БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки Анастасия Алехнович Мария Шпигель ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ +1.0 НОЯБРЬ 2012 Интернет-версия: deloros.ru Показатель октября 0.0 Обрабатывающая промышленность НОЯБРЬ +1.0 ОКТЯБРЬ

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России; Опрос проводится среди руководителей предприятий, из которых более – обрабатывающая промышленность; Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы: Аналитический раздел Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России; В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии; Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца (в ноябре – Белгородская область): Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам инвестиционного климата. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012 Барометр «Деловой России»

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, НОЯБРЬ 2012 г. Результаты ноябрьского опроса выявили определенный всплеск оптимизма «директорского корпуса» относительно состояния делового климата в возглавляемых ими организациях. Отмеченный оптимизм связан, в первую очередь, с улучшением производственной и спросовой ситуаций. Так, доля руководителей предприятий, отметивших повышение спроса и выпуска продукции по сравнению с предыдущим месяцем, возросла до максимальных значений за последний год (19 и 23% соответственно). По мнению руководителей промышленных предприятий, в анализируемом месяце по сравнению с предыдущим продолжилось, хотя и незначительное, снижение численности занятых. В оценках финансовой ситуации отмечено преобладание негативных мнений. Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) перешел из нейтральной зоны в положительную (+1%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) увеличилось на 2 п.п. и составило (+1%), что является лучшим значением за текущий год. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» * Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012 Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций БЛИЦ-ОПРОС: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Губернатор Белгородской области Савченко Евгений Степанович; Директор ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» Минаев Андрей Владимирович; Генеральный директор ЗАО «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа» Чуев Владимир Петрович; Генеральный директор ЗАО «Русские протеины» Корзун Жилвинас. Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в ноябре характеризовалась ускорением темпов роста внутреннего спроса на промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 3 п. п. и составил +5% (+3% в аналогичном периоде прошлого года). В годовом интервале ослабло отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточного спроса на продукцию предприятия внутри страны (с 44% в ноябре 2011 г. до 43% в ноябре 2012 г.). Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Рис. 2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» по видам промышленной деятельности Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Наибольшая интенсивность роста спроса наблюдалась на предприятиях, выпускающих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (+8 п.п. до +9%), производящих резиновые и пластмассовые изделия (+8 п.п. до +12%). В анализируемом периоде худшая ситуация со спросом на продукцию отмечалось в прочих производствах (–4 п.п. до –4%), а также в текстильном и швейном производстве (0 п.п. до 0%). Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Лидеры отрицательной динамики Рис. 5. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 3. Производство электрооборудования VS обрабатывающая промышленность Рис. 6. Текстильное и швейное производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 4 Прочие производства VS обрабатывающая промышленность Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в ноябре наблюдался рост объемов производства. Баланс оценки изменения выпуска продукции увеличился по сравнению с октябрем на 3 п.п. и составил +7% (+4% в ноябре прошлого года). Ноябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Лидерами по наращиванию выпуска продукции являлись в ноябре предприятия, производящие электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (+9 п. п. до +13%), резиновые и пластмассовые изделия (+6 п. п. до +12%). Негативная динамика выпуска продукции наблюдалась лишь на предприятиях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (–5 п. п. до +13%).. Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Рис. 8. Производство электрооборудования VS обрабатывающая промышленность Рис. 10. Производство резиновых и пластмассовых изделий VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 9. Целлюлозно-бумажное производство VS обрабатывающая промышленность Лидер отрицательной динамики Ноябрь 2012

Рис. 11. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в ноябре оставалась достаточно стабильной. Как свидетельствуют опросы, промышленные предприятия продолжают оптимизировать уровень занятости. В ноябре баланс оценки изменения численности занятых, хотя и сохранился в отрицательной зоне, улучшился по сравнению с октябрем на 2 п.п. и составил –3%, что явилось самым высоким значением показателя за последние пять месяцев. Промышленные предприятия продолжали испытывать недостаток квалифицированных рабочих, об этом сообщили 26% руководителей компаний. В годовом интервале их доля не изменилась.

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Январь 2012 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале несколько увеличилась. Если в ноябре прошлого года об этом сообщили 27% руководителей обрабатывающих компаний (группа D), то в ноябре текущего года 28%. Наибольшие кадровые проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих машины и оборудование (42%), текстильного и швейного производства (39%) Одновременно лучше ситуация с квалифицированными рабочими складывалась в организациях по производству кокса и нефтепродуктов (13%), химических продуктов (14%). Барометр «Деловой России» Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных кадров» по видам деятельности промышленных организаций обрабатывающих производств Доля организаций от их общего числа, % Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен: промышленность в целом 1.3. Финансово-экономическое положение В ноябре продолжилась тенденция к замедлению темпов роста цен на реализуемую продукцию в промышленности (группы C, D, E). Баланс оценок изменения показателя по сравнению с октябрем 2012 г. уменьшился на 3 п.п. составил +9%. Это наиболее низкое значение показателя за последние шесть месяцев. Ситуация с ценами на сырье и материалы в анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, также характеризовалась дальнейшим снижением интенсивности их роста: баланс оценки изменения показателя составил +26% против +27% в октябре, что явилось минимальным значением за последние пять месяцев. По сравнению с октябрем инфляционные ожидания руководителей промышленных организаций на ближайшие 3–4 месяца замедлились. Повысить цены реализации отгруженной продукции своих предприятий в ближайшей перспективе предполагают 20% участников опроса. Рис. 13. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы промышленных предприятий Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Лидеры отрицательной динамики Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность 1.3. Финансово-экономическое положение Максимальные темпы наращивания цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D) наблюдались в сфере химического производства (+4 п. п. до +12%), пищевых продуктов (включая напитки) и табака (+2 п. п. до +21%). Тенденция ослабления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась на предприятиях, производящих прочие неметаллические минеральные продукты (–4 п. п. до +9%), а также прочих производств (–5 п. п. до +4%). Рис. 14. Химическое производство VS обрабатывающая промышленность Рис. 15. Производство прочих неметаллических продуктов VS обрабатывающая промышленность Рис. 17. Прочие производства VS обрабатывающая промышленность Рис. 16. Производство пищевых продуктов VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом Улучшение спросовой и производственной ситуаций в ноябре по сравнению с октябрем положительно повлияло на финансово-экономическое положение промышленных предприятий (группы C, D, E). Так, замедлилось снижение такого важного индикатора, как обеспеченность собственными финансовыми ресурсами: баланс оценки изменения показателя составил –1% (против –4% в октябре 2012 г. и в ноябре 2011 г.). Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Около 90% «директорского корпуса» устраивала складывающаяся экономическая ситуация. Так, 8% участников опроса охарактеризовали ее как «благоприятную» и 79% - как «удовлетворительную». Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 65% предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится и 29% – прогнозируют ее улучшение. Барометр «Деловой России» Рис. 18. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Лидеры отрицательной динамики Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний обрабатывающего сектора (группа D), производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (+13 п.п. до +5%), кокс и нефтепродукты (+8 п.п. до +8%). Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование (–5 п.п. до –10%), а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (–1 п.п. до –10%). Рис. 19. Производство электрооборудования VS обрабатывающая промышленность Рис. 21. Производство кокса и нефтепродуктов VS обрабатывающая промышленность Лидеры положительной динамики Рис. 20. Производство транспортных средств и оборудования VS обрабатывающая промышленность Рис. 22. Деревообработка и изделия из дерева VS обрабатывающая промышленность Ноябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы: «высокий уровень налогообложения»; «недостаточный спрос на продукцию»; «недостаток финансовых средств»; «неопределенность экономической обстановки». Рис. 23. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Рис. 24. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения» по видам деятельности промышленных организаций (группа D) Доля организаций от их общего числа, % Барометр «Деловой России» АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: обрабатывающая промышленность В ноябре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжилось ослабление негативного воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D): «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (46% против 48%), «высокий уровень налогообложения» (46% против 48%), «неопределенность экономической ситуации» (40% против 42%), «недостаток финансовых средств» (37% против 41%), «высокий процент коммерческого кредита» (30% против 31%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (25% против 26%). Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние фактора «недостаток квалифицированных рабочих» (с 27% до 28%). Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций БЛИЦ-ОПРОС: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Губернатор Белгородской области Савченко Евгений Степанович; Директор ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» Минаев Андрей Владимирович; Генеральный директор ЗАО «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа» Чуев Владимир Петрович; Генеральный директор ЗАО «Русские протеины» Корзун Жилвинас. Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Губернатор Белгородской области Савченко Евгений Степанович Как стимулируется приток инвестиций и реализация промышленных проектов в регионе? Перед Белгородской областью поставлена задача к 2017 году увеличить свой экономический потенциал в 1,5 раза. По показателю ВРП на душу населения область войдет в число 15 лучших в Российской Федерации. В 1,5 раза вырастут доходы бюджета области без учета инфляции. Должно быть создано более 75 тысяч новых рабочих мест. Доходы населения увеличатся на 25%. Эти планы невозможно реализовать без увеличения объема инвестиций. Для успешной реализации инвестиционных проектов и программ на Белгородчине заложена хорошая основа. Во-первых, низкие инвестиционные риски: по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов годов агентства «Эксперт РА» Белгородская область заняла 2-е место и обладает минимальным инвестиционным риском в ЦФО. Во-вторых, в областной и муниципальной собственности находится достаточный объем земельных ресурсов, что упрощает работу инвесторов. В-третьих, существует технологическая возможность подключения к газовым и электрическим сетям практически в любой точке Белгородской области. Для активизации инвестиционной деятельности, обеспечения дополнительного привлечения инвестиций в экономику области и эффективного взаимодействия с инвесторами создана «Корпорация «Развитие». Ею сформированы: портфель инновационных проектов на сумму 2,9 млрд. рублей, инвестиционных – на сумму 30,9 млрд. рублей. Наша область активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив и участвует в пилотной апробации внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Какая государственная поддержка промышленных инвестиционных проектов действует на уровне региона? В Белгородской области постоянно совершенствуется региональное налоговое законодательство. Предусмотрена возможность применения отдельными категориями хозяйствующих субъектов области льготных ставок по налогам на прибыль и имущество организаций. Также в октябре 2012 года принят закон области, который предоставляет право применения инновационно- ориентированными предприятиями пониженной ставки по налогу на прибыль организаций с 1 января 2013 года. Продолжается работа по финансовой и имущественной поддержке приоритетных проектов: предоставляется в залог государственное и муниципальное имущество для обеспечения кредитных обязательств инвесторов. За годы объем предоставленного только областного имущества составил 7 млрд. рублей; Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» за годы предоставлено 20,3 млрд. рублей государственных гарантий Белгородской области; за 7 лет объем участия средств областного бюджета в формировании уставных капиталов открытых акционерных обществ составил 2,4 млрд. рублей. В 2012 году при поддержке «Деловой России» совместно с Минэкономразвития РФ приступили к реализации курса «Новая индустриализация». В рамках данного мероприятия в этом году привлечено 175 млн. рублей федеральных субсидий. Наряду с соответствующим софинансированием из областного бюджета эти средства направляются на компенсацию части затрат малых и средних предприятий по приобретению машин, оборудования в лизинг, части затрат на организацию производства резидентов промышленных парков, части затрат на оплату процентов по кредитам, взятым на цели модернизации производства. В Белгородской области действует система управления проектами, которой определяются условия и порядок применения принципов проектного управления, алгоритм взаимодействия бизнеса и власти, регламентируется персональная ответственность межотраслевой команды проекта. В настоящее время в электронной системе зарегистрировано 1390 проектов, реализуется 679 проектов, 401 проект успешно реализован. Что делается для снижения уровня коррупции? Важнейшим для противодействия коррупции является следующее: переход на электронное правительство; полная информационная открытость всех уровней власти; привлечение граждан к обсуждению и принятию решений; перевод управления на проектный менеджмент; поддержка и взаимодействие с институтами гражданского общества; создание системы реагирования на публикации в СМИ. По всем этим направлениям ведется планомерная работа, которая будет продолжена и в дальнейшем. Какие выделяются субсидии для поддержки инфраструктурного строительства? За последние 3 года в рамках долгосрочных целевых программ по развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области на реконструкцию и строительство дорожной сети выделено более 30 млрд. рублей. Дальнейшая реализация этих программ позволит к 2017 году связать все районные центры Белгородской области современными скоростными и безопасными дорогами с нагрузкой на ось не менее 12 тн. К сожалению, в 2012 году искусственное падение доходов области почти на 5 млрд. рублей в связи с переходом одного из крупнейших налогоплательщиков области ОАО «Стойленский ГОК» в консолидированную группу налогоплательщиков Новолипецкого металлургического комбината не позволило выполнить целый ряд очень важных проектов дорожного строительства. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012 Губернатор Белгородской области Савченко Евгений Степанович

Каковы основные направления работы и целевые показатели? С момента своего создания в 2008 году основное направление работы – это оказание услуг по профессиональному управлению промышленными парками Белгородской области. Это предусматривает весь комплекс работ, начиная с привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих производственные проекты, и проектирования, до пуска производственного объекта в эксплуатацию. После начала производства мы оказываем услуги по охране территории, содержанию в порядке общих мест пользования, общих инженерных сооружений, перевозке работников от мест проживания до места работы и т.д. Целевые показатели по каждому промышленному парку определяются отдельно. В частности, по промышленному парку «Северный» к 2015 году должно быть создано 2000 новых рабочих мест, объем производства достигнуть 8 млрд. рублей в год. Какая инфраструктурная база создана для развития перерабатывающих производств? На сегодняшний день в Белгородской области решен главный для инвесторов вопрос – вопрос выделения земли. Наличие земельных ресурсов в достаточных объемах в областной и муниципальной собственности существенно упрощает процедуру ее передачи для реализации проектов. Опережающее развитие энергосистем дает технологическую возможность инвесторам практически в любой точке Белгородской области подключиться к газовым и электрическим сетям. За годы на эти цели энергоснабжающими организациями направлено 17,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Какие проекты государственно-частного партнерства действуют на территории региона? Традиционно на территории области активно развиваются предприятия горно-металлургического кластера. Кроме это, инвестиции в развитие АПК за последние 7 лет в объеме 158 млрд. рублей позволили довести мощности по производству свинины до 435 тыс. тонн, мяса птицы - до 710 тыс. тонн. В последнее время инициированы и планомерно развиваются следующие проекты: в сфере биотехнологий: ЗАО «Растительные волокна» – производство наноцеллюлозы из отходов сахарного производства; ООО «Росана» совместно с ОАО «РОСНАНО» – производство функциональных протеинов из сырья животного происхождения и целевых продуктов с улучшенными биологическими свойствами; ЗАО «Завод премиксов 1» – производство отечественного лизин-сульфата; в сфере альтернативной энергетики: ОАО «Региональный центр биотехнологий» – запущена биогазовая станция с мощностью выработки электрической и тепловой энергии 0,5 МВт, объемом производства органических удобрений 19,1 куб м/год; ООО «АльтЭнерго» – запущена биогазовая станция с мощностью выработки электрической и тепловой энергии 2,4 МВт. Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Директор ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» Минаев Андрей Владимирович Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Что, на Ваш взгляд, сдерживает рост производства в России? Во-первых, дефицит квалифицированных кадров. В настоящее время уровень зарплат даже в регионах повысился настолько, что становится тяжело конкурировать не только с продукцией, производимой в азиатских странах, но и с конкурентами из некоторых восточноевропейских государств. Даже при высокой зарплате сложно найти нужного специалиста. Во-вторых, взаимное недоверие. Предприниматели не доверяют друг другу, государству. Государство не доверяет предпринимателям. В этих условиях очень сложно строить какие-то стратегические планы, инвестировать в расширение производства. В-третьих, низкий уровень доходов населения. В нашем бизнесе, связанном с производством инновационных материалов для стоматологии, очень важна платежеспособность среднего класса, готовность населения вкладывать деньги в свое здоровье. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, постоянно растут цены на продукты питания и коммунальные услуги, сложно говорить о мотивации к существенному расширению производства. Как изменилась нагрузка на Ваш бизнес, связанная с удовлетворением требований контрольных органов? В последнее время взаимодействие в контрольными органами складывается конструктивно. Если соблюдать предъявляемые законные требования, то проблем обычно не возникает. В случае возникновения непонимания с отдельными инспекторами или профильными специалистами обычно вопросы снимаются на уровне более высокого уровня руководителей. Насколько сильно сказывается на Вашем бизнесе изменение стоимости услуг монополий? Сильно и негативно. Растет себестоимость нашей продукции, и на мировом рынке мы становимся неконкурентоспособны. Насколько доступны кредитные средства для развития Вашего бизнеса? В рамках поддержки государством малых инновационных предприятий нам относительно легко стало получить кредит для развития нашего бизнеса, а принимая во внимание поддержку малых инновационных предприятий на федеральном и региональном уровнях, это существенно стимулирует наше развитие. Чувствуется ли государственная поддержка промышленных инвестиционных проектов на уровне региона? Учитывая, что возглавляемая мною компания в своей деятельности основывается на использовании объектов интеллектуальной собственности, разрабатывает новые инновационные материалы, мы ощущаем постоянную заботу наших областных властей. Неоднократно оказывалась финансовая поддержка в виде государственных субсидий на компенсацию затрат по разработке инновационных технологий. В области действует инновационный бизнес- инкубатор, активно поддерживается взаимодействие бизнеса с вузовской наукой. В то же время, вызывает озабоченность произошедшее в этом году сокращение финансирования со стороны областного бюджета инфраструктурных объектов (в частности, дорог). Это было связано с искусственным сокращением доходов областного бюджета из-за ухода налогов ОАО «Стойленский ГОК». В этом случае более активную политику должен вести Минфин РФ, но он, к сожалению, бездействует. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012 Генеральный директор ЗАО «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа» Чуев Владимир Петрович

Барометр «Деловой России» Генеральный директор ЗАО «Русские протеины» Корзун Жилвинас Что, на Ваш взгляд, сдерживает рост производства в России? Среди сдерживающих рост производства в России факторов можно назвать: проблему доступности кредитных ресурсов; высокие процентные ставки по кредитам; бюрократизм органов государственной власти; недостаточность правовых механизмов взаимодействия на паритетных началах органов государственной власти и предпринимательства. Как изменилась нагрузка на Ваш бизнес, связанная с удовлетворением требований контрольных органов? Значительных изменений не произошло. Насколько сильно сказывается на Вашем бизнесе изменение стоимости услуг монополий? Услуги естественных монополий (газоснабжение, электроснабжение, дизельное топливо и т.д.) занимают значительную долю затрат в структуре расходов нашего перерабатывающего производства (50%). В силу энергоемкости конечного продукта постоянный рост стоимости газоснабжения, транспортировки природного газа по сетям, электроэнергии, дизельного топлива обуславливает соразмерное увеличение расходов при эксплуатации нашего оборудования, что в конечном итоге влечет неизменное удорожание продукции для конечного потребителя. При сохраняющемся темпе роста цен на энергоресурсы без предоставления государственных льгот перерабатывающим биологические отходы предприятиям, невозможно снижение себестоимости продукции, что негативно сказывается на конкурентоспособности отечественной продукции на рынке. Насколько доступны кредитные средства для развития Вашего бизнеса? На настоящий момент времени привлечение кредитных средств для развития нашего производства доступно. Однако существует ряд проблем, связанных с привлечением данных ресурсов, в частности: высокие процентные ставки по кредитам, отсутствие целевых программ субсидирования перерабатывающих биологические отходы предприятий, большие сроки окупаемости. Кредитными учреждениями широко представлен сегмент краткосрочных кредитов, при этом сложно получить долгосрочный кредит на приемлемых для бизнеса условиях. Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Генеральный директор ЗАО «Русские протеины» Корзун Жилвинас Чувствуется ли государственная поддержка промышленных инвестиционных проектов на уровне региона? Белгородская область представляет собой аграрный регион, а по уровню мясного животноводства и растениеводства является лидером страны. При этом большое значение придается экологической безопасности производства и переработке биологических отходов в органические удобрения. Оперативное решение существующих задач и проблемных вопросов, а также развитие инвестиционных проектов по 11 отраслевым направлениям стало возможным благодаря грамотной работе администрации Белгородской области, и, в первую очередь, Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко, а также Департамента экономического развития, Департамента агропромышленного комплекса, Управления ветеринарии Белгородской области. При их поддержке успешно приняты и реализованы Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и государственная программа «Развития сельскохозяйственных и региональных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы», а также множество областных целевых программ, таких как «Семейные фермы Белогорья», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области на годы», «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Белгородской области в 2011 – 2013 годах», «Развитие первичной переработки мяса свиней и создание инфраструктуры для его глубокой переработки, хранения и сбыта в Белгородской области на годы». Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности 1.1. Производственная деятельность 1.2. Динамика цен 1.3. Финансово-экономическое положение 2.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций БЛИЦ-ОПРОС: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Губернатор Белгородской области Савченко Евгений Степанович; Директор ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон» Минаев Андрей Владимирович; Генеральный директор ЗАО «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа» Чуев Владимир Петрович; Генеральный директор ЗАО «Русские протеины» Корзун Жилвинас. Барометр «Деловой России» Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» Ноябрь 2012

Барометр «Деловой России» Руководитель проекта: Анастасия Алехнович Координатор проекта: Зубков Максим доб ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: Декабрь 2011 Барометр «Деловой России» РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия». Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM; Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение; Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»; Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам: –Иностранным торгово-промышленным палатам; –Экономическим отделам посольств; –Российским и иностранным инвестиционным группам; –Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов; –Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям профильных федеральных министерств и ведомств; –Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти; –Экспертам. Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»; Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России». ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ –по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах; –по вопросам продвижения Ваших проектов. Ноябрь 2012