Определение ниши развития офшоринга для Шри-Ланки Определение ниши развития офшоринга для Шри-Ланки Исмаил Радван, старший экономист Всемирный банк, представительство в Коломбо 7 февраля 2006 г.

Presentation Overview 1 Тенденции развития офшоринга2 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке3 Выводы4 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня

Услуги как стимул роста Расширение сферы услуг подстёгивает экономический рост, имеющий важнейшее значение в снижении бедности. Развивающиеся страны могут в принципе перескочить через этап промышленного развития Вклад в рост ВВП со стороны разных секторов, 2001 г. Источник: Всемирный банк, База данных по мировому развитию 0% 20% 40% 60% 80% Страны с низким доходом Страны со средним доходом Страны с высоким доходом Сельское х-во Пром-тьуслуги

Положительные побочные результаты офшорного предоставления услуг Создаются стимулы для получения образования Качество экспортированных услуг возрастает, от чего выигрывают и собственные потребители Результаты передачи знаний и технологий Сфера обслуживания, в целом, более безопасна в экологическом отношении Может обратить вспять поток «утечки мозгов»

Офшорный сегмент рынка услуг Вклад офшоринга сферы услуг в ВВП стран, их предоставляющих, значительно вырос. Выделение услуг в офшорный сектор растет гораздо более высокими темпами, чем рынок других услуг 9790 Другие услуги Офшоринг в страны с низким уровнем оплаты труда 2,372* 1,697 Офшоринг аутсорсинга бизнес-процессов/ИТ в места с низким уровнем оплаты труда в процентах от экспорта всех мировых услуг в млрд. долларов) Источник: ВТО, МакКинзи "Анализ Глобального Института" 103 CAGR 30% среднегодовой темп роста в сложных процентах ( CAGR) 7%

Пример Индии показывает уровень возможностей Офшоринг услуг за последнее десятилетие вырос на 25-30% Источник: NASSCOM; отчеты в прессе, исследование Amba Рост офшоринга Индии

Шри-Ланка: офшоринговые компании, 2005 г.

Presentation Overview 1 Тенденции развития офшоринга2 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке3 Выводы4 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня

Где существует спрос на услуги офшоринга? Западная Европа, Япония и Северная Америка – крупнейшие потребители офшорных услуг Мировой импорт коммерческих услуг, 2001 г. Источник: Всемирная торговая организация Ближний Восток, 3.1% Центральная и Восточная Европа, 4.1% Африка, 2.6% Западная Европа, 44.8% Латинская Америка, 4.9% Северная Америка, 15.9% Азия, 24.6%

Кто предоставляет офшорные услуги? Лидером в сфере представления услуг на офшоринговом рынке становится Индия A.T. Керни Обследование шести отраслей промышленности В какой стране у вас сейчас идут офшорные операции? источник: A.T. Керни, Принятие решений об офшоринге 19% 2% 3% 8% 10% 13% 19% 20% 23% 35% 67% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% Другие Россия Ирландия Венгрия Австрия Филиппины Чехия Канада Бразилия Мексика Китай Индия

Деление рынка офшоринга по вертикали Занятость в офшоринге, по оценкам, должна удвоиться в каждом секторе к 2008 году

Деление рынка офшоринга по горизонтали Источник: МакКинзи «Анализ Глобального Института" Операционный отдел Отдел работы с заказчиком Общие корпоративные функции Услуги в области знаний и анализ решений Научные исследования и разработки Все более усложняющиеся операции ввод базовых данных - прикладные программы - преобразование данных обработка операций управление данными обратная связь с клиентом - центры поддержки по телефону (в и из страны) - круглосуточная поддержка телемаркетинг тел разговоры, оплаченные теми, кому звонят общие корпоративные услуги - финансовый/ бухгалтерия - кадры - закупки - информац. услуги * справочн служба * техобслуживание * прикладные программы научные исследования анализ портфеля и заказчиков работа с претензиями упр. рисками поручительство по кредитам содержательные разработки, проектирование и конструкторская работа, разработка новой продукции - спецификации - опытные модели - испытания Примеры функций Неквалифицированны й труд Доступ к высококвалифицированной рабочей силе Выполнение более сложных операций требует более широкого доступа к рабочей силе высокой квалификации

Presentation Overview 1 Тенденции развития офшоринга2 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке3 Выводы4 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня

Оценка потенциала развития офшоринга на Шри- Ланке КатегорияПодкатегорияКлючевые факторы Финансова я структура (40%) Затраты на оплату трудаСредние зарплаты и средние затраты на оплату труда по соответствующим профессиям и должностям Инфраструктур затратыЗатраты на электричество и инфраструктуру Затраты на помещениеАренда помещений под офис – затраты на кв. метр Затраты, связан с вы- полнением закон-ства Корпоративный налог и другие затраты, связанные с выполнением законодательства Квалифика ция и наличие трудовых ресурсов (30%) Наличие трудовых ресурсовНаселение и общие трудовые ресурсы Качество рабочей силыУровень грамотности и владения английским языком Доля населения, получающего высшее профессиональное образование Расходы на образование в % ВВП Компьютерная грамотность Репутация Существующий рынок информационных услуг и аутсорсинг бизнес-процессов Рейтинг качества Условия развития бизнеса (30%) ИнфраструктураНаличие связи, доступность телекоммуникаций, электричества, транспорта Политика государст. регулирования Security of intellectual property and piracy rates Barriers to doing business Экономическая стабильность Колебания валютного курса Политическая стабильность Коррупция и управление Источник: адаптировано из A.T.Керни Затраты, рабочая сила и условия развития бизнеса – все это ключевые вопросы

Monthly $US Salary for an Engineer $0$100$200$300$400 Дака Коломбо Джакарта Манила Ханой Бангкок Дели Источник: Совет Бангладеш по инвестициям, 2004 г. Месячный оклад инженера в долл. США $0$100$200$300$400 Дака Коломбо Джакарта Манила Ханой Бангкок Дели Источник: Совет Бангладеш по инвестициям, 2004 г. Labor Costs per Hour ($US) $0.10$0.60$1.10$1.60$2.10 Шри-Ланка Индонезия Индия Филиппины Китай Тайланд Мексика Источник: краткие экономические данные по стране врежиме Трудозатраты за 1 час ($US) $0.10$0.60$1.10$1.60$2.10 Шри-Ланка Индонезия Индия Филиппины Китай Тайланд Мексика Источник: Краткие экономические данные по стране врежиме реального времени журнала "Экономист"2004 г. Monthly $US Salary for a Mid-Level Manager $0$500$1,000$1,500 Дака Коломбо Ханой Джакарта Манила Бангкок Дели Источник: Совет Бангладеш по инвестициям, 2004 г. Месячный оклад руководителя среднего звена в долл. США $0$500$1,000$1,500 Дака Коломбо Ханой Джакарта Манила Бангкок Дели Источник: Совет Бангладеш по инвестициям, 2004 г. Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Затраты на оплату труда на Шри-Ланке одни из самых низких в регионе

Шри-Ланка: анализ финансовой структуры затраты на оплату труда Затраты на оплату одного рабочего часа ниже, чем у многих конкурентов Низкие трудозатраты на более высокие должности, типа инженеров и руководителей среднего звена инфраструктурные затраты Звонки по обычным телефонным линиями и сотовой связи стоят значительно дороже, чем в Индии Тарифы за электроэнергию являются одними из наиболее высоких в Азии затраты на оплату помещений Аренда офисов в Коломбо стоит намного ниже, чем в среднем за месяц в других крупных городах Азии затраты, связанные с соблюдением законодательства Жесткое трудовое законодательство приводит к высоким затратам в связи с увольнением и зачастую оборачивается существенными юридическими расходами и неэффективным использованием ресурсов

Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Затраты на аренду офисов остаются разумными Затраты на аренду офисов (долл США за кв. м в мес.), 2003 г. Источник: Совет Бангладеш по инвестициям МанилаБангкокКоломбоКуала Лумпур ДжакартаДелиХанойШанхай

Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Затраты на телефонный звонок остаются высокими Звонки в Шри-Ланке стоят в два раза дороже звонков в Индии. В отличие от других стран, затраты на связь растут, а не падают Стоимость трехминутного разговора по мобильному телефону ($US) Источник: ЮНКТАД: Статистический сборник, 2004 г. $0.01 $0.11 $0.21 $0.31 $0.41 $0.51 ИндияКитайТайландШри-ЛанкаВьетнамМалайзия Стоимость трехминутного разговора по наземной линии связи ($US) Источник: ЮНКТАД: Статистический сборник, 2004 г. $0.00 $0.01 $0.02 $0.03 $0.04 $0.05 $0.06 $0.07 $0.08 ИндияВьетнамКитайМалайзияШри-ЛанкаТайланд

Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Плата за электричество тоже остается высокой

Шри-Ланка: анализ квалификации персонала и его наличия Наличие трудовых ресурсов Объем трудовых ресурсов ограничен в связи с небольшим населением Хотя трудовые ресурсы дешевы, в стране нет такого ежегодного количества выпускников учебных заведений, как в Индии и Китае Качество рабочей силы Уровень грамотности один из самых высоких в Азии Правительство недостаточно вкладывает средств в развитие высшего профессионального образования Несколько частных учебных заведений ведут обучение по техническим специальностям, тем самым дополняя усилия 13 государственных университетов Репутация Существующий рынок услуг, предоставляемых офшорно, все еще очень мал, но у нашей страны есть преимущество первопроходца У нас уже очень сильная репутация производителя в офшорном режиме Потенциал использования рычага эмигрантов и связей в диаспоре

Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Шри-Ланка вкладывает недостаточно средств в образование

Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Неоправданно ограничено получение высшего профессионального образования Доля получающих высшее проф. образование (%) в 2002 г. Источник: ЮНКТАД: Статистический сборник и Всемирный банк 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% ИндияШри-ЛанкаКитайИндонезияМалайзияФилиппиныТайланд

Потенциал развития офшоринга на Шри-Ланке Гибкость трудовых ресурсов является ключевым вопросом Зарплата в неделях при уведомлении об увольнении, выходном пособии и штрафах Источник: Всемирный банк «Занятие бизнесом в Южной Азии» БангладешИндияНепалПакистанБутанШри-Ланка

Уменьшение законодательных барьеров Шри-Ланка должна упростить процедуры, связанные с занятием бизнесом Менее всехБольше всех США0Египет162 Новая Зеландия 0Бразилия165 Австралия4Шри-Ланка176 Сингапур4Замбия176 Грузия4Сьерра- Леоне 188 Жесткость трудового законодательства (недели выходного пособия) Источник: Всемирный банк «Занятие бизнесом в 2006 г.» Шри-Ланка стоит на 75 месте в списке из 155 стран. Для открытия нового предприятия требуется соблюдение 8 различных процедур и не менее 50 дней. Для вступления контракта в силу требуется в среднем 440 дней.

Шри-Ланка: Анализ условий развития бизнеса Наличие инфраструктуры Стремительно растущая сфера телекоммуникаций Наличие интернета отстает от развития конкуренции на региональном уровне Низкая мощность и ненадежность производства электроэнергии Транспортная система является сферой с явно выраженными слабыми местами Процессы регулирования На вступление контракта в силу уходит больше времени, чем в любой другой стране Южной Азии Процедура регистрации трудоемка и требует много времени Права интеллектуальной собственности не защищены, но ежегодные потери от пиратства намного ниже, чем в других азиатских странах офшоринга Политическая и экономическая стабильность Колебания валютного курса очень сходны с теми, что наблюдаются в других азиатских странах Недавние оценки управления показали, что Шри-Ланка выгодно отличается от других стран со средним уровнем дохода

Движущие силы развития офшоринга: взгляд на страну У Шри-Ланки есть потенциал развития, но ей еще много надо пройти, чтобы догнать Индию и Китай, чтобы стать привлекательной страной для офшоринга Источник: A.T. Керни 2004 г. г. Индексы привлекательности размещения офшора в Азии ИндияКитайМалайзияФилиппиныТайландШри-ЛанкаВьетнам Индекс в бизнесе Индекс в кадрах Индекс в финансах

Общие выводы о Шри-Ланке в сопоставлении с другими странами Основные сильные стороны Шри-Ланки лежат в относительно низкой заработной плате даже у высококвалифицированных профессиональных работников Объем трудовых ресурсов остается главным препятствием Некоторые черты условий бизнеса снижают привлекательность страны как места офшоринга

Presentation Overview 1 Тенденции развития офшоринга2 Ниша развития офшоринга в Шри-Ланке3 Выводы4 Состояние офшоринга в Шри-Ланке на сегодня

Успех зависит от того, насколько удачно определена своя ниша Цепочка приращения стоимости по функциональным областям Операци онный отдел Взаимоде йствие с клиентом Общие корпорат ивные функции услуги в области знаний/ анализ Научные исследова ния и разработки Направить относительно большое количество бухгалтеров и специалистов по информационным технологиям на эту область бурного роста, в то же время развивая потенциал будущего расширения услуг с более высокой добавленной стоимостью, по мере развития инвестиций в образование и новые технологии С точки зрения производства С точки зрения географии Связь с легкой промышленностью Всем фирмам требуются общие корпоративные функции Существенные возможности по созданию партнерств и расширению существующих отношений Связь с Индией Возможность вступления в СП Восстановление после катастрофы и преемственность бизнеса? Низкая добавленная стоимость и требуется большой объем трудовых ресурсов Требуются инвестиции в науку и сложившаяся репутация

Стратегии развития на уровне предприятия Финансовая структура Регулярное проведение сопоставительных испытаний для сравнения со структурой затрат конкурентов Новаторство как средство достижения более высокой эффективности затрат при постоянном повышении качества Квалификация и наличие людских ресурсов Учебные программы на производстве (фирме) для непрерывного повышения эффективности работы и качества услуг Деловая среда Подробные оценки требований информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и возможного отставания в развитии Единая организационная структура промышленников и предпринимателей в целях улучшения диалога с правительством и другими заинтересованными лицами. На уровне предприятия стратегия фирмы должна исходить из понимания приоритетности качества и новаторства, при этом сохраняя высокий уровень потребительской удовлетворенности.

Политика и стратегия правительства Поддержка со стороны правительства Шри-Ланки будет играть ключевую роль в развитии офшоринга как потенциального двигателя экономического роста. Финансовая структура Финансовые стимулы для роста прямых иностранных инвестиций Развитие зон предоставления услуг по переработке на экспорт и льгот в этой связи Квалификация и наличие людских ресурсов По-новому поставленный вопрос о приоритетности высшего технического образования Помощь и стимулирование обучения на фирмах Доведение информации и потенциале Шри-Ланки в развитии офшоринговых услуг до местных и иностранных деловых кругов Деловая среда Совершенствование ИКТ и возможностей инфраструктуры Политические реформы для решения вопросов, связанных с жесткостью трудового законодательства и юридических препон

Шри-Ланка – что работает 1. Прекрасное место, чудесные люди 2. Привлекательный набор стимулов 4. Современная инфраструктура, порт / аэропорт / телекоммуникации 5. Великолепная поддержка правительства со стороны Совета по инвестициям и Агентства по ИКТ (BOI and ICTA) 3. Благоприятная законодательная и нормативная среда

Шри-Ланка – в каких направлениях надо еще поработать 1. Расскажем нашу историю ещё и ещё раз 2. Упорядочение государственного регулирования UDA / TRC (комиссия по регулированию торговли) 4. Привлечение основных игроков на рынке 5. Укрепление мира и политической стабильности 3. Расширение и повышение качества образования и владения английским языком

Само ничего не сделается….. Осознание потенциала Шри-Ланки означает обращение к решению пяти главных вопросов Достижение мира и политической стабильности Расширение и повышение качества образования Уничтожение регулирующих барьеров Снижение инфраструктурных затрат, особенно на связь Создание и укрепление союзов предпринимателей

спасибо Исмаил Радван, старший экономист Всемирный банк, представительство в Коломбо 7 февраля 2006 г.