Клуб инвесторов и кредиторов Концепция

Заседание РГ по финансовым инструментам ПОРУЧЕНИЕ РГФИИ 1 п.10: Министерству индустрии и торговли рассмотреть предложенную АО ДБ «Сбербанк России» идею создания Клуба Инвесторов с участием банков и других финансовых организаций … Заседание РГ по финансовым инструментам ПОРУЧЕНИЕ РГФИИ 1 п.10: Министерству индустрии и торговли рассмотреть предложенную АО ДБ «Сбербанк России» идею создания Клуба Инвесторов с участием банков и других финансовых организаций … Проделанная работа - организованы встречи-обсуждения с представителями банков, финансовых организаций и институтов развития. Полноценная работа по активизации деятельности Клуба в соответствии с дорожной картой Полноценная работа по активизации деятельности Клуба в соответствии с дорожной картой Подписание соглашения о сотрудничестве участниками Клуба г. Проведены - подготовлена концепция «Клуба инвесторов и кредиторов» Планируемые - Концепция разослана осуществляющим деятельность в РК фин. институтам и институтам развития для внесения предложений и участия в клубе - Доработанная концепция одобрена на заседании РГФИИ г. - Изучен мировой опыт деятельности инвестиционных клубов. - Подписан меморандум о намерении по созданию КЛУБА г.

Выработка предложений и рекомендаций по финансовой поддержке системного характера Функции Рабочей группы по финансовым инструментам и инвесторам ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ Проблемные вопросы Бюджетное финансирование Субсидии Гранты Ресурсы и т.д. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ Проблемные вопросы Бюджетное финансирование Субсидии Гранты Ресурсы и т.д. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТЕЧ. ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ Клуб Инвесторов Активизация ИР Координация ИР Рекомендация по улучшению деятельности Упрощение процедур ИР ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТЕЧ. ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ Клуб Инвесторов Активизация ИР Координация ИР Рекомендация по улучшению деятельности Упрощение процедур ИР РАБОТА С ВНУТР. И ВНЕШ. ИНВЕСТОРАМИ Возможности инвестирования Защита интересов Структурирование проектов Взаимодействие с гос.органами РАБОТА С ВНУТР. И ВНЕШ. ИНВЕСТОРАМИ Возможности инвестирования Защита интересов Структурирование проектов Взаимодействие с гос.органами ПРОБЛЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ Реструктуризация Санация Сбалансированная поддержка Государственный антикризисный механизм Пути решения ПРОБЛЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ Реструктуризация Санация Сбалансированная поддержка Государственный антикризисный механизм Пути решения ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Проблематика Препятствия развития Законодательные аспекты Структурирование инструментов Интеграция инструментов Внедрение новых инструментов ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Проблематика Препятствия развития Законодательные аспекты Структурирование инструментов Интеграция инструментов Внедрение новых инструментов Бизнес, ИР, Нац. Компании, Гос. органы, СПК, Региональные структуры Координационный совет Принятие во внимание предложений и рекомендаций Координационный совет Принятие во внимание предложений и рекомендаций Государственная комиссия ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖД. ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ Клуб Инвесторов Страновые программы Активизация взаимодействия Пересмотр стратегий ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖД. ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ Клуб Инвесторов Страновые программы Активизация взаимодействия Пересмотр стратегий ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА Развитие РЦБ Привлечение ресурсов Развитие производных инструменты (деривативы, свопы, фьючерсы) ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА Развитие РЦБ Привлечение ресурсов Развитие производных инструменты (деривативы, свопы, фьючерсы) Координационная рабочая группа (Штаб) Предложения, рекомендация, вынесение на обсуждение вопросов по финансовой поддержке инвестиционных проектов Координационная рабочая группа (Штаб) Предложения, рекомендация, вынесение на обсуждение вопросов по финансовой поддержке инвестиционных проектов Обсуждение вопросов, формирование пула финансовых ресурсов Рабочая группа по финансовым инструментам и инвесторам Рабочая группа по финансовым инструментам и инвесторам

Иерархия, игроки клуба инвесторов и кредиторов Рабочая группа по финансовым инструментам и инвестициям Координационный совет по ФИИР Клуб Инвесторов и кредиторов - Площадка обсуждения ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ С ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ИНВЕСТОРАМИ. Поддержка Карты индустриализации Взаимодействие с отеч. ИР, Взаимодействие с междунар. ИР, Гос. поддерка проектов, Работа с внутр. и внеш. Инвесторами, Проблемные проекты, Финансовые инструменты, Инструменты фондового рынка Клуб Инвесторов и кредиторов - Площадка обсуждения ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ С ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ИНВЕСТОРАМИ. Поддержка Карты индустриализации Взаимодействие с отеч. ИР, Взаимодействие с междунар. ИР, Гос. поддерка проектов, Работа с внутр. и внеш. Инвесторами, Проблемные проекты, Финансовые инструменты, Инструменты фондового рынка Банки, Институты развития Бизнес-холдинги, ТНК, Национальные компании МИиТ

e Клуб Инвесторов и кредиторов Клуб Инвесторов и кредиторов – площадка обсуждения МИиТ и др. гос. органы БИЗНЕС Фин. Организации Государственная поддержка реализации проекта ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СИНДИЦИРОВАННОГО ЗАЙМА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ С ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ИНВЕСТОРАМИ Информация по инвест. проектам, доступ к базе данных Государственно-частное партнерство Финансовые инструменты Инструменты фондового рынка ОРГАНИЗАЦИЯ СИНДИЦИРОВАНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СИНДИЦИРОВАННОГО ЗАЙМА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ С ВНУТРЕННИМИ И ВНЕШНИМИ ИНВЕСТОРАМИ Информация по инвест. проектам, доступ к базе данных Государственно-частное партнерство Финансовые инструменты Инструменты фондового рынка Инст-ы развития, БВУ, Инвест. фонды, Междунар. фин. институты Национальные компании, ТНК, Ассоциации, региональные бизнес-драйверы и др. Проекты (N1, 2, 3...)

e Реализация проекта Ино - банки, Международные фин. организации, инвест.фонды синдицирование конвертируемые займы мезонинные займы структурное финансирование портфельные инвестиции секьюритизация торговое финансирование ГЧП Новое индустриально- инновационное предприятие МСБ Бизнес-драйверы ТНК Национальные компании и др. БВУ, Институты развития Формирование проекта Блок работы Клуба Инвесторов и Кредиторов в общей схеме реализации проекта + Инвестор + Фин. инструмент Инициатор Правительство Финансовый сектор Бизнес + Гос. поддержка Клуб инвесторов и кредиторов РГ по финансовым инструментам и инвестициям Координационный совет по ФИИР

Механизм работы Клуба Инвесторов и кредиторов Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект … Клуб Инвесторов и кредиторов, «площадка» обсуждения Соглашение о заключении синдицирова нного займа Lead- managers Пул инвест. проектов Заемщики Члены Клуба Co-managers

Регламент работы Клуба Инвесторов и кредиторов Проекты Бизнеса Проекты гос. органов и компаний Проекты банков Проекты ассоциаци й Другие проекты Клуб Инвесторов и Кредиторов Рассмотрение проектов, анализ, оценка. Обсуждение участия в проекте Определение организатора сделки, схемы финансирования Клуб Инвесторов и Кредиторов Рассмотрение проектов, анализ, оценка. Обсуждение участия в проекте Определение организатора сделки, схемы финансирования Организатор финансирования (Лид-менеджер) Организация синдицированного займа Определение условий сделки Выдача займа Мониторинг займа Обслуживание займа Организатор финансирования (Лид-менеджер) Организация синдицированного займа Определение условий сделки Выдача займа Мониторинг займа Обслуживание займа Пул инвестиционных проектов Министерство индустрии и торговли РК Сбор информации о проектах Первичное рассмотрение проектов Рассылка предложений по проектам членам клуба Организация заседаний КИК Министерство индустрии и торговли РК Сбор информации о проектах Первичное рассмотрение проектов Рассылка предложений по проектам членам клуба Организация заседаний КИК Полный пакет документов по проекту Расширенное резюме проекта Справка по проекту Министерство индустрии и торговли РК Контроль реализации инвест. проекта Поддержка проекта Министерство индустрии и торговли РК Контроль реализации инвест. проекта Поддержка проекта Справка о реализации проекта

e Источники финансирования ОператорыФинансовые инструменты Кредито вание ЛизингEquity Finance Выпуск ЦБ Гарантии Страх-е Прочие 1. Государственные органы и компании Институты Развития Банк Развития Казахстана БРК-Лизинг Инвестиционный Фонд Казахстана Национальный инновационный фонд ФРМП "ДАМУ" Государственная страховая корпорация Kazyna Capital Management Самрук-Казына Инвест Центр ГЧП Социально-предпринимательские корпорации БТА, Альянс банк Казахстан Инжиниринг ENRC ЖССБК КазАгро (продкорпорация, казагрофинанс и др.) Самрук-Казына (Камунайгаз, КТЖ, Казахтелеком) 2. Частный капитал БВУ Инвестиционные компании Инвестиционные Фонды Исламское финансирование 3. Межд. институты развития ЕБРР АБР ЕАБР МВФ другие 4. Бизнес Инвесторы Транснациональные компании Иностранные компании Отечественные компании -Обеспечение стабильного финансирования экономического развития -Высокий уровень инвестиционной активности - Снижение рисков инвесторов -Обеспечение стабильного финансирования экономического развития -Высокий уровень инвестиционной активности - Снижение рисков инвесторов ЭФФЕКТ

e Критерии отбора проектов Карта индустри - ализации Проекты Соответствие ФИИР и требованиям фин. стороны Степень готовности Проекты Стратегическая значимость; Соответствие приоритетным отраслям Инновационность Высокие экономические показатели Экспортоориентиро ванность Группа 1 – проекты, не имеющие проблем в реализации Группа 2 – проекты, имеющие отлагательные условия -частные проблемы Группа 3 – проекты на стадии разработки Уровень добавленной стоимости, производительности труда, финансово- экономических показателей (IRR, EBITDA) выше среднеотраслевого мирового показателя Соответствие требованиям финансирующей стороны

Фон- довый рынок Приобретение юридического статуса Наращивание «проектного» портфеля Решение вопросов законодательного и административного характера Рассмотрение и реализация «пилотных» проектов Заключение соглашения о сотрудничестве между членами Клуба Определение принципов работы Клуба Инвесторов и кредиторов, принятие организационных решений «Дорожная» карта Активная фаза работы Клуба гг. На протяжении проекта До конца 2009 г г.г г.г. Подписание Меморандума Многостороннее соглашение о сотрудничестве Вынесение проектов на рассмотрение Клуба, принятие конкретных решений по финанси- рованию, синдикация Сфера ответственности МИиТ и пр. гос. органов, принятие акцентированных решений Создание базы данных проектов, обеспечение Доступа к базе данных только для членов Клуба Выпуск учредительных, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов Выпуск облигаций, привлечение доп. Финансирования, получение рейтингов Заседание участников Клуба Заседание РГФИИ

WIN Для государстваДля инвестора Для Бизнеса - Финансирования ПФИИР. - Реализация государственно значимых инвестиционных проектов. - Создание новых рабочих мест. - Реструктуризация экономики. - Возможность обсуждения вопросов с бизнесом, инвесторами и финансовыми организациями. - Обеспечение долгосрочного доступного финансирования. - Возможность реструктуризации текущих займов. - Возможность обсуждения вопросов с государством, инвесторами и финансовыми организациями. - Возможности для получения гос. поддержки. - Снижение рисков по проектам. - Возможности финансирования капиталоемких проектов при существующих лимитах. - Возможность реструктуризации текущих займов. - Возможность обсуждения вопросов с бизнесом и государством. - Возможности для получения гос. поддержки. Факторы успеха или Что даст КЛУБ для Бизнеса, Инвесторов и Государства … ?

Участники Клуба АО ДБ "Сбербанк России» АО «Евразийский Банк Развития» АО ДБ "HSBC Kazakhstan» АО "Банк Развития Казахстана» АО «Народный Банк« АО «ATF Банк» АО «Kazyna Capital Management» АО «VISOR Capital» АО «RBS-Kazakhstan» Sociate Generale Credit Suisse АО «БанкЦентрКредит» АО «ИФД «Resmi» АО «ВТБ – Банк Казахстан»

Спасибо за внимание! АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» при Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан Абдусаламов Рустам Абдусаламович Телефон рабочий: , Факс: Телефон мобильный: + 7 (701) Управляющий директор