ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ Федеральный Барометр предпринимательских настроений УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ. - презентация

1 ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ Федеральный Барометр предпринимательских настроений УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ombudsmanbiz.ru deloros.ru Август 2015: Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Ежеквартально: Промышленность/ Строительство/Розничная торговля/ Сфера услуг Ежемесячно: Промышленность -7.0

2 Исследование проводится методом конъюнктурного опроса руководителей предприятий. Субъекты малого предпринимательства: 10 тыс. субъектов более чем из 80 регионов Российской Федерации. Промышленность (C,D,E по ОКВЭД) - около 2.5 тыс. руководителей предприятий. Строительство - около 4,5 тыс. руководителей предприятий. Розничная торговля - свыше 3,0 тыс. руководителей предприятий. Малые компании - численность занятых от 16 до 100 человек. Средние компании - численность сотрудников от 101 до 250 человек. Крупные предприятия - численность занятых свыше 250 человек Субъекты крупного и среднего предпринимательства: 21 тыс. субъектов более чем из 80 регионов Российской Федерации. Промышленность (C,D,E по ОКВЭД) более 6,5 тыс. руководителей предприятий; Строительство - более 6,5 тыс. единиц руководителей предприятий; Розничная торговля - свыше 4,0 тыс. руководителей предприятий; Сфера услуг - 5,5 тыс. руководителей предприятий. Ежемесячно: Крупные и средние предприятия: Промышленность Ежеквартально: Крупные, средние и малые предприятия: Промышленность, строительство, розничная торговля, сфера услуг II КВАРТАЛ 2013 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР «ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ» 2

3 В исследовании за август 2015 года использованы результаты опроса руководителей более 5,5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельности (группы C, D, E по ОКВЭД) в 80 субъектах РФ, проведенного Федеральной службой государственной статистики. Выборка репрезентативна в целом по видам деятельности, различным группам предприятий по численности занятых, формам собственности, видам реализуемой продукции, а также по регионам. Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности всех организаций исследуемых видов деятельности. II КВАРТАЛ 2013 Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия К средним компаниям отнесены предприятия с численностью сотрудников от 101 до 250 человек. К крупным компаниям – предприятия с численностью занятых свыше 250 человек. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. 3

4 Наиболее пессимистично оценивают перспективы своих компаний представители крупного и среднего бизнеса в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (-19%). Снижение ИПУ на 1 п.п. продолжилось в августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г. в целлюлозно-бумажном производстве, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, производстве электрооборудования, химическом производстве, производстве пищевых продуктов. Незначительный рост ИПУ в августе 2015 г. (на 1 п.п. по отношению к предшествующему периоду) наблюдался в производстве транспортных средств, производстве машин и оборудования и металлургическом производстве. Главные проблемы, сопровождавшие в последнее время функционирование отрасли, - ухудшение финансового состояния у большинства экономических агентов и растущая неопределенность в оценке экономической ситуации. Эти лимитирующие факторы замедляют инвестиционную активность частного промышленного бизнеса. Опасение делать инвестиции, которые могут не завершиться реализованным проектом из-за инфляционных, курсовых и других рисков, заставляют предпринимателей «жить сегодняшним днем», не задумываясь над стратегической перспективой своих предприятий. Негативное влияние факторов, ограничивающих развитие крупных и средних промышленных организаций, в августе 2015 г. заметно усилилось по сравнению с августом 2014 г.: «неопределенность экономической ситуации» - на 13 п.п. (с 33% до 46%); «высокий процент коммерческого кредита» - на 5 п.п. (22 до 27%). В августе 2015 года значения показателей «обеспеченность собственными финансовыми средствами», «цены на реализуемую продукцию» и «спрос» снизились по отношению к июлю 2015 г. Сезонно откорректированный индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) не изменился по сравнению с июлем 2015 года и составил (–7%). Данное значение ИПУ в целом по промышленности сохраняется уже шестой месяц подряд. ИПУ по секторам промышленности в августе 2015 г. составил: в обрабатывающем производстве (-8%), оставшись без изменений по сравнению с июлем 2015 г. – самое худшее значение ИПУ за весь период после предыдущего кризиса; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (- 6%), что на 1 п.п. выше по сравнению с июлем 2015 г.; в добывающем производстве (-6%), что на 1 п.п. ниже, чем в предыдущем месяце. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Август

5 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в крупных и средних организациях всех секторов промышленности в августе 2015 г. не изменился по отношению к предыдущему месяцу и составил (-7%). ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. не изменился и в обрабатывающем производстве, составив (-8%). Рост ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г.: по группе E на 1 п.п. до (-6%). Индекс предпринимательской уверенности по группе С в августе 2015 г. снизился по отношению к июлю 2015 г. на 1 п.п., составив (-6%). II КВАРТАЛ 2013 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Промышленность, всего Добывающие производства (группа C) Обрабатывающие производства (группа D) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (группа E) Август

6 Согласно значениям ИПУ, в августе 2015 г. наиболее пессимистично оценивают свои перспективы представители крупного и среднего бизнеса в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (-19%), значение ИПУ по отношению к июлю 2015 г. снизилось на 1 п.п. Снижение ИПУ наблюдается в целлюлозно-бумажном производстве на 1 п.п., где ИПУ составил (-14%). Рост значения ИПУ произошел в производстве транспортных средств, производстве машин и оборудования и металлургическом производстве на 1 п.п., составив (-12%) и (- 9%), (-10%) соответственно. ИПУ в текстильном и швейном производстве остался без изменений по отношению к июлю 2015 г., составив (-9%) ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ [1] II КВАРТАЛ 2013 авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Производство транспортных средств Текстильное и швейное производство Целлюлозно-бумажное производство Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство машин и оборудования Металлургическое производство Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия 6

7 В анализируемом периоде произошло снижение значения индекса предпринимательской уверенности в производстве электрооборудования, химическом производстве, производстве пищевых продуктов, по отношению к июлю 2015 г. на 1 п.п., а значение ИПУ составило (-6%), (-3%), (-8%) соответственно. Значение ИПУ в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. в производстве резиновых изделий и обработке древесины осталось без изменений, где ИПУ составил (-1%) и (-5%) соответственно. ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ [2] II КВАРТАЛ 2013 авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Производство резиновых изделий Производство электрооборудования Химическое производство Производство пищевых продуктов Обработка древесины Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия 7

8 В августе 2015 г. значения показателей «заказы», «цены на реализуемую продукцию», «обеспеченность собственными финансовыми средствами» по отношению к июлю 2015 г. снизились на 1, 2, 1 п.п. и составили (-5%), 12%, (-14%) соответственно. Наряду с этим, показатель оценки экономической ситуации вырос на 1 п.п., составив (-6%). Значения показателей «выпуск» и «численность занятых» в августе 2015 г. по отношению к июлю 2015 г. остались без изменений, составив 0% и (-8%). ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ II КВАРТАЛ 2013 авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Заказы Выпуск продукции Численность занятых Цены на реализуемую продукцию Обеспеченность собственными финансовыми средствами Экономическая ситуация Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия 8

9 ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [1] Негативное влияние фактора «неопределенность экономической ситуации» на промышленные предприятия заметно усилилось в августе 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. - на 13 п.п., с 33 до 46%. Влияние факторов «недостаточный спрос» и «недостаток финансовых средств» по отношению к августу 2014 г. усилилось на 2 п.п. В августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г. влияние факторов не изменилось, кроме фактора «неопределенность экономической ситуации», который усилился на 1 п.п. Ухудшение (усиление негативного влияния) Изменение факторов II КВАРТАЛ 2013 авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Недостаточный спрос Неопределенность экономической ситуации Недостаток финансовых средств Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия Улучшение (снижение негативного влияния) 9

10 Влияние фактора «высокий процент коммерческого кредита» усилилось в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. на 5 п.п. (с 22 до 27%). Факторы «высокий уровень налогообложения», «изношенность и отсутствие оборудования» в августе 2015 г. по отношению к августу 2014 г. остались без изменений. Влияние факторов осталось без изменений в августе 2015 г. по сравнению с июлем 2015 г. Изменение факторов Ухудшение (усиление влияния) Улучшение (снижение влияния) ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [2] II КВАРТАЛ 2013 авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Высокий уровень налогообложения Высокий процент коммерческого кредита Изношенность и отсутствие оборудования Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия 10

11 Наименее значимые с точки зрения негативного влияния на развитие промышленных предприятий факторы – «недостаток квалифицированных рабочих», «конкурирующий импорт» – на протяжении август 2014 г. – август 2015 г. снизились на 3 и 2 п.п. (с 23 до 20%) и (с 19 до 17%) соответственно. Влияние фактора «отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы» осталось без изменений в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. В августе 2015 г. значение всех факторов по отношению к июлю 2015 г. осталось неизменным. Изменение факторов Улучшение (снижение негативного влияния) ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ [3] II КВАРТАЛ 2013 авг.08 авг.09 авг.10 авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 июл.15 авг.15 изменение (авг.15 к июл.15) Недостаток квалифицированных рабочих Конкурирующий импорт Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы Август 2015 Промышленное производство. Крупные и средние предприятия 11