В ПОИСКАХ ТОЧЕК РОСТА ДЛЯ БИЗНЕСА БАНКОВ: ИТ-АУТСОРСИНГ, КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И ИННОВАЦИИ Андрей ФОМИЧЕВ, заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ИННОВАЦИИ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ DIGITAL BANK 2

МИРОВОЙ РЫНОК ИТ-УТСОРСИНГА НАХОДИТСЯ НА ПОДЪЕМЕ ОБЪЕМ РЫНКА – БОЛЕЕ $300 млрд РОССИЙСКИЙ СЕГМЕНТ – ОКОЛО $3 млрд (1% ОТ МИРОВОГО РЫНКА) ОКОЛО $3 млрд (1% ОТ МИРОВОГО РЫНКА) 3 Источник: исследование компании Gartner ДИНАМИКА ОБУСЛОВЛЕНА АКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ РАСХОДОВ НА ИТ НА ФОНЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ДИНАМИКА ОБУСЛОВЛЕНА АКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ РАСХОДОВ НА ИТ НА ФОНЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ РЫНКА ИТ-АУТСОРСИНГА ЕВРОПА И США – 6% РЫНОК В СТАДИИ НАСЫЩЕНИЯ ЕВРОПА И США – 6% РЫНОК В СТАДИИ НАСЫЩЕНИЯ РОССИЯ – 15% « СТАРТ С НИЗКОЙ БАЗЫ», ЭТАП ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ РОСТ СПРОСА НА АУТСОРСИНГ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ « СТАРТ С НИЗКОЙ БАЗЫ», ЭТАП ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ РОСТ СПРОСА НА АУТСОРСИНГ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 4 Источник: IDC

ИT-АУТСОРИНГ В БАНКАХ: МИРОВОЙ ОПЫТ 68% 32%49% 51% Процентное соотношение между банками США, выбравшими аутсорсинг АБС в гг. Источники: Исследование Aite Group на основе данных вендоров АБС Аутсорсинг АБС в банке В локальных банках США отдается предпочтение аутсорсинговым системам на протяжении последних нескольких лет Исторически, только маленькие банки выбирали системы на аутсорсинге. Сегодня все больше банков из ТОП-100 по активам выбирают аутсорсинг АБС 5

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЗАЧЕМ ИТ-АУТСОРСИНГ БАНКАМ? ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ИТ КОМПАНИИ-АУТСОРСЕРЫ ОПИРАЮТСЯ НА ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ 6 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА АБС (НА ПРИМЕРЕ КЛИЕНТА ЦФТ) 120 млн руб 44 млн руб 21 млн руб 28 млн руб 100% 16,09% 13,69% 13,99% ФОТ ИТ БЮДЖЕТ ИТ СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ИТ – В 7 РАЗ КОЛИЧЕСТВА ИТ-СОТРУДНИКОВ И ФОТ – В 5 РАЗ 7

АУТСОРСИНГ АБС: ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ БАНКА НА ПРИМЕРЕ КЛИЕНТА ЦФТ Совокупная стоимость владения ИТ до перехода банка на аутсорсинг ЦФТ-Банк: 450 млн. руб. Персонал ИТ, чел. >130 Затраты ФОТ в месяц, чел. > Периодические платежи вендорам в месяц, руб. > Количество сервисов на поддержке, шт. >150 Сервера Unix/Linux Systems, шт. > млн руб. 235 млн руб. 189 млн руб. СОКРАЩЕНИЕ В 2,5 РАЗА 8

OUTSOURCING VS IN HOUSE ЦФТ-БАНК IN HOUSE 1. Затраты на ЦОД 2. Техподдержка оборудования, апгрейды, модернизация, ремонт и т.д. 3. Обслуживание сервис-систем, приобретение специального ПО: Call-Centre, Service-Centre, Service-Desk, Help-Desk 4. Лицензирование ОС, СУБД Oracle + ежегодная техподдержка, лицензирование MS Windows или Citrix под терминальные системы 5. ФОТ, «содержание» персонала ДИТ: помещения, ПК, софт и т.д. 6. и.д.т. ЗАТРАТЫ БАНКА OUTSOURCING ЦФТ-БАНК 1. Лицензии на ЦФТ-Банк в любой лицензионной комплектации – 0 у. е. 2. Ежемесячно: лицензионный платеж за использование Банком любого набора Приложений и Пользователей Ежемесячный платеж за услуги сопровождения ЦФТ-Банк 9

OUTSOURCING VS IN HOUSE ЗАТРАТЫ БАНКА Совокупная стоимость владения ИТ Млн руб. IN HOUSE OUTSOURCING 10

РОССИЙСКИЕ БАНКИ ГОТОВЫ К СМЕНЕ СОФТВЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ АУТСОРСИНГ ЦФТ- БАНК: ЭКСПОБАНК СКС БАНК СТАРБАНК БАНК «МФК» АУТСОРСИНГ АБС УЖЕ ВЫБРАЛИ: Idea Bank МИРАФ-БАНК ИНВЕСТТОРГБАНК КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС АДАМОН БАНК 2500 пользователей 2,8 млн счетов 1 млн клиентов 11

ИТ-АУТСОРСИНГ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ? РАЗМЕЩЕНИЕ ЦФТ-БАНК: В ЦОД БАНКА В ЦОД ЦФТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦФТ-БАНК: В ЦОД БАНКА В ЦОД ЦФТ ИТ-ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АБС ПРОЦЕССНГОВЫЕ СЕРВИСЫ ЦФТ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК НОВЫХ ПРОУДКТОВ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДДЕРЖКА 24*7 ИТ-ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АБС ПРОЦЕССНГОВЫЕ СЕРВИСЫ ЦФТ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК НОВЫХ ПРОУДКТОВ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДДЕРЖКА 24*7 12

BEST PRACTICE ЭКСПОБАНК: КОМПЛЕКСНЫЙ АУТСОРСИНГ ИT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 2012 г. – ПЕРЕХОД НА АУТСОРСИНГ ЦФТ-БАНК ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДБО FAKTURA.RU ПРИСОЕДИНЕНИЕ К: ПЦ «КАРТСТАНДАРТ» ФСГ «ГОРОД» СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» с 2012 г. по 2015 г. – ЭКСПОБАНК ПЕРЕВЕЛ НА АУТСОРСИНГ ПРИСОЕДИНЕННЫЕ БАНКИ: СТРОМКОМБАНК, СИББИЗНЕСБАНК, ЭКСПО КАПИТАЛ (ранее ВЕСТ ЛБ), МАК БАНК Источник цитаты: пресс-релиз ГК ЦФТ и Экспобанка, «Благодаря аутсорсингу системы ЦФТ-Банк мы оперативно выполняем проекты по унификации ИТ-инфраструктуры с присоединяемыми банками, не увеличивая при этом штат ИТ-специалистов». Алексей Санников, заместитель Председателя правления Экспобанка 13

BEST PRACTICE БАНК МФК: АУТСОРСИНГ ЦФТ-БАНК 2009 г. – БАНК ВНЕДРИЛ СИСТЕМУ ЦФТ-БАНК В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ В МОСКВЕ И СИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ В КРАСНОЯРСКЕ 2011 г. – ЗА 3,5 МЕСЯЦА СИСТЕМА ЦФТ-БАНК ПЕРЕВЕДЕНА НА АУТСОРСИНГ Источник цитаты: журнал «Банковское обозрение», репортажи с XII Банковского Саммита по инновациям и развитию «Мы все больше довольны тем, что сделали в свое время выбор в сторону аутсорсинга. МФК достаточно небольшой банк, и цель повышать эффективность и, где возможно, сокращать расходы, стояла всегда. Кроме того, при расширении банка в регионы, банку пришлось бы нанимать там персонал, а благодаря аутсорсингу регионы поддерживаются в рамках оговоренных с ЦФТ условий и по той же ставке». Владимир Бескровный, директор департамента информационных технологий МФК 14

БАНКИРЫ ОБ ИТ-АУТСОРСИНГЕ «Тема аутсорсинга для меня и раньше была понятна: стратегически к нему необходимо идти. Но тот уровень проблем и, может быть, отсутствие зрелости, мешало мне раньше его принять. Сейчас все совпало. Решение принято». Виктор Жидков, председатель правления Инвестиционного Банка «Веста» «Существует большое количество банков, которым нужно предлагать клиенту стандартный набор продуктов, но с индивидуальным обслуживанием. С точки зрения комплексного решения задач автоматизации аутсорсинг может стать для них лучшим выбором». Ярослав Медокс, CIO Мираф Банка «В результате необходимости обновления ДБО Норде Банк выбрал аутсорсинговый сервис Faktura.ru. Инфраструктура в этом случае нам оказалась вообще не нужна». Иван Агеев, заместитель начальника ИТ-департамента Нордеа Банка ИЗ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ О XII БАНКОВСКОМ САММИТЕ ПО ИННОВАЦИЯМ И РАЗВИТИЮ, СОЧИ, МАЙ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛИЕНТОВ-2015 РЕЙТИНГ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ* Банк, запустивший инновацию 1ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ НА САЙТЕ БАНКА С КАРТ ДРУГИХ БАНКОВБИНБАНК 2ОПЛАТА ПОКУПОК С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА В ОДНО КАСАНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ Сургутнефтегазбанк 3СМС-УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ БАНКА О ШТРАФАХ И НАЛОГАХБИНБАНК 4СКАНИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕК И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ СМАРТФОНА Связной Банк 5МОМЕНТАЛЬНАЯ ВЫДАЧА НЕИМЕННОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА Альфа-Банк 6ОБМЕН НАКОПЛЕННЫХ БАЛЛОВ НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ НА Ж/Д БИЛЕТЫ Альфа-Банк 7ПОИСК В МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ БЛИЖАЙШИХ ОФИСОВ БАНКА И БАНКОМАТОВ БИНБАНК 8ПОМОЩЬ БАНК В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА Тинькофф КС 9ИНФОРМАЦИЯ О БАЛАНСЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТНА НА iPhoneМДМ Банк 10ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА КАРТЫ ДРУЗЕЙ В СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»Банк Москвы 11АВТОЧАТЫ (ВИРТУАЛЬНЫЕ РОБОТЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ) Тинькофф КС, БИНБАНК *исследование компаний GfK и Marcs 16

FAKTURA.RU: ФОКУС НА ВОССТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ HCE В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ Мобильное приложение эмулирует оплату с банковской карты клиента Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу Доступно: Android 4.4+, NFC 17

FAKTURA.RU: ФОКУС НА ВОССТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ APPLE WATCH просмотр информации из мобильного приложения Faktura.ru или приложения Банка получение различных уведомлений 18

Оптимизирует работу банка по управлению своей инфраструктурой Позволяет экономить на содержании и эксплуатации серверного оборудования и программного обеспечения Значительно сокращает сроки внедрения новых услуг во всей сети банка Имеет гарантированную службу сопровождения с готовыми процедурами и регламентами Позволяет интенсивно и экстенсивно развиваться сети банка Стабильно функционирует при работе с крупной сетью банков Интегрирован со всеми сервисами ГК ЦФТ Консолидирует опыт работы 125 банков при эксплуатации более 10 тыс. устройств Сервис ЦФТ-Управление сетями самообслуживания Сертификаты PA DSS, PCI DSS

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Андрей ФОМИЧЕВ, заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ