ПРОЕКТ. TSM-оператор бесконтактных NFC-услуг

Мобильные платежи- платежи, выполненные с использованием сотового телефона Бесконтактные платежи (proximity mobile payments). Инициатива платежных систем (охват рынка микро-платежей, выполняемых сегодня наличными) Удаленные платежи (remote mobile payments). Инициатива банков Комбинация бесконтактных и удаленных платежей (m-ticketing) Что такое мобильные платежи ?

Сегодня в мире зарегистрировано более 4 млрд. пользователей сотовых телефонов! Количество пользователей Интернета – около 1.5 млрд.человек Телефон может использоваться как электронный бумажник для хранения приложений различной функциональности от различных эмитентов и даже различных платежных систем (!) Телефон добавляет к свойствам обычной пластиковой карты интерактивность (выбор приложения/услуги, информирование клиента о новых доступных ему услугах, хранение и отображение на экране персональных данных клиента, результатов операции, логотипов и брендов эмитентов/ПС и т.п.) Сотовый телефон – распространенное и удобное средство для выполнения безналичных платежей

Эмитент имеет широкие возможности для удаленного управления своими приложениями, размещенными на телефоне или в SIM-карте (script processing реализуется только в банковском электронном терминале) Телефон представляет собой первое устройство, реализующее доверительную среду обработки транзакции (Customer Trustworthy Channel) Сотовый телефон – распространенное и удобное средство для выполнения безналичных платежей

Основные преимущества бесконтактных платежей Удобство бесконтактных платежей Высокая скорость выполнения транзакции (на 40% быстрее чем по карте и на 55% быстрее чем наличными) Высокая безопасность операций (динамическая аутентификация приложения, целостность обмена данными, криптограмма транзакции, при этом верификация клиента по PIN-коду не используется) Более высокая надежность использования карт и терминалов (ниже уровень механического износа, защита от вандализма) Низкая себестоимость транзакции (оффлайновые операции, отсутствие верификации держателя карты, иногда торговых чеков)

Основные платежные приложения для бесконтактных карт Благодаря высокой скорости выполнения транзакции и низкой ее себестоимости, бесконтактные платежи находят применение в следующих случаях: Оплата проезда (метро, поезда, автобусы, платные дороги) Заправка автомобилей (outdoor terminals) Рестораны быстрого питания Convenience shops Парковка Vending machines Стадионы, кинотеатры Массовые мероприятия

Интерес платежных систем к бесконтактным платежам WAR ON CASH Операции размером от 5 евро и выше становятся выгодными (в сравнении с наличными) с использованием бесконтактных платежей В Европе по оценке экспертов доля безналичных платежей по пластиковым картам может вырасти с 6% до 14% при внедрении бесконтактных платежей Платежные системы (и, следовательно, EMVCo) рассматривают мобильные бесконтактные платежи как наиболее приоритетный вид мобильных платежей

Бесконтактные приложения ведущих платежных систем Visa payWave (MSD, qVSDC, full VSDC, VISA Wave в Asia Pacific) MasterCard PayPass (PayPass MagStripe, PayPass M/Chip, PayPass M/Chip Flex) American Express ExpressPay JCB DualCard (FeliCa), QUICPay (pure contactless карта или FeliCa-телефон) и J/Speedy (вне Японии, ISO 14443, EMV designed для использования в терминалах VISA Wave)

Текущее положение дел с бесконтактными платежами В 2009 г. через бесконтактные платежи в мире было потрачено 10 млрд.$, в 2012 г. ожидается 52 млрд. $ Лидером является регион Asia Pacific (Япония, Южная Корея, приближаются Сингапур, Гонконг, Тайвань, Малайзия). Из 100 пилотных проектов 47 в Азии. Следом идут США. На октябрь 2009 только в США эмитировано более 100 млн. бесконтактных карт, около 140 тыс. ТСП с более чем 500 тыс. ридерами принимают карты В 2010 г. Европа должна догнать США

Текущее положение дел с бесконтактными платежами (конец 2009 г) ДанныеЯпонияЮжная КореяСША Уровень проникновения телефонов 87% (2008 г.)93% (2008 г.)88% (2008 г.) Количество NFC- телефонов 78 млн.12 млн.Пилотные проекты Количество клиентов 17 млн. тлфн. 68 млн. карт 3.6 млн. тлфн. 18 млн. карт Пилоты +100 млн. карт Количество магазинов/ридеров 608,000 магазинов/много больше ридеров +500,000 ридеров140,000 магазинов/ +500,000 ридеров

Архитектура NFC-платежей по GSMA: инициатива Pay- Bye Mobile SIM-centric model: приложение хранится на SIM-карте Концепция Trusted Service Manager (TSM) для управления контентом SIM-карты Использование Global Platform для безопасной загрузки, инсталляции, экстрадиции и конфигурирования приложения на SIM-карте Протокол SWP управления физическим/канальным уровнями обмена данных UICC и NFC-контроллер а

Архитектура NFC по GSMA

Протоколы SWP (Single Wire Protocol) и HCI (Host Controller Interface) (Host Controller Interface) SWP утвержден ETSI в октябре 2007 г. (физический уровень, контакт C6, дуплексный канал, 1.5 Мбит/с)- ETSI TS HCI утвержден ETSI в конце февраля 2008 г. – ETSI TS Протоколы верхнего уровня обмена данными между NFC- устройствами NDEF (NDC Exchange Format), LLCP (Link Level Control Protocol), RTD (Record Type Definition) от NFC Forum.

Текущие реализации NFC - Порядка 10 моделей телефонов, поддерживающих NFC контроллер (в 2012 г. их должно быть 10% всех телефонов) ВНЕШНИЕ NFC-УСТРОЙСТВА С ЭЛЕМЕНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ (SE) – основа для быстрого старта проекта! - Bluetooth NFC sticker (Twinlinx) с SE (в 2012 г. около 80% телефонов будут поддерживать Bluetooth) - microSD-карты (Tyfone, DeviceFidelity, RFinity и др.; в 2012 г. около 80% телефонов будут поддерживать слот для microSD- карты) - SE в слоте SIM-карты с выносной антенной (Zenius Solutions, Bladox, Taisys)

Рынок NFC-решений NFC-решения MNO-зависимые решения Архитектура Pay-Bye Mobile Phone Vendor-зависимые решения Архитектура NFC Forum Only Issuer-зависимые решения Архитектура Mobile Forum - embedded SE+NFC- capable телефон - Trusted Mobile Base SE+ NFC-capable телефон - NFC Sticker - microSD- карты - overlay solutions - SWP SIM+NFC-capable телефон - SWP SIM + overlay (NFC controller + antenna) NFC bluetooth Sticker microSD- карта В чехле для iPhone overlay

Текущая ситуация на рынке NFC-решений 1.MNO- и Phone Vendor- зависимые решения являются наиболее технически правильными, но требуют наличия NFC-capable телефонов и SWP SIM/SE. По самым оптимистичным прогнозам к 2012 г. в мире будет выпущено не более 200 млн. NFC телефонов. Каждый пятый телефон станет NFC-capable не ранее 2015 г. 2.Быстро растет рынок removable NFC devices: NFC sticker, microSD-карты, оверлейные решения. Архитектура Mobey Forum получает более широкую поддержку банков!!!

Создание TSM-оператора ключевой аспект экосистемы NFC ! 1.SE телефона будет хранить приложения различных эмитентов 2.Необходимо создать структуру, позволяющую при авторизации эмитента SE безопасным образом управлять контентом SE в интересах различных эмитентов приложений 3.Во всех архитектурах экосистемы NFC решением для такой структуры является TSM (Trusted Service Manager), функционирующий на основе стандарта GlobalPlatform

Привлекательность удаленных мобильных платежей Возможность, не вставая с дивана, используя всегда находящийся под рукой сотовый телефон, оплатить услуги оператора сотовой связи, ЖКХ, продлить страховку, приобрести электронный билет, узнать остаток на счете, перевести деньги со счета на счет и т.п. В 2009 г. было выполнено мобильных платежей на сумму 20 млрд. $. (Япония- 10 млрд.$) В 2015 г. размер мобильных платежей оценивается суммой 119 млрд. $

Принципиальное различие между мобильными remote и proximity приложениями Бесконтактное приложение вместе со своими банковскими данными должно находиться на стороне телефона (на SIM-карте/SE по требованию МПС) Удаленное приложение может (и должно!) оперировать внутренними реквизитами клиента в мобильной системе (отдельными идентификаторами клиента/счета, ключами и т.п.). Основное назначение удаленного приложения- обеспечение надежной аутентификации клиента при организации удаленного доступа клиента к его счету в центральной системе!

Мобильные финансовые услуги, пользующиеся на рынке интересом 1.Безопасный мобильный банкинг с использованием SE для хранения банковских секретов 2.Оплата проезда в метро и общественном транспорте. Удаленная покупка билетов 3.Оплата проезда в пригородных поездах. Удаленная покупка билетов 4. Оплата товаров/услуг, парковки автомобилей, расчеты в ресторанах быстрого питания, терминалах самообслуживания, оплата проезда по платным дорогам, в буфетах на стадионах и т.п. 5. Денежные переводы телефон-телефон, карта- телефон

Предлагается инвестиционный проект: TSM – оператор бесконтактных сервисов

Если проект создания системы МП запускается в 2012 г., то возможно запустить систему МП в коммерческую эксплуатацию в 2013 г. Считаем, что за три года ( ), т.е. к концу 2016 г., мы сумеем обслуживать 5% всех поездок на общественном транспорте и электричках в Москве и МО, т.е. 750 тыс. поездок. Поездки выполняются в оба конца. Поэтому для этого понадобится распространить 375 тыс. NFC-модулей. Считаем, что в совместных проектах с банками, сотовыми ритейлерами и операторами сотовой связи за три года (до 2016 г.) получится распространить 1 млн. стикеров. Мы зарабатываем 2 руб. с каждой операции управления контентом ЭБ и операции покупки клиента сотовой связи Скорость распространения NFC-модулей: 20% в первый (2013 г.), 60%- во второй год, 20% - в третий год и далее по 10% в год (осторожный сценарий). Каждый NFC-модуль, используемый в сервисе mTicketing, будет использоваться раз в 10 дней. Каждый NFC-модуль, используемый для покупок с лицевого счета клиента в биллинговой системе сотового оператора, будет использоваться раз в 10 дней. Основные предположения проекта

Количество NFC-устройств в обращении (по годам) Кол-во NFC- модулей (тыс.)/годы Транспортные проекты Проекты с сотовыми операторами

Выручка проекта Среднее число NFC-модулей (тыс.) Среднее количество покупок (тыс. день) Доход вдень (тыс. руб.) Доход за год (млн. руб) Суммарный доход (млн.руб.) Кроме того, будет операционный доход от продажи стикеров (100 руб. на стикер). Он составит 100 млн. руб. за три года. Таким образом, общий доход за три года проекта составит 250 млн. руб.

Выручка проекта 60 млн. рублей – запуск производства NFC-стикеров с производительностью до 50 тысяч единиц в месяц. 20 млн. рублей – производство первой партии в 50 тысяч NFC-стикеров для их реализации через розничные сети (Связной, Евросеть, Ашан, МТС, Мегафон, Билайн и пр.). 40 млн. рублей – развертывание аппаратно-программной сервисной TSM-платформы. 20 млн. рублей – организация подключений к транспортным операторам (московский метрополитен, Мосгортранс, ЦППК) и источникам платежей (банки, операторы сотовой связи, система универсальной предоплаченной карты, предоплаченные продукты QIWI, Элекснет, Яндекс-деньги, WEB-money). 70 млн. рублей – затраты на продвижение и рекламу в течение первых трех лет проекта, возможно и субсидирование производства NFC-стикеров. 60 млн. рублей – операционные затраты на персонал, офисные и технологические помещения в течение трех лет работы до момента появления положительного денежного потока (в среднем 20 млн. рублей в год). Итого: затраты за первые три года проекта составят около млн. рублей. Отсюда следует, что окупаемость проекта составляет года.

Если увеличить стоимость процессинговой платы за одну операцию с 2 руб. до 5 руб. (на наш взгляд, разумная плата), то доход за три года станет равен 475 млн. рублей. В свою очередь, это означает, что срок окупаемости проекта станет меньше 3 лет. Если за следующие три года сотовым операторам удастся увеличить число NFC-модулей до 5 млн. (с нашей точки зрения весьма реалистично), то доходы оператора системы олько от операционной деятельности (без учета продажи NFC-модулей) составят примерно 400 млн. рублей в год. Таким образом, чистый годовой доход администратора составит не менее 300 млн. рублей. Основные предположения проекта

Спасибо за внимание