Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Опыт применения КБМ в Германии: история, предпосылки, развитие Йорг Шульт Москва, 24 сентября 2013

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Folie 2 Темы для обсуждения 0. Обо мне 1. О рынке страхования в Германии 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах 3. История системы бонус-малус в Германии 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии Классы и факторы риска, изменение класса риска Классификация страховых компаний, смена страховой компании Расчёт факторов риска и изменение класса риска

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 0. Обо мне Д-р Йорг Шульт (Jörg Schult) Член Германского союза страховщиков с 1999 г. Департамент автострахования, автомобильных технологий и статистики Начальник департамента: д-р Йенс Бартенверфер (Jens Bartenwerfer) Руководитель подразделения статистики: д-р Йорг Шульт (Jörg Schult) Математик Folie 3

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 1. О рынке страхования в Германии(1) Распределение валовой суммы страховых премий между страхованием жизни, ущерба и индивидуальным медицинским страхованием в 2012 г. Folie 4

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 1. О рынке страхования в Германии(2) Распределение валовой суммы страховых премий по видам страхования жизни в 2012 г. Folie 5

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 1. О рынке страхования в Германии(3) Распределение валовой суммы страховых премий по видам автострахования в 2012 г. Folie 6

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Folie 7 Темы для обсуждения 0. Обо мне 1. О рынке страхования в Германии 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах 3. История системы бонус-малус в Германии 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии Классы и факторы риска, изменение класса риска Классификация страховых компаний, смена страховой компании Расчёт факторов риска и изменение класса риска

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(1) В период с 1933 по 1961 гг. действовали единые тарифы: Страховые тарифы и их структура полностью регулировались и устанавливались на законодательном уровне. В 1962 г. действовавшие ограничения были ослаблены. Несмотря на сохранение законодательного регулирования структуры тарифов и факторов риска расчёт страховых тарифов начали осуществлять страховые компании. В обязанность страховым компаниям было вменено ведение единой актуарной статистики. С этой целью они должны были осуществлять сбор существенных данных для расчёта тарифов. При этом рассчитанные тарифы страховых компаний подлежали утверждению контрольно-надзорным органом. Folie 8

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(2) В Указе о тарифах (Постановлении о тарифах в сегменте страхования гражданской ответственности) определены обязательные для включения актуарные параметры расчёта тарифов: Было принято деление страховых тарифов по структуре: На группы тарифов (для государственных служащих, фермеров, прочих лиц), По месту проживания владельца страхового полиса (система региональной классификации), По наличию-отсутствию обращений за получением страхового возмещения (бонус- малус). Законом было разрешено применение следующих коэффициентов при расчёте тарифов: Претензионные издержки (= нетто-премия за риск), Административные расходы, Расходы в связи с оплатой услуг страховых посредников, Прибыль (до 3 процентов) и др. Folie 9

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(3) Дополнительные требования юридического характера: Устанавливаемые компаниями тарифы должны: гарантировать разумное соотношение размера премий и страховых выплат в любой момент времени; учитывать не только статистику убытков и расходов отдельно взятой компании, но и статистику суммарных убытков всех компаний Германии, занимающихся автострахованием; гарантировать способность страховой компании исполнять заключённые ей договоры страхования в любой момент времени. Folie 10

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(4) Страховая компания Контрольно-надзорный орган Союз страховщиков Порядок расчётов в период с 1962 по 1993 гг. Схема расчётов была согласована контрольно-надзорным органом совместно с Германским союзом страховщиков, представляющим интересы всех страховых компаний. Folie 11

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(5) Порядок расчётов в период с 1962 по 1993 гг. Страховая компания контрольно-надзорным органом Союз страховщиков сообщает утверждённую схему расчётов компаниям-участницам. Страховая компания вносит в схему расчётов собственные данные и в обязательном порядке согласовывает её с Folie 12

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(6) Последствия отмены тарифного надзора в 1994 г. Отмена тарифного надзора вызвала смешанные чувства у всех заинтересованных лиц: Контрольно-надзорный орган опасался, что может утратить свою власть и влияние. Страховые компании поняли, что их ждёт жестокая конкуренция. Общество по защите прав потребителей боялось, что следствием нерегулируемого тарифообразования станут завышенные страховые тарифы. Однако случилось прямо противоположное: Сильная конкуренция между страховыми компаниями привела к резкому снижению страховых тарифов. Folie 13

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(7) Фактически, с 1994 г. надзорные органы перестали ограничивать установление тарифов и факторов риска страховыми компаниями; контрольно-надзорному органу больше не нужно утверждать тарифы. В рамках сотрудничества между страховыми компаниями, а также между Союзом страховщиков и страховыми компаниями должны соблюдаться правила антимонопольного законодательства и закона о конкуренции: Статистическое сотрудничество страховых компаний должно носить добровольный характер. Союза страховщиков должен оказывать поддержку страховым компаниям в вопросах производства расчётов o с соблюдением общепризнанных правил актуарных расчётов, а также o рекомендаций, не имеющих обязательной силы. Folie 14

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(8) Как предусмотрено Законом об обязательном страховании, германские страховые компании обязаны представлять единую годовую статистическую отчётность по установленной форме с указанием обще рыночного объёма выплаты страховых возмещений путём сбора данных о: виде и количестве рисков, числе заявленных страховых случаев, претензионных расходах (выплаты страховых возмещений + резервы на выплату страховых возмещений), частоте обращений за получением страхового возмещения (число заявленных страховых случаев / 1000 количество рисков), среднем значении претензионных расходов (претензионные расходы / число заявленных страховых случаев), нетто-премии за риск (расходы в расчёте на один риск = претензионные расходы / количество рисков). Folie 15

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(9) Контрольно-надзорный орган не уполномочен: устанавливать параметры будущих тарифов, определять дальнейшие критерии формирования тарифных ставок, предписывать способ и формат представления отчётных данных. Структура годовой статистической отчётности определяется Союзом страховщиков и его членами. Folie 16

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах(10) Существуют различные схемы бонус-малус для: ОСАГО и КАСКО; различные риски, например для легковых автомобилей, мотоциклов, грузовых автомобилей и др. Далее рассматривается только система бонус-малус для легковых автомобилей применительно к ОСАГО. Страховые тарифы, а также статистические показатели Германского союза страховщиков дифференцируются по соответствующим критериям тарифных ставок (риска), например: по типу автомобиля, профессии застрахованного лица (государственный служащий, фермер, прочие лица), возрасту пользователей, годовому пробегу и пр. по наличию-отсутствию обращений за получением страхового возмещения (бонус-малус). Folie 17

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Folie 18 Темы для обсуждения 0. Обо мне 1. О рынке страхования в Германии 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах 3. История системы бонус-малус в Германии 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии Классы и факторы риска, изменение класса риска Классификация страховых компаний, смена страховой компании Расчёт факторов риска и изменение класса риска

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (1) Универ- сальные, закреплённые в законодательном порядке Устанав- ливаемые в индивидуальном порядке Универсальные премии согласно законодательству Индивидуальные премии, при этом утверждённые контрольно-надзорным органом Индивидуальные премии в соответствии с законодательством Универсаль- ные, закреплённые в договорном порядке Универсальные, закреплённые в законодательном порядке Универсальные, не закреплённые в договорном порядке Почти универсальные, не закреплённые в договорном порядке Правила бонус-малус Folie 19

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (2) В указанный период страховые тарифы всех страховщиков были одинаковы. Впервые правила о бонусах были введены Министерством экономики. Застрахованному лицу предоставлялась 10% -ная скидка с прошлогоднего размера премии при условии: заключения договоров с одним и тем же страховщиком на протяжении последних двух календарных лет ; ненаступления страховых случаев в течение указанного периода. Бонус возрастал до 20% при условии выполнения исходных требований на протяжении 3 календарных лет. За базисный год принимается период с начала календарного года до сегодняшнего дня. Folie 20

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (3) Универсальные премии согласно законодательству Индивидуальные премии, при этом утверждённые контрольно-надзорным органом Индивидуальные премии в соответствии с законодательством Folie 21 Правила бонус-малус Универ- сальные, закреплённые в законодательном порядке Устанав- ливаемые в индивидуальном порядке Универсаль- ные, закреплённые в договорном порядке Универсальные, закреплённые в законодательном порядке Универсальные, не закреплённые в договорном порядке Почти универсальные, не закреплённые в договорном порядке

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (4) 1962 – 1964 Первая либерализация была осуществлена Министерством экономики. Каждая компания получила возможность самостоятельно устанавливать собственный страховой тариф и пользоваться им. С какой целью это было сделано? Затраты разных страховых компаний на выплату страховых возмещений неодинаковы. Пример: предположим, в страховой тариф не включён значимый критерий риска (например, годовой пробег). Если в портфеле представлены только такие договоры, риски по которым связаны с пробегом км/год, то затраты страховщика на выплату страховых возмещений, вероятно, будут сравнительно велики. Размер премии зависит от целого ряда факторов, среди них – состав конкретного портфеля, административные расходы и т.д. Folie 22

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (5) 1962 – 1964 Тем не менее, страховые тарифы должны были утверждаться контрольно- надзорным органом в целях обеспечения достаточности величины премий для компенсации ущерба в полном объёме. В целом во всех системах бонус-малус присутствовал нулевой класс (100% премии). Количество дополнительных классов варьировалось от 1 до 6. Диапазон скидок составлял от 5-20% в первом классе до 10-50% в заключительном классе. Скидки предоставлялись в большинстве случаев при условии, что застрахованное лицо не обращалось за получением страхового возмещения в течение 2 последних календарных лет. Правила понижения класса риска также разнились. Одно обращение за получением страхового возмещения имело следствием понижение класса риска в интервале от 1 до 6. Folie 23

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (6) 1962 – 1964 В указанный период положение дел было несколько запутанным: Были введены специальные правила бонус-малус для жителей городов с населением до человек или для государственных служащих. Скидки для названных групп риска были выше, а понижение класса риска – не таким строгим. Данный промежуток времени можно охарактеризовать нехваткой статистических данных. В этом заключается главная причина различий между схемами бонус-малус, которые использовали страховщики. Было введено требование о подтверждении количества лет, в течение которых застрахованное лицо не обращалось за получением страхового возмещения, в случае смены страховщика. Folie 24

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (7) Folie 25 Универсальные премии согласно законодательству Индивидуальные премии, при этом утверждённые контрольно-надзорным органом Индивидуальные премии в соответствии с законодательством Правила бонус-малус Универ- сальные, закреплённые в законодательном порядке Устанав- ливаемые в индивидуальном порядке Универсаль- ные, закреплённые в договорном порядке Универсальные, закреплённые в законодательном порядке Универсальные, не закреплённые в договорном порядке Почти универсальные, не закреплённые в договорном порядке

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (8) 1965 – 1967 Страховщики внедрили универсальную систему бонус-малус на основании договора, не имеющего обязательной силы. С какой целью это было сделано? Концентрация застрахованных лиц достигла недопустимого уровня. Застрахованное лицо в нулевом классе (с максимальной премией) предпочитало заключать договор со страховщиком, который предлагал низкий размер премии (100%). Застрахованное лицо в классе с более высоким порядковым номером отдавало предпочтение страховщикам с более высокими скидками. Folie 26

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (9) 1965 – 1967 В указанный период существовали только следующие классы: Нулевой класс (100%-ная премия) и три класса со скидками от 10, 30 и 50%. Одно обращение за получением страхового возмещения имело следствием понижение класса риска на единицу. В случае нескольких обращений за получением страхового возмещения класс риска по договору понижался до нулевого класса в следующем году. Специальные правила бонус-малус для государственных служащих и жителей малонаселённых городов были отменены. Им на смену пришли скидки для указанных категорий риска. Описанной системой пользовались почти все страховщики. Она была положена в основу статистически достоверной информации Союзом страховщиков. Folie 27

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (10) Folie 28 Универсальные премии согласно законодательству Индивидуальные премии, при этом утверждённые контрольно-надзорным органом Индивидуальные премии в соответствии с законодательством Правила бонус-малус Универ- сальные, закреплённые в законодательном порядке Устанав- ливаемые в индивидуальном порядке Универсаль- ные, закреплённые в договорном порядке Универсальные, закреплённые в законодательном порядке Универсальные, не закреплённые в договорном порядке Почти универсальные, не закреплённые в договорном порядке

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (11) 1968 – г.: Бывшая универсальная система бонус-малус была закреплена законодательно. Система гарантировала сопоставимость премий для клиентов путем сравнения со 100%-ной премией г. – внедрение новых классов: SF ½ для начинающих водителей, получивших водительские права не менее 3 лет назад; так называемых «классов со страховым возмещением» S1, S2, S3 для договоров с пониженным классом риска, например, после многократных обращений за получением страхового возмещения г.: первое расширение страховой защиты до уровня SF 5 и SF 1 = 100%-ная премия. Folie 29

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (12) 1968 – г.: расширение страховой защиты до уровня SF 10. Внедрение опции под названием «Rabattretter» (сохранение бонуса / скидки в случае наступления страхового случая): если застрахованное лицо обратилось за получением страхового возмещения по договору с классом риска SF 10, то в следующем году класс риска по договору менялся на SF 9. Классам SF 9 и SF 10 соответствовал тот же фактор риска и, следовательно, та же самая премия г.: расширение страховой защиты до уровня SF 13. Правило пересчёта факторов риска и понижения класса риска г.: Опция «Rabattretter» была отменена по той причине, что такое понижение класса риска было и остаётся неприемлемым г.: Расширение страховой защиты до уровня SF 15. «Классы со страховым возмещением» S1-S3 были заменены классами M и S. Пересчёт факторов риска … Folie 30

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (13) Folie 31 Универсальные премии согласно законодательству Индивидуальные премии, при этом утверждённые контрольно-надзорным органом Индивидуальные премии в соответствии с законодательством Правила бонус-малус Универ- сальные, закреплённые в законодательном порядке Устанав- ливаемые в индивидуальном порядке Универсаль- ные, закреплённые в договорном порядке Универсальные, закреплённые в законодательном порядке Универсальные, не закреплённые в договорном порядке Почти универсальные, не закреплённые в договорном порядке

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 3. История системы бонус-малус в Германии (14) 1994 – г.: Расширение страховой защиты до уровня SF 18. Пересчёт факторов риска … Страховые тарифы перестали утверждаться контрольно-надзорным органом. Тем не менее, правила бонус-малус применялись почти всеми страховщиками. Число лет, в течение которых застрахованное лицо не обращалось за получением страхового возмещения, по-прежнему должно было переходить к новому страховщику в случае смены страховщика по закону об обязательном страховании г.: Расширение страховой защиты до уровня SF 25. Пересчёт факторов риска … Folie 32

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Folie 33 Темы для обсуждения 0. Обо мне 1. О рынке страхования в Германии 2. Общие замечания о действующих в Германии страховых тарифах 3. История системы бонус-малус в Германии 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии Классы и факторы риска, изменение класса риска Классификация страховых компаний, смена страховой компании Расчёт факторов риска и изменение класса риска

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (1) 2012 Расширение страховой защиты до уровня SF 35. Правила пересчёта факторов риска и понижения класса риска. Упразднение единого класса 100%-ной премии. Германским союзом страховщиков были опубликованы только факторы риска на класс бонус-малус, а также правила понижения класса риска. Тем не менее, указанные результаты, не имеющие обязательной силы, используются почти всеми страховщиками, поскольку имеют для них смысл. Folie 34

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (2) Классы со страховым возмещением Классы без страхового возмещения ОСАГО легковые автомобили Folie 35

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (3) Folie 36 Классы без страхового возмещения

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. ОСАГО – Класс со страховым возмещением / без страхового возмещения (бонус-малус). Легковые автомобили Фактор риска Класс со страховым возмещением / без страхового возмещения 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (4) Folie 37

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Факторы риска по 21 страховой группе, действующие с 2012 г. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (5) ОСАГО – Класс со страховым возмещением / без страхового возмещения (бонус-малус). Легковые автомобили Фактор риска Класс со страховым возмещением / без страхового возмещения Folie 38

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Факторы риска по 18 страховым группам, действующие с 2012 г. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (6) ОСАГО – Класс со страховым возмещением / без страхового возмещения (бонус-малус). Легковые автомобили Фактор риска Класс со страховым возмещением / без страхового возмещения Folie 39

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (7) Отнесение нового клиента к тому или иному классу 1-й случай: Застрахованное лицо заключает договор впервые. В этом случае договору обычно присваивают нулевой класс или SF ½ - в зависимости от опыта вождения. 2-й случай: Это уже второй по счёту автомобиль застрахованного лица. В этом случае договору присваивают, например, класс SF 2 при соблюдении ряда исходных условий, например, все пользователи должны быть не моложе 25 лет. 3-й случай: В прошлом году застрахованное лицо было связано договором с другим страховщиком. Новому страховщику необходимо знать важную информацию по бонусу- малусу: Folie 40

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (8) GDV Сервисная служба Германского союза страховщиков (клиент A)? Информация по бонусу-малусу Бывший страховщик Новый страховщик Новый страховщик оценивает информацию бывшего страховщика: SF 25 + одно обращение за получением страхового возмещения = SF 16 (новый клиент A)? Информация по бонусу-малусу SF 25 + одно обращение за получением страхового возмещения Клиент A SF 25 + одно обращение за получением страхового возмещения Клиент A Смена страховщика Folie 41

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (9) 4-й случай: Клиент в прошлом году был связан договором с другим страховщиком, многократно обращался за получением страхового возмещения, что привело к понижению класса риска до «класса со страховым возмещением». говорит неправду, выдавая себя за новичка. С 1984 г. функционирует центральная база данных, в которой хранится информация по всем клиентам, переведённым в «класс со страховым возмещением». Работой базы данных управляет Сервисная служба Германского союза страховщиков. При возникновении подозрений в мошенничестве страховщик может сообщить об этом в базу данных. Folie 42

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии (10) Можно выделить два основных варианта баз данных: центральная база данных, в которой хранится полная информация по бонусу-малусу в отношении любого застрахованного лица, центральная база данных, являющаяся хранилищем полной «информации по малусу», а также создающая режим обмена значимой информации по бонусу-малусу между страховщиками. Вторым вариантом пользуются германские страховщики. Только разрозненные данные обязательны для хранения. Таким образом, особый усилий не требуется: Информация по бонусу-малусу в отношении любого застрахованного лица Класс со страховым возмещением присвоен не более чем 0,1% застрахованных лиц. 0.1 % Страховщик 1 Страховщик 2 Страховщик 3 Folie 43

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 4. Современное состояние системы бонус-малус в Германии – Расчёт (11) К сожалению, время, отведённое на данную тему, истекло. Благодарю вас за внимание! Готов ответить на ваши вопросы. Folie 44