Выступление Члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Директора по инжинирингу и управлению строительством А.В. Маслова Июнь 2007 года, г. Москва Принципы взаимодействия компаний электросетевого комплекса с производителями электротехнического оборудования

2 Содержание 1. Особенности инвестиционной программы сетевых компаний в годах. 2. Оценка объемов потребностей в оборудовании и материалах. 3. Требования к поставщикам оборудования и услуг.

3 Динамика изменения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 – 2010 годах

4 Динамика изменения инвестиционной программы МРСК в годах

5 Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства в годах (с учетом МСК) 2007 год2008 год2009 год2010 год Итого за годы Всего: Протяженность ВЛ975 км1 230 км4 256 км5 360 км км Трансформаторная мощность МВА МВА МВА МВА МВА Реакторная мощность540 Мвар1 520 Мвар1 980 Мвар540 Мвар4 580 Мвар

6 Инвестиционная Программа ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 – 2010 годах по регионам

7 Инвестиционная программа МРСК по регионам (млн. руб.)

8 Структура инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы млн. рублей

9 Направление инвестиций МРСК Направление инвестиций План инвестиций, млрд. руб. руб. в текущих ценах ВСЕГО, в том числе: Новое строительство и расширение сетевых объектов Реконструкция и техническое перевооружение сетевых объектов Инфраструктура

10 Распределение объемов строительства на 2007 год по видам объектов

11 Наименование филиала объекты ОАО «ФСК ЕЭС» объекты МСК (ЕНЭС) Всего МЭС Северо-Запада5510 МЭС Центра МЭС Юга448 МЭС Волги3710 МЭС Урала3710 МЭС Западной Сибири358 МЭС Сибири31114 МЭС Востока44 Итого справочно: в годах мы начинали комплексное техперевооружение 2-5 ПС в год Комплексное техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей 2007 – 2009 гг. Количество объектов

12 Оценка ситуации : отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы 1.Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» до 2010 г. – кратное увеличение среднегодовых объемов, такие объемы станут характерными для ближайшего десятилетия. Учитывая расширение временного горизонта планирования, это позволяет производителям строить как минимум среднесрочные планы; изменилась структура в территориальном разрезе: раньше строили в любой момент времени с акцентом на 1-3 региона, сегодня – одновременный рост по большому количеству регионов с достаточно широким разбросом по территории внутри региона – это резко расширяет круг поставщиков и подрядчиков. изменилась объектовая структура строительства – кратно выросла доля подстанций, прежде всего реконструкция и техперевооружение (Рост по отношению к предыдущим периодам в 10 раз) – это резко увеличивает долю оборудования в структуре инвестпрограммы; в составе программы высокую удельную долю по количеству объектов составляют объекты 220 кВ – это расширяет круг поставщиков; переход предприятий электросетевого комплекса на современные технологии повышает требования к уровню компетенции и оснащенности участников рынка.

13 Оценка ситуации: отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы (продолжение) 2. Изменились требования к организации строительства: все возрастающий объем заказов выдается на рынок в виде комплексных генподрядов («под ключ»); сроки строительства с учетом заданных темпов сокращаются по сравнению с нормативными в 2 раза, что ведет к типичной ситуации «запараллеливания» потоков проектных работ, СМР, согласований и поставок; необходимости сокращать сроки производства оборудования и систем, период массированного разворота работ «наложился» на изменения Земельного, Лесного, Градостроительного Кодексов и подзаконных к ним документов, ужесточаются требования по экологии – это увеличивает объем и «тяжесть» разрешительных и согласовательных процедур при проектировании и строительстве.

14 Оценка ситуации: отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы (продолжение) 3. Структура рынка оборудования крайне неоднородна по составу участников и объему предложения - есть сегменты с большим числом участников и высокой конкуренцией (например, коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы кВ), есть сегменты «напряженные» (например, силовые трансформаторы большой мощности, силовые кабели), 4. Генподрядных сил по подстанциям и системам в целом не хватает, проектных сил в целом не хватает – это дополнительные сектор рынка для развития предприятий- производителей. 5. Вместе с энергетикой, одновременно идет рост капвложений в целом по стране (жилое строительство, нефтегазовый сектор и проч.), что усугубляет фактор «напряженности» рынка стройматериалов. 6. Систематическое ужесточение правил закупок с приближением к стандартам госзакупок.

15 Укрупненная оценка потребности в работах, материалах и оборудовании по программе ОАО «ФСК ЕЭС» на годы млн.руб Итого Всего инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе, Строительно-монтажные работы, в том числе основные материалы Проектно-изыскательские работы Электротехническое Оборудование Вторичные системы (РЗА, ПА, АСУТП, АИИС КУЭ, связь и т.п.) с учетом работ, услуг и материалов

16 Оценка потребности в трансформаторном оборудовании до 2010 года Основные поставщики трансформаторного оборудования МЭЗ и ЗТЗ имеют только по нашим объектам загрузку, близкую к номинальной, однако данные заводы расширяют свои мощности до тыс. МВА каждый. Резервные производственные мощности: «Тольяттинский трансформатор» в части 220 кВ, 110 кВ. Мощность до 20 тыс. МВА. АББ (Польша): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 6 тыс. МВА. АББ (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 10 тыс. МВА. В планах по аттестации: АББ (Швеция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 20 тыс. МВА. HYUNDAI (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 800 кВ. Проектная мощность 35 тыс. МВА. HYOSUNG (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 25 тыс. МВА. Areva (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 28 тыс. МВА. Основная проблема - задаваемые нами сроки поставки. ГОДЫТр-ры кВ шт./МВА ШРПотребность в тр-х кВ + ШР. МВА /Загрузка МЭЗ Потребность в АТ кВ шт./МВА/ Загрузка ЗТЗ /102719/ /67 %43/13830/45% / / /98 %38/10791/37% / / />100%35/6323/20% /146009/ /94%33/5406/19 %

17 Потребность в основных электроаппаратах для РУ кВ Основные производители выключателей : ABB, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens, Электроаппарат и пр. Основные производители разъединителей: ЗЭТО, АВВ, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens и пр. Основные производители ТТ и ТН: ХК Электрозавод, РЭТЗ Энергия, ABB, Areva, Trench, Свердловский завод трансформаторов тока, Энергомаш, Nissin Electrik, KWK Электро, Кончар и пр. Основные производители КРУЭ: АREVA, ABB, Siemens. Класс напряжения ВыключателиРазъединителиТТТНОПНКРУЭ 500 кВ150 групп300 групп900 фаз450 фаз300 фаз35 ячеек 330 кВ50 групп200 групп300 фаз150 фаз105 фаз15 ячеек 220 кВ200 групп700 групп1820 фаз600 фаз620 фаз120 ячеек 110 кВ150 групп640 групп1560 фаз600 фаз535 фаз110 ячеек

18 Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК Оборудование Ед. изм год2007 год2008 год2009 год2010 год Силовые трансформаторы, Автотрансформаторы кВ шт МВА Выключатели кВшт Разъединители кВшт Трансформаторы тока кВ шт Трансформаторы напряжения кВ шт Ограничители перенапряжений кВ шт

19 Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов МРСК Оборудование Ед. изм год2008 год2009 год2010 год Силовые трансформаторы, Автотрансформаторы кВ шт МВА Выключатели кВкомпл Разъединители кВкомпл Трансформаторы тока кВ шт Трансформаторы напряжения кВ шт Ограничители перенапряжений кВ шт

20 Высоковольтное оборудование. Выводы В целом заказы ОАО «ФСК ЕЭС» не создают критической перегрузки производителей высоковольтного оборудования. «Узкие» места: –Силовые трансформаторы – объем заказа сопоставим с производственными мощностями «основных» заводов, но производители работают над увеличением мощности, привлекаются иностранные производители, оцениваем, что проблема в целом будет преодолена; –КРУЭ, силовые трансформаторы, кабельная продукция – крайне сжатые сроки создают тяжелую ситуацию у производителей в связи с длительным технологическим циклом изготовления.

21 Планируемая потребность в материалах для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» Материалы Ед. изм год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Провод АСтн Железобетонм Металлоконструкциитн

22 Основные поставщики строительных конструкций и материалов для электросетевого строительства Оцинкованные м/конструкции «Метако» (г. Домодедово) тн. в год опор ВЛ Конаковский завод металлоконструкций тн. в год Белгородский завод металлоконструкций тн. в год Донецкий завод высоковольтных опор тн. в год Окрашенные Уральский завод металлоконструкций металлоконструкции Северо-кавказкий завод м/к г. Гулькевичи более опор ВЛ, м/конструкции ПС Волжский завод стальных конструкций Каширский завод металлоконструкций тн. в год Дальневосточный завод металлоконструкций Челябинский завод металлоконструкций Сборный железобетон Рыбинскэнергожелезобетон Дзержинский ЗЖБК более Волгоградский завод стройматериалов Энергостройконструкция (г. Москва) м 3 в год Бобровский завод ЖБИ Новосибирский завод ЖБ опор и свай Проводная продукция Кирскабель тн. в год Иркутсккабель 9600 тн. в год Камкабель 1200 тн. в год Амуркабель 3600 тн. в год Кавказкабель 7200 тн. в год Электрокабель (г. Кольчугино) 1800 тн. в год Агрокабель 3600 тн. в год ИТОГО тн. в год

23 Динамика роста цен на строительные материалы и конструкции За период гг. стоимость неизолированного провода возросла в 1,8 раза, стоимость м/конструкций возросла в 2,9 раза, стоимость ж/бетона возросла в 3 раза. Указанные обстоятельства приводят к удорожанию строительства.

24 Строительные материалы и конструкции. Выводы Потребность в материалах и конструкциях для строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в целом обеспечивается мощностями заводов, при этом есть потенциал привлечения дополнительных поставщиков, в т.ч. импортных, и использования «замещающих» технологий. В связи с большим спросом со стороны потребителей из других отраслей «общеупотребительные» в строительстве материалы (бетон, цемент, металлоконструкции), а также общемирового роста цен, стоимость увеличивается, многократно обгоняя инфляцию, что в целом приводит к опережающему росту цен в строительстве.

25 Нормативная база для производителей ЭТО В ФСК ЕЭС работает ряд основополагающих регламентирующих документов: Положение о технической политике от 2006 г. (даны основные направления технического прогресса и ограничения по неприменению ненадежного ЭТО); Положение об аттестации техники и технологии (механизм недопущения ненадежной техники на наш рынок); Нормы технологического проектирования ПС и ВЛ кВ (порядок, состав и объем проектов). В стадии разработки – схемы типовые и повторного применения ПС кВ и их компонентов.

26 Аттестация высоковольтного оборудования в 2005 и 2006 годах В 2005 году аттестовано 55 видов оборудования. Приостановлено действие экспертных заключений на два типа измерительных трансформаторов. В 2006 году прошли аттестацию 49 видов оборудования. По 5 видам оборудования проводятся испытания по требованиям ОАО «ФСК ЕЭС». На 2007 году планируется провести аттестацию по 75 видам оборудования. Год ИмпортноеОтечественноеИмпортноеОтечественное Выключатели101-5 Разъединители2112 Изоляторы1915 Реакторы21-- Силовые трансформаторы2213 Измерительные трансформаторы 3181 Вводы-312 ОПН15-2 Прочее65512 Всего По году5549

27 Общие требования к поставщикам 1. Иметь за последние 3 (три) года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых поставок или работ, 2. Безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал, 3. Оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать ее. 4. Наличие необходимых лицензий и разрешений. 5. Как правило, базис поставки – DDP объект строительства; условия платежа: % - аванс при подписании, % платеж по отгрузке, 30% при монтаже, 5-10% при вводе в эксплуатацию; На авансовые платежи требуется предоставление гарантии возврата; гарантийный срок – 36 месяцев.

28 Какие меры мы предпринимаем в части взаимодействия с поставщиками оборудования 1. Стимулирование развития конкуренции – на каждом из видов оборудования иметь не менее 3-4 соизмеримых поставщиков. Привлечение на «дефицитные» и слабоконкурентные сегменты рынка новых сил: - содействие для производителей и интеграторов, расширяющих товарный ряд (примеры), -адаптация технических, квалификационных и коммерческих закупочных условий для расширения круга участников закупок на напряженных сегментах, -установление индикативных показателей заказчикам строительства по числу привлеченных к участию в закупках ранее не привлекаемых поставщиков и подрядчиков. 2. Стимулирование развития дефицитных компетенций комплексного подряда, интеграции ИТС, проектирования у наиболее подготовленных производителей/комплексных поставщиков, в т.ч. создание для них «преференций» для входа на новые сегменты рынка (примеры). Для производителей – это возможность выхода на качественно новый уровень бизнеса.

29 Какие меры мы предпринимаем в части взаимодействия с поставщиками оборудования В части технологических решений: -Типизация и «повторяемость» технических и строительных решений; -Использование оборудования высокой «заводской готовности» как средство ускорения, повышения качества, снижения нагрузки на проектировщиков и генподрядчиков как наиболее критичных участников; -Стимулирование применения «замещающих» современных технологий с целью развития конкуренции на рынке СМР, строительных материалов и конструкций и снижения темпов роста цен.

30 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ