Павел Самиев, Генеральный директор «Бизнес Дром» Исполнительный директор «Институт страхования» при ВСС Страховой рынок в 2015 году: голодные игры

1. Центр рейтингового консультирования: Подготовка к рейтингованию в S&P, Moodys, FITCH, A.M.Best, Dagong, НАЦИОНАЛЬНОМ РА, Эксперт РА, НРА, Русрейтинг, АК&M Помощь в подготовке документов и встречи с РА 2. Стандартизация и регламенты бизнес-процессов Положения и методики управления рисками, положения о внутреннем контроле, регламенты бизнес-процессов 3. Стратегии и бизнес-планы Подготовка стратегий развития и бизнес-планов подготовка к сделкам, продаже, поиск инвестора, IR.

Даже по базовому прогнозу, темпы прироста страховых взносов будут заметно ниже инфляции 3 Источник ЦБ, ВСС,«Эксперт РА »

В 2014 году рынок рос в основном за счет страхования жизни и ОСАГО 4 Источник: ВСС, ЦБ РФ

Бурный рост страхования жизни за счет кредитного и инвестиционного страхования 5

Концентрация страхового рынка по прибыли выше, чем по взносам 6

Доля банков во взносах растет 7

В банкостраховании растет доля «кэптивных» страховщиков 8 Источник: «Эксперт РА»

9 По базовому сценарию кредитный портфель банков в 2015 году вырастет только на 7% Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России

10 Кредитование крупного бизнеса практически полностью обеспечит рост банковского сектора в 2015 году Источник: данные Банка России

Точек роста для банков в 2015 году пока крайне мало

12 В 2015 году рынок банкострахования при базовом сценарии сократится на 5%, при стрессовом – на 15% Источник: «Эксперт РА»

Рост ДМС за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ и продвижения рисковых программ 13 Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Имущество юридических лиц – общее замедление экономики и производства 14 Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Количество перестраховщиков сокращается 15 Источник: ЦБ РФ

16 Темпы прироста перестраховочных премий замедляются Источник: ЦБ РФ

Доля международного бизнеса растет 17 Источник ЦБ РФ

В 2014 году выросла доля перестрахования ответственности (+4 п.п.) 18 Источник: ЦБ РФ

Наибольший объем взносов российские страховщики получают из Европы 19

73% прибыли приходится на ТОР-20 перестраховщиков 20 Источник: ЦБ РФ

21 Темпы прироста перестраховочных премий замедлятся Источник: ЦБ РФ

ККУ-нетто может достичь % в 2015 году 22

Доля РВД – на уровне 2014 года 23

24 ККУ по видам страхования Источник: RAEX («Эксперт РА»)

25 ROE за 1ПГ2014/1ПГ2015 Среднерыночное значение – 4,1%/3,3% Страховщики жизни – 8,4%/4.4% Нерозничные компании – 4,5%/4,2% Розничные компании – 2,9%/3,1% Автостраховщики – 1,0%/1,1%

Топ 5 реальных угроз 1. Стагнация спроса даже в тех секторах, которые не падали в Валютные риски и «инфляция убытков» 3. Мошенничество 4. Неустойчивость банковского рынка 5. Потеря мотивации акционерами менеджментом Санкции?

Топ 5 драйверов и надежд 1. Дигитализация 2. Телематика 3. Продукты с франшизой 4. Страхование жизни через банки 5.«рисковое» ДМС Расширение международного входящего перестрахования?

Телематика: 1 Проникновение в мире до сих пор менее 1%, но США – 9%, Европа более 5% (особенно Англия, Италия, Германия, Франция,Испания), ЮАР, Австралия, Япония Прогноз BCG – более 15% к 2020 г 2 система отслеживания, мобильное приложение, ИТ-платформа для анализа, реконструкция ДТП, Картографический макроанализ, страховой скоринг

Требования к риск-менеджменту: 1. Стандарты на основе ISO 31000:2009 Менеджмент рисков, ГОСТ Р , регламентация ПОД/ФТ 2 соответствующая штатная и оргструктура, отсутствие конфликта интересов 3 ведение и раскрытие протоколов, документации 4. Методики и интеграция в ПО, back-testing методик и обновления 5. Наличие задокументированных KPI для каждого раздела РМ и отслеживание выполнения индикаторов 6. Обновление «карты рисков» 7. Возможность проверки по «чек-листу»