ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ – СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Подготовила: Голованова Н., Заместитель Директора Департамента кредитования МСБ, КБ «Москоммерцбанк» (ООО) г. Москва, г.

ТЕНДЕНЦИИ ПЕРИОДА Недостаток ликвидности; Экономические трудности, в особенности: - в отраслях, которые активно наращивали свою инвестиционную деятельность, реализовывая кредитные проекты (строительный и финансовый сектор); - в компаниях, реализующих агрессивные стратегии экспансии (ритейловые сети); Снижение покупательской способности, отражающееся на платежеспособности организаций и индивидуальных предпринимателей; Отсутствие возможности построения долгосрочных прогнозов; Недостаточность финансирования от государства (получат только крупные предприятия)

ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА «МАЛОГО БИЗНЕСА» - плюсы ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ по сравнению с «микро сектором» МОБИЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ, что позволяет оперативно менять модель ведения бизнеса и адаптироваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (исторически МСБ в России не имел широкого доступа к кредитным ресурсам) СРАВНИТЕЛЬНО НЕВЫСОКИЕ РИСКИ ПРИ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ ЗАЧАСТУЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ БИЗНЕС (возможности альтернативных источников дохода, продажа активов, сдача в аренду и т.д.)

ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА «МАЛОГО БИЗНЕСА» - минусы ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ «ПОДУШКИ ЛИКВИДНОСТИ» (падение платежеспособного спроса, девальвация рубля, увеличение сроков возврата дебиторской задолженности) ОТСУТСТВИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ФИСКАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТСТАВАНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ БЫСТРО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

КОРРЕКТИРОВКИ ПОДХОДА БАНКА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕГМЕНТА «МАЛОГО БИЗНЕСА» ОТКАЗ ОТ СКОРИНГОВЫХ ПРОГРАММ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В РЕГИОНАХ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФИНАНСОВОМУ СОСТОЯНИЮ БИЗНЕСА ЗАЕМЩИКА, ЧТО ВЛЕЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ЗАЯВОК СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНКОВ ВОЗРОСШИЕ КРЕДИТНЫЕ СТАВКИ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (ОТКАЗ ОБ БЛАНКОВЫХ КРЕДИТОВ) БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ПРОВЕДЕНИЕ СТРЕСС-ТЕСТИНГА – обязательный расчет «точки безубыточности» с ужесточением требований к пороговым значениям, определение «запаса прочности»;

КОРРЕКТИРОВКИ ПОДХОДА БАНКА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕГМЕНТА «МАЛОГО БИЗНЕСА» ТРЕБОВАНИЯ К БАЛАНСУ – более консервативный подход к валюте баланса, величине СК, структуре активов; ТРЕБОВАНИЯ к Отчету о прибылях и убытках – ужесточение требований к объему выручки, размеру прибыли, оставляемой в бизнесе и т.п.; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРЕНДОВ функционирования компаний с УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ РИСКОВ; АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА с точки зрения: возможности быстрой корректировки ценовой политики, оптимизации издержек, гибкого подхода к текущему планированию; ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА – с т.з. возможности перенаправления денежных потоков, наличия нескольких точек ведения бизнеса, нескольких единиц средств производства; Cross-checking, жесткие стоп-факторы.

«ПОРТРЕТ» ЗАЕМЩИКА МСБ МОСКОММЕРЦБАНКА СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ориентир на отрасли стабильного потребительского спроса, например, производство и реализация ТНП, приоритет – совокупность ряда направлений бизнеса ОПЫТ В БИЗНЕСЕ - не менее 12 мес., приоритет – более 2-3 лет НАЛИЧИЕ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ В БАЛАНСЕ КЛИЕНТА (обязательно недвижимость/автотранспорт) НАЛАЖЕННЫЕ СВЯЗИ С КОНТРАГЕНТАМИ (поставщики/покупатели), ВЫСОКАЯ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ, ОПЫТ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАНКАХ ПОТРЕБНОСТИ – на сегодняшний день речь идет не столько о финансировании развития бизнеса, сколько о его сохранении; средства нужны на поддержание ликвидности компании

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!