1 ДД, MM, ГГ, город ОАО «Российский банк развития» Программа «Двухуровневая поддержка малых и средних предприятий с использованием механизма лизинга» 28 января 2009г.

2 Оглавление: Введение 3 I ЭТАП – отбор лизинговых компаний 5 II ЭТАП – отбор проектов для лизингового финансирования10 III ЭТАП – мониторинг лизинговой компании19 Стр.

3 Введение ОАО «Российский банк развития» в рамках государственной корпорации Внешэкономбанк осуществляет поддержку малых и средних предприятий (МСП) по Программам: Результаты - Финансирование текущей деятельности - Финансирование региональных программ Программа финансирования МСП через региональные банки Существует с 2004 г. 81 банк 8,69 млрд.руб. по состоянию на 1/01/09 - Финансирование приобретения основных средств (оборудования) Программа «Двухуровневая поддержка МСП с использованием механизма лизинга» - Финансирование создания инфраструктуры под МСП (многофункциональные бизнес- центры, техно-парки и т.д.) Программа «Инфраструктура для МСП»В стадии проработки

4 Основными целями двухуровневой системы поддержки МСП через лизинговые компании являются: создание механизмов «адресной» поддержки МСП; создание «прозрачных» механизмов по отбору проектов; региональная доступность для предприятий МСП. Введение Цели и задачи

5 I ЭТАП Отбор лизинговых компаний Цель I этапа Отбор компаний, осуществляющих лизинговую деятельность на профессиональной основе, обладающих финансовой устойчивостью.

6 I ЭТАП Порядок отбора лизинговых компаний Банк Лизинговая компания Предоставление в Банк документов: Письмо обращение; Анкета Клиента; Юридическая документация; Финансовая документация (бухгалтерская отчетность за 5 последних отчетных дат, расшифровки по статьям баланса). –Проверка деловой репутации компании; –Расчет Лимита на лизинговую компанию; –Решение Уполномоченного органа Банка (установление Лимита риска на лизинговую компанию). РЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА БАНКА: Вариант 1. Отказ в установлении Лимита. Вариант 2. Установление Банком Лимита на Лизинговую компанию с фиксированием: –Размера Лимита на лизинговую компанию –Срока выборки Лимита –Процентной ставки Банка (комиссии) по заключаемым договорам в рамках установленного Лимита –Максимального срока кредитов, заключаемых в рамках установленного Лимита. Отбор проектов для финансирования в рамках установленного Лимита на лизинговую компанию.

7 I ЭТАП Критерии отбора лизинговых компаний Организационные критерии юридическое лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета на общих принципах; наличие полностью сформированного уставного капитала; отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации как самой компании, так и ее участников (акционеров) и менеджмента; наличие эффективной, прозрачной системы принятия решений по отбору проектов и системы оценки и управления рисками; наличие практического опыта не менее 2-х лет по реализации лизинговых проектов.

8 I ЭТАП Критерии отбора лизинговых компаний Финансовые критерии положительное значение собственного капитала и чистых активов (величина собственных средств на последнюю отчетную дату не менее 15 млн. рублей); отсутствие претензий со стороны налоговых органов, в т.ч. отсутствие просроченных платежей в бюджет/внебюджетные фонды (и/или выполнение графика реструктуризации задолженности перед бюджетом); отсутствие убытков в течение 3-х последних отчётных дат; отсутствие арбитражных споров с контрагентами, задолженность по которым составляет более 5% валюты баланса Клиента; отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля (положительная кредитная история); соотношение финансовых вложений к собственным средствам на последнюю отчетную дату менее 30 %; соотношение размера заемных средств к размеру собственных средств на последнюю отчетную дату не более 30 раз.

9 I ЭТАП Критерии отбора лизинговых компаний «СТОП» факторы НЕ финансируются Проекты, связанные с возвратным лизингом. НЕ финансируются лизинговые компании с концентрацией лизингового портфеля Клиента по Лизингополучателям и видам предметов лизинга более 70% от объёма лизингового портфеля (исключение составляют компании, специфика деятельности которых направлена на реализацию крупных проектов с участием предприятий, имеющих первоклассное финансовое положение, и отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации как самих компаний, так и их участников (акционеров) и менеджмента, работа с которыми будет осуществляться по отдельному решению уполномоченного органа Банка). НЕ финансируются Проекты, лизингополучателем по которым являются: кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе продукции; предприятия игорного бизнеса; предприятия, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых

10 II ЭТАП Отбор проектов для лизингового финансирования Цель II этапа Отбор проектов для финансирования в рамках Лимитов, установленных на лизинговую компанию, в рамках Программы «Двухуровневая поддержка МСП с использованием механизма лизинга». Стандартизация работы лизинговых компаний по отбору, анализу, минимизации рисков по проектам.

11 II ЭТАП Порядок отбора проектов для финансирования БанкЛизинговая компания НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА БАНКА: Установление Банком Лимита на лизинговую компанию с фиксированием: –Размера Лимита на лизинговую компанию; –Срока выборки Лимита; –Процентной ставки Банка (комиссии) по заключаемым договорам в рамках установленного Лимита; –Максимального срока кредитов, заключаемых в рамках установленного Лимита. ТРЕБОВАНИЯ к лизингополучателям ТРЕБОВАНИЯ к ПРОЕКТАМ, заключаемым в рамках установленного Лимита Отбор проектов для финансирования в рамках установленного Лимита на лизинговую компанию. Формирование для Банка документов: –Описание Проекта; –Анализ бизнес-плана; лизингополучателя (предприятие МСП); –Анализ устойчивости лизингополучателя (предприятие МСП); –Заключение о стоимости предмета лизинга; –Заключение о возникающих рисках по Проекту (страхование предметов лизинга; наличие помещений для организации деятельности лизингополучателя (собственность/аренда), заключение ликвидности (уникальности) предмета лизинга, финансовые условия для МСП и т.д.). Решение уполномоченного органа Банка Проект кредитной документации Комплект документов по Проекту

12 II ЭТАП Отраслевые приоритеты лизинга Машиностроение / Станкостроение Промышленность стройматериалов Химическая промышленность Транспорт и связь Сфера жилищно-коммунального хозяйства, малая энергетика Пищевая промышленность Медицинская промышленность Агропромышленный комплекс Сфера услуг Деревообработка Ремесла Туризм

13 II ЭТАП Приоритетные предметы лизинга Предмет лизингаДоговор лизинга Автотранспорт (легковой и грузовой транспорт, автобусы и микроавтобусы)до 10 млн. рублей Дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесахдо 30 млн. рублей Энергетическое оборудованиедо 30 млн. рублей Машиностроительное, металлообрабатывающее оборудованиедо 20 млн. рублей Оборудование для пищевой промышленности, включая холодильноедо 7 млн. рублей Оборудование для нефтедобычи и переработкидо 30 млн. рублей Полиграфическое оборудованиедо 20 млн. рублей Торговое оборудование, включая складское оборудование и погрузчикидо 7 млн. рублей Упаковочное оборудование и оборудование для производства тарыдо 10 млн. рублей Деревообрабатывающее оборудованиедо 30 млн. рублей Оборудование для производства химических изделий и пластмассдо 10 млн. рублей Оборудование для ЖКХ, включая оборудование для очистки водыдо 30 млн. рублей Медицинская техника и фармацевтическое оборудованиедо 30 млн. рублей Суда (морские и речные)до 30 млн. рублей Текстильное и швейное оборудованиедо 5 млн. рублей Оборудование для производства бумаги и картонадо 5 млн. рублей

14 II ЭТАП Требования по отбору проектов Общие требованияУстановлены на 2009г. Предмет лизинга Соответствие отраслевым приоритетам, установленным РосБР; Наличие экспертного заключения о стоимости предмета лизинга. Аванс лизингополучателя Устанавливается по предметам лизинга.Не менее 20% Срок по договору лизинга Соответствует сроку кредитования РосБР.до 5 лет Маржа лизинговой компании Предпочтения отдаются Проектам с минимальной стоимостью для лизингополучателя. Регулируется лизинговой компанией Максимальный размер лизингового договора Устанавливается по категориям предмета лизинга. до 30 млн.руб. Риски по проекту Маркетинговая среда; Бизнес-план лизингополучателя. Окупаемость проекта не превышает срок кредитования; Риски по проекту оцениваются Лизинговой компанией не ниже средних.

15 II ЭТАП Требования к лизингополучателям Организационные критерии юридическое лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета на общих принципах, являющееся предприятием МСП согласно ФЗ РФ от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; наличие полностью сформированного уставного капитала; отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации как самой компании, так и ее участников (акционеров) и менеджмента; наличие практического опыта реализации проектов. Финансовые критерии положительное значение собственного капитала и чистых активов; отсутствие претензий со стороны налоговых органов; отсутствие арбитражных споров с контрагентами, задолженность по которым составляет более 5% валюты баланса Клиента; положительная кредитная история.

16 II ЭТАП Документы по Проекту, предоставляемые в Банк Документ Письмо-заявка на открытие кредитной линии В документе указывается: срок кредитования (график выборки/погашения); процентная ставка; необходимый срок для оформления договора залога предмета лизинга / прав требования по договору лизинга; страховая компания и перечень рисков, учитываемых в договоре страхования предметов лизинга (выгодоприобретатель – Банк). Описание Проекта и Заключение по оценке рисков по Проекту В документе предусматривается: соответствие отраслевым критериям отбора Проектов, установленным по Программе; маркетинговое заключение; анализ бизнес-плана лизингополучателя; экспертное заключение о стоимости (ликвидности) предмета лизинга. Оценка лизингополучателяВ документе предусматривается: соответствие лизингополучателя организационным и финансовым критериям, установленным по Программе; оценка текущего финансового состояния лизингополучателя.

17 II ЭТАП Порядок взаимодействия БанкЛизинговая компания Экспертиза Проекта Подготовка и подписание кредитной документации Кредитное соглашение: Цель кредита; Срок кредита; Процентная ставка (комиссии); Предварительные (Последующие) условия для Заемщика – лизинговой компании; График выборки денежных средств; График погашения; Ковинанты для Заемщика – лизинговой компании; Мониторинг залога (услуги независимого сюрвейера). Договор залога: Предмет лизинга (оборудование); Права требования по договору лизинга. Предоставление пакета документов по Проекту в Банк Заключение договоров: 1. Лизинга: Лизингополучатель – предприятие МСП; Срок договора лизинга – соответствует сроку кредитования; График выплат по договору лизинга – соответствует графику погашения по кредиту Банка; Маржа лизинговой компании - устанавливается лизинговой компанией. 2. Приобретения предмета лизинга: График выборки денежных средств по кредиту – соответствует графику платежей по договору приобретения предмета лизинга. 3. Страхование имущества

18 II ЭТАП Ковинанты кредитного соглашения Случаи досрочного истребования кредита (ЗАЕМЩИК – ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ) Изменения в составе акционеров Заемщика. Снижение величины собственных средств Заемщика на сумму более 15 % за отчетный период (квартал). Снижение выручки от реализации у Заемщика более чем на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Наличие убыточной деятельности Заемщика в течение 2 отчетных квартальных дат. Увеличение размера финансовых вложений Заемщика более чем на 10% по сравнению с датой установления лимита кредитования. Превышение размера заемных средств Заемщика более чем в 30 раз размера его собственных средств (капитала). Нецелевое использование Заемщиком кредита, выделенного в рамках Программы. Непредставление ежеквартальной отчетности (вкл. мониторинг проекта, исполнение бизнес-плана лизингополучателя и т.д.). Неуведомление Банка о внесении изменений в договоры лизинга и договоры поставки.

19 III ЭТАП Мониторинг Лизинговой компании Цель III этапа Контроль за ходом реализации Программы «Двухуровневая поддержка МСП с использованием механизма лизинга». Стандартизация работы лизинговых компаний по мониторингу проектов и предметов лизинга.

20 III ЭТАП Мониторинг Лизинговой компании Объект мониторинга Предмет мониторинга ИсполнительПримечание Лизинговая компания Финансовое состояние компании БанкНа основании представляемой финансовой отчетности. Периодичность – 1 раз в квартал. ПроектИсполнение бизнес- плана Лизинговая компания На основании представляемой финансовой отчетности. Периодичность – 1 раз в квартал. Мотивированное заключение предоставляется в Банк. Залоговое обеспечение Сохранность предметов залога Независимый сюрвейер На основании представляемой отчетности сюрвейером. Периодичность – 1 раз в квартал.

21 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Благодарим за внимание! Ждем Ваших замечаний и предложений! Контактная информация: ОАО «Российский банк развития» Адрес: Россия, , Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 3, строение 1 Телефон: (495) , Факс: (495)