Башнефть: успешные проекты – ключ к эффективности нефтепереработки! Октябрь, 2015

СОДЕРЖАНИЕ 2 п/п СодержаниеСтр. 1Краткий обзор «Башнефти» 3 2Основные результаты и стратегические задачи 4 3Интегрированная бизнес-модель 5 4Обзор единого нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса 6 5Увеличение доли продуктов стандарта Евро-5 7 6Создание стоимости путем максимизации доли высоко маржинальной продукции в корзине нефтепродуктов 8 7Продуманная инвестиционная программа в сегменте Downstream, направленная на создание стоимости 9 8Проектный подход – основа успешной реализации проектов 10 9Крупные проекты (Установки производства элементарной серы) 11 10Крупные проекты (Новая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6 и установка замедленного коксования) 12 11Крупные проекты (Комплекс производства ароматики и экологические проекты) 13 12Проекты повышения эффективности установок каталитического крекинга 14 13Выводы 15

РОССИЯ Эффективная вертикально-интегрированная нефтяная компания, лидер отрасли по уровню доходности для акционеров 3 Краткий обзор Башнефти Регионы разведки и добычи Розница и малый опт Добыча Разведка НПЗ Западная Сибирь Тимано-Печора Волго-Уральская провинция Обширные запасы нефти и ресурсная база в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральская провинция (Башкирия) Тимано-Печора: включая месторождение им. Требса и Титова, разработка которого является одним из крупнейших greenfield проектов в России Западная Сибирь Наличие значительного портфеля активов обеспечивает рост добычи в краткосрочной и среднесрочной перспективе в Тимано- Печоре и Западной Сибири В 2014 г. увеличение добычи нефти составило % Наличие одного из ведущих нефтеперерабатывающих активов в России (мощность 482 тыс. барр./сутки ): Индекс Нельсона равен 8.93; существует возможность 100%-го производства бензина по стандартам Евро-5 Глубина переработки составила 84,8 % В 2014 г. операционный денежный поток составил 101,6 млрд.руб. Разработка

Основные результаты и стратегические задачи Дальнейшее повышение эффективности перерабатывающих мощностей Прекращение производства вакуумного газойля и мазута к 2019 г. Расширение розничной сети до более 700 собственных и около 200 партнерских АЗС к 2017 г. Ребрендинг свыше 200 АЗС к 2015 г. Наши достижения Стратегические задачи Лучший в отрасли интегрированный нефтеперерабатывающий комплекс, соответствующий всем действующим российским техническим стандартам производства топлива 2014 Увеличение производства высоко маржинальных нишевых продуктов до 2,5 млн т к 2019 г. Завершение модернизации НПЗ для обеспечения 100% соответствия выпускаемых бензинов и дизелей стандартам Евро Мы расширили розничную сеть более чем вдвое 2013 Создана система торговли и сбыта, ориентированная на повышение маржинальности

Экспорт 9,5 млн т Интегрированная бизнес-модель (данные на конец 2014 г.) Добыча сырой нефти 17,8 млн т (130 млн барр.) Покупное сырье 11,4 млн т (83,2 млн барр.) Экспорт 5,8 млн т (42,6 млн барр.) Реализация на внутреннем рынке 1,3 млн т(9,5 млн барр) Реализация нефти 7,1 млн т (52,1 млн барр.) Переработка 21,7 млн т (158 млн барр.) Оптовая реализация 8,9 млн т Розничная реализация 1,5 млн т В дальнее зарубежье 8,9 млн т В страны Таможенного союза 0,6 млн т Всего нефтепродуктов 19,9 млн т Приобретение нефтепродуктов 0,1 млн т Реализация на внутреннем рынке 10,4 млн т Жидкие углеводороды 29,2 млн т(213,2 млн барр.) В дальнее зарубежье 5,2 млн т (38 млн барр.) В страны Таможенного союза 0,7 млн т (4,9 млн барр) 5

Обзор единого нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Единый перерабатывающий комплекс (1) Совокупная установленная мощность: 21,7 млн т Загрузка мощностей: 90,0 % Глубина переработки: 84,8 % Выход светлых нефтепродуктов: 61,1 % Индекс Нельсона: 8,93 1. Данные по состоянию на конец 2014 г. Единый перерабатывающий комплекс состоит из 3 взаимосвязанных НПЗ, расположенных в Уфе в непосредственной близости друг от друга: «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»(УНПЗ), «Новойл» и «Уфанефтехим» (УНХ) и нефтехимического комплекса «Уфаоргсинтез» Завершение программы интеграции НПЗ заложило прочный фундамент для дальнейшей модернизации, расширения и инициатив по повышению эффективности: Компания сосредоточила усилия на повышении операционной эффективности по таким направлениям, как энергоэффективность, планирование, операционная готовность, ремонты, технологии Устранение «узких мест» в производственном процессе и повышение доли высококачественных продуктов в ассортименте продукции Проведена соответствующая реорганизация финансового и управленческого учета НПЗ В основе управленческой модели находятся четыре вертикали: Производство: обеспечение безопасной эксплуатации, выполнение производственных планов и подготовка установок к ремонтам Технология: соблюдение технологических регламентов, развитие производственных площадок и мониторинг работы технологических объектов Надежность и ремонты: повышение механической и операционной готовности установок для снижения количества внеплановых остановок и поломок Экономика: производственное планирование и бюджетирование, а также формирование и мониторинг исполнения инвестиционной программы Новая организационная модель была разработана при участии ведущих международных консультационных компаний и с учетом мировых передовых практик «УНПЗ» «Новойл» Расстояние: 1,5 км Расстояние: 0,5 км «Уфанефтехим» 6 Основан в 1957 г. Основан в 1951 г. Основан в 1937 г. 4 Основан в 1949 г. «Уфаоргсинтез» Расстояние: 1 км

Увеличение доли продуктов стандарта Евро-5 7 Выпуск бензинов различных стандартов Выпуск дизельного топлива различных стандартов

Создание стоимости путем максимизации доли высоко маржинальной продукции в корзине нефтепродуктов 1. Включая 0,15 млн т нафты в 2013 г., 0,11 млн т в 2014 г. и 0,2 млн т в 2019 г.; 2. Включая СУГ, авиатопливо, судовое топливо, алкилат, бензол и др.; 3. Смазочные масла, парафин, прочее. Производство низко маржинальных продуктов к 2019 г. будет прекращено.. Стратегия развития в сегменте Downstream нацелена на создание стоимости: Повышение экономической эффективности путем оптимизации маржи и ассортимента продукции Высокий прогнозируемый уровень IRR всех инвестиционных проектов в сегменте downstream Позволяет Компании воспользоваться преимуществами, связанными с ожидаемой динамикой показателей топливного рынка и ожидаемыми изменениями налогового режима Обеспечивает гибкость и устойчивость в условиях нестабильности рынка и неопределенности в отношении налогового режима Комментарии Бензин (1) Дизельное топливо Нишевые темные продукты (3) Мазут Побочные продукты: ВГО Светлые продукты:Темные продукты: Нишевые светлые продукты (2) Низкомаржинальные продукты Побочные продукты (кокс, сера) Высокомаржинальные продукты...а доля высоко маржинальных продуктов существенно возрастет Кокс, сера, битум 8

Инвестиционная программа в сегменте Downstream, направленная на создание стоимости Regulatory technical requirements Обеспечение потребности в водороде установок НПЗ, производящих бензин класса Евро-4 и Евро-5 Снижение затрат на энергоресурсы Увеличение выпуска топлив, соответствующих стандарту Евро-5 Повышение качества производимых бензинов до стандарта Евро-5 Повышение качества продукции Upgrade projects Рост производства и использования сероводорода Снижение выбросов в атмосферу Переработка всего вторичного газойля Повышение выхода светлых нефтепродуктов Повышение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов Повышение эффективности переработки Мазут ВГО Прочее Строительство установок СКА-РОСК и модернизация АГФУ (1) (Новойл) Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга (Новойл) Модернизация схемы разделения бензинов и др. (2) Дополнительная технологическая линия установки производства элементарной серы (УНХ) Повышение эффективности работы установок каталитического крекинга Строительство новой установки замедленного коксования (УНПЗ) Строительство АВТ-6, реконструкция КПА, КУМОЛ, прочее (3) Модернизация установки замедленного коксования (УНХ) Установка производства водорода (Новойлl) 1. СКА – сернокислотное алкилирование, РОСК – регенерация отработанной серной кислоты, АГФУ - абсорбционно-газофракционирующая установка; 2. Более 12 проектов, 3. КПА – комплекс производства ароматики, АВТ – атмосферно- вакуумная трубчатка Дополнительная технологическая линия установки производства элементарной серы (УНПЗ) Модернизация установки гидрокрекинга (УНХ) Повышение качества продукции К концу 2014 г. мы обеспечили полное соответствие со всеми будущими российскими стандартами производства топлива. Основная цель дальнейших инвестиций – повышение маржи путем повышения выхода светлых продуктов

Проектный подход – основа успешной реализации проектов 10 Ворота Подготовка площадки Проведение СМР Утверждение базового проекта и разрешение на проектирование Формальный старт проекта Разрешение на начало заказа оборудования длительного изготовления Разрешение на начало СМР Утверждение выхода на проектную мощность, разрешение на эксплуатацию Комплектация (в т.ч. заказ и поставка оборудования длительного изготовления) Проведение ПНР Выбор объектов строительства, ТЭО Мониторинг Выбор технологии, ба-зовое проектирование, геодезические изыскания Разработка и корректировка рабочей документации Определение (Проектирование и заказ основного оборудования) (FEED) Эксплу- атация Оценка Выбор Реализация (Detailed design and execution and Commission) Разработка ПД и прохождение Главгосэкспертизы Башнефть применяет проектное управление при реализации крупных проектов. Для минимизации рисков и повышения прозрачности, внедрена система управления по «Гейтам» - воротам, которые должен пройти проект при переходе к следующей стадии реализации. На ключевых этапах, силами независимых экспертов проводится бенчмаркинг и оценка готовности к переходу.

Крупные проекты: цели и характеристики Дополнительная технологическая линия установки производства элементарной серы (УНХ) Цели проекта Утилизация сероводородсодержащего газа со степенью конверсии сероводорода в серу не ниже 98.8 % Снижение негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду Получение целевой продукции – г. Статус проекта Этап: эксплуатация Осуществлен пуск установки. Достигнуты проектные показатели Дополнительная технологическая линия установки производства элементарной серы (УНПЗ) Цели проекта Утилизация сероводородсодержащего газа со степенью конверсии сероводорода в серу не ниже 98.8 % Снижение негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду Получение целевой продукции – 2017 год Статус проекта Этап: определение Разработана и передана на ГГЭ проектная документация Заказано основное технологическое оборудование 56 ед. из 59 ед. 11

Крупные проекты: цели и характеристики Установка замедленного коксования Цели проекта Обеспечение переработки тяжелых нефтяных остатков Получением дополнительного объема светлых нефтепродуктов Снижение потерь от производства мазута Получение целевой продукции – 2018 год Статус проекта Этап: определение Ведутся работы по разработке проектной документации Размещены заказы на оборудование длительного изготовления Разрабатывается проект подготовки территории под строительство Строительство новой установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6 Цели проекта Повышение эффективности переработки нефти Вывод из эксплуатации физически и морально изношенных производств (3 установки АВТ) Получение целевой продукции – 2021 год Статус проекта Этап: оценка Определена конфигурация будущей установки Одобрено финансирование на выполнение работ по разработке ПИР 12

Крупные проекты: цели и характеристики Комплекс производства ароматических углеводородов Цели проекта Увеличение выработки товарного параксилола до 260 тыс. тн./год Повышение энергоэффективности работы установок Комплекса Приведение Комплекса к нормам и правилам промышленной безопасности Получение целевой продукции – 2017 год Статус проекта Этап: определение Завершается разработка проектной документации Размещаются заказы на оборудование длительного изготовления Экологические проекты: строительство биологической очистки стоков и установки по переработки нефтешламов Цели проектов Соблюдение требований российского законодательства по качеству стоков в реку Белая Выполнение экологических мероприятий предусмотренных Мировым соглашением между филиалом «Уфанефтехим» и Росприроднадзором Утилизация накопленных и ежедневно образующихся нефтесодержащих отходов (НСО) Получение целевой продукции – 2017 год Статус проектов Строительство биологической очистки стоков в активной фазе (этап: реализация) Ведутся проектные работы по установке для переработки нефтешламов (этап: определение) 13

Проекты повышения эффективности каталитического крекинга Повышение эффективности охлаждения на комплексе Г М/1 Цели проекта Увеличение загрузки комплекса каталитического крекинга Г М/1 до проектной величины, путем повышения эффективности охлаждения технологических потоков, при помощи абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин (АБХМ). Включение АБХМ в работу – г. Реконструкция блока ГФЧ на установке каталитического крекинга 1-А/1М производственной площадки «Башнефть - Уфанефтехим» Цель проекта Увеличение выхода ППФ. Увеличение выхода ББФ. Увеличение выхода высокооктановых компонентов автобензина. Повышение доли высоко маржинальных нефтепродуктов. Получение целевой продукции – 2019 год Статус проекта Этап: выбор Ведется выбор стратегии реализации 14

Основные выводы Завершение программы интеграции НПЗ заложило прочный фундамент для дальнейшей модернизации, расширения и инициатив по повышению эффективности «Башнефть» продолжит уравновешивать сегменты upstream и downstream Лучший в отрасли, полностью интегрированный нефтеперерабатывающий комплекс, соответствующий всем действующим российским техническим стандартам технического регламента производства топлива 15 Поэтапная модернизация перерабатывающего комплекса позволила полностью прекратить производство ВГО К 2019 г. мы планируем полностью прекратить производство мазута –Прекращение производства мазута к 2019 г. на фоне достигнутых результатов по переработке ВГО позволит увеличить выпуск высококачественных продуктов примерно на 17% –Ожидается, что инвестиционная программа в сегменте Downstream позволит значительно повысить его экономическую эффективность и поспособствует увеличению акционерной стоимости «Башнефти»