YOUR LOGO Развитие ООО «Марийский НПЗ» Инвестиционные возможности 2013. - презентация

1 YOUR LOGO Развитие ООО «Марийский НПЗ» Инвестиционные возможности 2013

2 YOUR LOGO Нефтепереработка Нефтехимия Промышленная инфраструктура Транспортная инфраструктура Основные финансовые показатели Группы (млн. $) ГК «Марийский НПЗ» - промышленная группа, представленная в следующих отраслях:

3 YOUR LOGO Марийский НПЗ сегодня Независимый НПЗ. Расположен в Республике Марий Эл. Введен в эксплуатацию в 1998 году. Работающих человек. Мощность переработки–1,4 млн. тонн сырой нефти в год Выпускаемые продукты: нафта, керосин, печное топливо светлое, вакуумный газойль, судовые виды топлива.

4 YOUR LOGO Цель и Концепция Проекта Цель – существенное увеличение капитализации актива Концепция проекта заключается в превращении НПЗ в современный нефтехимический комплекс путем повышения его мощности с одновременным увеличением глубины переработки и переходом на выпуск только светлых нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Сочетание нефтехимических и нефтеперерабатывающих мощностей позволит обеспечить высокую экономическую эффективность будущего производства

5 YOUR LOGO Мощность – 4,3 млн. т Продукция: - бензин Евро 5, - дизель Евро 5, - авиационный керосин, - ароматические у/в (бензол, толуол, ксилол) - электроэнергия - 60 МВт Индекс сложности Нельсона * – 9,06 *Средний по России - 4,3, Европе - 7,4, в мире - 6,6. Конфигурация* и технические параметры Проекта Комплекс Ароматики Комплекс Ароматики Комплекс глубокой переработки темных нефте- продуктов Комплекс глубокой переработки темных нефте- продуктов Комплекс средних дистиллятов Комплекс средних дистиллятов Бензин Евро 5 Бензол, Толуол Ксилолы Циклогексан ДТ, Евро-5 Пар, электроэнергия Керосин (авиа ) Бензин Евро 5 ВГО Гудрон нефть Нафта * В соответствии с ТЭО компании Shell

6 YOUR LOGO Общие инвестиционные показатели Проекта Инвестиции - 2,1 млрд. $ NPV - 2,4 млрд. $ IRR - 26% Срок окупаемости (с начала инвестирования) - 6,5 лет EDITDA - 1,2 млрд. $ По результатам 2012 собственные инвестиции компании в разработку проектной документации составили свыше 31 млн. евро

7 YOUR LOGO Сравнение стоимости активов EDITDA - 80 млн.$ (средняя за пять лет) Оценка стоимости - 400млн.$ Стоимость чистых активов млн. $ EDITDA - 80 млн.$ (средняя за пять лет) Оценка стоимости - 400млн.$ Стоимость чистых активов млн. $ В настоящее время EDITDA - 1,2 млрд.$ Оценка стоимости - 6 млрд. $ Стоимость чистых активов - 3,5 млрд.$ EDITDA - 1,2 млрд.$ Оценка стоимости - 6 млрд. $ Стоимость чистых активов - 3,5 млрд.$ После расширения

8 YOUR LOGO Основные показатели Увеличение мощности по нефти с 1,4 млн т/г до 4,3 млн т/г Продукты: Нафта,Керосин, ДТ Евро 5, ВГО, Гудрон (на пр-во мазутов), сера Кап затраты - $750 млн Комплекс средних дистиллятов Атмо- сферная перегонка Вакуумная перегонка Керосин Гидроочистка Диз.Топлива Нефть ДТ Евро-5 Вакуумный газойль Гудрон 541 тыс т/г тыс т/г тыс т/г 718,5 тыс т/г тыс т/г Нафта 600 тыс т/г

9 YOUR LOGO Статус выполнения работ по Комплексу средних дистиллятов 2009г. – приобретены лицензии и Базовые проекты (Shell) 2011г. – разработан Расширенный Базовый Проект (FEED) (Foster Wheeler Italiana) 2009г. – приобретены лицензии и Базовые проекты (Shell) 2011г. – разработан Расширенный Базовый Проект (FEED) (Foster Wheeler Italiana) Завершенные работы г. – Разработка Проектной документации для Главгосэкспертизы. (НПК Кедр-89) г. – Разработка Проектной документации для Главгосэкспертизы. (НПК Кедр-89) Текущие работы 2013г. – Получение Разрешения на строительство 2013г. – Разработка рабочей документации г. – Строительно-монтажные работы 2013г. – Получение Разрешения на строительство 2013г. – Разработка рабочей документации г. – Строительно-монтажные работы Перспективные работы

10 YOUR LOGO Основные показатели Мощность по нафте 600тыс т/г Продукты: Бензин Евро 5, Бензол, Циклогексан, Толуол, Смешанные ксилолы Кап затраты - $285млн Возможно расширение до полного комплекса, с получением параксилола Гидроочистка Нафты Кат. риформинг ВыделениеароматикиВыделениеароматики ИзомеризацияИзомеризация Ксилолы Нафта Бензол Бензин Евро тыс т/г 350 тыс т/г 120 тыс т/г Комплекс Ароматики ЦиклогексанЦиклогексан Циклогексан 42,8 тыс т/г Толуол 21,2 тыс т/г H2H2H2H2 12,49 тыс т/г Бензол

11 YOUR LOGO Статус выполнения работ по Комплексу Ароматики 2011г. – Разработано ТЭО (GTC Technology) 2012г. – подготовлен уточненный расчет капитальных затрат (Uhde+Axens) 2011г. – Разработано ТЭО (GTC Technology) 2012г. – подготовлен уточненный расчет капитальных затрат (Uhde+Axens) Завершенные работы 2013г. – Подготовка контракта на приобретение лицензий и инжиниринг, включая Проектную документацию (Uhde) 2013г. – Подготовка контракта на приобретение лицензий и инжиниринг, включая Проектную документацию (Uhde) Текущие работы 2013г. – разработка Проектной документации 2013г. - получение Разрешения на строительство г. – Разработка рабочей документации г. – Строительно-монтажные работы 2013г. – разработка Проектной документации 2013г. - получение Разрешения на строительство г. – Разработка рабочей документации г. – Строительно-монтажные работы Перспективные работы

12 YOUR LOGO Основные показатели Продукты: нафта, Керосин, ДТ Евро 5, Гидровакс, Сера Кап затраты - $1 000 млн Комплекс глубокой переработки темных нефтепродуктов Деасфаль- тизация гудрона Деасфаль- ГидрокрекингГидрокрекинг ВГО Асфальтены Керосин Нафта ТЭЦТЭЦ пар электроэнергия Гудрон Деасфальтизат ДТ Евро-5 Замедленное коксование Кокс

13 YOUR LOGO Статус выполнения работ по Комплексу глубокой переработки темных нефтепродуктов 2009г. – приобретена лицензия и Базовый проект на Гидрокрекинг (Shell) 2009г. – Подготовлен контракт на приобретение лицензии и Базового проекта установки деасфальтизации (Foster Wheeler USA) 2009г. – приобретена лицензия и Базовый проект на Гидрокрекинг (Shell) 2009г. – Подготовлен контракт на приобретение лицензии и Базового проекта установки деасфальтизации (Foster Wheeler USA) Завершенные работы 2013г. – Обсуждение контракта по установке Замедленного коксования (Foster Wheeler USA) 2013г. – Обсуждение контракта по установке Замедленного коксования (Foster Wheeler USA) Текущие работы 2015г. – разработка Проектной документации 2016г. – получение Разрешения на строительство г. – разработка рабочей документации г. – Строительно-монтажные работы 2015г. – разработка Проектной документации 2016г. – получение Разрешения на строительство г. – разработка рабочей документации г. – Строительно-монтажные работы Перспективные работы