1 июнь 2009 Фаст фуд

2 Помещение, возле метро Шаболовская, 100м2 Расположение помещения удачное Хороший поток пешеходов, идущих к метро со всего района ~ от 600чел в час, июнь Текстильный университет Косыгина человек дневного, вечернего и заочного обучения человек преподавательского состава Ленинский проспект 32 Колледж сферы услуг 30 Строительный Колледж учащихся 560м До м.Октябрьская 1.1км Лицей человек учащихся 8,9,10,11 класс по 25 чел. Наше помещение

3 Точки общественного питания вблизи помещения В нашем сегменте (недорогой фаст фуд с посадочными местами) конкурентов на нашем пешеходном потоке нет Трактир «Сам Пришел» Помещение Шоколадница Кофе Хауз Стрит Фуд Ресторан Фабрика Пицца Стрит Фуд Кафе «Башня» Основной поток пешеходов

4 Помещение, возле метро Шаболовская, 100м2 Состояние помещения – отличное, после чистовой отделки Пол - выложен плиткой Стены – текстурные обои, покрашены Потолок – около 4-х метров, до подвесного потолка (в наличии) Есть черный выход во двор из подсобного помещения На окне и двери – автоматические защитные жалюзи Электричество – 25 Квт есть Канализация и вода - есть Стоимость аренды – 370тыс.руб в мес. Прямая аренда от собственника на длительный срок (3-5 лет) Возможна регистрация договора Договор аренды - в стадии согласования (с нашими изменениями на рассмотрении Арендодателя) Черный выход Выход в соседний магазин ВходОкно

5 Инвестиции, тыс.руб. Дополнительно (для оборачиваемости 9 чел. на место): - Финансирование оборотных средств ~ 1.3 млн.руб. -Финансирование убытков до выхода на окупаемость ~ 0.3 млн.руб. С учетом возврата % по кредитам от проекта, максимальный отток средств от инвестора ~ 9.5 млн.руб Ремонт Мероприятия Всего-4 мес-3 мес-2 мес-1 мес Центральная точка Подбор и аренда помещений Оплата риэлтора по подбору ЦТ300 Аренда центральной точки до запуска Дизайнерские работы Разработка общего фирменного стиля30 Разработка дизайна ЦТ,розничных точек80 Закупка отделочного материала Разработка дизайна входной группы80 3 Авторский надзор дизайнера Строительные работы ЦТ Закупка строительного материала Закупка сантехники60 Вентиляция (материал,работа) Электрика (материал,работа)12060 Канализация (материал,работа)10050 Отопление (материал,работа)50 Кондиционирование Строительные работы внутри помещения Отделочные работы внутри помещения Отделка фасада,вывеска Разрешительные документы Оборудование, ПО, мебель, инвентарь, видеонаблюдение, ФОТ на запуск

Показатель, тыс.руб. Увеличение УКРемонтЗапуск ресторана 1 мес2 мес3 мес4 мес5 мес6 мес7 мес8 мес9 мес10 мес11 мес12 мес Операционная деятельность Выручка без НДС Затраты без НДС Налог на имущество EBITDA Изменение кредиторской задолженности Изменение дебиторской задолженности----- Изменение запасов Налог на прибыль Результат по операционной деятельности Инвестиционная деятельность Инвестиции с НДС Возмещение НДС Результат после инвестиционной деятельности Финансовая деятельность Инвест кредит берем Инвест кредит отдаем Кредит на оборотку берем+ отдаем Кредит на финансирование убытков берем+ отдаем % по инвест кредиту % по кредиту на оборотку % по кредиту на убытки Результат после Финансовой деятельности Свободный денежный поток Взнос в УК3 000 Денежный поток инвесторов Денежный поток инвесторов нарастающим Денег в кассе на начало периода Денег в кассе на конец периода Помесячное движение денежных средств, оборачиваемость 9 чел/место в день Максимальный размер вложений при оборачиваемости 9 человек в день на 1 место

7 Штатное расписание Должность зар\плат а график работы месяц - 4месяц -3месяц - 2месяц -11 мес работы2 мес и далее колитогоколитогоколитогоколитогоколитогоколитого Персонал кухни Шеф-повар \ , , , Повар горячего цеха \ , , , Повар помощник \ , , , Итого , , , Персонал зала Администратор \ , , , Официант \ , , , Кассир \ , , , Уборщица \ , , , , Итого , , , , офис и пр. Управляющий\Директ ор , , , , , , Бухгалтер \ , , , , Бухгалтер- калькулятор \ , , , Закупщик-экспедитор \ , , , Итого 1, , , , , , Всего ,

8 Чувствительность экономики от оборачиваемости 1 посадочного места Проект неэффективен при оборачиваемости ниже 8 человек на 1 посадочное место в день - В ресторане 100 м2 общей площади 34 посадочных места - Средний чек в ресторане 310руб. Справочно: результаты посещаемости нескольких точек УдонъЯсан 16 апреля (четверг) были проведены подсчеты в ресторане УдонЪЯсан на Старом Арбате, дом1. Количество посадочных мест ~ 100 Время наблюдения – с 8 до 20 часов (12 часов) Количество человек за 12 часов – 171 чел. (купивших в УдонЪЯсан) Средний чек – 311руб. (выручка около 53тыс.руб) Оборачиваемость 1 посадочного места – 1.7 человек в день 23 апреля (четверг) были проведены подсчеты в ресторане УдонЪЯсан, возле метро Новослободская, ул.Селезневская д.28 Количество посадочных мест 60 Время наблюдения – с 11 до 23 (12 часов) Количество человек за 12 часов человек Средний чек – 216 руб. (выручка около 43тыс.руб.) Оборачиваемость 1 посадочного места – 3.3 чел в день - Оборачиваемость посадочных мест в ресторане от 2 до 9 - Аренда ресторана 370тыс.руб в месяц -- TV = 5 *EBITDA Чувствительность экономики ресторана к оборачиваемости 1 места (посещаемости), 60 мест Посещаемость, чел. в день Оборачиваемость, чел/место в день Средний чек, руб NPV, млн.руб. IRR, %PP, летDPP, лет рентабельность по EBITDA EBITDA через год, млн.руб лет -117% лет -61% лет -33% лет -16% лет -5% % 7,7 > 8 лет3% % 4,0 6,49% % 2,7 3,314%5

9 Чувствительность экономики от размера капитальных затрат Необходимо контролировать расходы на капитальные цели для сохранения желаемой эффективности инвестиций Чувствительность экономики ресторана к размеру капитальных затрат, 9 человек на место Индекс Кап.затрат Размер Кап.затрат, млн.руб NPV, млн.руб.IRR, %PP, летDPP, лет 100% 8,3 11,963% 2,7 3,3 110% 9,1 11,458% 2,8 3,6 120% 9,9 10,954% 3,0 3,8 130% 10,8 10,450% 3,1 4,1 140% 11,6 9,947% 3,3 4,5 150% 12,4 9,344% 3,4 4,8 Чувствительность экономики ресторана к размеру капитальных затрат, 7 человек на место Индекс Кап.затрат Размер Кап.затрат, млн.руб NPV, млн.руб.IRR, %PP, летDPP, лет 100% 8,3- 4,03% 7,7 > 8 лет 110% 9,1- 4,61% 7,9 > 8 лет 120% 9,9- 5,30% > 8 лет 130% 10,8- 5,9-1% > 8 лет 140% 11,6- 6,5-3% > 8 лет 150% 12,4- 7,1-4% > 8 лет

10 Экономика, оборачиваемость 9 человек Баланс Показатель Год с начала проекта Денежные средства Дебиторская задолженность Запасы ОС НДС Прочие Активы: Кредиторская задолженность67 Инвестиционный кредит Кредит на пополнение оборотных средств Кредит на финансирование убытков Уставный капитал и прибыль Прочие Пассивы: Разница активов и пассивов Отчет о прибылях и убытках Показатель Год с начала проекта Выручка без НДС Затраты операционные без НДС Налог на имущество EBITDA Амортизация % по инвестиционному кредиту % по кредиту на оборотку % по кредиту на финансирование убытков Прибыль до налога Прибыль/убытки прошлых периодов Прибыль осталась для налога Налог на прибыль Чистая прибыль

11 Экономика, оборачиваемость 9 человек Денежный поток Показатель (тыс.руб.) Год с начала проекта Операционная деятельность EBITDA Изменение кредиторской задолженности Изменение дебиторской задолженности Изменение запасов Налог на прибыль Результат по операционной деятельности Инвестиционная деятельность Инвестиции с НДС Возмещение НДС Результат после инвестиционной деятельности Финансовая деятельность Инвест кредит берем Инвест кредит отдаем Кредит на оборотку берем+ отдаем Кредит на финансирование убытков берем+ отдаем % по инвест кредиту % по кредиту на оборотку % по кредиту на убытки Результат от Финансовой деятельности Результат после финансовой деятельности Свободный денежный поток Денег в кассе на начало периода Денег в кассе на конец периода Терминальная стоимость Взнос в УК Денежный поток инвестора Денежный поток инвесторов нарастающим Дисконтированный денежный поток инвестора Дисконтированный нарастающим

12 Экономика, оборачиваемость 3 человека Баланс Показатель Год с начала проекта Денежные средства Дебиторская задолженность Запасы ОС НДС Прочие Активы: Кредиторская задолженность46 Инвестиционный кредит5 287 Кредит на пополнение оборотных средств Кредит на финансирование убытков Уставный капитал и прибыль Прочие Пассивы: Разница активов и пассивов Отчет о прибылях и убытках Показатель Год с начала проекта Выручка без НДС Затраты операционные без НДС Налог на имущество EBITDA Амортизация % по инвестиционному кредиту % по кредиту на оборотку % по кредиту на финансирование убытков Прибыль до налога Прибыль/убытки прошлых периодов Прибыль осталась для налога Налог на прибыль Чистая прибыль

13 Экономика, оборачиваемость 3 человека Денежный поток Показатель (тыс.руб.) Год с начала проекта Операционная деятельность EBITDA Изменение кредиторской задолженности Изменение дебиторской задолженности Изменение запасов Налог на прибыль Результат по операционной деятельности Инвестиционная деятельность Инвестиции с НДС Возмещение НДС Результат после инвестиционной деятельности Финансовая деятельность Инвест кредит берем Инвест кредит отдаем--0 Кредит на оборотку берем+ отдаем Кредит на финансирование убытков берем+ отдаем % по инвест кредиту % по кредиту на оборотку % по кредиту на убытки Результат от Финансовой деятельности Результат после финансовой деятельности Свободный денежный поток Денег в кассе на начало периода Денег в кассе на конец периода Терминальная стоимость Взнос в УК Денежный поток инвестора Денежный поток инвесторов нарастающим Дисконтированный денежный поток инвестора Дисконтированный нарастающим

14 Текущее состояние проекта План по корпоративной процедуре: -Смена ГД - Завершено, с ГД Общества является Тен А.В. - Включение в состав участников партнера с долей участия 25% + 1 голос - продажа физическому лицу (Тен А.В. ) -документы готовы, подписаны Теном А.В., необходимо подписание ТБЮ - Продажа 75% - 1 голос юр.лицу Группы (SVL Agro ) -документы готовы к подписанию ТБЮ - Регистрация сделок в ГО; -После завершения предыдущих этапов - Увеличение УК Общества со руб. до руб. с пропорциональной оплатой участниками -Будет реализовано по завершению предыдущего этапа.