Карта конкурентоспособности российской экономики Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников, руководитель направления реального сектора ЦМАКП Дмитрий Галимов, эксперт ЦМАКП начальный этап разработки политики реализации конкурентных преимуществ российских и работающих в России иностранных компаний

Определение конкурентоспособности Конкурентоспособность сектора экономики способность создавать компаниями сектора устойчиво возрастающий объем добавленной стоимости на основе повышения эффективности использования факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса освоения (создания) новых рынков Карта конкурентоспособности российской экономики Базовый, наиболее общий показатель – объем и динамика добавленной стоимости на 1 занятого

Факторы конкурентоспособности позиционирование на мировом и внутреннем рынках достигнутый технологический уровень компаний сектора корпоративная структура, наличие лидеров, их стратегии обеспеченность сырьевой базой развитость кооперационных связей (наличие кластеров) кадровый потенциал масштабы теневого сектора и уровень правоприменения Карта конкурентоспособности российской экономики

Создание добавленной стоимости Карта конкурентоспособности российской экономики

Специализация/создание добавленной стоимости Карта конкурентоспособности российской экономики

Карта конкурентоспособности ( ) Лидеры «первого эшелона» - наиболее успешные экспортно- сырьевые отрасли: нефтяная и газовая промышленность цветная металлургия Карта конкурентоспособности российской экономики Важнейшие факторы: благоприятная конъюнктура мировых рынков, высокая рентабельность относительно хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов высокая концентрация производства достаточно эффективные системы менеджмента компаний

Карта конкурентоспособности ( ) Лидеры «второго эшелона» - группа сырьевых отраслей, преимущественно также с высокой долей экспортной компоненты черная металлургия крупнотоннажные химические и нефтехимические производства угольная промышленность целлюлозно-бумажная промышленность Карта конкурентоспособности российской экономики Негативные факторы: отсталый технологический уровень усиливающаяся конкуренция со стороны новых индустриальных стран Позитивные факторы: благоприятная текущая конъюнктуры мирового и/или внутреннего рынков обеспеченность сырьевой базой высокая концентрация, наличие сильных компаний

Карта конкурентоспособности ( ) Аутсайдеры химическое, нефтяное, компрессорное и холодильное машиностроения металлургическое машиностроение станкостроение медицинская промышленность легкая промышленность сахарная промышленность Карта конкурентоспособности российской экономики Негативные факторы: отсталые технологии, «унаследованные» из прошлого низкий уровень текущего спроса («отложенный спрос») слабое правоприменение формирование мощных конкурентоспособных кластеров в азиатских странах-конкурентах отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования рынка

Карта конкурентоспособности в перспективе Ограничения развития отраслей промышленности Карта конкурентоспособности российской экономики Замедление экспансии на мировых рынках сырьевых ресурсов Снижение доходности экспортных операций Повышение уровня открытости рынков, связанное в перспективе с укреплением рубля, вступлением в ВТО Усиление иностранных конкурентов – новых индустриальных центров Потеря возможностей для роста и снижение общей эффективности производства вследствие: недостаточная обеспеченность обрабатывающих производств сырьем несоответствие существующих мощностей ожидаемому лавинообразному расширению спроса в рамках циклов обновления оборудования и техники Утрата технологического паритета/преимуществ Ухудшение обеспеченности квалифицированными кадрами и рабочей силой

Карта конкурентоспособности в перспективе Возможности для развития отраслей промышленности Карта конкурентоспособности российской экономики Рост внутреннего рынка, определяющий инвестиционную привлекательность значительной части отраслей обрабатывающей промышленности рост потребительского рынка вследствие продолжения роста доходов населения и повышения стандартов потребления Реализация отложенного спроса на оборудование в рамках «большой модернизации» крупных сегментов экономики Развитие отдельных секторов и решение социальных проблем в рамках системы мероприятий (транспорт, жилье, сельское хозяйство, здравоохранение, ЖКХ) Снижение доли теневого сектора, улучшение правоприменения, нормативной базы Встраивание в перспективные сегменты мирового рынка Повышение эффективности и устойчивости российских компаний на традиционных (сырьевых) рынках специализации России Повышение эффективности за счет модернизации крупных технологически отсталых неторгуемых секторов

Карта конкурентоспособности в перспективе (краткая версия) Карта конкурентоспособности российской экономики

Краткие выводы Перед работающими в России компаниями стоят серьезные вызовы и имеются значительные возможности для развития Карта конкурентоспособности российской экономики Внутренние условия: Необходимость обеспечения экономического роста в условиях резкой актуализации вызовов и ограничений развития Внешние условия: Большинство рыночных стран- конкурентов активно использует в госполитике инструменты реализации конкурентных преимуществ отдельных секторов «Запрос» на государственную политику реализации конкурентных преимуществ

Черты политики реализации конкурентных преимуществ выравнивает условия конкуренции российских компаний и их иностранных конкурентов, устраняет «провалы рынка» нацелена на снятие барьеров для бизнеса при реализации конкурентных преимуществ сфокусирована на барьерах развития конкретных секторов предполагает «живой диалог» между бизнесом и государством роль «двигателя» в разработке мер и мониторинге – за бизнесом, наличие «группы лидеров бизнеса» акцентирована на использование нефинансовых ресурсов: информация, информирование координация, согласование Карта конкурентоспособности российской экономики

Промышленность стройматериалов цементная промышленность Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников, руководитель направления реального сектора ЦМАКП Дмитрий Галимов, эксперт ЦМАКП пилотное исследование: оценка конкурентных позиций идентификация барьеров развития сектора в контексте общеэкономического развития

Масштабы и структура отрасли Производство строительных материалов Источник: Росстат, ЦМАКП Производство цемента – один базовых видов производств стройматериалов производство цемента и бетона – около трети добавленной стоимости отрасли Производство стройматериалов – один из основных видов деятельности обрабатывающих производств 10% добавленной стоимости обрабатывающих производств (5% от промышленности в целом) 5.3% налоговых платежей обрабатывающих производств (наибольшая доля – по НДС – 11.3%) Структура обрабатывающих производств (добавленная стоимость, %, 2005) * Структура производства стройматериалов (добавленная стоимость, %, 2005) * * оценка производства добавленной стоимости в 2005 г. в ценах 2002 г.

Структура рынка производство стройматериалов – малоторгуемый сектор, объемы экспорта и импорта в большинстве производств незначительны (1-4%) наибольшие объемы импорта – отделочные материалы (около 20%) Источник: Росстат, ассоциация «Союзцемент», ЦМАКП Производство строительных материалов

Тенденции: динамика производства Тенденция последних лет – рост производства, стимулируемый увеличением объема строительных работ Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов Импортозамещение – дополнительный фактор роста производства в производстве отделочных и вспомогательных материалов Удельный расход базовых стройматериалов в строительстве постепенно снижается – за счет снижения их расхода в промышленном строительстве

Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов Динамика удельного объема производства основных видов стройматериалов на метр вводимого жилья (1999=100) Факторы относительной динамики производства различных видов стройматериалов

Тенденции: финансовое положение Финансовое положение – в целом, умеренно-позитивное рентабельность производства – лишь ненамного ниже уровня мировых лидеров идет нормализация финансового положения по другим показателям (ликвидности, автономии и др.) Источник: Росстат, отчетность компаний, ЦМАКП Производство строительных материалов

Корпоративная структура в целом, уровень концентрации на рынке высок однако, высокая концентрация характерна и для рынков других стран Источник: Росстат, Эксперт, ЦМАКП Производство строительных материалов лидер рынка – «Евроцемент» – сопоставимым по объемам производства с мировыми лидерами «второго эшелона»

Производство цемента в России и других странах у России – средний по мировым меркам уровень производства и выпуска цемента Источник: Эксперт Производство строительных материалов однако, в связи с низкой обеспеченностью жильем и планами по резкому наращиванию его вводов, обеспеченность невысока

Эффективность производства устаревшие технологии (в т.ч. распростра- ненность «мокрого способа») обуславливают низкую эффективность производства Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), CEMBUREAU, ЦМАКП Производство строительных материалов перекошенность структуры топливных затрат: потребление газа крайне избыточно вторичные ресурсы (отходы) не используются (крупнейший мировой производитель) * автомобильные шины, резина, растворители и автомобильное масло, отходы деревообработки, макулатура, пластик и др.

Структура затрат диспропорции структуры затрат российских компаний: Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), ЦМАКП Производство строительных материалов высокий удельный вес расходов на топливо и энергию следствия: экономия на обновлении производственного аппарата (крайне низкие амортизационные расходы) экономия на оплате труда

Ценовая ситуация – международные сопоставления достигнутый в 2005 г. уровень цен – «средний» по сравнению с другими странами : ниже, чем в большинстве развитых и среднеразвитых стран выше, чем в большинстве развивающихся и ряде развитых стран сохраняется высокий (двукратный) разрыв между ценами производителей и потребителей Источник: Росстат, Gardiner & Theobald LLP, ЦМАКП Производство строительных материалов

Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (1) высокий (двукратный) разрыв между ценами производителей и потребителей характерен для большинства стройматериалов это – свидетельство несовершенства рынков (монопольные эффекты) Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов

Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (2) в 2005 г. рост цен на цемент ускорился однако, в целом цены на цемент и другие стройматериалы относительно цен на жилье на первичном рынке остается стабильной или даже снижается - за счет быстрого удорожания жилья Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов

Производственный потенциал в настоящее время потенциал роста производства на основе имеющихся мощностей ограничен – в среднем по России – в 1,2-1,4 раза Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов однако, по базовым стройматериалам резервы для роста производства без дополнительных инвестиций в Европейской части России практически отсутствуют (с учетом привязанности потребления к месту производства) Коэффициент использования мощностей по отдельным видам стройматериалов (2005)

Производственный потенциал – региональные особенности (1) Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов свободные мощности практически отсутствуют в значительной части регионов европейской части, ограничены – ряде регионов Поволжья, Урала и Западной Сибири Коэффициент использования мощностей по производству базовых стройматериалов (2005)

Производственный потенциал – региональные особенности (2) Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов Коэффициент использования мощностей по производству цемента (2005)

Инвестиционная активность в последние годы объем инвестиций быстро увеличивается однако, инвестиции идут в основном на поддержание и техническое перевооружение переломить общую тенденцию к сокращению объема мощностей пока не удалось Рост мощностей наблюдается только в производстве металлоконструкций и стекла Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов для сравнения: Китай в 2004 г. ввел в строй 130 млн. т мощностей (+14%) по производству клинкера – вдвое больше, чем все имеющиеся российские мощности доля сухого способа производства возросла в Китае с 14% в 2002 г. до 27% в 2004 г.

Производственный потенциал (2) Большая часть производств работает на старых мощностях В то же время, доля новых мощностей существенна на отдельных, наиболее конкурентных рынках Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов

Транспортировка цемента – основные тенденции Источник: Росстат, «Торговый дом Цемснаб», ОАО «Евроцемент», ЦМАКП Производство строительных материалов ускоренное увеличение объема перевозок усиление нагрузки на транспортную инфраструктуру ухудшение обеспеченности вагонным парком постепенный рост транспортной составляющей в цене цемента

Перспективная потребность в инвестициях капиталоемкость инвестиционных проектов по производству цемента в России сопоставима со «среднемировым» уровнем Источник: Росстат, ЦМАКП, данные компаний Производство строительных материалов к гг. инвестиции должны быть увеличены в 5-6 раз – не менее чем до млн. $ в год

Компенсация возможного дефицита цемента (1) импорт цемента может стать фактором, компенсирующим дефицит собственных мощностей (в регионах, близких к портам): Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), ЦМАКП Производство строительных материалов в США за последние 15 лет импорт цемента увеличился с 5% до 30% от уровня внутреннего производства цена цемента в порту доставки даже из самых удаленных стран конкурентоспособна по сравнению с внутренним рынком не только США, но и России

Компенсация возможного дефицита цемента (2) переход к равномерной работе цементных заводов в течение года – значимый фактор снижения дефицита мощностей (такой режим работы заводов соблюдался в советский период) Источник: Росстат, ЦМАКП Производство строительных материалов Дополнительные условия: инвестиции в складские помещения для сырья и готовой продукции переход к герметичной упаковке для увеличения срока хранения цемента (не менее чем до полугода)

SWOT-анализ – производство цемента Сильные стороныСлабые стороны Устойчиво растущий спрос не менее чем на 7-8% в год Высокая концентрация бизнеса ¾ рынка принадлежит крупным компаниям, имеющим потенциал для развития (около половины рынка – «Евроцемент», еще около четверти – мировые лидеры) Высокая конъюнктура строительного рынка, позволяющая достичь уровня цен, обеспечивающего рентабельность цементной отрасли на уровне мировых лидеров Отсутствие массовых товаров-субститутов Ограниченный объем свободных мощностей в европейской части России КИМ в Европейской части – около 83-85% (2005), вследствие чего дальнейший рост компаний возможен лишь в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов Нехватка вагонного парка (хоппер-цементовозов) Перевозки цемента зерновозами в пиковый сезон составляют от 15-20% в Европейской части РФ до 40-60% по Уральскому региону. Это ведет к дополнительным издержкам (мытье вагонов) и ускоренному износу зерновозов. Сезонность спроса со стороны строительства, обуславливающая недозагрузку мощностей (повышенные издержки) в зимние месяцы ВозможностиУгрозы Вероятное быстрое расширение спроса, на 10-15% в год в течение 5-7 лет, опирающееся на увеличение объема вводов жилья и промышленного строительства Быстрое наращивание новых мощностей благодаря небольшим срокам вводов новых мощностей (по техническим возможностям – года) и умеренным объемам необходимых инвестиций: от млн.$ при расширении действующих мощностей и строительстве малых заводов до млн.$ при строительстве крупных новых заводов Возможность компенсации роста издержек за счет повышения цен вследствие высокой конъюнктуры строительного рынка и низкой доли затрат на цемент в себестоимости строительства Развитие логистики и дистрибуции, для решения двух задач: снижение сезонности производства и увеличение рентабельности за счет выхода на конечного потребителя (разрыв между ценами производителей и потребителей составляет около двух раз) Быстрый рост цен на газ – основной вид топлива плюс риски роста цен на электроэнергию (в зависимости от хода реформирования электроэнергетики), в то время как топливо и энергия – это около 50% затрат отрасли Усиление конкуренции со стороны импорта достигнутый к середине 2006 г. уровень отпускных цен заводов делает конкурентоспособным импорт цемента в близкие ( км) к портам регионы Усиление регулирования внутреннего рынка как следствие высокой концентрации рынка, особенно вероятное в случае возникновения дефицита цемента при реализации программы «Доступное жилье» Производство строительных материалов

Направления действий (1) Оптимизация размещения производства базовых стройматериалов по субъектам РФ Источник: ЦМАКП Производство строительных материалов Повышение роли внешней торговли в смягчении возможного дефицита цемента и замедлении роста цен на цемент Стимулирование равномерной по времени загрузки заводов по производству базовых стройматериалов Стимулирование использования заводами вторичных энергоресурсов и промышленных отходов Ускорение начала разработки недр недропользователями после получения права на добычу сырья

Направления действий (2) Решение проблемы дефицита специализированной железнодорожной техники для перевозки цемента Источник: ЦМАКП Производство строительных материалов Ужесточение контроля за оборотом контрафактных строительных материалов Стимулирование строительства новых заводов за счет развития поддерживающей инфраструктуры Снижение капиталоемкости инвестиционных проектов за счет удешевления импорта оборудования Содействие компаниям по подготовке квалифицированных кадров Сокращение длительности и обеспечение прозрачности процедур по согласованию и получению исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов