Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины Международная конференция "Цифровые технологии телевещания и телекоммуникаций" Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области маркетинга, стратегического планирования для операторов телекоммуникационного рынка. ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING» Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики. Экономите не только деньги, но и время. Тесное сотрудничество «E&C» с профессионалами отрасли позволяет утверждать, что практически все наши продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены». Спросите у коллег. Опыт успешного сотрудничества с ведущими игроками отрасли позволяет надеется, что и ваша компания останется довольна работой с нами. Ориентация на результат: Мы предлагаем решение, а не конкретный исследовательский продукт/метод - именно ориентация на результат позволяет подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей. О НАС

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины СОДЕРЖАНИЕ Данная презентация основывается на данных отчетов «Обзор рынка коммерческих ЦОДов/фШПД/Платного ТВ/телекоммуникаций Украины».. Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки. Описания методики, определения, источники, а также полные данные приведены в отчетах указанных выше. 1.Потенциал Украины Текущая ситуация Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины Индекс сетевой готовности Индекс информационного общества 2.Текущая ситуация в мире и Украины Мобильная связь и интернет Фиксированный ШПД Коммерческие ЦОДы Платное ТВ Онлайн-сервисы Основные тренды 3.Перспективы и рекомендации

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Текущая ситуация Территория: км² (45-я из 273). Население: чел. (30-е из 241). ИРЧП: 0,729 (76-й из 187). ВВП (PPP) на душу населения: $7233 (134-е, зато 39 по ВВП по ППС). Средняя заработная плата: грн./месяц (49 из 52). Доход 100 самых богатых Украинцев составляет 54 млрд. долл., что на 6 млрд. меньше чем доход 200 самых богатых граждан США. Средний возраст: 38 лет (162 из 189). Естественный прирост населения: -6,08% (223 из 224 стран). Синий – выше мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населения Оранжевый – ниже мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населения Источники: IMF, CIA, ГКС

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины 51 место из 66 стран, включенных в оценку Конкурентоспособности ИТ- индустрии. Интегральные показатели снижаются, конкурентная ситуация ухудшается. Один из худших показателей по уровню бизнес-среды (63 место) и поддержке развития ИТ индустрии. Украина (62) опережает только Иран, Азербайджан и Венесуэлу. Удовлетворительный уровень показателей: Человеческий капитал (41) и общая ИТ- инфраструктура (44). Источники: ITBSA,

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Индекс сетевой готовности Украина – на 75 месте из 142 стран, оцениваемых Индексом сетевой готовности. Основной тренд – снижение балла из-за политэкономической составляющей. Соцэкономическая и политическая составляющая (поддержка государства, бизнес-окружение) – ниже среднего 3,4 и 3,3 балла соответственно. Наиболее высокий бал присвоен доступности, инфраструктуре и грамотности населения – 5,3 балла. Одновременно в Украине один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ. Источник: МЭФ

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Индекс информационного общества Украина не только опустилась в общемировом рейтинге с 65 на 67 место из 155 и сейчас уступает место в своем регионе (СНГ) - России, Беларуси, Казахстану и Молдове. Как и в предыдущих рейтингах высокий ранг присвоен образованности населения в И, средние показатели по проникновению технологий и выше среднего по паритету цен на телеком. услуги к ВВП на душу населения. Крупнейшие рынки связи по уровню доходов Общий объем инвестиций в отрасль электросвязи Источник: ИТУ Источники: ITU

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ШПД: Мир Динамика проникновения моб. ШПД на 100 чел. Динамика количества абонентов на 100 чел. Кол-во абонентов достигло около 6 миллиардов, уникальных абонентов около 4,1 млрд. Среднегодовой прирост абонбазы – около 13%, среднее квартальный – около 3%. Доминирующий макрорегион - Азия, доля Индии и Китая составляет около 35%. Наибольшее проникновение - в Европе и Америке Технологически 75% абонентов используют GSM стандарт. Около 10% используют смартфоны, их доля постоянно растет. Источники: ITU, Ericsson

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ: Украина Общая абонбаза мобильной связи: 56 млн., годовой прирост - около 4%. Проникновение подключений мобильной связи: 124%. В Украине около 15 млн. абонентов беспроводного Интернет, годовой прирост – менее 1%. Нет единого стандарта 3G, 3G пользуется более 2 млн. абонентов. Их доля около 14%. Изменения на рынке VAS. Стагнирует рынок продажи контента для low cost телефонов с использованием стандартного транспорта. Появляется большое количество приложений для смартфонов. Изменяются бизнес-модели получения дохода для разработчиков и посредников. Источники: ГКС

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины МИРОВАЯ КАРТА ШПД: На начало 2012 года в мире насчитывается около 613 млн. абонентов фШПД, квартальный рост - около 2,7% Больше 40% роста рынка фШПД сгенерировал Китай. Общая доля азиатского региона - практически 45%. Технологически 60,4% рынка удерживает DSL, Docsis (кабельный интернет) упал мене чем на 0,1%, его доля составила 19,3%, доля спутника не изменилась - 1,9% Наибольший прирост в 0,3% показали волоконно-оптические технологии, их доля - 17%. Средний прирост проникновения фШПД в развитых составил чуть менее 1%. Карта проникновения интернет (% от населения). Проникновения фШПД (% от 100 чел.) по технологиям в странах ОЭСР Интернет пользователи в макрорегионах Источник: ИТУ, ЮСЦБ 2012

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Высокая конкуренция и степень концентрации: топ-5 контролирует порядка 45% рынка, их доля за последний год росла ежеквартально в среднем на 1%. Рынок услуг фШПД является одним из самым быстро растащим сегментом: только в период с 2 кв по 2 кв года рынок вырос на 18,5%; в ближайшей перспективе рынок все еще будет расти, но меньшими темпами. Не смотря на незначительный рост, с 4 кв.2011 сохраняется один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ 75,33 грн. (9,3 дол. США). РЫНОК фШПД УКРАИНЫ BB Market RGU (тыс.)Динамика Объем (млн. грн.)ДинамикаARPUДинамика Total63762,02%1440,972,57%75,330,54% B2C60382,17%1106,22,55%61,070,38% B2B338-0,59%334,770,47%330,151,06% Источники: E&C

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины МИРОВАЯ КАРТА ЦОДОВ Объем рынка аутсорсинга ЦОД в Северной Америке - $33 млрд, веб-хостинга и collocation - $23 млрд. Темпы роста услуг аутсорсинга ЦОД снижаются. В Европе объем рынка аутсорсинга ЦОД в 2011 г. - $38 млрд, а веб-хостинга и collocation - $8,6 млрд. Европейский рынок сильно фрагментирован, с 2005 г. ведущие поставщики услуг аутсорсинга начали внедрение моделей недорогих удаленных центров управления. Россия (ист. IDC) - $216 млн. Азиатско-тихоокеанский рынок аутсорсинга ЦОД - $10 млрд в 2011 г., веб-хостинга и collocation - $2,5 млрд, «облака» - всего 9,8% в Японии и 3% в остальных странах региона. Наиболее развит веб-хостинг локального контента в Японии и Южной Корее. Сингапур и Гонконг специализируются на международном хостинге. Источник Gartner, IDC Источники: DCmap

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Рынок услуг ЦОД в последние годы в целом рос на 15-20% в год и в ближайшее время предпосылок для его замедления нет. Несмотря на некоторую насыщенность рынка предложениями, на текущий момент рынок услуг ЦОД достаточно сегментирован и имеет не слишком высокую конкурентоспособность. РЫНОК ЦОД УКРАИНЫ: Суммарная площадь, м2 Суммарная проектная мощность, МВт Суммарное кол- во задействован- ных юнитов Суммарная заполнен- ность ДЦ по рынку Суммарный годовой доход, тыс. грн. без НДС Средний годовой доход на 1 юнит, грн. без НДС , ,14% ,44 Одной из отличительных особенностей рынка услуг ЦОД Украины от аналогичных рынков стран Запада является повсеместное несоответствие декларируемых классов/уровней/параметров надежности. Украинский локальный ИКТ-рынок и, в т.ч., рынок ЦОДов обладает низкой инвестиционной привлекательностью для иностранных инвесторов, в том числе из-за «закрытости игроков». Боязнь публичности ведет к уменьшению интереса со стороны зарубежных инвесторов и потенциальных партнеров. Структура рынка: доли основных услуг Источники: E&C

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины МИРОВАЯ КАРТА PayTV В мире - около 690,1 млн абонентов платного ТВ, годовой прирост - около 7,7%. В 2012 году количество абонентов IPTV составил около 66 млн (рост около 5,6%). Больше 46% абонентов - в Азиатском регионе. Второй по количеству абонентов макрорегион Европа (22,7% рынка) Технологически 36,7% рынка удерживает кабельная технология, она же показывает самое большое падение рыночной доли -3,3%. В ближайшей перспективе самой быстрорастущей технологией будет IPTV с плавным смещением в сторону OTT (в 2012 году оборот ОТТ в мире составит около 11 млрд. долл.) Карта проникновения ЦТВ (на 50% дом.хоз). Динамика кол-ва абонентов (дом./хоз) платного ТВ Абоненты PayTV в макрорегионах Источник: IData 2011 Источник: ID 2012

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Рынок платного ТВ обладает низким уровнем прироста менее 2% в год в абонентском выражении. В ближайшем времени по мере роста доли пользователей эфирного цифрового ТВ, динамика роста рынка будет ухудшаться. Больше всего это будет выражено в сегменте кабельного ТВ, помимо прочего, испытывающего давление по включению в кабельные сети каналов эфирного ЦТВ. Направления OTT/VOD/IPTV - более перспективны, т.к. позволяют охватить сегменты пользователей бесплатного ТВ, которые пользуются фШПД, а также перераспределить пользователей PayTV в свою пользу. РЫНОК PAY-TV УКРАИНЫ: PTV Market RGU (тыс.) Динамика (год) Объем Динамика (год)ARPUДинамика (млн. грн.) КТВ/СТВ67922,06%2581,35,38%35,515,45% Источники: E&C

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Условно-бесплатные, AVOD РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ В УКРАИНЕ: VoD и соцсети Общее количество украинских аккаунтов в соцсетях - 30 млн. Из них: Вконтакте - около 20 млн. Одноклассники - 6 млн. Facebook – 2 млн. VoD-сервисы, работающие по модели TVOD: megogo.net, oll.tv. Наиболее посещаемые VoD-сервисы, работающие по модели AVOD: youtube.com, ex.ua, fs.ua По оценкам правообладателей, 95% потребления контента в Украине осуществляется незаконным путем. Источники: Google, Yandex, Socialbakers 2139,180 Кол-во пользователей Facebook в Украине в октябре 2012

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Конвергенция; Рост рынка мобильных гаджетов; Утяжеление контента и развитие ИКТ-инфраструктуры; Усиление социальной роли интернета; «Соревнование» в VAS; Укрупнение бизнеса и региональная экспансия; Риски инвестирования и миграция международного капитала; Драйверы ближайшего будущего (E-health/Distance learning и Интернет вещей/М2М/ Smart infrastructure). МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины ТЕЛЕКОМ УКРАИНЫ: аудитории, перспективы 1.Усиление конкуренции. 2.Замедление темпов роста рынка. 3.Дальнейшее укрупнения бизнеса. 4.Незначительный рост ARPU. 5.Конвергенция и EaS. 6.Изменение тех. платформ и инфраструктуры. 7.Более взвешенный маркетинг и инвестирование. 8.Рост значения политики по удержанию абонентов. 9.Клиент-ориентированность и сегментация. 10.Ухудшение бизнес-среды и экономической ситуации. Источники: E&C, Google, Yandex, Socialbakers

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины 1.Благодаря увеличению роли мультисервисных услуг и доп.услуг, открывается хорошая перспектива для совместной продажи контента (разные порталы), доп. услуг (охранные системы, колокейшин/хостинг), оборудования. 2.Будущее - за взвешенным маркетингом, необходимо постоянно держать руку на пульсе потребителя, залогом успешности будет продуманная инновационность. Компании, которые не выделяют бюджеты на развитие новых сервисов, – отстанут в темпах роста по сравнению с сервисами и могут остаться только транспортом с низким ARPU. 3.Развитие рынка в Украине будет происходить, в основном, за счет недорогих решений - при запуске массовых сервисов необходимо ориентироваться на low-cost сегмент 4.Запуск новых решений необходимо ориентировать на узкие сегменты, операторы, ориентирующиеся на потребности отдельных сегментов (в т.ч. территориальных, соц.дем), будут наиболее успешными. 5.Большую роль необходимо уделять политике по удержанию абонентов. Советы для удержания и максимального использования наработанной абон.базы : –делать совместные продукты с самыми крупными игроками других рынков (банками, страховыми компаниями, ведущими онлайн-магазинами, …). –обращать внимание на самые динамичные аудитории, быть в тренде и находиться максимально близко к самым быстро растущим рынкам, включать их торговые предложения в свои, особенно по бизнес-моделе «revenue sharing». –Максимально использовать свои и чужие каналы коммуникации с клиентами (счета, IVR, call- центры и т.п.). –включать в свой портфель чужие инновационные сервисы с минимальным инвестированием. РЕКОМЕНДАЦИИ

E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины Expert & Consulting +380 (50) Ожидаем обратной связи.