АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: «О критериях оценки деловой репутации, надежности и качества строительных организаций» (по результатам анкетного опроса саморегулируемых организаций) Одобрен решением Комитета по конкурентной политике и ценообразованию в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 06 октября 2015 г., протокол 4 Москва, 2015

СОДЕРЖАНИЕ Предисловие ………………………………………………………………………………………………….……. 3 Репрезентативность результатов анкетного опроса ………………………………………………….…………..4 Сводка результатов опроса ……………………………………………………………………………………….. 5 График рейтинга критериев анкетного опроса……………………………………………………………………6 Дополнительные критерии, предлагаемые СРО……………….………………………………………………….7 Общие выводы…………………………………………………………………………..…………………..………11 2

Предисловие Аналитический отчет подготовлен на основе анализа данных, полученных по результатам анкетного опроса. Опрос проведен Аппаратом Ассоциации в августе 2015 года среди саморегулируемых организаций (СРО) Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация). Целью анкетирования являлось определение мнения СРО в отношении того, какими критериями может быть охарактеризована, определена или оценена деловая репутация, надежность, качественный уровень строительной (подрядной) организации. Опросная анкета содержала перечень из 19 наименований показателей (критериев). СРО должно было ответить, какие из этих показателей, по ее мнению, могут характеризовать деловую репутацию подрядной организации. Ответ «да» или «нет» следовало дать отдельно для генподрядных и субподрядных организаций. Кроме этого СРО могли предложить собственный перечень критериев, которые, на их взгляд, не были представлены в анкете. Анкеты с вопросами были направлены во все 274 СРО, входящих в Ассоциацию. На вопросы анкеты ответили 98 СРО из 274. Настоящий отчет подготовлен по результатам полученных сведений Отделом по ценообразованию и контрактной системе Правового управления Ассоциации в сентябре 2015 года. (Ответственный исполнитель – к.э.н. Акиев Р.С.) Результаты отчета могут быть использованы при подготовке предложений по совершенствованию контрактной системы и выбору критериев для выполнения задач пред квалификационного отбора. Права на настоящий отчет и представленную в нем информацию принадлежат Ассоциации. Распространение данных, представленных в настоящем отчете, без ссылки на источник, не допускается. 3

Репрезентативность результатов анкетного опроса Приняты в обработку и учтены в результатах анкетирования данные 98 анкет, поступивших от СРО. Таким образом, доля СРО, принявших участие в анкетировании, составляет 36% от общего числа всех СРО Ассоциации. Ответившие СРО представляют 45 регионов из 83. Таким образом, степень базового охвата территорий составляет не менее 54% Вывод. Полученные индикаторы долевого соотношения СРО-участников опроса и их территориального распределения позволяют характеризовать уровень репрезентативности результатов анкетного опроса, как «высокий», то есть «достаточный» и «необходимый» для формирования на основе полученных результатов обоснованных оценочных характеристик и выводов. 4

Сводка результатов опроса 5 Перечень критериев Доля организаций, признающих критерий для оценки подрядчика, % генподрядной организации субподрядной организации 1. Продолжительность присутствия подрядчика на строительном рынке, лет 98,884,7 2. Объем выполненных подрядчиком работ, млн.руб. 93,978,6 3. Количество объектов, на которых выполнялись работы 83,776,5 4. Суммарная стоимость техники, оборудования в собственности или аренде 48,057,1 5. Соотношение собственного и заемного капитала в балансе организации 65,348,0 6. Соотношение незавершенного строительства к сумме прибыли за предыдущий год 39,824,5 7. Стаж и наличие образования у руководящего персонала 89,887,8 8. Стаж и наличие образования у среднего персонала 83,7 9. Наличие сотрудников со степенью, со званием «Почетный строитель» или «Заслуженный строитель» 25,521,4 10. Средняя продолжительность задержек сдачи строительных объектов 68,457,1 11. Общее число нарушений, зафиксированных органами строительного надзора, на один сданный объект 78,672,4 12. Устранение нарушений, зарегистрированных органами строительного надзора, % Наличие благоприятных отзывов и благодарностей от заказчиков работ 69,465,3 14. Частота положительного и отрицательного упоминания подрядчика в печатных изданиях, электронных средствах информации и других СМИ 25,522,4 15. Наличие судебных исков в отношении подрядчика 65,364,3 16. Число судебных актов не в пользу подрядчика 68, Число происшествий на объектах заказчика, приведших к травмам и смертельным случаям 83,7 18. Наличие свидетельств о внедренных системах управления в организации: системы менеджмента (контроля) качества, системы экологического менеджмента, системы менеджмента безопасности труда и здоровья 56,146,9 19. Наличие (отсутствие) случаев предоставления заведомо недостоверной (ложной) информации партнерам, СРО и органам исполнительной власти 84,779,6

6

Дополнительные критерии, предлагаемые СРО (лист 1) 7 ПРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ Наименование СРО, предложивших критерии 1. Наличие производственной и ремонтной базы, собственных производственных мощностей; метрологического и геодезического обеспечения НП ВГАСУ-строй; Ассоциация "СРО "Строительный комплекс Вологодчины" НП "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "Сибирь" НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» СРО РНП «Содружество строителей республики Татарстан» СРО НП «Строительное региональное объединение» (г. Краснодар) СРО НП "Межрегиональный союз строителей" СРО НП "Энергострой" НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 2. Динамика показателей финансовой отчетности, рентабельности, доходов, коэффициента эффективности труда НП СРО "Нац. сообщество строителей " НП СРО "Краснодарские строители" НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 3. Наличие благоприятных условий труда, отсутствие текучести, отсутствие задержек с выплатами зарплат, задержек выплаты заработной платы и расчетов с контрагентами, отсутствие задолженности по заработной плате НП СРО "Краснодарские строители" НП "СРО "Региональное объединение строителей Кубани" НП "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "Сибирь" НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Ассоциация СРО «Большая Волга» 4. Масштабы строительной деятельности и количество регионов присутствия, перечень конкретных объектов, построенных генподрядчиком за 5 последние лет, объем выполненных подрядчиком работ НП СРО "Нац. сообщество строителей " НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» СРО НП «Гильдия строителей Республики Марий-Эл» НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 5. Характеристика и перечень объектов, на строительстве которых выполнялись работы, опыт выполнения работ на объектах, на которые заявляется организация НП "Псковский строительный комплекс" (г. Псков) СРО НП "Межрегиональный союз строителей" 6. Квалификация рабочих, соотношение работающих иностранных и российских граждан, повышение профессионального уровня работников, наличие по основному месту работы профильных мастеров и рабочих кадров, количество рабочих, имеющих стаж работы на предприятии генподрядчика (субподрядчика) более 5 лет, стаж работы в компании и практический опыт руководящего звена, процент сотрудников, имеющих специальное образование по основной деятельности, наличие полного комплекта ИТР, количество рабочих с соответствующим профессиональным обучением, разрядом и стажем НП СРО "Межрегиональное инновационное объединение строителей" Ассоциация СРО "Основа Строй" СРО НП "ГЛАВКУЗБАССТРОЙ" НП "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "Сибирь" НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» СРО РНП «Содружество строителей республики Татарстан» Ассоциация СРО «Большая Волга» НП СРО «Союз строителей Республики Башкортостан» СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской области» СРО НП «Межрегиональный строительный комплекс» СРО НП "Межрегиональный союз строителей" НП «СРО Союз строительных компаний Урала и Сибири»

Дополнительные критерии, предлагаемые СРО (лист 2) 8 7. Производительность труда рабочих на объектах, средняя заработная плата работников НП СРО «Союз строителей Республики Башкортостан» СРО НП "Объединение строителей Калужской области" 8. Исполнение гарантийных обязательств по выполненным работам; Наличие страховых случаев по полисам страхования гражданской ответственности; Страхование объектов на период строительства. СРО НП "Томские строители" НП "СРО "Региональное объединение строителей Кубани" СРО НП «Межрегиональный строительный комплекс» СРО НП "Энергострой" 9. Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ СРО НП Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ" СРО А «Союз строителей Западной Сибири» (г. Барнаул) 10. Наличие эффективных технологий и их внедрение; применение прогрессивных, инновационных технологий, материалов, конструкций и изделий; применение инновационных технологий и материалов СРО НП Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ" НП "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "Сибирь" СРО НП «Межрегиональный строительный комплекс» 11. Качество услуг и выполненных работ, соотношение цены и качества; Контроль и оценка качества, регистрация данных о качестве; Планирование и управление качеством; Наличие сертификатов соответствия стандартам качества НП СРО "Краснодарские строители" СРО РНП «Содружество строителей республики Татарстан» НП "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "Сибирь" 12. Наличие рекламаций от Заказчика; Наличие судебных актов не в пользу (в пользу) подрядчика по качеству работ; Наличие исполнительных производств на значительную сумму в отношении подрядчика (как должника); Процент выигранных судебных дел в области финансово-хозяйственной деятельности в текущем году и за предшествующие три года; Наличие на объектах предприятия выплат по страховым случаям; Предприятие/учредители попадали в поле зрения правоохранительных органов в текущем году и за предшествующие 3 года СОЮЗ "Международная гильдия транспортных строителей" НП СРО «Объединение строителей Астраханской области» НП СРО "Проекты Сибири" СРО НП "Энергострой" 13. Наличие отрицательных результатов проверок СРО соответствия требованиям; Задолженность по членским взносам; Оплата членских взносов СРО; Наличие платежей установленных взносов; Участие в собраниях, совещаниях и др. мероприятиях; Соответствие предоставленных сведений от члена партнерства; Соблюдение условий членства в СРО, наличие (отсутствие) замечаний СРО; Отсутствие примененных мер дисциплинарного воздействия со стороны СРО; Своевременность оплаты членских взносов в СРО НП "СРО "Региональное объединение строителей Кубани" НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Ассоциация СРО "Объединение строителей Приокского региона" СРО РНП «Содружество строителей республики Татарстан» НП «СРО Союз строительных компаний Урала и Сибири» СРО НП «Строительное региональное объединение» (г. Краснодар)» СРО НП «Межрегиональный строительный комплекс» СРО НП "Энергострой" 14. Участие в программах государственно-частного партнерства (% от общего объема СМР) НП "СРО "Региональное объединение строителей Кубани"- 15. Внедрение технических стандартов; Применение стандартов СТО НОСТРОЙ в СРО членом, которой является организация НП СРО "БашстройТЭК" Союз строителей СРО «Дальмонтажстрой»

Дополнительные критерии, предлагаемые СРО (лист 3) Объем незавершенного строительства за предыдущий год; Количество одновременных сооружаемых объектов Ассоциация СРО "Объединение строителей Приокского региона" НП СРО «Союз строителей Республики Башкортостан» 17. Наличие сайта, рекламы продукции и услуг; Количество открытой информации, относящейся к производственной деятельности на сайте организации; Информация о структуре организации на сайте организации; Наличие информации в открытом доступе; Открытая горячая линия по строящимся объектам на сайте Ассоциация СРО "Объединение строителей Приокского региона" СРО Ассоциация "Союз проектировщиков ТЭК" НП «СРО Союз строительных компаний Урала и Сибири» СРО Ассоциация "Союз проектировщиков ТЭК" 18. Общий объем налоговых платежей, выплаченных конкретным генподрядчиком (субподрядчиком) за 5 последних лет; Задолженность по налогам в разные уровни бюджета; Дебиторская задолженность; Кредиторская задолженность; Представление бухгалтерской отчётности; Исполнение налоговых обязательств; Наличие (отсутствие) просроченной задолженности по налоговым платежам НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» НП СРО «Объединение строителей Тульской области» СРО РНП «Содружество строителей республики Татарстан» СРО НП "Объединение строителей Калужской области" СРО НП «Межрегиональный строительный комплекс» СРО НП "Энергострой" 19. Обеспеченность оборотными средствами; Возможность у предприятия начать работы без авансирования, используя собственные оборотные средства НП СРО «Союз строителей Республики Башкортостан» СРО НП "Межрегиональный союз строителей" СРО НП "Энергострой" 20. Охрана труда: проведение инструктажей по охране труда; обучение работников рабочих профессий; контроль (проверка) состояния охраны труда; обеспеченность спецодеждой, средствами коллективной и индивидуальной защиты; аттестация рабочих мест; медицинское освидетельствование работников; несчастные случаи на производстве НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 21. Этика в отношении с внешними партнерами; образ, созданный поведением на рынке, проводимой рекламной политикой, отношениями внутри организации; социальная ответственность, т.е. роль организации в социально- экономической жизни города, региона и т.д. Ассоциация "СРО "Строительный комплекс Вологодчины" 22. Возможность выполнения работ без привлечения подрядчиков; Процент работ организацией выполненных собственными силами НП "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "Сибирь" СРО А «Союз строителей Западной Сибири» (г. Барнаул)

Дополнительные критерии, предлагаемые СРО (лист 4) Наличие положительного заключения региональной инспекции Госстройнадзора о качестве работ данного генподрядчика (субподрядчика); Наличие положительного заключения регионального Министерства строительства о надежности и качестве работ данного генподрядчика (субподрядчика) НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» 24. Наличие случаев снижения первоначальной стоимости аукционной (конкурсной) стоимости строительства более, чем на 20% НП «СРО «Объединение строителей Приамурья» 25. Совпадение ФИО учредителя и генерального директора предприятияНП «СРО «Объединение строителей Приамурья» 26. Количество выигранных аукционов/конкурсов на осуществление государственных или муниципальных заказов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» 27. Проектная, технологическая и нормативно- техническая документацияНП СРО «Объединение строителей Тульской области» 28. Охрана окружающей средыНП СРО «Объединение строителей Тульской области» 29. Наличие подрядчика в базе ФНС по признакам фирм-"однодневок" (массовый адрес регистрации, "массовый директор", управление юридическим лицом дисквалиф. руководителем и иное) НП СРО "Проекты Сибири" 30. Наличие перечня субподрядных организаций по видам и регионам работСРО НП "Энергострой" 31. Дата последней реорганизации- « » Величина компенсационного фонда в СРО- « » Участником скольких СРО является организация- « » Наличие дочерних и зависимых компаний; Наличие и количество в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) - « » Опыт предоставления банковских гарантий заказчику в текущем году и за предшествующие три года - « » Снижение более 20% сметной стоимости строительства объекта на стадии участия в тендерах Союз строителей СРО «Дальмонтажстрой»

Общие выводы 1. Результаты оценок критериев для генподрядных и субподрядных организаций показали несущественное различие, не превышающее 14%. Значимость критериев, по мнению СРО, принципиально не зависит от того, является строительная организация генеральным подрядчиком или выполняет исключительно субподрядные работы без выполнения работ по организации строительства. В этой связи дальнейший анализ результатов опроса проводился без дифференциации строительных организаций по предложенному в опросе признаку. 2. СРО считают только 8 из 19 критериев наиболее существенными и значимыми для целей оценки деловой репутации, надежности и качества подрядной организации. Ниже приведен перечень критериев, получивших положительную оценку более 75% респондентов: Продолжительность присутствия подрядчика на строительном рынке, лет; Объем выполненных подрядчиком работ, млн.руб. Количество объектов, на которых выполнялись работы Стаж и наличие образования у руководящего персонала Стаж и наличие образования у среднего персонала Общее число нарушений, зафиксированных органами строительного надзора, на один сданный объект Число происшествий на объектах заказчика, приведших к травмам и смертельным случаям Наличие (отсутствие) случаев предоставления заведомо недостоверной (ложной) информации партнерам, СРО и органам исполнительной власти 11

Общие выводы - продолжение 3. СРО считают 4 из 19 критериев не существенными и не представляющими интерес для целей оценки деловой репутации, надежности и качества подрядной организации. Ниже приведен перечень критериев, получивших положительную оценку менее 50% респондентов: Суммарная стоимость техники, оборудования в собственности или аренде. Соотношение незавершенного строительства к сумме прибыли за предыдущий год. Наличие сотрудников со степенью, со званием «Почетный строитель» или «Заслуженный строитель». Частота положительного и отрицательного упоминания подрядчика в печатных изданиях, электронных средствах информации и других СМИ. 4. Из 98 принявших участие в опросе СРО 33 организации (более 1/3) посчитали предложенный для оценки перечень критериев недостаточным и предложили суммарно 132 критерия для определения уровня деловой репутации, надежности и качества строительной организации. В виду того, что ряд предложенных критериев у СРО повторяется, или представлен аналогичными формулировками близкого по значению содержания, все предложенные дополнительно критерии были сгруппированы в укрупненный перечень критериев, состоящий из 36 пунктов. Ниже приведены группы наиболее значимых критериев, которые дополнительно обозначили в своих ответах 5 и более СРО. Предлагаемые критерии приведены в сопоставлении с аналогичными формулировками критериев анкетного перечня, близкими по смыслу : 12

Общие выводы - продолжение 13 Наличие производственной и ремонтной базы, собственных производственных мощностей; метрологического и геодезического в опросной анкете - п.4: Суммарная стоимость техники, оборудования в собственности или аренде Наличие благоприятных условий труда, отсутствие текучести, отсутствие задолженности, задержек с выплатами заработной платы и расчетов с контрагентами в опросной анкете аналогичный критерий отсутствует Квалификация рабочих, количество рабочих, имеющих стаж работы более 5 лет, количество рабочих с соответствующим профессиональным обучением, разрядом и стажем, укомплектованность ИТР в опросной анкете – п. 7 и п.8: Стаж и наличие образования у руководящего и среднего персонала Наличие отрицательных результатов проверок СРО, задолженность по членским взносам, соблюдение условий членства в СРО, наличие (отсутствие) замечаний СРО, отсутствие примененных мер дисциплинарного воздействия со стороны СРО. в опросной анкете аналогичный критерий отсутствует Общий объем налоговых платежей, выплаченных за 5 последних лет, наличие (отсутствие) задолженности по налогам в разные уровни бюджета, дебиторская и кредиторская задолженность, представление бухгалтерской отчётности, исполнение налоговых обязательств в опросной анкете аналогичный критерий отсутствует Сравнительная таблица

Общие выводы - окончание Принимая во внимание результаты анкетирования, следует сделать общий вывод о том, что набор критериев, предусмотренных для определения уровня деловой репутации в ГОСТ «Оценка опыта и деловой репутации строительной организации» по мнению СРО: а) включает ряд малозначимых (несущественных) для характеристики строительной организации критериев б) не содержит ряда значимых (существенных) критериев, позволяющих в достаточно полной мере характеризовать строительную организацию.