1 НИИ Экономики энергетики Определение доминирующего положения угольной компании на основе методических положений по определению экономических границ рынков энергетических углей

2 Предпосылки (актуальность) Дискриминация интересов энергетических предприятий вследствие монополизации рынков энергетических углей ТЭС России Реформирование электроэнергетики России Средство защиты интересов энергопредприятий Применение норм антимонопольного законодательства по регулированию деятельности угольных компаний, допустивших злоупотребление доминирующим положением База применения норм антимонопольного законодательства Методические положения по анализу и оценке состояния конкурентной среды на рынках энергетических углей (адаптация положений «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках» к условиям функционирования рынков энергетических углей ТЭС России) НИИ Экономики энергетики

3 Позиция «Порядка» Положение «Порядка» Необходимость адаптации «Порядка» 2. Продуктовые границы товарного рынка 1) Продуктовые границы рынка определяются на основе мнения покупателей о взаимозаменяемости товаров. 2) Критерии оценки взаимозаменяемости: - показатель перекрестной эластичности; - функциональная взаимозаменяемость; - сходство потребительских свойств товара. 1) Вследствие того, что: - угольная продукция имеет низкую степень взаимозаменяемости, - товарная группа для конкретной ТЭС представляет собой совокупность вариантов структуры технологически взаимозаменяемых углей, товарный рынок энергетического угля является рынком конкретной ТЭС. 2) Критерий взаимозаменяемости – соотношение затрат на топливообеспечение и топливоиспользование различных вариантов структуры технологически взаимозаменяемых углей. НИИ Экономики энергетики

4 Позиция «Порядка» Положение «Порядка» Необходимость адаптации «Порядка» 3. Определение состава продавцов и покупателей Состав группы покупателей определяется по следующему критерию: каждый из покупателей может приобрести товар у любого из продавцов, реализующих товар на товарном рынке. Вследствие особенностей (уникальности) функционирования основного и вспомогательного котельного оборудования ТЭС и в связи с этим ограниченности группы продавцов, формирующих топливный баланс ТЭС (совокупность вариантов угольных структур), группа покупателей представляет собой одну конкретную ТЭС (в отдельных случаях возможно объединение ряда ТЭС конкретного региона, имеющих схожее оборудование и схожий состав поставщиков, в один товарный рынок). НИИ Экономики энергетики

5 Позиция «Порядка» Положение «Порядка» Необходимость адаптации «Порядка» 4. Географические границы товарного рынка Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести товар и не имеют такой возможности за ее пределами (FCA + транспорт). 1) Вследствие того, что товарный рынок энергетического угля – это рынок конкретной ТЭС, географические границы рынка – это географическое месторасположение всех угольных компаний, производителей технологически взаимозаменяемых углей. Таким образом, очевидно имманентное смысловое противоречие данного термина, т.к. у такого рынка отсутствуют географические границы в понимании, заложенном в «Порядке». 2) В целях избежания повторения и смыслового смешивания понятий предлагается ввести новый термин «экономические границы товарного рынка» - это экономическая возможность покупателя приобрести товар, определяемая на основе суммарных затрат на топливообеспечение и толпивоиспользование (FCA + транспорт + использование на ТЭС). НИИ Экономики энергетики

6 Позиция «Порядка» Необходимость адаптации «Порядка» 5. Определение объема товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке Отсутствует - требуется только редакционная корректировка терминов в соответствии с новым изложением пп.2, 3, 4 «Порядка». 6. Количественные показатели структуры товарного рынка 7. Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на рынок) 8. Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта 9. Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках и ее практическое использование НИИ Экономики энергетики

7 Обоснование наличия доминирующего положения (методика) Доказательство факта злоупотребления доминирующим положением (необходимость отдельного исследования) Мотивированное обращении в ФАС РФ НИИ Экономики энергетики

8 Схема обращения в ФАС РФ

9 Алгоритм определения диминиру- ющего положения

10 Методические положения по формированию группы потенциально взаимозаменяемых углей 1. Расчет изменения суммарных эксплуатационных затрат З = ( З 1 + З 2 + З 3 + З 4 + З 5 + З 6 + З 7 + З 8 + З 9 + З 10 + З 11 ), млн.руб./год где: З 1 - З 11 - изменение затрат на покупку и перевозку угольного топлива при переходе от базового к альтернативному варианту угольного топлива, на разгрузку, складирование и подачу угольного топлива, а также ремонт этих систем, на ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования, на золоулавливание и золоудаление, а также ремонт этих систем, на хранение золы, на плату за выбросы золы и SO 2 НИИ Экономики энергетики

11 Методические положения по формированию группы потенциально взаимозаменяемых углей 2. Критерий экономической эффективности потенциально взаимозаменяемых углей З А З Б, млн.руб./год З = З А - З Б 0, млн.руб./год где: З А, З Б - суммарные эксплуатационные затраты при альтернативном и базовом варианте топливообеспечения соответственно, млн.руб./год; З - суммарное изменение затрат на производство электроэнергии и отпуск теплоэнергии при переходе от базового к альтернативному варианту угольного топлива, млн.руб./год. НИИ Экономики энергетики

12 Методические положения по определению экономических границ рынков энергетических углей разрабатываются с 2002 г. по инициативе РАО «ЕЭС России» и НИИЭЭ силами ведущих специалистов энергетической и угольной отраслей (экономисты, технологи, юристы) приняты руководством РАО «ЕЭС России» апробированы при доказательстве доминирующего положения поставщика угля в ходе рассмотрения в ФАС РФ исков Бурятэнерго и Березовской ГРЭС в гг. опубликованы в ведущих отраслевых журналах докладывались на совместном семинаре ФАС РФ и РАО «ЕЭС России» в 2005 г., по результатам которого было принято решение представить методические положения на рассмотрение в УФАС доработаны с учетом полученных замечаний УФАС НИИ Экономики энергетики

13 п/п УФАСКоличество замечанийОбщая оценка Методики 1 по Республике Бурятия-положительная 2 по Красноярскому Краю -положительная 3 по Приморскому краю 1положительная 4 по Ростовской области 3положительная 5 по Республике Хакасия 2положительная 6 по Иркутской области 2 - 7по Челябинской области 3положительная 8 по Читинской области 3отрицательная 9по Хабаровскому Краю 6отрицательная 10 по Тульской области 4положительная ИТОГО 24 (принято 10) положительная – 7 отрицательная – 2 отсутствует - 1 НИИ Экономики энергетики

14 п/п Содержание замечания Количество замечаний (УФАС) ОтветКомментарий 1 Несоответствие отдельных положений Методики законодатель- ной базе антимонополь- ного регулирования 4 (в т.ч. Иркутская обл. Тульская обл. Челябинская обл. Читинская обл.) Принято Предполагается внесение соответствующих корректировок в законодательную базу на этапе принятия нового Федерального закона «О защите конкуренции», в частности, рекомендуется утверждение ФАС РФ пакета отраслевых методик формирования товарного рынка и определения уровня его концентрации (с учетом отраслевой специфики: для рынков энергетических углей ТЭС России – с учетом положений настоящей Методики). НИИ Экономики энергетики

15 п/п Содержание замечания Количество замечаний (УФАС) ОтветКомментарий 2 Отсутствие целесообразнос ти введения нового понятия «экономические границы рынка энергетических углей ТЭС» 4 (в т.ч. Тульская обл. (2) Хабаровский кр. Читинская обл.) Не принято Целесообразность введения понятия «экономические границы рынка» для обоснования наличия доминирующего положения угольной компании на рынке энергетических углей ТЭС России обоснована на Слайде 5. Признание УФАС по Хабаровскому краю экономической значимости понятия «экономические границы рынка» как результирующего положения анализа и оценки конкурентной среды на товарных рынках является дополнительным подтверждением необходимости введения данного ключевого понятия. НИИ Экономики энергетики

16 п/п Содержание замечания Количество замечаний (УФАС) ОтветКомментарий 3 Отсутствие понимания причин и механизма использования индекса HHI в расчете затрат на покупку и перевозку на ТЭС угольного топлива в альтернативном варианте топливообеспе- чения 3 (в т.ч. Иркутская обл. Респ.Хакасия Хабаровский кр.) Не принято Индекс HHI введен в расчетную часть Методики по следующей причине: в случае наличия возможности использования на ТЭС альтернативного угля (т.е. признания его потенциально взаимозаменяемым) угольный рынок данной ТЭС становится менее концентрированным со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями для ТЭС, обусловленными снижением рыночной силы доминирующего поставщика. Поэтому в затратах на покупку и перевозку на ТЭС угольного топлива в альтернативной варианте следует учесть отмеченный выше положительный эффект за счет их деления (т.е. уменьшения) на введенный коэффициент, характеризующий снижение индекса HHI. Снижение концентрации рынка прямо влияет на изменение затрат на покупку угля в сторону их уменьшения (однако, может иметь некоторый временной лаг), т.к. снижается рыночная сила доминирующих поставщиков за счет появления альтернативных. Индекс HHI рассчитывается на рынке конкретной ТЭС при использовании альтернативного и базового угольного топлива соответственно. НИИ Экономики энергетики

17 п/п Содержание замечания Количество замечаний (УФАС) ОтветКомментарий 4 Редакционные замечания 3 (в т.ч. Ростовская обл. Тульская обл. Челябинская обл.) Принято Данные замечания соответствующим образом учтены в новой редакции Методики. 5 Необходимость изменения (корректировки) критерия оценки экономической эффективности альтернативного варианта топливообеспе- чения 2 (в т.ч. Респ.Хакасия Ростовская обл.) Не принято В Методике четко указано, что разница суммарных затрат, при которой различные марки угля признаются взаимозаменяемыми, должна быть 0. Энергопредприятие является рыночным субъектом, деятельность которого направлена на достижение положительных финансовых результатов. Альтернативный вариант топливообеспечение экономически выгоден только в том случае, если он более эффективен по сравнению с базовым, т.е. затраты в альтернативном варианте должны быть меньше, чем в базовом или равны им. НИИ Экономики энергетики

18 п/п УФАСПредложения 1 по Красноярскому Краю 1. Материалы, подготовленные в соответствие с Методикой, могут быть использованы при определении антимонопольным органом положения угольной компании на рынке (установлении наличия доминирующего положения) в целях формирования объективной доказательной базы при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 2. Применение Методики возможно не только при подаче энергетическими организациями заявлений о нарушении антимонопольного законодательства угольными компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, но и при осуществлении ими иных действий, которые имеют, либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и/или ущемление интересов энергетических организаций. 2 по Приморскому краю Работа над методикой должна быть продолжена для практического применения в антимонопольных органах. 3 по Ростовской области В целом проект Методики соответствует требованиям антимонопольного законодательства и может быть использован энергетическими предприятиями. 4по Челябинской области Результаты расчетов, выполненных в соответствии с данной Методикой, могут быть использованы антимонопольными органами при доказательстве доминирующего положения хозяйствующего субъекта. 5 по Тульской области Методика может быть полезна как руководящий материал при подготовке аргументированных обращений предприятий энергетики в ФАС РФ. НИИ Экономики энергетики

19 Дальнейшие задачи: 1.Разработка процедур придания данным методическим положениям правового статуса 2.Разработка критериев для доказательства злоупотребления доминирующим положением со стороны угольных компаний на рынках энергетических углей ТЭС НИИ Экономики энергетики

20 Спасибо за внимание НИИ Экономики энергетики