1 Мировые тенденции в потреблении зерна и масличных Заглянем на 5-10 лет в будущее Скотт Рейнолдс, Полномочный министр, советник по вопросам сельского хозяйства Посольство США в Москве/офис МСХ США в Москве

В следующие 10 лет ожидается продолжение стабильного роста потребления зерна и масличных Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Всего: пшеница, кукуруза, рис, соевые бобы

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПШЕНИЦЫ (млн. тонн)

РЕКОРДНЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ (млн. тонн)

2 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ БУДУЩИЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗЕРНА И МАСЛИЧНЫХ 1.Продолжающийся уверенный рост спроса на мясо в странах с развивающейся экономикой 2. Замедление роста использования на биотопливо

За последние 10 лет спрос на мясо в Китае резко увеличился США Остальные страны Китай

Рост потребления мяса происходит в основном в развивающихся странах Потребление мяса в развивающихся странах увеличилось на 36%, тогда как в развитых – на 7% Изменения в потреблении мяса (2011 по сравнению с 2001) 61% 40%) 7% 39% Data Source: USDA - PS&D 6% 48% 78% 43% 30% 12% 19% -1%

Рост потребления мяса вызвал рост потребления кормов в развивающихся странах в последние 10 лет Increase in Grain and Oilseed Meal Consumption for Feed 27% 64% 56% 37% 65% % -1% -22% 3% 55% % -13% Увеличение потребления зерна и шротов из маслосемян на корма

Семьи с реальным доходом (рассчитанным по ППС) на семью более $20,000 в год (миллионы семей ) Ожидается, что этот рост спроса продолжится, так как растущий средний класс в развивающихся странах будет увеличивать спрос на мясо Это повлияет на потребление продовольствия в мире Развивающиеся страны Развитые страны (без США) Предполагается, что средний класс в развивающихся странах увеличится на 138% к 2020 г. по стравнению с 2009 г., а в развитых странах – только на 15% Source: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

К 2020 г. к среднему классу в развивающихся странах можно будет отнести 616 миллионов семей, рост на 138% по сравнению с 2009 г. 25% семей в этих странах относят к среднему классу. К 2020 г. Их доля может увеличиться до 49%, что существенно повлияет на потребление продовольствия Развивающиеся страны с наиболее быстро растущим средним классом Source: Global Insights Global Consumer Markets data as analyzed by OGA

В следующие 10 лет наиболее быстрый рост ожидается в потреблении мяса птицы В следующее десятилетие ожидается рост потребления в развивающихся странах на 40% Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Свинина

В следующие 10 лет наиболее быстрый рост ожидается в потреблении кукурузы Использование зерна на корма будет увеличиваться быстрее, чем на продовольтвие Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Кукуруза

Увеличивается площадь под кукурузой в мире

УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ Млн. тоннМлн. гектаров

США: тренд урожайности кукурузы (бушели/акр) Source: NASS, USDA

16 РАСТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ Площадь под биотехнологическими культурами увеличилась за 2010 год на 10 % и достигла 10 % от всех посевов Source: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) Общая площадь посевов Промышленно развитые Развивающиеся Площадь под биотехнологическими культурами, млн. га ( ) 29 стран выращивают биотехнологические культуры Рекордное число (15 млн.) фермеров, в 29 странах посеяли биотехнологические культуры на 148 млн. га в 2010 г., на 10 % или 14 млн. га больше, чем в 2009 г.

Продолжится существенный рост потребления соевых бобов Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Всего

2 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ БУДУЩИЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗЕРНА И МАСЛИЧНЫХ 1.Продолжающийся уверенный рост спроса на мясо в странах с развивающейся экономикой 2. Замедление роста использования на биотопливо

В 2010 г. 3 страны доминировали в производстве биотоплива На США и Бразилию приходится 85-90% мирового производства этанола, а ЕС доминирует в мировом производстве биодизеля Sources: FAS/USDA 2011 Annual Biofuel Reports & FO Licht/AgraInforma Ltd. Производство в 2010 г. Этанол2010 Биодизель2010

Но! основные торговые пути ведут к ЕС ЕС сейчас самый крупный в мире импортер биотоплива благодаря Директиве о возобновляемых источниках энергии (RED). Однако, если США отменит импортные требования к этанолу, у других появятся хорошие возможности поставлять в США Sources: FAS/USDA 2011 Annual Biofuel Reports & FO Licht/AgraInforma Ltd. Mil Liters 49,225 1,121 10,680 4,180 30,500 2, , Мировое производство биотоплива в 2010 г. и основные направления экспорта Производство в 2010 г. Этанол2010 Биодизель2010

Мировое производство биотоплива будут расти до 2020 года включительно, но меньшими темпами Замедление придется в основном на США и предполагает, что не произойдет прорывов в коммерциализации технологий следующих поколений. Рост в США прекратится в 2015 г. из-за RFS-2 (Стандарт возовновляемого топлива – 2) Sources: FAS/USDA 2011 Annual Biofuel Reports & FO Licht/AgraInforma Ltd. Прогноз на 2020 г. Прогноз производства к 2020 г. Этанол2020 Биодизель2020

Мировое производство в 2010 году – 110 миллиардов литров, приблизится к 160 миллиардам литров к 2021 году прочие

Чистая прибыль американского производителя этанола выше соотношения переменных издержек к спотовым ценам Source: Economic Research Service Note: USDA-WAOB estimates based on USDA-AMS plant reports and DOE-EIA estimates and forecasts for natural gas and electricity prices cents / gal. (11/23/11) - 14 cents / gal. (2/17/12)

В США использование кукурузы на этанол существенно замедлится Sources: USDA Baseline Projections to 2021 Всего

2 КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ БУДУЩИЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗЕРНА И МАСЛИЧНЫХ 1.Продолжающийся уверенный рост спроса на мясо в странах с развивающейся экономикой 2. Замедление роста использования на биотопливо Результат: ожидающееся укрепление будущих цен на зерно и масличные

Ожидается, что цены на сельскохозяйственные товары останутся на высоком уровне в следующие 10 лет... Source: 2011 USDA Baseline projection

27 СПАСИБО!