Структура российского рынка ПЭТФ, роль ОАО «ПОЛИЭФ» в развитии полиэфирного бизнеса Генеральный директор ООО «СИБУР-ПЭТФ» - Управляющей организации ОАО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск) и ОАО «Сибур-ПЭТФ» (г. Тверь) Кузнецов В.Г. Май 2012

2 Место ОАО «ПОЛИЭФ» в полиэфирной цепочке Нефть Параксилол ТФК Газ Углеводор. сырье Этилен МЭГ ПЭТФ Уксусная кислота

3 О предприятии Выпускаемая продукция: - Терефталевая кислота очищенная; - Полиэтилентерефталат высоковязкий. Занимаемые производственные площади тыс. кв.м. Количество сотрудников человек Производственные процессы: Введено в эксплуатацию: 1 линия тысяч тонн/год (ноябрь 2005 г.) 2 линия тысяч тонн/год (март 2006 г.) Разработчик технологического процесса – компания «Mitsui, Ltd». Производство очищенной терефталевой кислоты (ТФК) основывается на методе жидкофазного окисления параксилола в среде уксусной кислоты. ТФК, производимая в ОАО «ПОЛИЭФ», соответствует высшим мировым стандартам качества. Производство ПЭТФ 120 тыс. тонн/год Введено в эксплуатацию: МРР+SSP – 120 тысяч тонн/год (3 квартал 2008 г.) Разработчик технологического процесса – фирма UOP SINCO S.r.l. / CHEMTEX. Производство ПЭТФ состоит из двух технологических стадий: I этерификация ТФК и жидкофазная полимеризация с получением аморфного гранулята; II твердофазная поликонденсация аморфного гранулята с получением товарного продукта – ПЭТФ гранулята высоковязкого. На этой установке получают полимер с вязкостью не менее 0,78 дл/г. Производство ТФК 230 тыс. тонн/год ОАО «ПОЛИЭФ» является единственным производителем в России ТФК и крупнейшим производителем ПЭТФ. Предприятие вошло в структуру СИБУРа в 2007 году, доля Холдинга составляет 82,5 %, доля Республики Башкортостан - 17,5 %.

4 ОАО «ПОЛИЭФ» единственный производитель ТФК в Российской Федерации тыс.тонн Рост импорта ТФК в 2011 году связан с введением нового предприятия по производству ПЭТФ – Алко- Нафты. В настоящее время «ПОЛИЭФ» обеспечивает до 94% потребления ТФК российских производителей за исключением завода Алко-Нафта, расположенного на территории СЭЗ.

5 В настоящее время в РФ и странах СНГ существуют пять производителей ПЭТФ Казахстан Туркменистан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан Азербайджан Грузия Армения Украина Беларусь Молдавия Москва Тверь СИБУР-ПЭТФ (Тверь) 2003, 74 тыс. т/год Технология: аморфная поликонденсация (Lurgi Zimmer) Сырье: ТФК Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ ЗНП "СЕНЕЖ (Московская обл.) 2006, 100 тыс. т /год Технология: 2-Reactor (Uhde Inventa – Fischer) Сырье: ТФК Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ Благовещенск ПОЛИЭФ (Благовещенск, Башкортостан) 2008, 136 тыс. т/год Технология: аморфная поликонденсация (Chemtex/ UOP Sinco) Сырье: ТФК Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ АЛКО-НАФТА (Калининград) 2011, 220 тыс. т/год Технология: 2-Reactor Melt-To-Resin (Uhde Inventa – Fischer) Сырье: ТФК Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ МОГИЛЕВХИМВОЛКНО (Могилев, Белоруссия) 1970, 305 тыс. т/год Технология: 2-Reactor Melt-To-Resin (Uhde Inventa – Fischer) Сырье: ДМТ, ТФК Марочный ассортимент: волоконный, бутылочный, пленочный ПЭТФ Калининград Могилев

6 В гг. происходит активное замещение импортного ПЭТФ отечественным продуктом Растущий спрос на ПЭТФ и потенциал к импортозамещению служит основой для активного развития полиэфирной отрасли в РФ: сокращение доли импорта в потреблении с 93% в 2003 году до 46% в 2011 году. В 2011 году ввод мощностей Алко-Нафты увеличил производство ПЭТФ в РФ. Поскольку предприятие ориентировано на экспорт, на внутренний рынок было поставлено порядка 30% произведенного продукта. Дефицит на рынке ПЭТФ позволяет расширить имеющиеся мощности на ряде отечественных предприятий и повысить объемы переработки отечественного углеводородного сырья. тыс.тонн

7 Анализ потребления Мир Потребление 0,6 млн.т. Потребление 53,7 млн.т. Душевое потребление бутылочного ПЭТФ в РФ и мире, 2011 г., кг/чел. РФ На российском рынке по-прежнему производится только бутылочный полиэтилентерефталат. Потребность в волоконном ПЭТФ удовлетворяется за счет поставок из Белоруссии и Азии. Развитие рынка волокнообразующего ПЭТФ тесно связано с развитием легкой и текстильной промышленности, основные фонды которой существенно устарели. В России наиболее распространенным способом переработки ПЭТФ является изготовление ПЭТ-преформ, что существенно отличается от всего мира, где превалируют волоконные марки Россия отстает от развитых стран по показателю потребления ПЭТФ на душу населения. В будущем этот разрыв будет сокращаться. Структура потребления ПЭТФ по сегментам в 2011 г.

IV кв Модернизация существующих производств ОАО «ПОЛИЭФ» ПОЛИЭФ 210 т.тн ПЭТФ проектная мощность Параксилол 165 т.т. (Уфанефтехим, Омский НПЗ) Расширение мощностей РЫНОК ПЭTФ 210 т. тн Планы по расширению мощностей полиэфирной цепочки ТФК 250 текущая мощность В 4 кв 2013 г., согласно планам, мощности СИБУР по производству ПЭТФ составят 315 тыс.т/г. ПОЛИЭФ 120 т.тн ПЭТФ текущая мощность (стадия реализации проекта, подготовка к началу строительно-монтажных работ) Основной предпосылкой для реализации проекта является наличие необходимого объёма сырья – ТФК и МЭГ. ОАО «ПОЛИЭФ» производит 250 тыс. тн. год ТФК, которого достаточно для обеспечения производства ПЭТФ на ОАО «ПОЛИЭФ». Мощностей производства МЭГ на ОАО «Сибур-Нефтехим» так же достаточно для обеспечения планируемого производства ПЭТФ.

9 Прогноз баланса рынка ПЭТФ в РФ и странах СНГ до 2015 г. (тыс.т.) Анонсируемые инвестиционные проекты в РФ и странах СНГ Запуск ЗАО «Алко- Нафта», 220 т.т. Расширение мощностей на ОАО «Сибур-ПЭТФ»,105 т.т. Расширение мощностей на ОАО «ПОЛИЭФ», 210 т.т. Строительство нового производства ТФК/ПЭТФ (СП СИБУРа с ГПН), 400 т.т. Расширение мощностей на ОАО «Могилевхимволокно», 200 т.т. Среднегодовой рост рынка ПЭТФ в период гг. ожидается на уровне 2,8%. Часть ПЭТФ, производимого Алко-Нафтой, ориентирована на европейский рынок ввиду особенностей местоположения предприятия. 30% мощности Этаны предполагается задействовать на волоконные марки, производство бутылочного ПЭТФ пищевого назначения оценивается в размере 340 тыс. тонн в год. Строительство нового завода «Этана», 340 т.т.

10 Российский рынок представлен в основном крупными компаниями двух типов: производители напитков и поставщики преформ Крупнейшие в мире производители безалкогольной продукции. Около 20 заводов по розливу напитков в РФ. Потребление 70 тыс.т. в год, собственная переработка 10 тыс. т. Компания является производителем 30% всех ПЭТ-преформ в России. Потребление – 187 тыс. т. в год Заводы компании располагаются в Новосибирске и оснащены девятью машинами «NETSAL» по производству ПЭТ-преформ. Потребление 30 тыс. т. в год Бельгийская компания по производству преформ и бутылок ПЭТ. Потребление – 17,4 тыс. т. в год Пивоваренные компании. Потребление – 50 тыс. т. в год Один из лидеров по производству ПЭТ-преформ в России. Потребление 139,2 тыс. т. в год Производитель ПЭТ-тары различной формы и объема. Потребление 2,4 тыс. т. в год Крупнейший производитель преформ на С.-З. России. Потребление 18 тыс. т. в год Производитель преформ и поставщик упаковки для бытовой химии Потребление 26 тыс. т. в год Один из крупнейших предприятий производителей ПЭТ-преформ и полимерных колпачков за Уралом. Потребление 18 тыс. т. в год Общее количество ~ 60 предприятий по производству ПЭТ-преформ по всей России

11 Достижения предприятия Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» Наличие сертификата «Pira International» - возможность поставлять продукцию на Европейский рынок Обладатель «Сертификата доверия» от Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов и Государственной инспекции труда «Лучший поставщик-2011» компании «Coca-Cola» Соответствие трем международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Победитель в номинации «За устойчивую динамику развития организации» на всероссийском конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2011»

12 Техническое развитие предприятия ОАО «ПОЛИЭФ» планирует до 2014 г. реализовать инвестиционный проект по расширению существующего производства ПЭТФ с увеличением мощности до 210 тыс. тонн/год по ПЭТФ-грануляту с вязкостью не менее 0,78 дл/г. Модернизация производства ПЭТФ будет осуществляться по идеологии компании CHEMTEX на основе технологических решений CHEMTEX-UOP. Совместно с ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» участвует в создании Индустриального парка на территории производственной площадки ОАО «ПОЛИЭФ». Развитие химического кластера Республики Башкортостан за счёт создания эффективных и компактных производств по переработке ПЭТФ в товарную продукцию на базе ОАО «ПОЛИЭФ» со всеми элементами инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры.

13 Контактная информация Почтовый адрес , Республика Башкортостан, Г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 71 Телефоны(34766) , (347) Факс(34766) Электронный адрес Интернет страница

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!