Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития Докладчик: Д. Каракулова, директор Департамента надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Дагомыс, 2008 год

2 Содержание: 1.Текущее состояние страхового сектора Республики Казахстан 2.Итоги развития рынка за 2007 год 3.Перспективы развития страхового рынка Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

3 Основные макроэкономические индикаторы Положительное влияние на рост ВВП в 2007 году оказали строительство (увеличение на 16,4%), производственные услуги (11,9%) и сектор финансовых услуг (64,0%). В структуре ВВП доля производства товаров занимает 44,4%, услуг - 53,9% Уровень инфляции в 2007 году был самым высоким за последние 5 лет и составил 18,8%. На повышение индекса цен негативно повлияли повышение цен на продовольственные товары (26,6%) и платные услуги (15,4%) Источник: Агентство РК по статистике Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

4 1. Текущее состояние страхового рынка Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

5 Организационная структура Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

6 Институциональная структура страхового сектора На страховом рынке Республики Казахстан осуществляют лицензированную деятельность 44 страховые организации (в том числе: 8 – по страхованию жизни), 12 страховых брокеров и 49 актуариев Субъекты страхового рынка 44 страховые организации 36 по общему страхованию 194 филиала 8 по страхованию жизни 1 филиал 44 общества взаимного страхования 12 страховых брокеров 49 актуариев 2 представительства иностранных страховых организаций Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

7 Роль страхового сектора в экономике В 2007 году страховые премии на душу населения увеличились более чем на 12 долл. США (18,3%) до 78,6 долл. США. Отношение страховых премий к ВВП, отражающее уровень развития страхового рынка, увеличилось за последние 5 лет с 0,6% до 1,1%. Развитие страхового рынка обусловлено быстрым экономическим ростом, увеличением доходов населения, повышением страховой культуры населения, а также повышением квалификации профессиональных участников страхового рынка. Показатели развития страхового рынка Казахстана по-прежнему остаются на низком уровне по сравнению с развитыми странами Источник: Sigma (Swiss Re) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

8 Страховые премии и страховые выплаты Страховой рынок Казахстана развивается высокими темпами. За последние 5 лет объем страховых премий увеличился более чем в 5 раз. Высокие темпы роста за последние годы, в основном, были обеспечены увеличением премий по некоторым видам имущественного страхования, связанным с кредитованием, таким как страхование от финансовых убытков, гражданско-правовой ответственности и имущества Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

9 Поступление страховых премий Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми организациями по договорам прямого страхования за семь месяцев 2008 года составил 760,3 млн.долл. США, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года Объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 52,3%. По добровольному личному страхованию превышение составило 28,6% По добровольному имущественному страхованию произошло снижение объема на 7,2% млн. долл. США Поступление страховых премий Изме нение в % 7 мес мес Изме нени е в % Сумма доля, % Сумма доля, % Сумма доля % Сумма доля % Всего, в том числе по: ,5732,0100,0760,3100,03,9 Обязательное14814,916313,31088,412,1134,617,752,3 Добровольное личное10710, ,678,810,8101,413,328,6 Добровольное имущественное 74274,4925,275,724,6564,877,1524,469,0-7,2-7,2

10 млн. долл. США Страховые выплаты Динамика роста страховых выплат превышает рост премий. За семь месяцев 2008 года объем страховых выплат превысил показатель прошлого года на 77,3%, а по имущественным видам страхования – на 76,3% Поступление страховых премий Изме нение 7 мес мес Измен ение Сумма доля, % Сумм а доля, % Сумм а доля, % Сумм а доля, % Всего, в том числе по: 116,9100,0 408,1100,0 в 3,5 раза 169,4100,0300,4100,077,3% Обязательное41,335,345,511,1 10,3 % 24,414,437,312,4 52,9% Добровольное личное16,714,334,58,5 в 2,1 раза 17,610,438,312,8 в 2,2 раза Добровольное имущественное 59,050,4328,180,4 в 5,6 раза 127,575,2224,874,876,3%

11 Динамика развития страхового рынка Республики Казахстан Источник: Sigma (Swiss Re) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

12 Страхование жизни 2007 год Темпы роста страхования жизни значительно опережают темпы роста страхового рынка в целом. Страховые премии по страхованию жизни в 2007 году увеличились на 25,9%. При этом, в предыдущие годы премии по страхованию жизни увеличивались более чем в 2 раза ежегодно Доля страхования жизни в совокупных премиях, составила 3,2% (в 2006 году- 3,1%) Отмечается, что в менее развитых страховых рынках доля премий в общем страховании существенно выше доли премий в страховании жизни Источник: Sigma (Swiss Re) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

13 Структура страховых премий Развитию общего страхования способствовали высокие темпы роста премий по страхованию от финансовых убытков, страхованию имущества и ГПО. Доля страхования от финансовых убытков в портфеле общего страхования увеличилась по сравнению с 2004 годом с 5,7% до 29% (с 19 до 273 млн. долл. США), что связано с высокими темпами роста кредитования населения В отрасли «страхование жизни» значительно увеличилась доля аннуитетного страхования, что связано с введением обязательного страхования работодателя за причинение вреда работнику. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

14 Перестрахование Страховые компании перестраховывают свои риски преимущественно в США, Германии и России. Большая часть перестраховщиков имеет высокие рейтинги международных рейтинговых агентств. Перестраховочная деятельность регулируется пруденциальными нормативами. Установлены ограничения по собственному удержанию по отдельному договору страхования, которое не должно превышать маржу платежеспособности, установлены требования к размеру маржи платежеспособности в зависимости от рейтинга страны местонахождения перестраховщика и рейтинга самого перестраховщика Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

15 Финансовые показатели 2007 год Активы страховых организаций в 2007 году увеличились на 65%, капитал на 58%, страховые резервы на 28%. Резкое увеличение активов связано с изменениями в учете страховых резервов в конце 2007 года в соответствии с МСФО. Согласно новой методике учета, доля перестраховщика в страховых резервах отражается в активах Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

16 Структура чистой прибыли Страховой сектор остается одним из самых рентабельных секторов финансового рынка. Рентабельность активов в 2007 году составила 31%, а собственного капитала – 55%. Для сравнения: рентабельность активов и капитала банковского сектора составила 2,3% и 18,6% соответственно Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

17 Коэффициенты убыточности Наибольшие размеры коэффициентов убыточности наблюдаются по обязательному страхованию ГПО владельцев т/с, страхованию автомобильного транспорта, страхованию на случай болезни Средний показатель коэффициентов убыточности: -по обязательным видам - 26% -по личному страхованию - 38% -по имущественному страхованию - 32% Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

18 Структура инвестиционного портфеля Основную долю в инвестиционном портфеле занимают вклады в БВУ, которые увеличились по сравнению с 2006 годом 2,5 раза. Данная тенденция прежде всего обусловлена ростом активов страховых организаций, а также дефицитом финансовых инструментов. Также это может быть связано с проблемами в ликвидности банковского сектора (увеличение ставок вознаграждения по вкладам, привлечение вкладов в материнские банки). Снижение доли ГЦБ в структуре инвестиционного портфеля связано с исключением требований к обязательному размещению активов в ГЦБ (нормативы диверсификации активов). Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

19 Концентрация страхового рынка В 2007 году наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 51,6% совокупных страховых премий и 80,2% страховых выплат Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 51,6% Лидирующую позицию по премиям и выплатам занимает АО СК «Альянс-Полис» Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

20 Пруденциальные нормативы Общий показатель ликвидности по страховому рынку 2,5 раза превышает требуемый уровень (установленный норматив - 1,0) Страховые резервы обеспечены банковскими вкладами и ценными бумагами, имеющими наивысший листинг по KASE (Казахстанская фондовая биржа) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

21 2. Итоги развития страхового рынка в 2007 году Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

22 по обязательному ГПО владельцев транспортных средств: -пересмотрен порядок расчета страховых премий и увеличены их размеры адекватно существующим рискам -введена система бонус-малус -введена аккредитация независимых экспертов -введена система прямого урегулирования -создана единая статистическая база данных -предоставлено право страховщикам на оказание дополнительных платных услуг, связанных с оказанием помощи при ДТП (предоставление транспортного средства на время ремонта поврежденного ТС, услуги по сбору документов, выезд аварийного комиссара) по обязательному страхованию в растениеводстве предусмотрено создание ОВС без получения лицензии по системе гарантирования страховых выплат: -АО «Фонд гарантирования страховых выплат» наделено дополнительной функцией по возмещению вреда пострадавшим в случае, когда виновник скрылся с места ДТП -обязательное страхование ГПО туроператора и турагента включено в систему гарантирования страховых выплат по обязательному страхованию ГПО работодателя уточнен порядок расчета страховой премии и страховой суммы Принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования» Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

23 Совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций и форм финансовой отчетности: введение ограничений по размеру инвестиций в одном юридическом лице расширение перечня финансовых инструментов, включаемых в состав высоколиквидных активов ежедневное соблюдение норматива достаточности высоколиквидных активов увеличение требований к капитализации по обязательному ГПО владельцев транспортных средств введение требований к наличию системы риск-менеджмента страховой организации совершенствование форм финансовой отчетности (разбивка страховых премий и страховых выплат по территориальному признаку, по виду деятельности страхователя; предоставление отчетности о решениях совета директоров, о размере минимального собственного удержания) Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

24 3. Перспективы развития страхового рынка Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

25 Основные задачи развития страхового рынка в среднесрочной перспективе разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите граждан, юридических лиц, государства и аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики государства развитие страхования жизни как инструмента социальной защиты населения совершенствование системы обязательного страхования повышение доверия населения к страховым организациям и страховой культуры всех субъектов страховых отношений совершенствование страхового надзора на основе наилучшей международной практики Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

26 Основные меры развития страхового рынка повышение уровня прозрачности деятельности страховых организаций (осуществление консолидированного надзора) повышение эффективности системы обязательного страхования создание внесудебных механизмов разрешения споров при осуществлении обязательных видов страхования развитие инфраструктуры страхового рынка дальнейшая капитализация страховых организаций совершенствование пруденциального регулирования страховых организаций формирование базы страховой статистики, регулирование страховых тарифов развитие новых технологий в продаже страховых услуг совершенствование системы риск-менеджмента страховых организаций Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

27 3-й кв года Дальнейшее совершенствование обязательных видов страхования Основные направления: передача функций по обязательному страхованию ГПО работодателя страховым организациям по страхованию жизни усиление ответственности за неисполнение требований законодательства об обязательности заключения договора обязательного страхования совершенствование системы прямого урегулирования и института страхового омбудсмана, с учетом правоприменительной практики совершенствование тарифной политики по обязательным видам страхования включение в систему гарантирования страховых выплат дополнительных видов обязательного страхования, в том числе страхования жизни либерализация деятельности обществ взаимного страхования путем исключения требований по лицензированию их деятельности Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

28 1-й кв года Дальнейшее совершенствование страхового законодательства Основные направления: совершенствование налогового законодательства в целях повышения привлекательности накопительного страхования жизни определение статуса, требований, условий деятельности и ответственности страховых посредников развитие инфраструктуры страхового рынка путем законодательного закрепления полномочий сюрвейеров, андеррайтеров, аварийных комиссаров и т.д. пересмотр системы пруденциального регулирования страховых организаций путем внедрения Solvency II, Risk based supervision создание общественных организаций, объединяющих участников страхового рынка, в функциональные возможности которых будут входить полномочия по подготовке, разработке учебных программ и проведение обучения лиц, намеренных осуществлять деятельность на страховом рынке Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

29 2-й кв года Обеспечение финансовой стабильности Основные направления: расширение компетенции уполномоченного органа в случае неисполнения акционерами финансовых организаций требований уполномоченного органа по улучшению финансового состояния финансовой организации установление системы мер раннего реагирования в случае ухудшения финансового состояния финансовой организации законодательное закрепление статуса, функций и полномочий представителей уполномоченного органа в банках второго уровня ужесточение ответственности руководящих работников и установление дополнительных ограничений для акционеров субъектов финансового рынка за доведение финансовой организации до неплатежеспособности установление запрета на предоставление льготных условий аффилиированным лицам страховой организации Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

30 Адрес сайта: ВОПРОСЫ ? Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

31 Организационная структура сайта Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций