні, поступово ускладнюються та змушують респондента до конкретних, точних думок.. 1.Які торгові марки тональних кремів Вам відомі? 2.Якими з них Ви користуєтесь? Чому? 3.Чому Ви обираєте тональний крем Mary Kay? Що найбільше в ньому подобається? 4. Що Ви оцінюєте під час вибору тонального крему? 5.Чи звертаєте увагу на поради друзів, знайомих, консультантів? 6.У Вас є косметичні засоби для молодої шкіри? 7.Як Ви ставитесь до тонального крему для молодої шкіри?Чи користувались би Ви таким? 8.Ви радите друзям чи знайомим, косметику якою Ви користуєтесь?Чому? 9.Що Ви хотіли отримати від тонального крему? 10.Які недоліки має тональний крем Mary Kay?

Сценарій глибинного інтервю 11. На Вашу думку, чим має відрізнятись тональний крем для молодої шкіри від звичайного? 12. Які Ваші асоціації від тонального крему Mary Kay? 13. Як Ви вважаєте, поява медіа реклами зможе привернути увагу покупців до нової серії тональних кремів, і взагалі до всієї продукції?Як Ви ставитесь до реклами? 14. Ваші побажання, щодо покращення якості товарів та обслуговування споживачів косметики Mary Kay. Дякуємо, що допомогли нам.

Глибинне інтервю Жінки позитивно ставляться до досліджуваної косметики і користуються нею. Тональна основа задовольняє, але хотілось би розширити палітру відтінків. Задоволені, що додатковою функцією тональної основи є захист від ультрафіолетових променів, що позитивно відокремлює наш варіант тонального від інших. Тональна основа для молодої шкіри – чудова новинка, яку радо б прийняли в свою косметичку та рекомендували б іншим. Дівчата повинні спершу спробувати, тому потрібно провести класи краси і представити новинку на публіці. Реклама – не показник якості – слова однієї з респонденток, потрібно спробувати, відчути на собі Але зважаючи на те, що косметика добре зарекомендована на ринку, вагатись щодо випуску нової серії тональних основ немає.

Результати групування 6 – ти респондентів під час індивідуальних глибинних інтерв'ю

Висновки Проаналізувавши результати дослідження сформульована гіпотеза: чи дозволить введення нової лінії косметики для молодої шкіри та можливість впровадження медіа реклами збільшити обсяги продажу продукції фірми - підтвердилась. Поява на ринку нової серії тональних основ для молодої шкіри дійсно матиме попит, що значно збільшить обсяги прибутку компанії Mary Kay. Поява реклами додасть помітного, але не значного результату збільшення продажів. Тональна основа для молодої шкіри – чудова новинка та ще один крок до 100% успіху!!!!

Зауваження, висунуті респондентами в ході опитування: Палітра кольорів тональних кремів не велика, доцільно було б збільшити; Більшість споживачів не задовольняє обєм флакону тональної основи, її хотілося б бачити більшою; Всі респонденти висловилися,що реклама-не показник якості,але б хотіли слідкувати за оновленням продукції компанії за допомогою медіа реклами; Деякі споживачі були не задоволені якістю олівця для підводки очей (занадто мякий ) – 6 осіб.

Пропозиції Впровадження реклами продукції компанії Mary Kay в засобах масової інформації. Як було виявлено в ході дослідження найбільшу увагу споживачі звертають на рекламу косметики на ТБ та в друкованих виданнях, а саме: журналах. Вжити заходів щодо вдосконалення косметики (тональної основи) з урахуванням усіх зауважень і побажань споживачів: розширити палітру кольорів тональної основи, змінити обєм її флакону. Доцільним також буде дещо оновити її упаковку, що свідчитиме про те,що компанія йде в ногу з часом, модернізуючи свою продукцію,удосконалюючи властивості; Розпочинаючи виробництво тональної основи для молодої шкіри доцільно приділити неабияку увагу зовнішньому вигляду упаковки. Найкраще було б, якщо вона б відрізнялася від косметики основної серії кольором ( за побажаннями споживачів - сріблясто-рожева),а також формою;

Дякуємо з увагу!!!!