Абзалилова Лейсан Рахимовна заместитель генерального директора ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг »

Мировая торговля химической продукцией в 2010 году Источник: International trade statistics 2011 (ВТО) млрд.долл.США На Россию приходится: 1,8% мирового импорта химической продукции 1,4% мирового экспорта химической продукции 2

Потребление химической продукции в России в т. ч. импорт – 47,4% 2005 год 33,3 млрд. долл. США рост в 2,8 раза Включая изделия из полимеров и каучуков ( коды ТН ВЭД 28-40) 2011 год 93,5 млрд. долл. США в т. ч. импорт – 48,6% 3

Структура экспорта российской химической продукции в 2011 году по крупнейшим странам - импортерам 4

Структура импорта в Россию химической продукции в 2011 году крупнейшими странами - поставщиками из Германии (3 926 млн. долл ) изделия из пластмасс - 24% пластмассы и синт. смолы - 21% лакокрасоч. материалы - 9% РТИ - 6% из Китая (3 883 млн. долл.) изделия из пластмасс - 48% пластмассы и синт. смолы - 13% шины автомобильные - 8% РТИ - 5% 5

Проблемы основных отраслей экономики России Наименование проблем Кол - во предприятий, указавших на проблему В % к итогу Всего анкет Высокие цены на услуги и продукцию естественных монополий Устаревшее оборудование и технологии Отсутствие средств на модернизацию Ценовая неконкурентоспособность Сужение внутреннего рынка 9218 Неконкурентоспособность по дизайну и качеству 7415 « Наводнение » рынка импортом 6813 Отсутствие подготовленных кадров - специалистов 5210 Несовершенство законодательства, стандартов и сертификатов 479 Отсутствие средств на научные исследования 265 Низкое качество комплектующих изделий 214 Источник: 6

Угрозы развития проблем после присоединения России к ВТО Низкая производительность труда, использование устаревших технологий и оборудования Высокие цены на услуги естественных монополий Сырьевая направленность отрасли, недостаточное развитие мощностей по глубокой переработке углеводородного сырья. Частое смещение сроков реализации стратегически значимых инвестиционных проектов Недостаточная инновационная активность и инвестиционная привлекательность отрасли. Общее технологическое отставание от мирового уровня с отсутствием внедрения "прорывных" инновационных проектов. Отсутствие достаточных инвестиционных средств на модернизацию и на научные исследования Низкая ценовая конкурентоспособность химических товаров Неконкурентоспособность по дизайну и качеству Несовершенство российского законодательства, стандартов и сертификатов Дефицит подготовленных специалистов Дефицит специалистов по вопросам ВТО. Конкуренция с иностранными компаниями за трудовые ресурсы Перенос реализации проектов на еще более дальний срок, отказ от реализации проектов Усиление сырьевой специализации химической промышленности Приостановление развития высокотехнологичных отраслей и производств Увеличение разрыва в производительности труда Неконкурентоспособность химических товаров на внутренних рынках и, как следствие, вытеснение отечественных производителей с российских рынков значительное падение рентабельности бизнесов отечественных предприятий 7

Россия : ставки импортных пошлин в рамках ВТО (% к таможенной стоимости ) 2012 г. условия ВТО Снижение, проц.пунктов Темп сни- жения, раз Тара и упаковка полимерные10%-20%6,5% -3,5%-13,5% от 1,5 до 3 раз Поликарбонат, ПЭТФ10%4% -6%в 2,5 раза Натуральный каучук5%2% -3%в 2,5 раза ПВХ5%-15%6,5% –1,5%-8,5% от 1,3 до 2,3 раз Моющие и чистящие средства15%6,5% -8,5%в 2,3 раза Шины легковые20%10% -10%в 2 раза МЭГ10%5,5% -4,5%в 1,8 раза Трубы, трубки и детали резиновые** 5%3% -2%в 1,7 раза Шины грузовые15%10% -5%в 1,5 раза Полиэтилен, полипропилен, полистирол*, АБС-пластики, силиконы, трубы и детали полимерные, плиты, листы, пленки полимерные 10%6,5% -4%в 1,5 раза *кроме фреоностойкого, **кроме изделий из твердой резины Источник: по данным Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (неофициальный перевод) 8

Потенциал тарифной защиты стран – участниц ВТО на промышленные продукты ( по отношению с другим участникам ВТО ) Источник: по данным World Tariff Profiles (ВТО) В России средний импортный тариф должен составить 7,3%. 9

ОАЭКатар Условия ВТО 2008 г., факт Условия ВТО 2011 г., факт Мононити и стержни из ПМ 6,5%5%6,5%5% Трубы и детали из ПМ 15% *5%15%*5% Плиты, листы, пленки из ПМ 6,5%-12%5%6,5%-12%5% Тара и упаковка, сантехнические изделия, посуда из ПМ 12%-14%5%12%-14%5% Шины легковые 15%5%16%5% Шины грузовые 15%5%16%5% * кроме оболочек искусственных (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов Импортные пошлины на резиновые и пластмассовые изделия в некоторых странах - членах ВТО Источник: по данным Tariff Download Facility (ВТО) 10

Действующие ставки импортных пошлин на нефтехимическую продукцию в некоторых странах – членах ВТО ( согласно MFN ) Тара и упаковка, сантехнические изделия, посуда из ПМ Сауд. Аравия КитайИндия изделия полимеры и СК ПВХ и винильные полимеры Источник: по данным Tariff Download Facility (ВТО) 11

Переходный период для химической промышленности России Пластики ( ПЭТФ, простые полиэфиры ) Изделия из полимеров ( трубы из ПЭ, ПП, ПВХ ) Мономеры ( этилен, стирол, изопрен, бутадиен ); Пластики ( ПЭ, ПП, полимеры стирола в первичных формах, АБС - пластики ); Шины ( для легковых автомобилей, для автобусов или моторных транспортных средств ) Изделия из полимеров ( пленки, плиты из ПЭ, ПП, ПС, ПВХ ); Аммиачная селитра Пластики ( поликарбонат ); Диоксид кремния ; Спирты ; Технические кислоты ; Шины ( ЦМК шины ) Мыло и ПАОВ ; свечи ; олеиновая кислота Шины ( грузовые, с / х, индустриальные, для гражд. авиации, велосипедов, б / у шины ); ПАВ, моющие и чистящие средства ; неонолы со вступлением России в ВТО Этиленгликоли 12

Ключевые проекты Плана развития нефте - и газохимии России Наименование компании Название проектаПродукция (мощность, тыс.тонн) Год ввода «Нижнекамск­ нефтехим» Строительство нового производства полистирола и АБС-пластиков полистирол (60), АБС (60)2013 «СИБУР Холдинг»Реконструкция ЭП-300 в ОАО «Сибур-Нефтехим»этилен (с 300 до 450)2013 «РусВинил» Строительство производства ПВХ в ООО «РусВинил» поливинилхлорид (330)2013 «СИБУР Холдинг» «Тольяттикаучук» Наращение мощности производства изопрена и СКИ СКИ (120)2013 «СИБУР Холдинг» «ПОЛИЭФ» Модернизация производства ПЭТФполиэтилентерефталат (200)2013 «СИБУР Холдинг» Строительство производства пропилена (дегидрирование пропана) и ПП в ООО «Тобольск- Полимер» пропилен (500), полипропилен (500) 2013 «Газпром»Новоуренгойский ГХКэтилен (420), полиэтилен (400)2013 «Нижнекамск­ нефтехим» Строительство новых и модернизация существующих производств каучуков БК/ГБК (с 140 до 300), СКД-Н (с 145 до 295), СКЭПТ (с 12 до 23), СКИ (с 210 до 350), ДССК (до 50) «Газпром нефтехим Салават» Реконструкция ЭП-300, строительство нового производства линейного ПЭ этилен (с 300 до 380), пропилен (с 144 до 230), полиэтилен(80) 2014 «СИБУР Холдинг» «Тольяттикаучук» Модернизация производства бутилкаучукабутилкаучук (53)2014 «СИБУР Холдинг» Строительство производства ПП (сополимеры) в ОАО «Сибур-Нефтехим» полипропилен (200)2015 «СИБУР Холдинг» Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» этилен (с 300 до 380), полиэтилен (с 250 до 350), полипропилен (с 130 до 200) 2015 «Роснефть»Модернизация ЭП-300 этилен (с 300 до 450), полиэтилен (350), полипропилен (250) 2015 «Роснефть»Строительство Восточной НХК этилен (1200), полиэтилен (750), полипропилен (660), МЭГ (700)

Ключевые проекты Плана развития нефте - и газохимии России Наименование компании Название проектаПродукция (мощность, тыс.тонн) Год ввода «Роснефть» Строительство нового производства этилена, ПЭ и ПП в ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» этилен (389), полиэтилен (200), полипропилен (240), МЭГ «СИБУР Холдинг» «Газпром нефть» Строительство нового комплекса по производству ТФК и ПЭТФ терефталевая кислота (350), полиэтилентерефталат (420) 2016 «ЛУКОЙЛ» Строительство Каспийского ГХК на базе месторождений газа Северного Каспия этилен (600), полиэтилен (600), полипропилен (200) 2016 «СИБУР Холдинг» «Газпром» «Саянскхимпласт» Строительство Саянского ГХК на базе ОАО «Саянскхимпласт» (ГПЗ на базе ресурсов месторождений юга Иркутской области) этилен (625), пропилен (160), полиэтилен (407), поливинилхлорид (450) 2016 «Нижнекамск­ нефтехим» Строительство нового комплекса олефинов с интегрированными в него производствами полиэтилена и полипропилена этилен (1000), пропилен (400), полипропилен (360), полиэтилен (380) 2017 «СИБУР Холдинг» «Газпром нефтехим Салават» Создание нефтехимического комплекса на базе ОАО «Газпром нефтехим Салават» этилен (600), пропилен (270), окись этилена (360), МЭГ (300) 2017 «Каустик»Реконструкция комплекса ДХЭ-ВХ-ПВХполивинилхлорид (с 200 до 600)2017 «СИБУР Холдинг» Строительство нефтехимического комплекса в ООО «Тобольск-Нефтехим» этилен (1500), полиэтилен (~1500), полипропилен (500) 2017 «СИБУР Холдинг» «Газпром» Строительство Балтийского ГХК на ресурсах проекта ТрансВалГаз (на базе сырья Валанжинских залежей месторождений северных районов Тюменской области) этилен (2280), полиэтилен (1798), полипропилен (400), МЭГ (600) 2018 «СИБУР Холдинг» «Газпром» Строительство Приморского ГХК (ГПЗ на базе Чаяндинской группы месторождений) этилен (1400), полиэтилен (832), полипропилен (780), МЭГ (700) 2019 «СИБУР Холдинг» Строительство Балтийского ГХК на ресурсах проекта Хорда этилен (1390), полиэтилен (1150), полипропилен (330), МЭГ (300)

Динамика производства продукции химии и нефтехимии в России Рост в 1,6 раза за 11 лет Аргумент развивающейся отрасли (infant industry argument): если отрасль почти конкурентоспособна в глобальной экономике, то ее стоит защитить (тарифами или квотами) на некоторое время, пока она не достигнет уровня конкурентоспособности, и лишь затем открывать рынок. 15

в условиях глобализации, когда внутренние рынки становятся все более открытыми, этих мер оказывается недостаточно налоговые льготы, ускоренная амортизация, предоставление кредитов на льготных условиях, государственная гарантия кредиторам. Бюджетное финансирование и кредитование отраслей, в основном поддержание и развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры КитайИндияИран Саудовская Аравия Меры государственной поддержки химической отрасли в мире 16

Основные факторы развития нефте - и газохимии России в решении сырьевых и инфраструктурных вопросов Государственная поддержка: в продвижении прорывных проектов Ускоренное развитие России, повышение конкурентоспособности на мировой арене в создании конкурентных условий для строительства новых мощностей 17

нефинансовые меры оптимизация нормативного технического регулирования изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической продукции административная и инфраструктурная поддержка по развитию кластеров введение « точечных » долгосрочных специальных железнодорожных тарифов поддержка экспорта через лоббирование интересов российских производителей непрямые финансовые меры разработка долгосрочной стратегии в отношении экспортных пошлин на СУГ поддержка экспорта нефте - газохимической продукции за счет предоставления долгосрочного экспортного кредитования прямые финансовые меры предоставление кредитов под сниженную процентную ставку, а также государственное страхование кредитов предоставление налоговых каникул ! отсутствуют меры поддержки научной деятельности и внедрения российских технологий Меры государственной поддержки в рамках Плана развития газо - и нефтехимии России до 2030 года 18

Сравнение условий строительства промышленных объектов России и других стран Средний срок разработки проектной документации, достаточной для передачи на гос. экспертизу Средний срок получения предэксперт- ных согласо- ваний Средний срок проведения государствен- ных экспертиз необходимой документации Средний срок получения разрешений на строительство Итого средняя продолжи- тельность согласования Сауд.Аравия11 мес.-8 мес.-11 мес. Китай12 мес.-9 мес.-12 мес. США16 мес.-13 мес.-16 мес. Германия17 мес.-14 мес.4 мес.18 мес. Россия12 мес.15 мес.3 мес.1 мес.22 мес. Источник: журнал « Эксперт » со ссылкой на данные « Сибур » Действие устаревших нормативов делает строительство новых нефтегазохимических мощностей в России на 5–10% дороже, а сроки строительства увеличиваются на три - четыре года. 19

Меры поддержки нефтегазохимической отрасли со стороны государства Содержание Срок реализации Исполнители (2.1)Разработка проектов нормативных правовых актов и нормативных документов в целях применения передовых технических норм в сфере нефтегазохимии, соответствующих международным стандартам*. сентябрь 2013 года Минэнерго, МЧС, Минпромторг, Минприроды, Минрегион России, Ростехнадзор, Росстандарт (2.3) Разработка федеральных норм и правил в области проектирования, строительства и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов по транспортировке ШФЛУ 2 полугод года Минэнерго России, Ростехнадзор с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций нефтегазо- химического комплекса из п.2. Совершенствование технического регулирования и безопасности согласно Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030г. 20

Показатель Добыча Жирный природный газ Попутный нефтяной газ Всего Потребление Западно-Cибирский кластер Волго-Уральский кластер Северо-Западный кластер СОГ Всего Возможные объемы производства этана для нефтехимии из Западной Сибири тыс.т 21

Динамика цен и тарифов в России и США Электроэнергия для промышленности РоссияСША Розничные цены на нефтепродукты Грузовые железнодорожные перевозки Рентабельность отраслей (EBITDA/выручка) Ж/Д грузоперевозки Цветная металлургия Горнодобывающие компании Нефтегазовые компании Черная металлургия Источник: Институт проблем естественных монополий 22

Железные дороги, тыс. кмАвтодороги, млн. км Протяженность железных и автомобильных дорог в 2010 году Источник: Институт проблем естественных монополий 23

Железные дороги, км / тыс. кв. км территории Автодороги, км / тыс. кв. км территории Плотность железных и автомобильных дорог в 2010 году Источник: Институт проблем естественных монополий 24

Требует решения проблема внедрения научных разработок в производство Высокие риски и капитальные затраты, связанные с коммер - циализацией отечественных ноу - хау Недостаточная заинтересован - ность промыш - ленности в отечественных разработках Решением может стать создание опытных установок для апробации отечественных технологий и доведения до стадии промышленного внедрения. Предлагается разместить опытно-промышленную базу в области нефте- и газохимии на предприятиях Татарстана, Башкортостана Трансфер далеко не самых современных зарубежных технологий 25

ОАО « КЗСК - Силикон »: создание производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки ( г. Казань ) Проект включен в ФЦП «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на годы и на период до 2015 года» 26

Использование офсетных сделок для инновационного развития Иностранная компания- поставщик Российская компания- покупатель Регион(ы) России контракт на покупку оборудования, строительство производственного комплекса и т.д. прямые инвестиции, трансферт технологий, инвестиции в НИОКР, открытие совместного производства, локализация производства, строительство специализированных учебных центров, развитие инфраструктуры 27

Основные виды товаров России, на которые действуют антидемпинговые меры Антидемпинговые пошлины на российские химикаты действуют в Китае, Индии, США, ЕС и др. странах 28

Действующие антидемпинговые пошлины на российскую химическую продукцию Китай синтетические каучуки полиамиды в первичных формах поливинилхлорид трихлорэтилен эпихлоргидрин (хлорэпоксипропан) Индия гексамин (Hexamine) политетрафторэтилен (PTFE) технический углерод США карбамид металлический кремний нитрат аммония Евросоюз нитрат аммония феррокремний Австралия нитрат аммония Украина нитрат аммония 29

Некоторые союзы предприятий в химической промышленности России Ассоциация нефтехимиков и нефтепереработчиков России Первичная профсоюзная организация ОАО « Синтез - каучук » Российский Союз производителей химических средств защиты растений Национальный агрохимический союз Некоммерческое партнерство производителей, потребителей и экспортеров минеральных удобрений и другой химической и агрохимической продукции Союз производителей композитов ОАО « Химконверс » Некоммерческое партнерство производителей, потребителей и экспортеров минеральных удобрений и другой химической и агрохимической продукции Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой продукции (« АПМП ») Российское объединение переработчиков пластмасс Союз производителей труб и изделий из композиционных материалов Московская ассоциация организаций химического комплекса (« Ассохим ») Ассоциация переработчиков полимеров Татарстана 30

Новые компетенции по ВЭД Знать и уметь использовать механизмы защиты внутренних рынков товаров, разрешенные правилами ВТО ( тарифные и нетарифные ) Знать принципы и правила регулирования поставок услуг на национальные рынки иностранными поставщиками услуг в рамках ВТО Знать принципы и уметь применять способы защиты прав на интеллектуальную собственность, действующие в рамках ВТО Знать и уметь использовать механизм разрешения споров и конфликтных ситуаций, выработанный нормами ВТО Знать российское законодательство, гармонизированное с правовыми нормами ВТО Знать Соглашения и Договоренности стран - участниц Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ Уметь задействовать экспортный потенциал отечественный производителей товаров и услуг Учебно-методический центр содействия адаптации предприятий и организаций Республики Татарстан к условиям ВТО (образован 20 января 2012 г. по инициативе Премьер-министра РТ) 31

Ключевые принципы ВТО Правовые положения Содержание Режим наибольшего благоприятствования Условия, предоставляемые одному субъекту международной торговли должны быть предоставлены любому другому субъекту ВТО Национальный режим Условия, предоставляемые отечественным субъектам международной торговли должны быть предоставлены любому другому субъекту ВТО Справедливая и добросовестная конкуренция Запрещение и ограничение государственного вмешательства в международную торговлю 32

Финансовые механизмы поддержки экспортеров Возврат НДС на экспортируемую высокотехнологичную продукцию ( Китай ) Предоставление экспортных гарантий ( Япония, Великобритания, Китай и др. страны ) Возмещение части процентной ставки по экспортным кредитам ( Япония, Великобритания, Китай и др. страны ) В России основными причинами недостаточного использования инструмента государственных гарантий в целях поддержки экспорта являются: несвоевременное утверждение порядка предоставления гарантий, длительная и весьма сложная административная процедура предоставления государственных гарантий, которая требует значительного числа документов и согласований. 33

Техническое регулирование Техническое регулирование ( разработка техрегламентов и стандартов ) является основным механизмом защиты рынка от поставки низкокачественной продукции. В США стандарты в среднем обновляются каждые 5 лет, в Германии и Японии – каждые 4 года. Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к : продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации, утилизации 34

Импорт шин в Россию +31 % -19 % млн.шт. С сентября 2012 г. в Объединенных Арабских Эмиратах будет запрещена продажа, импорт и использование изношенных шин для легковых автомобилей и мотоциклов, т.к. при высоких температурах износ шин ускоряется, что может привести к аварии. Также разработаны требования относительно срока службы шин, условий хранения, восстановления и утилизации. 35

Пошлины на основные продукты переработки УВ сырья Импортные, % к ТС условия ВТО Нефть 5% Природный газ, газообразный 5% Природный газ, сжиженный 5% СУГи ( пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен ) 5% Мазут топочный 5% Бензин прямогонный, автомобильный, дизтопливо 5% Бензол 5% Стирол 3% Поликарбонат, ПЭТФ 4% Полиэтилен, полипропилен 6,5% Полистирол * 6,5% Силиконы 6,5% ПВХ 6,5% Трубы и детали полимерные 6,5% Плиты, листы, пленки полимерные 6,5% Тара и упаковка полимерные 6,5% Пластины, ремни, ленты резиновые ** 5% Трубы, трубки и детали резиновые ** 3% Силоксаны, аэросил ( диоксид кремния ), дифенилсиландиол 3% Изделия из пористой резины, уплотнители 5% Рукава напорные, напорно - всасывающие, высоко давления, … 3% Полиэфиры, синтетические каучуки 5% Шины легковые 10% Шины грузовые 10% * кроме фреоностойкого, ** кроме изделий из твердой резины Источник: по данным Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации (неофициальный перевод) 36

Оценки предприятиями потерь в результате присоединения России к ВТО ежегодные потери ~ 3 млрд.рублей (2,5% выручки 2011 года) ежегодные потери 4,6÷6,2 млрд.рублей (15-20% выручки 2011 года) ежегодные потери ~ 1,4 млрд.рублей ( ~ 0,5% годовой выручки) 37

Сравнение цен на продукцию татарстанских предприятий и импортных компаний руб./шт. (без НДС) тыс.руб./т (с НДС) 38

Негативные изменения импортных пошлин для предприятий Татарстана ИП на натуральный каучук ( сырье ) ИП на автомобильные шины, изношенные шины ( продукция ) ИП на тропические масла ( сырье ) ИП на туалетное мыло, синтетические моющие и чистящие средства, технические кислоты ( продукция ) ИП на натуральный каучук ( сырье ) ИП на уплотнители, рукава, изделия из пористой резины ( продукция ) ИП на полимерную тару и упаковку ( продукция ) ИП на силикагели ( продукция ) ОАО «Нэфис Косметикс» ЗАО «КВАРТ» ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» ООО «НЗШ ЦМК» 39

Абзалилова Лейсан Рахимовна заместитель генерального директора ОАО « Татнефтехиминвест - холдинг » г. Казань, ул. Н. Ершова 29, а / я 113 тел.: (843) ,