Рынок страхования жизни как источник долгосрочных внутренних инвестиций. Потенциал и направления развития. Максим Чернин, Генеральный директор СК «Сбербанк страхование», Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков по развитию страхования жизни

1 По данным CEA Объем инвестиционного портфеля страховщиков жизни составляет более 40% от ВВП европейских стран. Страховщики жизни и пенсионные фонды являются основными инвесторами Европы, в России это всего лишь около 0,12% для страховщиков жизни. Крупнейшие институциональные инвесторы в ЕС Доля инвестиционного портфеля компаний по страхованию жизни в ВВП Европейских стран Страхование жизни как источник долгосрочных инвестиций

2 Страхование жизни в России и в мире Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2010 г Слева – объем премии на душу населения, USD Снизу – доля премии страхования жизни в % от ВВП Размер круга показывает сумму премии по страхованию жизни (млн. долл. США): Бразилия Россия Индия Китай Развивающаяся Европа Проникновение страхования жизни (% ВВП) в мире составляет 4%. На каждого жителя планеты приходится 364 долл. премии по страхованию жизни. В России проникновение страхования жизни составляет 0,063% в 2011 г. На каждого жителя страны в 2011 г. приходится 9 долл. премии по страхованию жизни. Несмотря на высокие темпы роста более 40% в гг., полис накопительного страхования жизни есть лишь у пары сотен тысяч россиян.

евро – средняя в странах Запада 48-е место в мире по размеру собираемой премии 6,7% - в Германии 15% - в Великобритании 50% - в странах с развитой экономикой 242 руб. – премии на душу населения в России 34,7 млрд – премии по страхованию жизни по итогам 2011 года в России 0,063% - доля премий по страхованию жизни в ВВП России 2,7% - доля страхования жизни в общем страховом рынке России* Vs. * Включая обязательное медицинское страхование, без него – около 4% Источник: Годовой отчет Ассоциации страховщиков жизни В РоссииВ мире Страхование жизни в России и в мире

4 Текущее состояние рынка страхования жизни в России Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в 2008–2011 гг. %2008 год2009 год2010 год2011 год½ 2012 г За счет физ лиц68%73%79%78%81% За счет юр лиц32%27%21%22%19% Источник: ФСФР Млрд руб.2008 год2009 год2010 год2011 год½ 2012 г Совокупные сборы18,715,722,534,722,0 Прирост (убыль), %-17%-16%+43%+54%+50% Динамика совокупных сборов по страхованию жизни 2008–2011 гг.

5 Структура каналов продаж 5 Канал2008 год2009 год2010 год2011 год½ 2012 г. Агенты32%37%30%27%20% Брокеры12%10%8%4%3% Банки17%21%37%51%66% Офисные продажи39%32%25%17%11% Источник: Страховой маркетинг, АСЖ Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2008–2012 гг. КаналПрирост 2011 к 2010 Прирост ½ 2012 к ½ 2011 Агенты+38%+2% Брокеры-22%0% Банки+107%+113% Офисные продажи +16%-17% Канал, млрд руб.2011год Агенты9,3 Брокеры1,4 Банки17,7 Офисные продажи6,3 Итого34,7 Структура рынка страхования жизни по каналам продаж, г.

6 Потенциал рынка страхования жизни в России к 2020 году 4 Довести объем СЖ до уровня стран Восточной Европы ( долл. США на 1 жителя) Довести проникновение СЖ в ВВП до уровня стран Восточной Европы (1,5-2% от ВВП) Повысить роль СЖ в общем объемы рынка страхования до 50% Увеличить размер активов под управлением до 2,5 - 3 трлн. руб. Обеспечить наличие устойчивых страховых компаний.

7 Ключевые инициативы для реализации потенциала Стимулирующие меры Инфраструктура и меры по повышению доверия Меры по повышению устойчивости и надежности отрасли

8 1.Налоговое стимулирование 2.Законодательное разрешение инвестиционного страхования 3.Активизация участия страховщиков жизни в пенсионном обеспечении граждан 4.Появление долгосрочных инфраструктурных облигаций с государственными гарантиями 5.Пропаганда программ накопительного и рискового страхования жизни Стимулирую щие меры Повышение доверия 1.Развитие институтов саморегулирования (ВСС, АСЖ) 2.Обеспечение прозрачности страховых услуг для клиентов 3.Повышение качества работы посредников (сертификация агентов) 4.Повышение финансовой грамотности населения в части знаний о продуктах страхования жизни Повышение устойчивости отрасли 1.Специальные требования к риск менеджменту и ALM 2.Создание гарантийного фонда 3.Квалификационные требования к работникам компаний по СЖ 4.Обязательное использование специального депозитария 5.Обязательная функция внутреннего аудита 6.Обязательная отчетность по МСФО Ключевые инициативы для реализации потенциала

9 Место страхования жизни в экономике

10 Продуктовые инновации 10

Спасибо за внимание.

12 Приложение Требования к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов

13 Россия: 0,06% ЦВЕ: 1,31% БРИК: 2,57% G-20: 4,06% (без учета России) По данным AXCO Россия: $ 8,34 ЦВЕ: $158,64 БРИК: $ 99,87 G-20: $ (без учета России) Приложение Рынок страхования жизни в России сравнение со странами Восточной Европы

14 Приложение Международная практика Основные эмитенты инфраструктурных облигаций по секторам в Австралии: Объединенные компании (46%) Платные дороги (24%) Транспорт (12%) Аэропорты (12%) Коммуникации (2%) Энергетика (2%) Многопрофильны компании (2%) В 2002 г. 2% всех инвестиций в инфраструктурные проекты были привлечены от страховых компаний и пенсионных фондов. В 2012 ожидается увеличение этой доли до 5% или до 668 млн. долл. США Основные инфраструктурные проекты, развивающиеся за счет инвестиций страховых компаний и пенсионных фондов: Транспорт Здравоохранение Образование ЖКХ Оборона Телекоммуникации Водоснабжение Сбор и утилизация мусора С 1990 до 2007 г. через частно- государственные партнерства реализовано более 900 проектов с объемом привлеченных инвестиций 79,5 млрд. Евро АвстралияВеликобритания